Аналитический обзор по результатам анализа конкурентной среды на рынке стиральных порошков для профессиональной стирки: барьеры входа на рынок
В настоящем аналитическом отчете представлен обзор барьеров входа на рынок синтетических моющих средств в сегменте стиральных порошков для профессиональной стирки в географических границах Москвы и Санкт-Петербурга за период 2012-2013 г. г. (далее - рынок стиральных порошков для профессиональной стирки, рынок СППС).
Аналитический обзор подготовлен с учетом положений Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 01.01.2001 № 220 (далее – Порядок).
Цель исследования – оценка барьеров входа на рынок стиральных порошков для профессиональной стирки в географических границах Москвы и Санкт-Петербурга.
1. Источники информации.
В настоящем исследовании в качестве исходной информации использованы следующие источники:
- государственные стандарты, технические условия и другие стандарты;
- сведения, полученные от Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы;
- статистические данные, полученные от НО «Ассоциации предприятий химчисток и прачечных» (далее – Ассоциация);
- материалы из информационных интернет-ресурсов;
- сведения, представленные основными конечными потребителями стиральных порошков для профессиональной стирки в Москве и Санкт-Петербурге – прачечными и химчистками: энд Джи Компани» (прачечная спецодежды) (мик. р-он. Планерная, вл. 4, г. Химки, 141408), (ул. Степана Супруна, д. 9, Москва, 125167), чистоты» (Земляной вал, д. 29, г. Москва, 105064), (ул. Бибиревская, д. 2, корп. 1, г. Москва, 127549), (химчистка «Жасмин») (ул. Матросская Тишина д.23/7 корп.1, г. Москва, 107076), (, г. Москва, 107023), -ДИАНА» (ул. Поклонная, д. 15, корп. 1, г. Москва, 117293), -ДИАНА-2» (ул. Коптевская, д. 69, г. Москва, 100000), НОУ УЦ «ДИАНА» (ул. Бутлерова, д. 9, г. Москва), «Химчистка-22» (Береговой пр-д., д. 4/6, стр. 1, г. Москва, 121087), (ул. Сердобольная, д. 64а, г. Санкт-Петербург, 197324), ООО «Пирамида» (а, ТЦ «Май» г. Москва, 443125), № 1» (Кутузовский пр-т., д. 9, стр. 1, г. Москва, 121096), Чисто» (ул. Вавилова, д. 1, стр. 51, г. Москва, 117312), (ул. Емельянова, д. 8, г. Санкт-Петербург, 196084), (ул. Курляндская, д. 35, г. Санкт-Петербург, 190020), «Стандарт» (Комсомольская пл., д. 6, стр. 1, г. Москва, 107140), ФГУП «Объединенная прачечная» (ул. Маршала Тимошенко, д. 20, г. Москва, 121359), (Гостиничный проезд, д. 8, корп. 1, офис 58, г. Москва, 127106), (ул. Подольская, д. 21, г. Санкт-Петербург, 190013), (ул. Сабировская, д. 50, г. Санкт-Петербург, 197183), (, г. Москва, 119002), -Люкс» (ул. Дубравная, д. 40, корп. 3, г. Москва, 123368), Клинерс» (ул. Братиславская, д. 32, г. Москва, 109144), «Блеск» (Лермонтовский пр., 1/44, Дом Быта, г. Санкт-Петербург);
- сведения, представленные производителями стиральных порошков для профессиональной стирки и их дистрибьюторами.
2. Временной интервал исследования.
Временным интервалом исследования рассматриваемого товарного рынка установлен период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2013 года.
3. Общие характеристики синтетических моющих средств
Синтетические моющие средства имеют общий код по ОКВЭД и ОКПД – 52.48.31.101, ОКЕИ-384, код ТН ВЭД РК 3402.
Продуктовые границы рынка синтетических моющих средств согласно протоколу № 5 от 01.01.2001 заседания Комиссии Федеральной антимонопольной службы по проведению анализа товарных рынков сужены до сегмента стиральных порошков для профессиональной стирки (ОКВЭД и ОКПД - 24.51.31.158).
СППС являются многокомпонентными композициями, применяемыми в водных растворах для удаления загрязнений с различных поверхностей: тканей, волокон и пр.
Последние успехи в разработке стиральных порошков для профессиональной стирки связаны с применением ферментов – веществ, производимых живыми организмами, которые способны катализировать биохимические реакции, то есть ускорять реакцию, при этом не изменяясь сами. Ферменты, используемые в составе моющих средств, безвредны и применяются в очень малых количествах. Также, в состав стиральных порошков для профессиональной стирки входят поверхностно-активные вещества (далее – ПАВ), антиресорбенты, отбеливатели, комплексообразователи, специальные добавки, ингибирующие процесс переноса красителя, а также энзимсодержащие препараты, усиливающие моющее действие ПАВ, и «наполнители».
Технологии производства стиральных порошков различны: распылительная сушка детергентов низкой плотности, агломерация и сухое смешение продуктов высокой плотности.
Изначально при производстве стиральных порошков применялся в основном метод распылительной сушки: водный раствор ПАВ и наполнитель подаются путем распрыскивания в колонну, - на выходе получается мягкий порошок низкой насыпной плотности (от 0,25 до 0,5 г/мл).
При распылительной сушке ПАВ могут находиться в водном растворе с низким содержанием активного вещества, а «лишняя» вода удаляется в процессе сушки.
При агломерации требуются ПАВ с высоким содержанием активного вещества. Агломерация включает процесс объединения сухих веществ с жидкими связующими для получения гранулированных частиц. Плотность продуктов агломерации, как правило, лежит между 0,5 и 1,0 г/мл, чаще всего - ближе к верхней границе интервала.
Сухое смешение заключается непосредственно в смешении сухих порошковых ингредиентов. Этот метод имеет ряд недостатков. В частности, это ограниченный выбор ПАВ в порошковой форме, а также неоднородность состава, вызываемая различием в плотности компонентов.
Для производства профессиональных стиральных порошков для стирки в России сегодня используется 75 наименований сырья, 47 из которых являются импортными. Следует отметить, что только 16 из указанных 47 веществ возможно заменить российскими аналогами, но с неизбежным увеличением цены и потерей качества оказываемых услуг. При этом, такие важнейшие компоненты СППС, как пеногасители, специальные ПАВы и энзимы на территории Российской Федерации не производятся.
4. Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке СППС.
Товары бытовой химии должны храниться в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, предохраняемые от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Температура и особые условия хранения на конкретный вид СППС должны быть указаны на упаковке и в нормативной документации.
В соответствии с ГОСТ 26663 - 85 и другой нормативной документацией транспортировка СППС осуществляется пакетами и возможна любым видом транспортом (железнодорожным, автомобильным, авиа и водным).
Фасовка стиральных порошков для профессиональной стирки осуществляется в упаковку от 5 до 50 кг.
5. Основные производители и потребители СППС.
Согласно информации, полученной по результатам опроса химчисток и прачечных Москвы и Санкт-Петербурга, в своей хозяйственной деятельности ими используются стиральные порошки для профессиональной стирки следующих производителей:
Таблица № 1
Сведения о производителях СППС
Наименование производителя | Марка СППС |
Компания «Procter & Gamble» (США) | Ariel, Tide, МИФ, Лоск и др. |
(г. Москва) | Hygenil Bio, Hygenil Future, Taxat Star, Triplex Alkalaine |
Компания «Seitz GmbH» (Германия) | Maxim Plus (стиральный порошок для цветного и белого белья) |
Компания «Chemische Fabrik KREUSSLER & Co., GmbH» (Германия) | «Требон базис», «Требон колор», «Требон плюс» |
Компания «BUFA» (Германия) | Ozerna Industry, Ozerna Premium, Univer Profi Premium, Univer Profi Maxi |
(г. Санкт-Петербург) | Ecodom, Fedora |
«ЭКОТЕХ» (г. Санкт-Петербург) | Стерх-120, Стерх71, Стерх-усилитель стирки |
(г. Стерлитамак) | Эколь автомат |
«Траверс» (г. Москва) | Вик Нж стандарт (универсальное средство) |
Белорусско-швейцарское СП (г. Минск) | Белль автомат |
Индастиал Компани» (г. Москва) | OZERNA INDUSTRY, OZERNA COLOR, OZERNA PREMIUM, OZERNA EXTRA, OZERNA RAINBOW |
Опрос химчисток и прачечных показал, что поставка СППС на территорию Москвы и Санкт-Петербурга осуществляется самостоятельно, либо через следующих дистрибьюторов: «Универсум-профи» (г. Москва), (г. Москва), (г. Москва), (г. Москва), (г. Москва), торговая компания» (г. Москва).
По данным Ассоциации, крупнейшим потребителем СППС на территории Российской Федерации является (40-50% потребления СППС), обладающее собственными прачечными в Москве, Санкт-Петербурге и крупных региональных центрах. Необходимо отметить, что прачечные оборудованы тоннельными машинами с безостановочным циклом производства и работают в основном на жидких моющих средства. Головные точки отправления большинства поездов, укомплектованных необходимым количеством чистого белья, - Москва и Санкт-Петербург.
Коммерческие прачечные, оказывающие услуги населению, а также больницам и гостиничному бизнесу используют в своей работе как жидкие, так и порошковые средства.
6. Барьеры входа на рынок
В настоящее время на российском рынке оборудования для химчисток и прачечных представлены машины машиностроительный завод» (Смоленская обл.) и европейских производителей Miele (Германия), Kreussler (Германия), MacDry (Италия), Siemens (Германия), IMESA (Италия), Lavamac (Бельгия), Grandimpianti (Италия), Ghidini (Италия). Производители профессиональной техники для химчисток и прачечных предоставляют сервисное обслуживание, помощь при подключении, технологическую поддержку, сертификаты качества оборудования, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
В ходе опроса потребителей СППС установлено, что производителями стиральной техники особых требований к использованию определенных стиральных порошков не установлено. Исключение составляют стиральные машины с насосами-дозаторами, запрограммированными на использование жидких средств того же бренда. Микропроцессор управляет всеми параметрами стирки и сам добавляет необходимые моющие средства согласно установленной программе стиральной машины. В данном процессе оператор стиральной машины только загружает и выгружает бельё.
Другие производители выпускают стиральные машины, работающие с различными СППС.
В связи с отсутствием у большинства дистрибьюторов собственных/арендуемых складов, стиральные порошки для профессиональной стирки закупаются у производителей по предварительной заявке покупателей. Доставка товара осуществляется со склада поставщика покупателями самовывозом и может быть осуществлена любым видом транспорта.
Необходимо также отметить широкое распространение франчайзинга на рынке коммерческих химчисток и прачечных, дающее независимому хозяйствующему субъекту право на:
- эксклюзивную скидку на закупку профессионального оборудования для химчисток и прачечных;
- типовые проекты прачечных: отопление, водопровод и канализация, вентиляция, электротехника;
- финансовые модели прачечных, разработанные с учётом местных условий;
- специальные программы кредитования от банков партнеров, в том числе возможность получения беззалогового кредита до 1 миллиона рублей для более уверенного старта;
- коммерческую информацию и технические расчёты для правильного запуска проекта прачечной/ химчистки, основанные на предыдущем опыте;
- продвижение проекта в информационном поле интернета с учётом особенностей региона и специфики целевой аудитории.
По системе франчайзинга в настоящее время действуют сети химчисток-прачечных № 1», , Клинерс», -Лис», «Диана», «Чистофф», являясь поставщиками данной услуги.
Данный фактор свидетельствует о том, что барьеры входа на рынок услуг химчисток и прачечных минимален. При этом франчайзинг предусматривает стандартизацию бизнеса с одной стороны, а с другой стороны благотворно влияет на формирование спроса на смежном рынке оптовых СППС и обеспечивает его стабильность, что свидетельствует об отсутствии барьеров, связанных с реализацией товаров.
Отсутствие особых требований со стороны производителей специального оборудования для химчисток и прачечных к использованию определенных стиральных порошков, возможность вывоза ранее выкупленного товара по мере необходимости со складов производителей и транспортировка товара любым способом без особых требований к его транспортировке, наличие для конечных потребителей СППС возможности работы по системе франчайзинга указывают на отсутствие технологических и организационных барьеров для входа на рассматриваемый рынок.
Опрос потребителей СППС показал, что большинство из них имеют долгосрочные договоры поставки, позволяющие:
- заключать партнерские соглашения с ведущими мировыми производителями бытовой химии (например Proctor & Gamble, Ecolab, прочие) на льготные поставки необходимых расходных материалов. Скидки на СППС в таких случаях составляют от 5% до 20% от стоимости конкретного бренда по прайс-листу производителя СППС. Кроме того, потребителям представляется возможность поэтапной оплаты товара;
- получать право на легальное использование логотипа компании в собственных рекламных материалах, а также получая информационную поддержку от производителей СППС, право участия в промо-акциях и рекламных компаниях, направленных на популяризацию и привлечение клиентов для химчисток и прачечных.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 8.2 Порядка наличие долгосрочных договоров между производителями СППС и дистрибьюторами является преимуществом дистрибьюторов уже действующих на данном рынке перед потенциальными его участниками, что указывает на наличие экономического барьера для входа на рынок.
Определяющим моментом при подборе средств для профессиональных прачечных, является так называемая «цена стирки за килограмм белья». В последнее время значительно увеличилось количество стиральных порошков, поставляемых по тендерам и аукционам. Помимо государственных учреждений, которые обязаны проводить закупки согласно Федеральному закону -ФЗ (ред. от 01.01.2001) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - закон), коммерческие профессиональные прачечные также проводят тендеры. По закону, организуя тендер, нельзя указывать конкретного производителя и марку, но можно указать характеристики, состав, моющую способность и другие свойства стирального порошка.
Как уже было сказано ранее, средний уровень цен внутреннего рынка на стиральные порошки для профессиональной стирки в 2012 г. составлял 141-148 руб. за кг, в 2013 г. соответственно 144-156 руб. за кг (без учета НДС).
Согласно информации, представленной Ассоциацией, доля затрат на СППС в общем объеме расходов потребителей (химчисток и прачечных) составляет около 40%.
Процентное соотношение выручки от реализации СППС к общему объему выручки по сведениям, представленным дистрибьюторами, составляло в 2012 году – 15,8%, в 2013 году – 19,1%.
Данные факты указывают на наличие у дистрибьюторов СППС иных видов деятельности. Можно предположить, что снижения рентабельности продаж от СППС не приведет прекращению хозяйственной деятельности дистрибьютора СППС, что указывает на отсутствие финансовых барьеров на рассматриваемом рынке.
7. ВЫВОДЫ
Анализ полученной информации показал отсутствие технологических, организационных и финансовых барьеров входа на рынок оптовых продаж СППС. Однако, позволяет сделать вывод о наличии некоторых экономических барьеров в части наличия долгосрочных договоров между производителями СППС и дистрибьюторами.
Начальник Управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС России |
исп. А.
тел.
Основные порталы (построено редакторами)