ОБЗОР РЫНКА
БУМАГИ ДЛЯ ОФИСА
(текущее положение и прогноз развития)
демо-версия
Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-обзор», являются надежными, однако «Экспресс-обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. "Экспресс-обзор" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения. Копирование, распространение, а также публикация этого документа в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-обзор».
Аннотация
По оценке «Экспресс-Обзор» доля офисной бумаги составляет 26% рынка канцелярских товаров. Объем рынка бумаги для офиса составил в 2005 году 372 тыс. тонн. Рынок продолжит расти, но темпы роста несколько замедлятся. В ближайшие два года рост рынка ожидается на уровне 12-14% в год. Объем рынка офисной бумаги составит в 2006 году 423 тыс. тонн.
На рынке прослеживается тенденция перехода потребителя от бумаги низшего ценового сегмента к среднему, поэтому объем рынка бумаги для офиса в стоимостном выражении будет расти с более быстрыми темпами, чем в натуральном. Объем рынка офисной бумаги составит в 2006 году 611 млн. долл., а в 2007 году – 735 млн. долл.
Потребление офисной бумаги в России чрезвычайно мало по сравнению с европейскими странами: в 2005 году среднедушевое потребление бумаги для офиса составляет 2,6 кг. По оценке «Экспресс-Обзор» достигнуть показателей европейских стран по уровню потребления бумаги для офиса Россия сможет лишь через 10 лет.
На рынке нет ни одного сильного производителя, принадлежащего российской компании. Объемы производства лидеров рынка, Сыктывкарского ЛПК и Светогорского ЦБК (совокупная доля рынка - 80-85%), могли бы полностью обеспечить российский рынок офисной бумагой.
Наибольшую долю в продажах офисной бумаги занимает бумага класса С. В ближайшие два года структура рынка бумаги изменится: доля цветной бумаги (в натуральном выражении) дойдет до 5%, доля бумаги класса В увеличится до 37%, бумаги класса С - снизится до 62%. Быстрее всего будет развиваться сегмент цветной бумаги.
К 2007 году затраты Россиян на офисную бумагу вырастут: в классе А - до 16 центов на человека в год, в классе В - до 1,47 долл., в классе С - до 3,05 долл., в сегменте цветной бумаги - до 24 центов на человека в год.
Обзор рынка офисной бумаги включает в себя 5 основных разделов:
· общая характеристика рынка офисной бумаги (объем рынка, экспорт/импорт, среднедушевое потребление и пр.),
· описание производителей офисной бумаги (доли рынка, профили 5 российских и 3 иностранных компаний – производителей офисной бумаги),
· данные по дистрибуторам офисной бумаги (12 профилей компаний – дистрибуторов и их доли рынка, основные бренды на рынке офисной бумаги),
· данные по сегментам рынка офисной бумаги (количественная оценка параметров рынка бумаги класса A, B и С, а также цветной и OEM-бумаги)
· прогноз развития рынка (количественная оценка рынка офисной бумаги в целом и по каждому сегменту)
Язык отчета : русский
Объем отчета: 120 страниц
Отчет содержит: 15 таблиц и 15 диаграмм
Оглавление демо-версии
Аннотация_ 2
Оглавление демо-версии_ 3
Общая характеристика рынка офисной бумаги_ 4
Рынок канцтоваров_ 4
Объем рынка офисной бумаги_ 5
Импорт офисной бумаги_ 6
Приложение 1. Профили компаний_ 7
Компания «MAP paper» 7
Общая информация 7
Показатели деятельности компании 7
Оглавление полной версии_ 13
Общая характеристика рынка офисной бумаги
Рынок канцтоваров
По оценкам экспертов, объем рынка канцтоваров в 2005 году составил 1,5-1,9 млрд. долл. [1] При этом доля офисной бумаги составляет около 26%, т. е. около … млн. долл[2].
По оценке экспертов, рынок бумаги - сложившийся рынок, имеющий большие перспективы. Рост рынка составляет порядка 15-20% в год. Вход на рынок для новых игроков достаточно сложен. Основные игроки российского рынка бумаги на сегодняшний день сформированы.
Рисунок 1. Доля бумаги на рынке канцтоваров
Доля офисной бумаги составляет 26% рынка канцелярских товаров, т. е. около … млн. долл. |
Объем рынка офисной бумаги
У участников рынка нет единства во мнении насчет объемов рынка офисной бумаги. «Никто не знает ни размер рынка, ни объем продаж друг друга, так как отрасль полностью непрозрачная. Все участники рынка являются закрытыми частными компаниями и по закону не обязаны раскрывать информацию относительно своей деятельности.»[3]
Большинство экспертов оценивают объем рынка офисной бумаги в 2005 году в 340-380 тыс. тонн. Например, в обзоре рынка канцелярских товаров компании РосБизнесКонсалтинг говорится, что «объем рынка офисной (форматной) бумаги в этом году составит около 360 тысяч тонн.»[4], Стеффен Смеенк, генеральный директор компании «Евро-папир СНГ» оценивает рынок в 340 тысяч тонн [5], а Александр Печорин (International Paper )[6] говорит, что «в 2005 году объем будет не менее 360-380 тысяч тонн.»
По оценкам специалистов компании «Экспресс-Обзор», объем рынка бумаги для офиса составил в 2005 году 372 тыс. тонн.
Рисунок 2. Объем рынка офисной бумаги 
Таблица 1. Объем рынка бумаги для офиса
Объем рынка бумаги для офиса составил в 2005 году 372 тыс. тонн. Рынок растет, но темпы роста сокращаются. |
Импорт офисной бумаги
На рынке офисной бумаги импортная продукция представлена в основном в среднем и верхнем ценовом сегментах (классы А и В). Почти 80% потребления офисной бумаги обеспечивается отечественными производителями бумаги для офиса. По оценкам «Экспресс-обзор» доля импорта в 2005 году составила 21,3%, т. е. 79 тыс. тонн. Эксперты ожидают в ближайшее время снижения доли импорта до 20% за счет увеличения доли наиболее популярной бумаги российского производства - бумаги класса "С".
Рисунок 3. Структура рынка офисной бумаги (иностранные/отечественные производители)
При этом темпы прироста потребления офисной бумаги отечественного производства опережают темпы прироста рынка, а прирост рынка импортной бумаги, наоборот, отстает по темпам от всего рынка офисной бумаги в целом.
Таблица 2. Объем импорта бумаги для офиса
Доля импорта в 2005 году составила 21,3%, т. е. 79 тыс. тонн. Темпы прироста потребления офисной бумаги отечественного производства опережают темпы прироста рынка. |
Приложение 1. Профили компаний
Компания «MAP paper»
Компания Map Paper предлагает своим клиентам свыше 2 000 наименований высококачественных сортов бумаги и картона.
Общая информация
По информации сайта компании «Map Paper» http://www. mappaper. ru .
Полное наименование | Компания «Map Paper» |
Структура группы | Компания «Map Paper» входит в состав группы компаний «Map Merchant Group Ltd.», которая является сбытовой сетью концерна M-Real. Краткое название группы компаний - «Map». |
Адрес офиса в Москве | 103031, Москва, ул. Рождественка д.18 |
Телефон/факс | Тел.: +7 (495) 744 11 80 многоканальный Факс: +7 (495) 921 09 60 |
firstname. *****@***ru | |
Адрес сайта | http://www. modopaper. ru |
Генеральный директор | Евгений Строк (с 1 ноября 2005 года). |
Общее количество персонала Map Merchant Group Ltd | 1190 человек |
Показатели деятельности компании
По информации сайта компании «Map Paper» http://www. mappaper. ru и сайта Содружества Бумажных Оптовиков http://www. sbo-paper. ru.
Специализация | Поставка на российский рынок расходных материалов для полиграфии и офиса, в т. ч. бумаги и картона. Map Merchant Group Ltd. является третьей по величине группой компаний - поставщиков бумаги в Европе и имеет 26 торговых представительств в 22 странах. |
Продукция | Полный спектр мелованных и немелованных бумаг, дизайнерские бумаги, картоны, конверты, самокопирующие бумаги, самоклеящиеся материалы, пленки и другую продукцию для широкого применения в офисе и полиграфической индустрии. |
Год создания | Компания создана в 1993 году. |
История названий | · В 2000 г. произошло слияние концернов Modo Paper и Metsa Serla. Новый концерн получил название M-Real; сбытовую сеть концерна было решено назвать Map Merchant Group. · На российском рынке группу Map Merchant представляет компания Map Paper, созданная в 1993 году (ранее «Модо Пейпер Москоу»). |
Поставщики [7] | Заводы M-real, чью сбытовую сеть в России представляет компания Map Paper. Всего более 100, из которых 10 являются ключевыми. · Kirkniemi Производительность Мелованные журнальные бумаги: 350000т Чисто целлюлозные бумаги: 350000т Бумагоделательные машины: 3 Персонал: 880 · Kangas Производительность Мелованные журнальные бумаги: 230000т Специальные бумаги: 20000т Бумагоделательные машины: 2 Персонал: 410 · Simpele Производительность Специальные бумаги: 50000т Бумагоделательные машины: 1 Персонал: 120 · Biberist Производительность Чисто целлюлозные бумаги: 435000т Бумагоделательные машины: 3 Персонал: 600 · Sittingbourne Производительность Чисто целлюлозные бумаги: 200000т Бумагоделательные машины: 2 Персонал: 440 · New Thames Производительность Чисто целлюлозные бумаги: 230000т Бумагоделательные машины: 1 Персонал: 380 · Husum Производительность Чисто целлюлозные бумаги: 530000т Бумагоделательные машины: 3 Персонал: 800 · Silverdalen Производительность Чисто целлюлозные бумаги: 80000т Бумагоделательные машины: 1 Персонал: 190 · Wifstavarf Производительность Чисто целлюлозные бумаги: 155000т Бумагоделательные машины: 1 Персонал: 280 · Alizay Производительность Чисто целлюлозные бумаги: 290000т Бумагоделательные машины: 1 Персонал:550 · Pont St Maxence Производительность Чисто целлюлозные бумаги: 120000т Бумагоделательные машины: 2 Персонал: 310 · Stockstadt Производительность Чисто целлюлозные бумаги: 400000т Бумагоделательные машины: 2 Персонал: 1000 · Hallein Производительность Чисто целлюлозные бумаги: 270000т Бумагоделательные машины: 2 Персонал: 800 · Dachau Производительность Мелованные журнальные бумаги: 235000т Бумагоделательные машины: 3 Персонал: 460 · Plattling Производительность Мелованные журнальные бумаги: 340000т Бумагоделательные машины: 2 Персонал: 480 · Albbruck Производительность Мелованные журнальные бумаги: 270000т Бумагоделательные машины: 3 Персонал: 620 |
Объем продаж/ Товарооборот | За 2004 год 1,309 млн. тонн/ 1362 млн. евро |
Клиентская база | 50 000 |
Дополнительные услуги | Map оказывает комплекс услуг по маркетингу, торговле, электронной коммерции, логистике и финансовым операциям своим клиентам и поставщикам бумаги и картона через европейскую сбытовую сеть торговых компаний. Map является частью корпорации M-Real. |
Складской запас | 120 000 тонн |
Основные компании Map Merchant Group Ltd | 26 торговых представительств |
Основные потребители | · Известные российские издательства: «Известия», «Секрет фирмы», «Олма-Пресс», «Открытое Письмо», «Собеседник-К», «Олма Образование», «Росмэн-Пресс», «Алтей и Ко», «Детская книга». · Крупные издательско-полиграфические комплексы и типографии «Бумизделия», Ярославский ПК, «Новая Типография», «Флексознак», «Линия График», «А-Принт», «Ренел», «Красный Пролетарий», «Московские учебники и картолитография», «ЛБЛ», «АСТ Московский полиграфический дом», «Имидж Пресс», «Принт-Класс», «Иван Федоров», «Новости», «Альфа-Дизайн», «Август Борг», «Немецкая Фабрика Печати», «Пушкинская площадь». · В офисном сегменте : «Комус», «Экорт», «Прагматик», «Исток», «Амбиз», «Аверс», «Инпроарт», «Юнипап», «ОРБО», «ОМС», «Самсон» и многие другие поставщики канцелярских товаров. |
Развитие компании | 7 сентября 2005 года в городе Климовск (Московская обл) состоялось открытие нового склада компании MapPaper. |
Доля на рынке[8] | Офисная бумага: 5% |
Торговые марки | · Data Copy, Data Colours, Data Laser, Data InkJet, Data Colour InkJet Photo Matt, Data Colour InkJet Photo Gloss · Symbio Graphics, Symbio Text, Symbio Colours, • Symbio Film, Symbio Labels · Galerie One · Neo Art · High Tech Ultra · Kaskad Office, Kaskad · Advocate · Marmor · Swenskt Arkiv · Classic Felt · Retreeve FSC · Metaphor · Curtis Chevron · Esparto · Ingres · Tre Kronor · Ritpapper transparent · Bankpost Ex Libris · Zed · Memoires de Papier · Voile de Papier |
Планы развития | · Планируется увеличить количество товарных позиций, появились новая линейка офисных бумаг, а также новые продукты в сегменте бумаги DataCopy.. · На стадии разработки находится проект по ночной доставке бумаги в офисы города Москвы и проект «Маршрутных машин», которые будут курсировать по городу днем. Смысл проекта, по словам генерального директора MapPaper, в том, что любой клиент компании в Москве будет знать расписание маршрутов, и в соответствии с ним сможет заказывать бумагу. · Планируется занять лидирующее положение среди поставщиков бумаги и картона. |
Оглавление полной версии
Аннотация_ 2
Оглавление_ 3
Общая характеристика рынка офисной бумаги_ 7
Рынок канцтоваров_ 7
Объем рынка офисной бумаги_ 8
Импорт офисной бумаги_ 9
Экспорт офисной бумаги_ 10
Среднедушевое потребление_ 11
Производство офисной бумаги_ 12
Иностранные производители_ 13
Продажа офисной бумаги_ 14
Бренды_ 14
Дистрибуторы_ 14
Региональное развитие рынка_ 15
резюме_ 16
Структура рынка офисной БУМАГИ_ 17
Класс «A» 19
Объем рынка_ 19
Структура рынка_ 19
Класс «B» 20
Объем рынка_ 20
Структура рынка_ 20
Класс «С» 21
Объем рынка_ 21
Структура рынка_ 21
Цветная бумага_ 22
Объем рынка_ 22
Структура рынка_ 22
Особенности рынка_ 23
Белая бумага_ 23
Объем рынка_ 23
OEM-бумага_ 24
Среднедушевое потребление_ 25
Резюме_ 25
Резюме. состояние рынка_ 26
Прогноз развития рынка офисной бумаги_ 27
Объем рынка в натуральном выражении_ 27
Объем рынка в стоимостном выражении_ 28
Среднедушевое потребление_ 28
Сегменты рынка_ 29
Резюме. Прогноз развития рынка_ 31
Приложение 1. Профили компаний_ 32
Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» 32
Общая информация 32
Показатели деятельности компании_ 33
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2005 года_ 37
Отчет о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2005 г. 39
Объем производства_ 40
Основные виды продукции_ 41
Планируемые доходы в 2006 году 41
Прогноз по производству продукции на период 2005-2009 г. г. 42
Компания «MAP paper» 43
Общая информация 43
Показатели деятельности компании_ 43
ЦБК» 49
Общая информация 49
Показатели деятельности компании_ 50
STORA ENSO Corporation_ 53
Общая информация 53
Показатели деятельности компании_ 54
Показатели деятельности компании за III квартал 2005 года_ 57
UPM-Kymmene Corporation_ 58
Общая информация 58
Показатели деятельности компании_ 59
Показатели деятельности компании за III квартал 2005 года_ 61
Краснокамская фабрика «ГОЗНАКа» 62
Общая информация 62
Показатели деятельности компании_ 63
Санкт-петербургская бумажная Фабрика «ГОЗНАКа» 66
Общая информация 66
Показатели деятельности компании_ 67
ЗАО (р) «Туринский целлюлозно-бумажный завод» 70
Общая информация 70
Показатели деятельности компании_ 71
ЗАО "Северо-Западная Лесопромышленная Компания" 74
Общая информация 74
Показатели деятельности компании_ 75
Бухгалтерский баланс на 01 октября 2005 года_ 78
Отчет о прибылях и убытках за январь-СЕНТЯБРЬ 2005 г. 80
Торговый дом «Горшков» 83
Общая информация 83
Показатели деятельности компании_ 83
Компания «Европапир СНГ» 85
Общая информация 85
Показатели деятельности компании_ 86
Europapier Group - Факты и цифры за 2000-2004_ 87
«И. Т.И» 89
Общая информация 89
Показатели деятельности компании_ 89
Объединение «Комус» 91
Общая информация 91
Показатели деятельности компании_ 92
97
Общая информация 97
Показатели деятельности компании_ 97
бумага» 99
Общая информация 99
Показатели деятельности компании_ 100
Холдинговая компания «Регент» 102
Общая информация 102
Показатели деятельности компании_ 103
-Центр» 107
Общая информация 107
Показатели деятельности компании_ 107
110
Общая информация 110
Показатели деятельности компании_ 110
112
Общая информация 112
Показатели деятельности компании_ 112
Группа компаний «Экорт» 114
Общая информация 114
Показатели деятельности компании_ 115
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка бумаги для офиса_ 8
Таблица 2. Объем импорта бумаги для офиса_ 9
Таблица 3. Динамика среднедушевого потребления офисной бумаги_ 11
Таблица 4. Структура рынка бумаги для офиса (объем продаж с тыс. тонн) 18
Таблица 5. Структура рынка бумаги для офиса (объем продаж с тыс. тонн) 18
Таблица 6. Структура потребления бумаги класса А в 2005 году 19
Таблица 7. Структура потребления бумаги класса B в 2005 году 20
Таблица 8. Структура потребления бумаги класса C в 2005 году 21
Таблица 9. Объем рынка белой офисной бумаги_ 24
Таблица 10. Структура рынка OEM-бумаги, 2005 год_ 24
Таблица 11. Прогноз развития рынка офисной бумаги, тыс. тонн 27
Таблица 12. Прогноз развития рынка офисной бумаги, млн. долл. 28
Таблица 13. Прогноз развития рынка офисной бумаги, среднедушевое потребление 28
Таблица 14. Прогноз развития рынка офисной бумаги, сегменты рынка, тыс. тонн. 29
Таблица 15. Прогноз развития рынка офисной бумаги, сегменты рынка, млн. долл. 30
Список рисунков
Рисунок 1. Доля бумаги на рынке канцтоваров. 7
Рисунок 2. Объем рынка офисной бумаги 8
Рисунок 3. Структура рынка офисной бумаги (иностранные/отечественные производители) 9
Рисунок 4. Структура производства офисной бумаги в 2005 году. 10
Рисунок 5. Сравнительное потребление офисной бумаги. 11
Рисунок 6. Динамика среднедушевого потребления. 11
Рисунок 7. Доли рынка основных игроков. 12
Рисунок 8. Основные бренды офисной бумаги. 14
Рисунок 9. Структура рынка бумаги для офиса (объем продаж с тыс. тонн) 17
Рисунок 10. Структура потребления бумаги класса А в 2005 году. 19
Рисунок 11. Структура потребления бумаги класса B в 2005 году. 20
Рисунок 12. Структура потребления бумаги класса C в 2005 году. 21
Рисунок 13. Структура рынка по цветности бумаги. 22
Рисунок 14. Структура рынка цветной офисной бумаги. 22
Рисунок 15. Среднедушевое потребление офисной бумаги различных классов, кг/чел. 25
[1]«На сегодняшний день ежегодная емкость национального рынка офисных товаров в целом составляет от 2 до 2,4 млрд долл. При этом доля канцелярских товаров в общем объеме, включая офисную бумагу, составляет, по оценкам различных экспертов, от 1,5 до 1,8 млрд. долларов», РосБизнесКонсалтинг, 14.12.2005
По оценке генерального директора "Национального канцелярского альянса" Олега Сафронова «объем российского рынка канцелярских товаров для школы и офиса, а также офисной бумаги в этом году составит около 1,9 млрд. долларов», РосБизнесКонсалтинг, 14.12.2005
[2] Оценка «Экспресс-Обзор»
[3] Алексей Печорин (International Paper), Канцелярское дело, 10 Декабря 2004
[4] РосБизнесКонсалтинг, 14.12.2005, http://www. rbc. ru/reviews/writing/261105/3_1.shtml
[5] Канцелярское обозрение, №11, ноябрь 2005 (http://www. lomond. ru/press/press. html? PressID=160)
[6] Канцелярское дело, №9, сентябрь 2005
[7] Производитель в мире бумаги «Map» http://www. modopaper. ru/mills. htm
[8] Официальный сайт СЛПК» http://www. mondibp. ru, данные взяты из ежеквартального отчета за IV квартал 2005 года.
