Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на оптовом рынке топлива для реактивных двигателей за 2014 год

Федеральная антимонопольная служба

Аналитический отчет по результатам Анализа состояния конкуренции на ОПТОВОм РЫНКе топлива для реактивных двигателей ЗА 2014 Год

Содержание:

1. Общие положения;

2. Временной интервал исследования рынка;

3. Продуктовые границы товарного рынка;

4. Географические границы товарного рынка;

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;

6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке;

7. Определение уровня концентрации рынка;

8. Определение барьеров входа на рынок;

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.

1. Общие положения

1.1. Основание и цель исследования

Основанием для исследования послужил приказ ФАС России /14 «О плане работы по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы» (далее – Приказ ФАС России /14), которым предусмотрено проведение анализа состояния конкуренции на оптовом рынке авиационного керосина.

Целью исследования является анализ и оценка состояния конкурентной среды на оптовом рынке топлива для реактивных двигателей и выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке и установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта осуществлены в соответствии с:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- Федеральным законом -ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции);

- Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России (далее – Порядок);

- Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденным Приказом ФАС России .

1.2. Источники исходной информации

В качестве исходной информации использованы:

1. Общероссийские классификаторы продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности;

2. Государственные стандарты, инструкции по эксплуатации оборудования;

3. Нормативно правовые документы, действующие в Российской Федерации;

4. Данные Минэнерго России (107996 ГСП-6 );

5. Аналитические данные Федеральной антимонопольной службы;

6. Сведения полученные от нефтяных компаний (далее – нефтяные компании):

- нефть» (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, лит.«А»);

- «Роснефть» (117997, г. Москва, Софийская наб., д.26/1);

- (101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д.11);

- (119019, г. Москва, Арбатская площадь, д.1);

- «Славнефть» (125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4);

- (628415, г. Сургут, Тюменская область, ул. Кукуевицкого, д.1);

- «РуссНефть» (115054, ).

- (117997, );

- «Башнефть» (450077, Россия, , к.1);

- (423450, ).

2. Временной интервал исследования

Согласно приказу ФАС России /14, а также, учитывая необходимость изучения сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, принимая во внимание требования статьи 5 Федерального закона -ФЗ «О защите конкуренции», временной интервал определен как 2014 год.

3. Продуктовые границы товарного рынка

Предварительно, продуктовые границы рынка необходимо определить в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.4 Порядка как топливо для реактивных двигателей различных марок.

В соответствии с пунктом 3.5 Порядка произведен следующий анализ свойств товара, определяющих выбор покупателя.

Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный решением Комиссии Таможенного Союза (далее – Технический Регламент ТС), определяет топливо для реактивных двигателей как жидкое топливо для использования в реактивных авиационных двигателях. Техническим Регламентом ТС установлены обязательные для применения и исполнения требования к выпускаемым на единой таможенной территории Таможенного союза автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту. При этом, в соответствии с Техническим Регламентом ТС до 30 июня 2014 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу Технического регламента ТС (31.12.2012), за исключением топлива для реактивных двигателей марки РТ, производство и выпуск в обращение которого при наличии таких документов допускается до 1 января 2015 года.

В соответствии с ГОСТом 10227-86 топливо для реактивных двигателей состоит из смеси парафиновых (20-60 %), нафтеновых (20-60 %), ароматических (18,5-22,0 %) и непредельных (0,3-1,0 %) углеводородов, используемые как топливо для самолётов и вертолётов с газотурбинными двигателями. Топливо для реактивных двигателей получают в основном при прямой перегонке нефти (часто с последующей гидроочисткой или гидрированием).

Топливо для реактивных двигателей служит в турбовинтовых и турбореактивных двигателях летательных аппаратов не только топливом, но также хладагентом и применяется для смазывания деталей топливных систем. Поэтому оно должен обладать хорошими противоизносными (характеризуют уменьшение изнашивания трущихся поверхностей в присутствии топлива) и низкотемпературными свойствами, высокой термоокислительной стабильностью и большой удельной теплотой сгорания.
Реактивные топлива вырабатывают для самолетов дозвуковой авиации по ГОСТ 10227-86 и для сверхзвуковой авиации по ГОСТ 12308-89. Для дозвуковой авиации предусмотрено пять марок топлива (ТС-1, Т-1, Т-1С, Т-2 и РТ), для сверхзвуковой (Т-6 и Т-8В). Основными марками топлива для реактивных двигателей, применяемых в настоящее время для газотурбинных двигателей и воздушных силовых установок, являются топлива ТС-1 (высшего и первого сортов) и топливо РТ (высшего сорта). Разрешается заправка и дозаправка каждой из этих марок в отдельности или их смесями в любой пропорции независимо от марки остатка топлива в баках ВС (в том числе и зарубежной). При заправке топливом, являющимся смесью марок, это должно быть отражено в контрольном талоне. Топливо марок Т-1 и Т-2, являются резервными.

Топливо для реактивных двигателей ТС-1 применяется для турбовинтовых и турбореактивных двигателей в дозвуковой военной и гражданской авиации, поскольку обладает большой удельной теплотой сгорания. Кроме того, оно отличается высокой термоокислительной стабильностью, сохраняет свои свойства при относительно низких температурах. ТС-1 может также применяться в сверхзвуковой авиации при небольшой длительности полета.

Среди основных эксплуатационных характеристик топлива для реактивных двигателей – высокая теплота и полнота сгорания, отличная испаряемость, антистатичность, хорошая прокачиваемость и противоизносность. ТС-1 не склонен к образованию отложений и хорошо совмещается с разными материалами, прекрасно выполняет функции хладагена, используется для смазки деталей топливной системы двигателя. Для улучшения противоизносных свойств и химической стабильности в топливо вводят противоизносные и антиокислительные присадки.

РТ используется в сверхзвуковой авиации в ракетных двигателях, обладает высокой термической стабильностью, а также низкой коррозионной активностью. Присутствие сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды не допускается.

Отсутствие заменителей топлива для реактивных двигателей подтверждается анализом динамики цен на указанную продукцию. Несмотря на рост цен, покупатели топлива для реактивных двигателей не отказались от его приобретения, не перешли на другие виды топлива и не уменьшили спрос на топливо для реактивных двигателей.

Таким образом, исходя из особенностей и функционального назначения, в целях настоящего исследования продуктовые границы рынка определены как топливо для реактивных двигателей.

4. Определение географических границ товарного рынка

Предварительно географические границы рынков были определены как территория расположения и деятельности, входящих в группы лиц нефть», «Роснефть», , «Башнефть» нефтеперерабатывающих предприятий (НПЗ) и их основных покупателей, а именно, территория Российской Федерации.

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения топлива для реактивных двигателей покупателями, было учтено следующее:

- возможность перемещения покупателя к товару;

- расходы, связанные с приобретением товара вне места нахождения покупателя, в том числе, транспортные расходы.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 01.01.2001 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и требованиями пункта 4.1 Порядка предварительно определенные географические границы рынка топлива для реактивных двигателей уточнены на основании вышеуказанных условий обращения.

Поскольку оптовыми покупателями топлива для реактивных двигателей являются хозяйствующие субъекты, приобретающие их для перепродажи или производственного потребления, то до начала процесса потребления или продажи товара покупатели осуществляют временное хранение топлива на нефтехранилищах, в стационарных емкостях в аэропортах и тому подобных специально оборудованных больших по объему и не предназначенных для транспортировки объектах. В связи с изложенным перемещение покупателя (нефтехранилища, топливозаправочного комплекса) к товару (нефтеперерабатывающему заводу) невозможно.

Вместе с тем, действующие тарифы на транспортировку железнодорожным и трубопроводным транспортом позволяют обеспечить перевозку с принадлежащих различным ВИНКам НПЗ топлива для реактивных двигателей на такое расстояние в границах Российской Федерации, чтобы выполнялось условие, предусмотренное пунктом 4.1 Порядка (Приложение , 2).

Проанализировав данные представленные нефтяными компаниями установлено следующее:

нефть» в 2014 году осуществляло поставки топлива для реактивных двигателей в Брянскую область, Вологодскую область, Московскую область, Омскую область, Республику Башкортостан, Алтайский край, Оренбургскую область, Ярославскую область, Амурскую область, Архангельскую область, Астраханскую область, Белгородскую область, Республику Бурятия, Владимирскую область, Воронежскую область, Иркутскую область, Кемеровскую область, Калужскую область, Калининградскую область, Красноярскую область, Курскую область, Ленинградскую область, Липецкую область, г. Москву, Московскую область, Новосибирскую область, Омскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменскую область, Челябинскую область, Ульяновскую область, Республику Удмуртия, Томскую область, Тверскую область, Ставропольский край, Смоленскую область, Северо-Осетинскую область, Сахалинскую область, Самарскую область, Рязанскую область, Ростовскую область, Республику Хакасия, Республику Татарстан, Республику Саха (Якутия), Республику Коми, Республику Карелия, Псковскую область, Приморский край, Пермский край.

в 2014 году осуществляло поставки топлива для реактивных двигателей в Амурскую область, Архангельскую, Вологодскую, Ивановскую область, Иркутскую область, Калужскую область, Московскую область, Мурманскую область, Пензенскую область, Пермский край, Республику Башкортостан, Республику Коми, Республику Татарстан, Рязанскую область, Самарскую область, Свердловскую область, Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинскую область, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Москву, г. Санкт-Петербург, Нижегородскую область, Новогордскую область, Новосибирскую оюлатсь, Омскую область, Оренбургскую область, Республику Карелия, Республику Коми, Ульяновскую область, Республику Удмуртия, Астраханскую область, Брянскую область, Владимирскую область, Республику Марий Эл, Смоленскую область, Республику Удмуртия, Тверскую область, Ярославскую область, Владимирскую область, Краснодарский край, Республику Кабардино-Балкария, Тамбовскую область, Республику Дагестан, Ростовскую область, Белгородскую область, Волгоградскую область, Воронежскую область.

Таким образом, географические границы оптового рынка топлива для реактивных двигателей определены как территория Российской Федерации.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на оптовом рынке топлива для реактивных двигателей.

Хозяйствующими субъектами, постоянно поставляющими топливо для реактивных двигателей покупателям на территории Российской Федерации, то есть продавцами, являются: группы лиц , нефть» (включая и нефтехим Салават»), , «Роснефть», «РуссНЕФТЬ», «Башнефть» и юридические лица -НК», , мини-НПЗ.

Хозяйствующими субъектами, постоянно приобретающими топливо для реактивных двигателей являются юридические и физические лица - хозяйствующие субъекты, покупающие указанные товары для профессионального использования (предприятия, в том числе авиационные) или для перепродажи.

6. Расчет объемов оптового рынка топлива для реактивных двигателей и долей хозяйствующих субъектов на нем

В соответствии с пунктом 6.4 Порядка общий объем товарных ресурсов рынка за изучаемый период времени определен как сумма объемов отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов топлив для реактивных двигателей хозяйствующими субъектами (за исключением нефтеперерабатывающих заводов поставляемых на внутренний рынок Российской Федерации менее 1%), действующими на рассматриваемом товарном рынке в пределах установленных географических границ рынка.

Информация об объемах поставок топлива для реактивных двигателей в натуральном выражении относится в соответствии с п.13 Перечня Министерства энергетики РФ к сведениям, составляющим государственную тайну. Все исходные данные об объемах поставок топлива для реактивных двигателей в натуральном выражении, а также результаты произведенных расчетов долей хозяйствующих субъектов на рассматриваемом рынке находятся в отделе защиты информации ФАС России.

Для трех крупнейших ВИНК учитывалось следующее:

«Роснефть». Учитывались поставки нефтепродуктов с НПЗ, входящих в состав ВИНК (-КомсомольскийНПЗ»; нефтеперерабатывающий завод»; НПЗ»; НПЗ»; НХК»; НПК»), а также с «Славнефть» (50%).

. Учитывались поставки с НПЗ, входящих в состав ВИНК ( – Волгограднефтепереработка»; - ПНОС»; – Нижегороднефтеоргсинтез»; – УНП»).

нефть». Учитывались поставки с НПЗ, входящих в состав ВИНК (-ОНПЗ», -МНПЗ»), а также с «Славнефть» (50%).

7. Определение уровня концентрации оптового рынка топлива для реактивных двигателей.

Информация об объемах поставок топлива для реактивных двигателей в натуральном выражении относится в соответствии с п.13 Перечня Министерства энергетики РФ к сведениям, составляющим государственную тайну. Все исходные данные об объемах поставок топлива для реактивных двигателей в натуральном выражении, а также результаты произведенных расчетов показателей уровня рыночной концентрации на рассматриваемом товарном рынке (Коэффициент рыночной концентрации CR4 и Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI)) находятся в отделе защиты информации ФАС России.

При анализе рынка установлено, что уровень концентрации товарного рынка является высоким.

8. Определение барьеров входа на оптовый рынок топлива для реактивных двигателей

К барьерам входа на рассматриваемый рынок в соответствии с пунктом 8.1 Порядка относятся экономические ограничения, в том числе:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства.

К административным ограничениям входа на данный рынок относятся: необходимость получения лицензии, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков.

Наличие среди действующих на рынке топлива для реактивных двигателей вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов также приводит к созданию барьеров входа на рынок.

Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынок с точки зрения возможности хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, расширить свои производственные мощности, а также возможности потенциального продавца стать полноценным участником рынка, соотношение первоначальных затрат, существующего спроса и сроков окупаемости капитальных вложений позволяет сделать вывод о том, что сроки входа на данный рынок исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами и барьеры входа можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые.

Данный вывод подтверждается тем фактом, что за длительный период (более 10 лет) наблюдения антимонопольных органов за состоянием конкуренции на рынке топлива для реактивных двигателей на нем не появилось новых, обладающих сколько-нибудь заметной долей на рынке хозяйствующих субъектов, а перераспределение долей если и происходит, то за счет взаимных поглощений или приобретения активов одними участниками рынка у других.

9. Оценка состояния конкурентной среды на оптовом рынке топлива для реактивных двигателей

В результате исследования рынка установлено следующее.

нефть», «Роснефть», занимают на оптовом рынке топлива для реактивных двигателей в Российской Федерации суммарно долю, превышающую 50%. Доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов более восьми процентов, а также превышает доли других хозяйствующих субъектов на оптовом рынке топлива для реактивных двигателей в Российской Федерации.

В течение длительного периода (на протяжении года) относительные размеры долей указанных хозяйствующих субъектов подвержены малозначительным изменениям, доступ на рынок топлива для реактивных двигателей в Российской Федерации новых конкурентов затруднен.

Реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар на указанном рынке не может быть заменен другим товаром при потреблении.

Информация о цене и условиях приобретения топлива для реактивных двигателей на оптовом рынке в Российской Федерации распространяется посредством прайс-листов, размещения объявлений в специализированных отраслевых изданиях, объявлений на сайтах трейдеров и НПЗ в сети Internet и доступна неопределенному кругу лиц. При необходимости потребитель может получить информацию о ценах и условиях реализации нефтепродуктов из отраслевых информационно-аналитических изданий, а также иных изданий, имеющих лицензию средств массовой информации (в частности, ТЭК-Консалтинг», ИЦ «Кортес», Argusmedia и др.).

Следовательно, применительно к «Роснефть», нефть» и на оптовом рынке топлива для реактивных двигателей выполняются в совокупности условия части 3 статьи 5 Федерального закона от 01.01.2001 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 01.01.2001 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов, применительно к которым выполняются условия частью 3 статьи 5 Федерального закона от 01.01.2001 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Таким образом, каждый из хозяйствующих субъектов «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», нефть», занимает доминирующее положение на оптовом рынке топлива для реактивных двигателей в Российской Федерации.

На оптовых рынках нефтепродуктов в Российской Федерации хозяйствующими субъектами осуществляется продажа нефтепродуктов, полученных в результате переработки нефти (газового конденсата) (далее – нефть) на нефтеперерабатывающих предприятиях (далее – НПЗ). Возможность хозяйствующих субъектов становиться участниками и/или осуществлять деятельность на оптовых рынках нефтепродуктов в существенной степени зависит от наличия объемов предложения нефтепродуктов, произведенных на НПЗ или доступа хозяйствующего субъекта к мощностям по переработке нефти.

Следовательно, наличие мощностей по переработке нефти является одним из основных условий обращения товара на оптовых рынках нефтепродуктов.

Объем производства нефтепродуктов на НПЗ зависит от объема переработки нефти, поставленной на НПЗ. Возможность хозяйствующих субъектов осуществлять переработку нефти и производство нефтепродуктов в существенной степени зависит от наличия объемов нефти для поставки на НПЗ.

Следовательно, наличие объемов нефти обусловливает возможность осуществлять переработку нефти и производство нефтепродуктов, что также является существенным условием обращения товара на оптовых рынках нефтепродуктов.

Таким образом, каждая из указанных компаний занимает доминирующее положение на оптовом рынке топлива для реактивных двигателей и, кроме того, имеет дополнительную возможность оказывать существенное воздействие на основные условия обращение товара на оптовых рынках нефтепродуктов, то есть, фактически на возможность иных хозяйствующих субъектов становиться участниками и/или осуществлять деятельность на рассматриваемом рынке, на уровень цены и количество товара, обращающегося на рынке.

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок, позволяет сделать следующие выводы:

- рассматриваемый рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией;

- на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции» нефть» занимает доминирующее положение на оптовом рынке топлива для реактивных двигателей на территории Российской Федерации;

- на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции «Роснефть» занимает доминирующее положение на оптовом рынке топлива для реактивных двигателей на территории Российской Федерации;

- на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции занимает доминирующее положение на оптовом рынке топлива для реактивных двигателей на территории Российской Федерации;

Начальник управления контроля

топливно-энергетического комплекса Д. Н. Махонин

Приложение