Российский рынок табачных изделий: селективный обзор

Российский рынок табачных изделий: селективный обзор

Москва, 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ……………………. 3

Цель исследования: 3

Задачи исследования: 3

Объект исследования: 3

География исследования: 3

Информационная база исследования: 3

Методы обработки данных 3

РАЗДЕЛ 2. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА………………………………… 4

РАЗДЕЛ 3. ДИНАМИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК………………………………………. 8

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ……………………… 9

РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДИТЕЛИ………………………………………………………………..12

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования:

Описать динамику и текущее состояние рынка

Задачи исследования:

Определить долю курящего населения в РФ в сравнении со странами Европы. Определить объемы производства табачных изделий в РФ. Описать экспортно-импортные операции табачных изделий. Описать динамику цен в системе розничных продаж. Выявить ведущих игроков на рынке. Выявить ведущих производителей РФ.

Объект исследования:

Табачные изделия

География исследования:

РФ

Информационная база исследования:

Данные официальной статистики. Материалы профессиональных структур. Данные профильных СМИ. Материалы социологических и маркетинговых исследований

Методы сбора и обработки данных:

традиционный анализ документов, вторичный анализ социологических данных, методы статистического анализа баз данных Росстат.

РАЗДЕЛ 2. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА

Экономическая либерализация в России конца ХХ в.– начала ХХI в. привела к росту потребления табачных изделий. Согласно данным ВОЗ, увеличилась доля лиц, ежедневно курящих: с 30% в 1991 г. до 37%. Статистика демонстрирует устойчивый тренд к росту доли курящих в РФ, тогда как в странах ЕС, напротив, отмечается тенденция к понижению.

Рисунок 1. % ежедневно курящих в РФ и странах ЕС, 15+ лет.[1]

Это выглядит еще более наглядно, если рассматривать ситуацию не в общем формате, а в разрезе отдельных стран. Потребление табачных изделий снижается даже в странах – бывших республиках СССР.

Рисунок 2. Ежедневно курящее население в странах Европы, 15+ лет, %. Данные ВОЗ[2].

Австрия		Грузия		Норвегия
Беларусь		Германия		Польша
Бельгия		Венгрия		Республика Молдова
Болгария		Израиль		Российская Федерация
Чешская Республика		Италия		Испания
Дания		Казахстан		Швеция
Эстония		Литва		Таджикистан
Финляндия		Люксембург		Турция
Франция		Нидерланды		Украина
Соединенное Королевство		ЕС

Согласно данным социологических опросов Фонда "Общественное мнение", большинство респондентов (72%) уверены, что за последнее время Россияне стали курить больше, только 7% полагают, что нынче курят меньше, пятая часть (21%) затруднились оценить тенденцию[3].

Рис. 3. Динамика доли курящего населения РФ.

Однако, данные TNS рисуют иную картину. Так, по данным компании, "российская армия курильщиков за 10 лет потеряла 2,4 млн человек": доля курящих горожан старше 18 лет в России снизилась с 39% до 30%: с 19,455 млн (в 2000 г.) до 17,021 млн (в 2009 г.)[4].

Вместе с тем, данные TNS подтверждают отмечаемую рядом экспертов тенденцию относительно того, что "курильщики все чаще предпочитают классическим сигаретам — легкие. Если в 2001 г. сигареты с обычным фильтром курил каждый четвертый (24%), а во второй половине 2004 г. даже каждый третий (до 30,4%), то в конце 2009 г. сигареты с обычным фильтром курил лишь каждый десятый (10%)".

За примерно 10 лет доля потребителей легких сигарет у нас в стране выросла более чем вдвое — с 7,7%, (в первой половине 2001 г.), до 16,3%, (данные за 2009 г.). Наблюдался в РФ и рост популярности ультралегких сигарет: с 0,7% в 2001 г. до 4% в 2009г.

Исследователи отмечают, что помимо выбора в пользу легких сигарет люди стали уменьшать количество выкуренных сигарет: так, среди курильщиков заметно сократилось число ежедневно выкуривающих до пяти сигарет – с 5,5% (2000 г.) до 2,8% в 2009 г. Аналогичная тенденция наблюдается в группе потребителей табачных изделий, выкуривающих в среднем 6-10 сигарет в день: если в 2000 г. их было 10%, то, по последним данным, их стало уже 7,2%. Доля тех, кто курит ежедневно, снизилась с 36% в 2000 г. до 28% в 2009 г.

По данным заместителя председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Н. Герасименко (середина 2008 г.), каждый год число курящих женщин в России увеличивается на 1,5 %. В 1993 г. в РФ стране курили только около 5 % женщин, в 2008 г. же – 27 %.

По мнению же руководителя Минсоцздравразвития Р, на середину 2008 г. темп роста курящих в России является одним из самых высоких в мире, и при этом в последние три года количество сигарет, выкуриваемых в стране, увеличивается на 2–5% в год. По данным министра, в стране на тот момент курили более 40 миллионов человек: 63% мужчин, 30% женщин, 40% юношей и 7% девушек.

Руководитель информагентства "Русский табак" Максим Королев согласен с выводами исследователей по части "перемен в культуре курения", однако и он уверен, что в целом курить в России не стали меньше: "В последние годы только в России ежегодно производят порядка 410 млрд штук сигарет, причем это число не снижается".

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) при участии Минздравсоцразвития России, Росспорта, Института социальных исследований провела в 2008 г. выборочное обследование на тему "Влияние поведенческих факторов на состояние здоровья населения"[5]. Согласно опросным данным, 33,7% опрошенных Россиян в возрасте 15 лет и старше курят регулярно, в то же время доля респондентов, которые курили только в течение последних 30 дней перед обследованием, составила 37%. Всего же за 2008 год, имели опыт курения 45% российских граждан, а 34% из них потребляли табак на момент проведения опроса (июль 2008 г.).

Таким образом, разные источники в основной совей массе, свидетельствуют об увеличении потребления продукции табачной промышленности.

Возросший потребительский спрос до недавнего времени обеспечивался ростом импортных поставок, а позже высокими темпами отечественного производства.

РАЗДЕЛ 3. ДИНАМИКА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК

В период либеральных реформ экономики значительная часть потребительского рынка обеспечивалась импортными поставками. Прирост иморта замедлялся по мере развития производственной базы в РФ.

Рис. 6. Динами импорта табачной продукции, тыс. американских долларов.

Рис. 7. Динами импорта табачной продукции, тонн.

Рис. 8. Динамика соотношения импорта и производства табачной продукции, вся РФ.

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В период становления рыночной экономики производство табачной промышленности активно развивалось и наращивало обороты.

Рис. 4. Табачное производство, данные Росстат, вся РФ.

В результате в 2008 г. объем произведенной продукции (папиросы и сигареты) составил 413 134 млн шт., что на 264 696 млн шт больше 1992 г. (на 278,32%). По данным информационно-аналитической службы Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром», в 2009 г. объем производства составил 409,2 млрд шт.

Рис. 5. Табачное производство, данные Росстат, вся РФ.

По данным информационно-аналитической службы Ассоциации производителей табачной продукции "Табакпром" в настоящее время на отечественном табачном рынке представлено около 350 семейств сигарет российского и иностранного производства. Продается около 900 разновидностей табачных марок. На территории РФ работают порядка 80 табачных предприятий. Численность занятых непосредственно в отрасли составляет около 65 тыс. человек.

Выделяют 3 основных сортотипа табака: Flue-cured, Burley и Oriental. Их совокупное производство в 2008 г в мире составило около чуть более 5 млн тонн.

Flue-cured. Основные территории выращивания табаков Flue-cured (табак воздушной сушки, в основном, сорт "Вирджиния") - Зимбабве, Бразилии, штаты Северная и Южная Каролина, Джорджия (США). Производство Flue-cured в 2008 г составило около 4 млн т, что выше показателя за 2007 г примерно на 300 тыс т. При этом основной рост по табаку данного сорта – увеличение на 350 тыс. тонн, - приходится на Китай, в то время как в прочих странах-экспортерах производство упало на почти 40 тыс. тонн.

Табак Burley. По объему производства – на 2-ом месте после "Вирджинии". Основные территории выращивания - штаты Кентукки, Теннеси, Северная Каролина, Виржиния, Миссури (США), Мексика и Малайзия. Его рост производства в 2008 г. составил около 740 тыс. тонн, что на 120 тыс. тонн выше показаг. Производство табака Burley почти во всех странах-экспортерах Burley в 2008 г увеличилось в сравнении с 2007 годом, за исключение Тайланди Бразилии. В целом же производство этого сорта табака в странах-экспортерах составило почти 700 тыс. тонн, что выше показаг. на почти 150 тыс тонн (в 2007 г. - 563 тыс. тонн).

Табак Oriental. Территории произрастания – страны Восточного Средиземноморья – Кипр, Турция, Балканы. В 2007 г. продолжилось снижение его производства и общий объем составил составил 237 тыс. тонн (в 1997 г. - 647 тыс. тонн). В 2008 г. производство немного увеличилось, составив почти 260 тыс т. Основной производитель – Турция (производство около 90 тыс т), увеличившая объем по сравнению с 2007 г. на 20 тыс т. На остальных территориях произрастания прирост минимальный.

Сегодня можно говорить об определенной стабилизации табачного рынка РФ. На это указывает то, что, несмотря на некоторое увеличение в 2008 г. общего объема производства сигарет и папирос на российских табачных фабриках относительно 2007 г. – до 413 млрд шт., объем внутреннего производства последние годы колеблется около этого показателя, существенно не увеличиваясь и не уменьшаясь.

Это подтверждают данные производства 2009 года. В прошлом году произошло некоторое снижение объемов производства табачной продукции (до 409 млрд шт), но, опять-таки, и этот показатель нельзя считать существенно отличным от зафиксированного ранее.

По данным информационно-аналитической службы "Табакпром", производство табачных изделий в РФ за последние 2 года (в первую очередь, сигарет и папирос) показывают некоторое сокращение объемов.

Таблица 1. Динамика производства сигарет и папирос в РФ, млрд шт.

период	2008 г.	2009 г.
январь-июнь	193,0	195,7
июль-декабрь	220,2	213,5

Общий объем сегмента сигарет с ментолом на отечественном рынке – не более 2%. Такой же объем – у сегмента "суперслим" (супертонкие) и "суперлайтс" (суперлегкие).

Большой процент на отечественном табачном рынке занимают контрафактные табачные изделия. По экспертным оценкам их совокупный объем доходит до 25%. В основном, контрафакт поступает к нам из Китая. На втором месте - нелецензированное внутрироссийское производство. По данным специализированного отраслевого периодического издания, в 2008 г в Китае были ликвидированы около 3000 подпольных цехов по производству фальсифицированных сигарет и табака. За 11 месяцев 2008 г. удалось конфисковать табачную продукцию общей стоимостью более 600 млн. долларов США ("Табачный магазин", №1 2009).

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Производителей табачных изделий условно можно разделить на 2 большие группы: производители первого и второго уровней.

Первый уровень составляют крупные транснациональные корпорации - Philip Morris (PM), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco (Великобритания), пр. Международные компании принесли в РФ около 5 миллиардов долларов прямых инвестиций. До 2007 г лидером российского рынка, как и во многих других странах, была компания "Philip Morris". Однако в 2007 г произошла одна из крупнейших в истории мирового табачного рынка сделок: компания Japan Tobacco Inc. приобрела компанию "Gallaher". В результате этой сделки в России компания JTI к фабрике "Петро" присоединила фабрику "Лиггетт-Дукат" и стала крупнейшим на российском рынке производителем сигарет.

Говорить о конкретных показателях объемов, приходящихся на ту или иную компанию весьма сложно, т. к. этот показатель состоит из 2-х основных элементов: объемов производства и объемов продаж, которые из года в год немного варьируются. Однако, можно уверенно говорить о том, что основная доля нашего рынка приходится на "большую табачную тройку" – компании JTI, PM, BAT.

Компания Japan Tobacco International (JTI) - международное подразделение Japan Tobacco Inc. Компания основана в 1999 году. Головной офис компании - в Женеве. До 1985 года была государственной монополией, затем была акционирована. JTI располагает 40 офисами по всему миру, 30-ю фабриками и исследовательскими центрами. В компании заняты около 22 000 человек. В 1999 г JTI поглотила R. J.Reynolds (марки Camel и Winston), выйдя на третье место после PMI и BAT. В 2007 г JTI за $19 млрд. приобрела компанию Gallaher, что стало крупнейшей покупкой японских компаний за рубежом. В 1992 г JTI вошла на российский рынок, приобретя отечественную "АС-Петро". В РФ в последнее время компания занимает 30-35% рынка табачных изделий (оборот около $4 млрд). Производства в России развернуты на фабриках: табачная фабрика "Петро" (Санкт-Петербург), "JTI Елец" (Елец), "Кресс-Нева" (Санкт-Петербург), ЗАО "Лиггетт Дукат".

Компания Philip Morris International пришла на российский рынок в середине 70-х гг., начав выпуск легендарных "Marlboro" и новой марки "Союз Аполлон". Сегодня производства компании Philip Morris Россия включают 2 табачные фабрики: "Philip Morris Ижора" (СПб) и "Philip Morris Кубань" (Краснодар). В развитие инфраструктуры компании вложено более 1 млрд долларов США. На двух фабриках и в порядка 100 филиалов PMI в РФ работают более 3 500 сотрудников. Производственные мощности двух фабрик в России позволяют выпускать до 100 млрд. сигарет в год. На долю PMI сегодня приходится примерно 29-32% рынка табачной продукции РФ.

British American Tobacco. Компании принадлежит 50 фабрик по производству сигарет в 41 стране мира. Шесть фабрик производят сигары и другие табачные продукты, одна фабрика занимается производством снюса. BAT принадлежит самый широкий в мире ассортимент выпускаемых сигарет. Среди них такие известные международные марки как Dunhill, Lucky Strike, Kent, Pall Mall, Vogue, Viceroy, пр. Кроме того, в ряде стран компания занимается производством курительного табака и сигар. В 2009 году BAT выпустила 724 млрд. сигарет. На сегодняшний день Группа компаний BAT, включая дочерние компании, является работодателем более чем для 60 000 человек по всему миру. На российский рынок BAT пришла в 1991 г. В 2009 г. BAT-Россия завершила инвестиционную программу по развитию фабрик в РФ, запущенную в 2005 г. Совокупные производственные мощности российских фабрик BAT выросли с 86 млрд штук в год до 115 млрд штук в год, значительно увеличился ассортимент выпускаемой фабриками продукции. Сейчас доля British American Tobacco на российском рынке табачных изделий составляет 25-29%. В настоящее время в рамках BAT-Россия существуют 3 производства – BAT-Ява (Москва), BAT-СТФ (Саратов) и BAT-СПб (Санкт-Петербург), бывшая Rothmans-Нево.

Компания Imperial Tobacco Inc - самая молодая из крупнейших игроков на отечественном табачном рынке. Офисы компании находятся более чем в 160 странах мира. Общее число занятых – около 14500 сотрудников. В РФ - с 1998 г. (после приобретения ООО "Реемстма"). В 2007 году ITI приобрела франко-испанский табачный концерн Altadis (в России - фабрика "Балканская звезда"). В 2009 г доля компании на рынке РФ, по данным AC Nielsen, составляла 8,5%. ITI сегодня находится на четвертом месте среди крупнейших международных табачных компаний. В России компания представлена производствами ООО "Табачная фабрика Реемтсма-Волга", ЗАО "Балканская звезда".

Указанные ТНК выпускают практически все наиболее популярные марки сигарет. Сейчас доля группы табачных ТНК на российском рынке табачных изделий составляет более 90%.

Нельзя не упомянуть об информационной "закрытости" табачных производителей, что затрудняет анализ. Так, в отделах по связям с общественностью в представительствах Philip Morris Ижора, Philip Morris Кубань и Morris Сэйлз энд маркетинг отказались назвать даже основные марки выпускаемой продукции, сославшись на невозможность предоставления подобной информации.

Вторую группу составляют менее крупные компании – ОАО "Донской табак", ЗАО "Нево-табак", сигаретно-сигарная фабрика, фабрика Астра (Пермь), табачная фабрика, и табачные фабрики. Предприятия данной группы, занимая практически всю оставшуюся доля отечественного рынка, специализируются на выпуске продукции дешевых марок – сигареты "Прима", "Астра", папиросы "Беломорканал", пр. На долю крупнейших из них - "Донской табак", "Нево-табак" и "Погарская сигаретно-сигарная фабрика" приходится 8-9% российского рынка. [6]

Компания "Донской Табак" является частью многоотраслевого холдинга "ГРУППА АГРОКОМ". В 2008 г. доля компании на российском табачном рынке составляла 5,0%. В 2009 году компания произвела 21,8млрд. сигарет при объеме продаж в натуральном выражении 21 млрд. сигарет. Ассортиментный портфель компании насчитывает 115 наименований сигарет, объем экспорта - 0,95 млрд. сигарет. Основные рынки сбыта – Украина, Казахстан, страны Средней Азии. На фоне сокращения производственных показателей в целом по российской табачной отрасли, объемы производства "Донского табака" выросли на 11%. Учитывая последние рыночные тенденции, компания постепенно сокращает выпуск сигарет без фильтра в пользу инновационных продуктов. В 2009 г доля сигарет формата superslims выросла на 8% - до уровня 35% от общего объема производства предприятия. По итогам 2009 г общая доля продукции компании на российском рынке составила 6% (AC Nielsen, декабрь 2009. г.). Лидером в общей структуре продаж предприятия являются сигареты KISS, продажи которых выросли на 64% по сравнению с 2008 годом. В 2010 г. компания планирует довести валовой объем продаж до 15,8 млрд. руб.

Таблица 2. Табачные компании и основные продуктовые марки.

Компания/предприятие	Основные марки
BAT	Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Capri, Pall Mall, Viceroy, Alliance, Lucky Strike, Captain Black, Золотое руно, Ява
JTI	Winston, Camel, Mild Seven, B&H, Sobranie, Glamour, Magna, More, Ronson, Salem, Sovereign, LD, Дукат, Тройка, Петр I, Русский стиль
PM Ижора / Philip Morris (США)	"Philip Morris", "Bond Street", "Chesterfield", "L&M", "Marlboro", "Muratti", "Next", "Parliament" и "Virginia Slims", Soyuz-Apollo.
PM Кубань / Philip Morris (США)	"Philip Morris", "Bond Street", "Chesterfield", "L&M", "Marlboro", "Muratti", "Next", "Parliament" и "Virginia Slims", Soyuz-Apollo.
Реемтсма-Волга / Imperial Tobacco	Davidoff, West, R1, Style, Прима (марку JPS ITI в РФ не производит)
Балканская звезда / Imperial Tobacco	BS, Gauloises, Золотое кольцо, Искра, Прима, Балканская звезда
табак	Донской табак, Наша марка, Прима, 21 век, Kiss, Continent, Sakura, Pichmond
-табак	Прима, Беломорканал, Петр Великий, Тройка, Космос, Друг
сигаретно-сигарная фабрика	Прима, Прима-ностальгия, РТ, Кама, Астра, Беломорканал, Казбек
фабрика Астра (Пермь)	Прима, Кама
табачная фабрика	Стрелецкие, Курские городские, Прима
табачная фабрика	Космос, Беломорканал
табачная фабрика	Астра, Прима, Беломорканал

Таблица 3. Основные компании-производители сигарет в РФ.

Основные производители сигарет в РФ
	Объем производства, млрд шт.
2008	2007
Всего по РФ	413,2	406,0
JTI	151,9	145,0
Philip Morris	98,0	91,0
BAT-Россия	83,7	83,2
ITI	38,9	40,1
табак	19,6	17,9
Доля ведущих компаний на рынке	94,9%	92,9%

В разрезе табачных фабрик, работающих на территории России, складывается следующая картина.

Таблица 4. Крупнейшие табачные фабрики РФ.

	Объем производства, млрд шт.
2008	2007
Петро (JTI)	87,5	85,3
ФМ Ижора (Philip Morris)	69,0	64,0
Лиггетт-Дукат (JTI)	64,4	59,7
БАТ-СТФ (BAT)	30,4	30,7
ФМ Кубань (Philip Morris)	29,0	27,0
БАТ-СПб (BAT)	27,9	25,3
БАТ-Ява (BAT)	25,4	27,2
Реемтсма-Волга (ITInc)	20,2	21,5
табак	19,6	17,9
Балканская звезда (ITInc)	18,7	18,6

Что касается наиболее популярных у Россиян марок сигарет, то, по данным Libro. ru, на первом месте уверенно держится Winston, сразу за ним идут L&M и Kent. Далее, с небольшим отставанием идет марка "Bond Street", обгоняя Marlboro и Alliance из нижней ценовой категории.

Процесс превращения страны из импортера табачных изделий в экспортера кратко описал генерального директора Ассоциации производителей табачной продукции "Табакпром" В. Желнин: "Во времена СССР собственное производство сигарет покрывало только 50 % потребностей рынка, остальное - импорт, в основном из Болгарии. В начале 1990-х в Россию пришли международные компании, которые модернизировали российские фабрики, построили новые. К середине 2000-х процесс модернизации завершился, Россия из импортера сигарет стала экспортером, и зависимость цен на российском рынке от курса доллара стала намного слабее".

Значительную часть сигарет, нелегально экспортируемых в Европу, производит именно Россия (наряду с Украиной и Китаем). По данным OLAF (Европейское агентство по борьбе с мошенничеством), порядка 50 млрд произведенных в России сигарет было нелегально экспортировано в 2009 году.

[1] данные ВОЗ.

[2] Источник: данные ВОЗ.

[3] Опрос населения в 100 населенных пунктах 46 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 19-20 января 2008 г.. 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

[4] TNS Marketing Index ежегодно опрашивает не меньше 45 000 жителей старше 18 лет в 65 городах страны с населением свыше 100 000 человек.

[5] Итоги обследования основаны на материалах опроса 2204 человек в возрасте 15 лет и более, проведенного в июне-июле 2008 г. по квотной стратифицированной выборке с вероятностным отбором респондентов на завершающем этапе ее реализации в 24 субъектах Российской Федерации.

[6] http://www. tabakexpo. ru/?id=1853