Горнодобывающая промышленность
Горнодобывающая промышленность Финляндии опирается на значительные и разнообразные минеральные ресурсы, которые обеспечивают национальную сырьевую безопасность государства и создают предпосылки для сбалансированного развития регионов страны на долгосрочную перспективу. Доля отрасли в общем объеме промышленного производства страны составляет около двух процентов.
Горнодобывающая промышленность и минеральный кластер в целом (горнодобыча, горноразведка, производство оборудования, переработка сырья, исследования и обучение) являются теми сферами деятельности, создание новых рабочих мест в которых позволит в перспективе частично компенсировать сокращение занятости в других отраслях промышленности Финляндии. В то же время следует отметить, что эта сфера, во многом зависящая от текущей рыночной цены на добываемые металлы и минералы, а также от влияния деятельности рудников и шахт на окружающую среду, переживает не лучшие времена.
Стабильная политическая ситуация, развитая транспортная инфраструктура, наличие в стране современных технологий, оборудования и квалифицированных кадров для проведения геологических исследований и горнодобычи, а также возможность получения комплексной информации и значительного объема услуг, предоставляемых Центром геологических исследований Финляндии – все это создает благоприятные условия для ведения геологоразведки и добычи полезных ископаемых и способствует привлечению в данную отрасль иностранного капитала.
Согласно последнему исследованию канадского Института Фрезера (март 2016 года), в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности горнодобывающей промышленности Финляндия занимает высокое 5-е место из 109 стран и территорий. Среди европейских стран выше была поставлена только Ирландия (4-е место). Следует отметить, что в предыдущем рейтинге Финляндия занимала 1-е место, а в последних пяти рейтингах всегда находилась в первой десятке. Среди проблемных моментов в Финляндии, которые назывались опрошенными в ходе исследования компаниями, в частности, необходимость лучшей координации между ведомствами для избежания дублирования выполняемых функций, медленные процедуры рассмотрения заявок на получение разрешений.
Руководство страны намерено добиться того, чтобы финская горнодобыча стала самой передовой в мире. В целях реализации принятой в 2010 году «Минеральной стратегии Финляндии», Агентством по финансированию технологий и инноваций «ТЕКЕС» в 2011 году была запущена пятилетняя программа «Green Mining», главной задачей которой является выдвижение горнодобывающей промышленности Финляндии к 2020 году на ведущие в мире позиции по ответственному и рентабельному ведению деятельности в данной отрасли. Программа завершается в 2016 году.
В развитие «Минеральной стратегии Финляндии» в апреле 2013 года по заказу Министерства занятости и экономики Финляндии была подготовлена Программа действий «Финляндия – к лидерству в устойчивом развитии горнодобывающей промышленности». Её разработка осуществлялась совместно со Стратегической программой по развитию «чистых технологий» (сleantech) в тесном сотрудничестве с Министерством окружающей среды Финляндии. Программа содержит набор конкретных мер, включающих вопросы повышения энергоэффективности и безопасности шахт, природоохранной деятельности; развития транспорта; определения роли государства и муниципалитетов в развитии отрасли; эффективного использования сырья и рециклинга; влияния отрасли на туризм и другие виды предпринимательской деятельности; а также меры по интернационализации деятельности и расширение международного сотрудничества, в т. ч. с Россией, поддержки экспорта, исследований и обучения, информационного обеспечения, открытости отрасли для общества.
Если рассматривать минеральный кластер в целом, в который помимо компаний горнодобывающей промышленности входят производители и поставщики оборудования и технологий для горнодобычи, геологоразведочные компании, исследовательские организации, а также компании, обслуживающие горнодобычу, то всего в нём занято свыше 17 тыс. человек. Финский экспорт технологий горнодобычи оценивается в 1,6 млрд. евро в год, большая часть которого приходится на такие крупные компании как «Оутотек» и «Метсо». В феврале 2015 года Ассоциация по содействию финскому экспорту «Финпро» совместно с организацией по привлечению инвестиций в Финляндию «Инвест ин Финланд» запустили программу по интернационализации малых и средних технологических компаний сектора горнодобычи. Программа призвана содействовать экспорту данных компаний, а также привлечению иностранных инвестиций в высокотехнологичные компании.
Деятельность компаний в горнодобывающей промышленности в Финляндии строго регламентируется. В стране действует хорошо разработанное законодательство в сфере недропользования. Кроме закона о горнодобыче применяется также законодательство об охране окружающей среды, землепользовании, строительстве, безопасности горных работ, пожарной и радиационной безопасности, охране здоровья. Вступивший в силу 1 июля 2011 года закон о горнодобыче несколько ужесточил требования к выдаче разрешений на разведку полезных ископаемых. В соответствии с ранее действовавшим законодательством, основанием для выдачи разрешений являлось отсутствие препятствий этому виду деятельности. Действующий закон требует проведения более тщательного изучения возможных последствий, к которым могут привести горные работы. Соответственно увеличивается и время рассмотрения заявок. Согласно закону 2011 года функции по обработке заявлений и выдаче разрешений были переданы из ведения Министерства занятости и экономики в Агентство по технической и химической безопасности «ТУКЕС» (www. tukes. fi).
В Финляндии в 2015 году разведкой полезных ископаемых занимались 42 предприятия. В геологоразведку инвестировано 34,5 млн. евро (на долю 10 крупнейших предприятий приходилось 94% инвестиций), что на 12% меньше, чем в 2014 году. Как правило, предприятиями, занятыми в этой сфере, владеют зарубежные компании, которые регистрируют в Финляндии свои дочерние предприятия, либо действуют через финских партнеров. Организацией и ведением геологоразведки занимается также Центр геологических исследований Финляндии, направляющий данные о разведанных месторождениях в Министерство занятости и экономики Финляндии, которое на тендерной основе реализует права на их разработку. В настоящее время геологоразведка в Финляндии, как и в соседней Швеции, находится на спаде, однако темпы снижения замедлились. В то же время следует отметить, что расширилась площадь участков, на которых велась разведка полезных ископаемых. Согласно Агентству «ТУКЕС», в 2015 году в Финляндии рассматривалось 70 заявок на геологоразведку (в 2014 году – 120).
В области добычи полезных ископаемых в стране работают в основном иностранные компании, представляющие Швецию, Норвегию, Нидерланды, Великобританию, Канаду, Австралию. Акции материнских горнодобывающих компаний, действующих в Финляндии путем открытия дочерних компаний, как правило, котируются на биржах своих стран. На Хельсинской фондовой бирже котируются акции компаний «Оутокумпу», «Соткамо Силвер Ою» (дочерней компании шведской компании «Sotkamo Silver AB»), шведской компании «Эндомайнз АБ».
Годовой объем поднимаемой на рудниках и шахтах Финляндии породы составил по итогам 2015 года 89,2 млн. тонн (рост на 19% по сравнению с 2014 годом), из которой 32,9 млн. тонн (рост на 15%) – руда, минералы и полезные камни. На долю двух крупнейших: медно-никелевого рудника «Кевитса» (37 млн. тонн) и апатитовой шахты «Сиилинярви» (28,7 млн. тонн) приходится 73% всей поднимаемой породы. В 2015 году в стране действовало 45 рудников и шахт.
По данным Агентства «ТУКЕС», объем инвестиций в рудники и шахты в 2015 году составил 157 млн. евро, что на 17% меньше, чем в 2014 году (190 млн. евро). Находящихся в процессе строительства новых рудников и шахт в настоящее время нет, реконструкция и расширение действующих проводится в небольшом объеме.
В Финляндии разведаны месторождения различных видов руд, содержащих железо, никель, медь, цинк, хром, титан, ванадий, золото, уран, свинец, кобальт, серебро, вольфрам, молибден, литий, металлы платиновой группы, серу, фосфор. Всего в настоящее время на территории страны имеется 12 действующих рудников по добыче металлов, не все из них находятся в работе в настоящее время.
Ряд серьезных инцидентов, которые могли оказать опасное воздействие на человека и окружающую среду, на крупнейшем в Финляндии руднике «Талвиваара», в условиях снижения цены на основной добываемый здесь металл – никель привели к банкротству компании «Талвиваара». После безуспешных переговоров с множеством кандидатов на владение рудником, в августе 2015 года он был выкуплен компанией «Террафаме Майнинг», принадлежащей государственной компании «Террафаме Груп», созданной государством для управления данным рудником. Добыча руды была возобновлена в сентябре 2015 года и до конца года было добыто 4,1 млн. тонн руды. В 2015 году государство выделило в общей сложности 209 млн. евро на поддержание деятельности рудника и его покупку у обанкротившейся компании. В феврале 2016 года Правительство Финляндии представило Парламенту страны предложение по дополнительному бюджету на 2016 года, в котором предусматривается дополнительно выделить компании «Террафаме» 38,5 млн. евро. Предполагается, что компания «Террафаме Майнинг» будет находиться в собственности государства два года, в течение которых она должна упрочить свою деятельность до состояния, когда компанию можно будет акционировать для последующего вывода на фондовую биржу.
Крупнейшее в Европе и единственное в ЕС месторождение хромовых руд - «Кеми» (муниципалитет Кеминмаа, Северо-Запад Финляндии), на базе которого работает предприятие по производству феррохрома, входит в состав финского металлургического концерна «Оутокумпу». Разведанные запасы руды указанного месторождения составляют около 50 млн. тонн. Реализованная компанией инвестиционная программа на сумму 410 млн. евро по удвоению ежегодной добычи руды и производства феррохрома (до 2,7 млн. тонн руды и 530 тыс. тонн феррохрома) позволит полностью покрыть потребности концерна «Оутокумпу» в феррохроме. В 2015 году произведено 457 тыс. тонн феррохрома, что несколько меньше ожидаемых показателей.
Канадско-британская компания «Фёст Квантум Минералз» в 2015 году разрабатывала два рудника: открытый в 2012 году рудник «Кевитса» (н. п. Соданкюля, Лапландия) по добыче руды, содержащей медь и никель, и рудник «Пюхясалми» (н. п. Пюхяярви, Центральная Финляндия) по добыче руды, содержащей медь, цинк и пирит (колчедан). Следует отметить, что в июле 2014 года компания получила разрешения на расширение рудника «Кевитса», который может стать крупнейшим в Финляндии, на нем предполагается добывать 10 млн. тонн руды и 63 млн. тонн побочной породы в год. В марте 2016 года было объявлено о продаже рудника «Кевитса» шведской металлургической компании «Болиден» за 712 млн. долл. США. Для финской экономики это положительная новость, поскольку добываемая здесь руда будет поставляться на финское медеплавильное предприятие компании «Болиден» в г. Харьявалта. Таким образом, компания «Болиден» продолжает целенаправленную реализацию своей стратегии роста на финском рынке. В октябре 2014 года компания купила рудник «Кюлюлахти» (н. п. Полвиярви, Восточная Финляндия), содержащий медь, кобальт, никель, цинк и, в небольших количествах, золото, а также обогатительное предприятие в н. п. Каави. После обогащения рудные концентраты поставляются на финские плавильные предприятия компании в городах Харьявалта и Пори.
Владельцем рудника «Хитура» (н. п. Нивала, Западная Финляндия), располагающего залежами руды, содержащей медь, никель и кобальт, является канадская компания «Бельведер Рисорсиз». Начиная с июня 2013 года на руднике проводятся работы только по ремонту и обслуживанию, поскольку низкие мировые цены на никель сделали его добычу с глубины 550-620 метров нерентабельной. Компания ведет геологоразведочные работы по поиску золотосодержащей руды. Планируется производство золота из руды, которая будет добываться в карьере близ н. п. Копса (в 13 километрах от действующего никелевого рудника и обогатительного предприятия компании). Кроме того исследуется рентабельность добычи золота на других месторождениях, расположенных в этом же районе.
В стране имеется шесть действующих приисков по добыче золота, из которых одними из крупнейших в странах Северной Европы являются месторождения «Лайва» (г. Раахе, Западная Финляндия, компания «Нордик Майнз», Швеция) и «Суурикуусикко» (н. п. Киттиля, Лапландия, компания «Агнико-Игл Майнинг», Канада). Шведская компания «Эндомайнз», разрабатывающая прииски «Пампало» и «Рямепуро» (оба в районе н. п. Иломантси, Восточная Финляндия), имеет ряд перспективных проектов по добыче золота в районе «Карельского золотого пояса» (Восточная Финляндия) и в Лапландии. Австралийская компания «Дрэгон Майнинг», разрабатывающая в Юго-Западной Финляндии два прииска: «Йокисиву» (н. п. Хуиттинен) и «Оривеси» (н. п. Оривеси), также имеет новый проект по добыче золота в Лапландии (регион Куусамо). Следует отметить, что прииск «Лайва» временно не работает из-за падения рентабельности вследствие снижения цен на золото на мировом рынке.
Таблица № 8
Объемы производства металлорудных концентратов в 2014 году (тонн)
Хромовый | 1 034 750 |
Никелевый | 126 801 |
Цинковый | 77 425 |
Медный | 163 016 |
Кобальтовый | 51 258 |
Источник: Агентство по технической и химической безопасности «ТУКЕС», Министерство занятости и экономики Финляндии, Центр геологических исследований Финляндии
Таблица № 9
Объемы производства металлов и продуктов металлургии (с учетом
продукции, полученной из импортируемого сырья) в 2014 году (тонн)
Стальные заготовки | 3 808 000 |
Феррохром | 441 292 |
Цинк | 302 024 |
Медные катоды | 146 542 |
Никелесодержащие продукты (в тоннах содержимого никеля) | 42 750 |
Кобальтосодержащие продукты (в тоннах содержимого кобальта) | 12 551 |
Германиесодержащие продукты (в тоннах содержимого германия) | 17 |
Селен (в кг*) | 93 682* |
Серебро (в кг*) | 142 360* |
Золото (в кг*) | 9 385* |
Источник: Агентство по технической и химической безопасности «ТУКЕС», Министерство занятости и экономики Финляндии, Центр геологических исследований Финляндии
Таблица № 10
Объемы производства драгоценных металлов на рудниках Финляндии в 2014 году (кг)
Золото | 8 085 |
Серебро | 12 830 |
Платина | 1 060 |
Палладий | 808 |
Источник: Агентство по технической и химической безопасности «ТУКЕС», Министерство занятости и экономики Финляндии, Центр геологических исследований Финляндии
Большая часть добываемой в Финляндии металлосодержащей руды в настоящее время перерабатывается в стране, но ситуация может измениться с учетом открытия новых шахт и необходимостью переработки руды за рубежом. В 2015 году наибольшие объемы рудного концентрата экспортировались в следующие страны: никелевого - в Китай и Канаду; железного, молибденового и драгоценных металлов - в Швецию; серебряного и цинкового - в Бельгию; титанового – в Германию; хромового – в Россию.
Таблица № 11
Финский экспорт металлических руд и концентратов в 2015 году (млн. евро)
Никель | 92,6 |
Драгоценные металлы (кроме серебра) | 10,2 |
Серебро | 6,5 |
Железо (включая пириты) | 6,4 |
Цинк | 5,6 |
Титан | 1,1 |
Молибден | 0,2 |
Хром | 0,1 |
Источник: Данные Таможенного управления Финляндии
В Финляндии добываются также такие минералы как апатит, известняк, доломит, кварц, полевой шпат, тальк, волластонит, каолин, карбонатный камень, а также промышленный камень. В добыче минерального сырья участвуют 8 компаний, три из которых представляют Норвегию, Швецию и Нидерланды. Крупнейшей по добыче промышленных минералов в Финляндии является апатитовая шахта «Сиилинярви» (н. п. Сиилинярви, Центральная Финляндия), принадлежащая норвежской компании «Яра», из руды которой в год вырабатывается более 900 тыс. тонн апатитового концентрата. В конце июня 2015 года компания объявила о соглашении с компанией «Оутотек» о строительстве установки по обработке обогащенного песка на шахте «Сиилиярви». С учетом строительства терминала по вывозу удобрений и циркуляционного бассейна общий объем новых инвестиций компании «Яра» в районе шахты «Сиилиярви» составляет около 140 млн. евро.
Количество занятых в горнодобывающей промышленности составляет около 3 тысяч человек. При этом следует учитывать, что одно новое рабочее место в горнодобывающей компании косвенно обеспечивает создание еще 2,5-3,5 рабочих мест в сопредельных сферах - субподрядных организациях, компаниях-изготовителях машин и оборудования, учебных и исследовательских учреждениях. Следует отметить, что в отличие от многих других отраслей в Финляндии, в горнодобывающей отрасли практически не используется иностранная рабочая сила.
Имеется ряд крупных инвестиционных проектов, находящихся в стадии проработки, по которым пока решений не принято.
Норвежская компания «Яра» проработала проект создания шахты «Сокли» (н. п. Савукоски, в 12 км от границы с Россией) с годовым объемом производства фосфатного концентрата 2 млн. тонн, а также железорудного концентрата - 0,3 млн. тонн. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд. евро. В феврале 2015 года государство приняло решение о готовности участвовать в реконструкции и капитальном ремонте ряда участков автодорог с тем, чтобы добываемая руда перевозилась автотранспортом. Стоимость проекта реконструкции транспортной инфраструктуры в этом случае составляет 140 млн. евро, что значительно меньше стоимости строительства участка железной дороги (400 млн. евро), как предполагалось ранее. В свою очередь, компания обязалась построить за свои средства терминал для перевалки руды с автомобильного на железнодорожный транспорт. Несмотря на готовность государства принять участие в создании дорожной инфраструктуры, компания «Яра» в сентябре 2015 года приняла решение отложить данный проект, мотивируя это тем, что предварительно рассчитанная рентабельность проекта оказалась ниже ожиданий.
Люксембургская компания «Нордлэнд Рисорсиз» планировала в 2015 году начать строительство рудника «Ханнукайнен» в районе н. п. Колари (Лапландия). Объемы добычи могли составить около 2-3 млн. тонн высококачественного железорудного концентрата в год. Объем инвестиций в строительство рудника оценивался в 300-400 млн. евро. Однако испытывавшая финансовые трудности компания была объявлена в декабре 2014 года банкротом. Владельцем данного месторождения стала финская компания «Тапоярви» (г. Торнио). Руководство её дочерней компании «Ханнукайнен Майнинг» полагает, что в ближайшие 3-5 лет может начаться разработка рудника. Данный проект испытывает противодействие со стороны жителей ближайшего муниципалитета и руководства туристического лыжного центра, расположенных всего в 8-10 километрах от предполагаемого горнорудного карьера.
На различных стадиях проработки находятся другие проекты, которые могут позволить осуществлять в Финляндии добычу руд, содержащих такие металлы как золото, серебро, платина, палладий, ванадий, титан, литий, железо, никель и медь.
Компания «Соткамо Силвер» (Швеция) получила необходимые разрешения на разработку рудника «Тайвалярви» (серебро, золото; н. п. Соткамо, Восточная Финляндия). Ожидается добыча в год 350-400 тыс. тонн серебросодержащей руды. Годовое производство оценивается на уровне 1-1,3 млн. унций серебра и 3-3,2 тыс. унций золота. В июле 2015 года компания «Соткамо Силвер» купила в Швеции у одной из обанкротившихся компаний обогатительное предприятие вместе с имеющимся оборудованием с целью его переноса в Финляндию.
Финская горнодобывающая компания «Келибер» (75% принадлежит финским домохозяйствам и институциональным акционерам, 25% - норвежской компании «Nordic Mining ASA») провела предварительное исследование рентабельности добычи карбоната лития в ряде месторождений в районе н. п. Каустинен в Эстерботнии. Руководство компании предполагает, что нынешнего уровня цены карбоната лития на уровне 6500-7500 евро за тонну эквивалента лития достаточно для его рентабельной добычи. Если окончательное исследование покажет положительные результаты, то деятельность карьеров может начаться в конце 2018 – начале 2019 года. Объем инвестиций в разработку карьеров оценивается в 17 млн. евро, а в создание предприятия по выпуску карбоната лития – 152-164 млн. евро. Годовой объем производства карбоната лития оценивается в зависимости от производственной мощности предприятия 6000-9000 тонн. В мире прогнозируется значительный рост спроса на самый легкий металл, применяемый для производства аккумуляторов телефонов, аккумуляторных батарей для электромобилей, в производстве стекла и керамики, в лекарствах. Финские месторождения литиевой руды по европейским масштабам являются довольно крупными.
Ожидается, что эти проекты могут быть осуществлены еще в этом десятилетии, однако во многом это зависит от рыночной конъюнктуры на конкретные металлы.
