АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Рынок общественного питания
в Санкт-Петербурге
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
Copyright © 2012 Discovery Research Group.
Январь 2012г.
Москва
Агентство DISCOVERY Research Group
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.
В середине 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».
В конце 2006 г. совместно с компанией «Рослизинг» создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.
Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.
Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг».
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:
Автомобили Baw Motor Corporation Hino John Deere Man Mercedes Benz Scania Setra Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково Белрусавто Верра-Моторс Пермь Веха ГАЗ Камаз Пятое Колесо Менеджмент Русские Машины Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом Уралавто Автомобильные Диски Автэра Автомобильные масла Shell Роснефть Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани Фм Ложистик Восток | Автомобильные шины Bridgestone Continental Goodyear Hankook Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Московский Шинный Завод Нижнекамскшина Сибур Русские Шины Недвижимость RDI Group АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора» Гостиничный бизнес Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские Отели Holiday Inn |
Промышленные рынки ABB Alcoa Basf Dupon Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox Агромашхолдинг Альта Виста Байкальская Лесная Компания Батис Богдановичское Огнеупоры Быт-Сервис-Регион Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1 Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Энтерпрайз Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Макслевел Межрегиональная Трубная Компания Моспромстрой Раменская Мебельная Компания Лебедянский Гок Раменский Гок Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь-Групп Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз Татлесстрой Трансстрой Топкинский цемент Тюменская Нефтяная Компания Уралавтостекло Уралхим, Уралхимпласт, Элопак | Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix) Ideal Standard-Vidima Isover Kleo Lasselsberger Rockwool Saint Gobain Swisscolor Tarkett Terracco Tikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Ангарский Керамический Завод Армавирский Керамический Завод Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Билд Фаст Текнолоджи Гранит Кузнечное Евротизол Керама Центр Кератон Лср Минвата Оптимист Промстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис Старатели Текс Топкинский Цемент Торговый Дом Лакокраска Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Эстима Керамика (Estima) Юнис Ярославские краски |
Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Kpmg Marshall Capital Partners Pricewaterhousecoopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Аудиторская Компания Развитие И Осторожность Бдо Юникон Интербрэнд Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад Экопси Консалтинг Страхование Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование IT / Телевидение Intel Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон Ренова-Медиа Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание Стрим-ТВ Центральный Телеграф | Банки и финансовые компании Deutsche Bank Raiffeisen Raiffeisen-Лизинг Абсолютбанк АК-Барс Банк Альфа Цемент Банк Москвы Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк Инвестиционная Компания Тройка Диалог ИФД КапиталЪ ИФК Алемар Камчатпрофитбанк КМБ-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Russia Partners Management LLC. Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) Реклама News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК. М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа |
Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм Бытовая техника Borsch Electrolux Whirlpool Атлант Ресторанный бизнес Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико Розничная торговля Domo Ашан М Видео Мир Евросеть Перекресток Эльдорадо Образование Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет | Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Вестфалика Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Procter&Gamble Yves Rocher Арбат Престиж Л' Этуаль Невская Косметика Мебель Феликс Мебельная Компания Ромул Соло Фабрика «8 марта» Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Tinkoff Айс-Фили Волгоградские Водки ВТО Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Фабрика Мороженое Инмарко |
Содержание
РЕЗЮМЕ.. 10
Список таблиц и диаграмм... 12
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования.. 13
Цель исследования. 13
Задачи исследования. 13
Объект исследования. 13
Метод сбора данных. 13
Метод анализа данных. 13
Информационная база исследования. 14
ГЛАВА 2. Объем и темпы роста рынка общественного питания в Санкт-петербурге.. 15
§1. Объём и темпы роста рынка общественного питания. 15
§2. Количество и вместимость объектов общественного питания. 17
§3. Средние потребительские расходы на общественное питание. 20
ГЛАВА 3. Факторы развития рынка общественного питания в Санкт-петербурге.. 21
§1. Факторы, стимулирующие развитие рынка. 22
Рост уровня жизни петербуржцев. 22
Программы социально-экономического развития города. 23
Развитие рынка торговой недвижимости. 26
Проведение различных мероприятий. 30
Разрешение на открытие кафе на границах. 32
§2. Факторы, тормозящие развитие рынка. 34
Отсутствие прироста туристического потока. 34
Рост арендной ставки. 34
Борьба с курением в общественных местах. 35
ГЛАВА 4. основные события на рынке общественного питания в Санкт-Петербурге.. 38
§1. Выход новых игроков. 38
Выход международных сетевых брендов. 40
Выход российских сетевых брендов. 42
Открытие новых питерских сетевых проектов. 45
§2. Расширение имеющихся в Санкт-Петербурге сетей. 51
§3. Выход питерских сетей общепита в регионы. 61
§4. Холдинг X5 открывает мини-кафе. 66
§5. Ginza открыл рестораны на лайнерах. 66
§6. Новое позиционирование сетей. 67
«Чайная ложка». 67
«Теремок». 68
«Mikc». 70
«Буше». 72
§7. Покупка «Чайной ложкой» сети «Фрикадельки». 72
§8. Судебные тяжбы «Чайной ложкой». 73
§9. Выход предприятий общественного питания на IPO. 74
§10. Восстановление права на сбор вознаграждения за фонограммы. 75
§11. Использование Интернет технологий. 76
Дарение напитков через Интернет.. 76
Разработка онлайн-бронирования для ресторанов. 77
Глава 5. Основные тенденции и перспективы развития рынка общественного питания в Санкт-Петербурге.. 79
§1. Выход непрофильных игроков из ресторанной отрасли. 82
§2. Расширение сетей за счет спальных районов. 83
§3. Клонические войны. 84
§4. Нехватка недвижимости для заведений общепита. 85
§5. Высокие цены в заведениях общепита. 86
§6. Использование бывших площадей общепита для открытия новых. 87
§7. Открытие кафе знаменитостями. 88
§8. Расширение рынка доставки азиатской еды в коробках. 89
§9. Рост привлекательности ресторана как магазина. 90
§10. Смена приоритетов петербуржцев в сторону европейской кухни. 92
§11. Рост привлекательности кондитерского направления. 93
§12. Повышение спроса на теплые алкогольные напитки в холода. 95
§13. Рост привлекательности «супных» бистро. 95
§14. Новые тенденции в сфере школьного питания. 96
§15. Рост расходов на питание чиновников. 97
Глава 6. Сегментация рынка общественного питания.. 99
§1. Сегменты по цене. 99
Стрит-фуд. 99
Фаст-фуд. 99
Casual 107
Элитные рестораны.. 108
§2. Сегменты по специализации заведений. 112
Кофейни. 112
Вегетарианские рестораны.. 114
Рыбные рестораны.. 116
Бары при пивоварнях. 117
Бары.. 118
Ночные клубы.. 119
Кейтеринг. 124
ГЛАВА 7. ведущие предприятия общественного питания в Санкт-Петербурге 130
§1. Предприятия быстрого питания. 130
McDonald’s. 131
KFC.. 133
Subway. 134
Carl's J. 135
Burger King. 136
Теремок. 137
Чайная Ложка. 139
Крошка–картошка. 140
§2. Демократичные кафе и рестораны. 142
Евразия Холдинг. 144
Кофе Хауз. 145
ГК «Васаби». 147
Шоколадница. 149
Coffeeshop Company. 150
Две палочки. 151
Росинтер Ресторантс Холдинг. 152
SПБ. 155
Г. М.Р. Планета Гостеприимства. 156
Pizza Ollis. 160
Сладкоежка. 160
Япоша. 161
Pizza Hut 162
Идеальная чашка. 163
Палки. 164
§3. Элитные рестораны. 166
Ginza Project 166
Группа компаний Конкорд. 169
ХХХХ. 171
РЕЗЮМЕ
В январе 2012 г. агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка общественного питания в Санкт-Петербурге.
До кризиса рынок общественного питания в Санкт-Петербурге ежегодно развивался и увеличивался. В кризис рынок общепита в Санкт-Петербурге просел – в сопоставимых ценах спад составил почти 26%. Однако уже в 2010 году рынок общественного питания в Санкт-Петербурге начал восстанавливаться, за год оборот заведений общественного питания в городе увеличился на 10,3% в сопоставимых ценах.
В 2011 году объем рынка общественного питания в Санкт-Петербурге, по оценке DISCOVERY Research Group, составил 49,2 млрд. руб., а общероссийский оборот общественного питания – почти 900 млрд. руб. Таким образом, рост рынка составил 3,4%.
Общее число заведений общественного питания в Петербурге составляет примерно 6,8 тысяч.
Основными событиями, произошедшими на рынке общественного питания в Санкт-Петербурге, можно назвать выход новых игроков, расширение уже имеющихся сетевых предприятий в городе и выход петербуржских компаний за переделы региона.
Некоторые питерские компании заявили о своем новом позиционировании – «Чайная Ложка», «Теремок», «Микс» и «Буше» начали в 2011 году экспериментировать с форматами своих торговых точек.
Среди локальных игроков рынка сетевого общепита в Петербурге произошел первый случай поглощения. Местная сеть блинных «Чайная ложка» купила заведения «Фрикадельки», которой теперь поменяют название.
В последние два года рынок общественного питания в Санкт-Петербурге накопил рядом проблем: высокие цены в заведениях общепита, открытие «идентичных» кафе и ресторанов, нехватка адекватной недвижимости для заведений общепита.
Кризис оказал существенное влияние на развитие рынка: отмечается тенденция выхода из отрасли непрофильных игроков; бывшие площади заведений общепита используются все чаще для открытия новых; сети стали расширяться за счет спальных районов ввиду высоких цен в центре и возросшей потребности в ресторанах жителей окраин. Также новой тенденцией последних лет является рост привлекательности ресторана или кафе как магазина, где можно купить свежие и уникальные продукты.
Что касается изменения гастрономических предпочтений, то отмечается, с одной стороны, смена приоритета петербуржцев в сторону стандартной европейской кухни. В тоже время отмечается рост привлекательности направления доставки лапши в коробках, кондитерского направления, «супных» бистро.
Наиболее крупный сегмент на рынке общественного питания Санкт-Петербурга – фаст-фуд. На него приходится порядка 60% рынка или около 30 млрд. руб. Наиболее крупными игроками по количеству сетей в данном сегменте являются отечественные компании: «Теремок. Русские блины» и «Чайная Ложка». И только за ними следуют McDonald’s, KFC и Subway.
Сегмент демократичных ресторанов и кафе значительно меньше, чем сегмент быстрого питания. Наиболее распространены в Санкт-Петербурге различные кофейни и кондитерские, а также разнообразные кафе-бары. Наиболее крупный проект по количеству точек в Санкт-Петербурге – сеть ресторанов японской кухни «Евразия». На втором месте находится сеть кофеен «Кофе Хауз». На третьем месте находится Группа Компаний Васаби.
Сегмент элитных ресторанов в Санкт-Петербурге развит значительно меньше, чем в Москве. Из крупных российских холдингов в городе представлен только Ginza Project с 24 концептуальными ресторанами, также ГК Аркадия Новикова совместно с Ginza Project открыла совместный ресторан в 2010 году. Из местных компаний наиболее крупные игроки данного сегмента – компания «Конкорд» и сеть баров XXXX.
.
Список таблиц и диаграмм
Отчёт содержит 13 таблиц и 15 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Количество предприятий общественного питания и посадочных мест на конец 2010г. в различных районах Санкт-Петербурга, объектов, тыс. мест.. 18
Таблица 2. Основные индикаторы уровня жизни населения Санкт-Петербурга в 2009-2010гг. 21
Таблица 3. Объем бюджетных ассигнований по политикам в 2012-2014гг., млрд. руб. 24
Таблица 4. Торговые объекты, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге в 2011г. 26
Таблица 5. Торговые центры, открытие которых ожидается в Санкт-Петербурге в 2012г. 29
Таблица 6. Диапазон арендных ставок по основным торговым коридорам Санкт-Петербурга в 1 и 4 кв. 2011г. 34
Таблица 7. Соотношение арендуемой площади и арендных ставок по типам операторов в Санкт-Петербурге в 2011г. 34
Таблица 8.Зависимость уровня посещаемости ресторана от его спонтанной известности петербуржцами в 2009г., в % от числа опрошенных.. 104
Таблица 9. Ведущие предприятия быстрого питания в Санкт-Петербурге на январь 2012г. 130
Таблица 10. Ведущие предприятия сегмента демократичных ресторанов и кафе по количеству точек в Санкт-Петербурге на январь 2012г. 142
Таблица 11. Основные характеристики сетевых проектов группы компаний «Васаби» в Санкт-Петербурге.. 146
Таблица 12. Основные показатели сетевых проектов холдинга «Роситнер Ресторантс» в Санкт-Петербурге.. 152
Таблица 13. Основные показатели сетевых проектов Г. Р.М. Планеты Гостеприимства на начало 2012 года в Санкт-Петербурге.. 157
Диаграммы:
Диаграмма 1. Оборот общественного питания в Санкт-Петербурге в 2000-2011гг., млрд. руб. 14
Диаграмма 2. Темпы роста оборота общественного питания в Санкт-Петербурге в 2000-2011гг.., в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году.. 15
Диаграмма 3. Структура рынка общественного питания в Санкт-Петербурге по типу заведения в 2010г., в % от общего количества заведений.. 16
Диаграмма 4. Обеспеченность населения посадочными местами на предприятиях общественного питания в Санкт-Петербурге на начало 2010г., мест на 1000 чел. 17
Диаграмма 5. Средние потребительские расходы на общественное питание в Санкт-Петербурге в 2008-I полугодии 2011гг., руб. в месяц на одного члена домохозяйства.. 19
Диаграмма 6. Динамика арендопригодных площадей в Санкт-Петербурге в 2005-2011гг., тыс. кв. м. 25
Диаграмма 7. Наиболее активные арендаторы торговых помещений в Санкт-Петербурге в 2011г., в % 28
Диаграмма 8. Частота посещения ресторанов быстрого питания в Санкт-Петербурге в 2009г., в % от числа опрошенных.. 99
Диаграмма 9. Критерии выбора ресторана быстрого питания петербуржцами в 2009г., в % от числа опрошенных.. 102
Диаграмма 10. Спонтанная известность брендов ресторанов быстрого питания петербуржцами в 2009г., в % от числа опрошенных.. 103
Диаграмма 11. Предпочтения потребителей по основным брендам ресторанов быстрого питания петербуржцами в 2009г., в % от числа опрошенных.. 104
Диаграмма 12. Структура кофейного рынка Санкт-Петербурга в России в 2010г. 112
Диаграмма 13. Ведущие предприятия быстрого питания по количеству точек в Санкт-Петербурге на январь 2012г. 129
Диаграмма 14. Ведущие предприятия сегмента демократичных ресторанов и кафе по количеству точек в Санкт-Петербурге на январь 2012г. (более 10 точек) 141
Диаграмма 15. Финансовые показатели «Росинтер Ресторантс Холдинг» в 2007–2010гг., млн. руб. 152
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка общественного питания Санкт-Петербурга.
Задачи исследования
1. Оценить ключевые показатели рынка общественного питания в Санкт-Петербурге: объем и темпы прироста рынка общественного питания, количество объектов общественного питания и средние потребительские расходы на питание вне дома.
2. Описать основные факторы роста и торможения рынка общественного питания в Санкт-Петербурге.
3. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития рынка общественного питания в Санкт-Петербурге.
4. Описать основные сегменты рынка общественного питания в Санкт-Петербурге по:
· типу ресторана
· специализации
5. Описать деятельность основных игроков на петербуржском рынке предприятий общественного питания в различных ценовых сегментах.
Объект исследования
Рынок общественного питания в Санкт-Петербурге.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
ГЛАВА 2. Объем и темпы роста рынка общественного питания в Санкт-петербурге
§1. Объём и темпы роста рынка общественного питания
В 2011 году объем рынка общественного питания в Санкт-Петербурге, по оценке DISCOVERY Research Group составил 49,2 млрд. руб., а общероссийский оборот общественного питания – почти 900 млрд. руб.
До кризиса рынок общественного питания в Санкт-Петербурге ежегодно развивался и увеличивался, наиболее сильно оборот общественного питания вырос в 2006 году (почти на 30% в сопоставимых ценах). В 2007-2008 годах рынок общественного питания расширился в среднем на 15% в год (в сопоставимых ценах). В итоге до кризиса оборот общественного питания в Санкт-Петербурге составлял 41,5 млрд. руб.
В кризис рынок общепита в Санкт-Петербурге просел – в сопоставимых ценах спад составил почти 26%, а в текущих ценах оборот общественного питания сократился с 41,5 млрд. руб. дл 39,5 млрд. руб.
Однако уже в 2010 году рынок общественного питания в Санкт-Петербурге начал восстанавливаться, за год оборот заведений общественного питания в городе увеличился на 10,3% в сопоставимых ценах. Всего по итогам 2010 года в «северной столице» на питание вне дома было потрачено 45,9 млрд. руб.
По оценке DISCOVERY Research Group, основанной на данных официальной статистики, оборот общественного питания в 2011 году увеличился до 49,2 млрд. руб. Однако темпы роста рынка сократились до 3,4%.
Диаграмма 1. Оборот общественного питания в Санкт-Петербурге в 2000-2011гг., млрд. руб.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС, Петростат
Диаграмма 2. Темпы роста оборота общественного питания в Санкт-Петербурге в 2000-2011гг.., в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
О восстановлении рынка общественного питания говорят и данные о финансовых результатах предприятий, занятых в секторе HORECA.
В 2009 году гостиницы и рестораны, согласно данным Петростата, работали себе в убыток. Сальдо финансовых результатов (прибыль минус убыток) составило чуть более минус одного млрд. руб. Однако уже в 2010 году компании создали прибыль: сальдированный финансовый результат гостиниц и ресторанов Санкт-Петербурга в 2010 году составил 283 млн. руб.
В январе-сентябре 2011 года прибыль превышала убыток на 531 млн. руб., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сальдо выросло в 1,9 раз.
Также сократилась доля убыточных гостиниц и ресторанов – с 35,4% в 2009 году до 30,6% в 2010 году (размер убытка в оба года превышал 1 млн. руб.). В январе-сентябре 2011 года их доля составила 33%, а убыток – 705 млн. руб.
§2. Количество и вместимость объектов общественного питания
Основные порталы (построено редакторами)