Анализ положения дел в отрасли

1.  Анализ положения дел в отрасли

1.1.  Рынок кирпичей

На протяжении многих тысячелетий кирпич использовался в качестве строительного материала, и технология его изготовления осталась практически неизменной: изготовление путем обжига из глины. Однако современное усовершенствование технологии в виде постоянного поддержания заданной температуры в печах позволяет добиться более равномерного обжига. 

В настоящее время кирпич, благодаря своей прочности и надежности, является одним из самых востребованных строительных материалов и стоит на втором месте по экологичности после дерева. Сфера применения кирпича широка – он используется при закладке фундамента, возведении несущих стен и межкомнатных перегородок, в печах и каминах, для облицовки зданий и их внутренней отделки.

Существует два основных вида кирпича:

· Керамический кирпич - используется для строительства многоэтажных зданий, а также для отделки помещений

· Силикатный кирпич – имеет аналогичное предназначение, разница между видами заключается в использовании материалов для их изготовления

На данный момент аналитиками отмечается снижение потребительского интереса к красному строительному кирпичу и возросший спрос на облицовочный кирпич различных форм и цветовых оттенков.[1] Тенденция рынка строительных материалов показывает, что новые предприятия по производству кирпича делают акцент на производстве кирпича различных цветовых оттенков, в то же время не отказываясь и от традиционного продукта.

Российский рынок строительных материалов отличается от многих других рынков своей сезонностью. Наибольший спрос на строительные материалы приходится на весну-лето. Более выраженно сезонность спроса проявляется в секторе индивидуального строительства, где строительные работы приходятся главным образом на летние месяцы и начало осени. В секторах государственного и муниципального строительства работы осуществляются практически круглый год, здесь сезонность спроса носит менее выраженный характер.

По данным на 2014г. структура основных потребителей рынка строительных материалов России представлена следующим образом[2]:

На жилищное строительство приходится свыше 80% рынка потребления строительных материалов. Наибольшим спросом на рынке строительных материалов пользуются цемент, кирпич, бетон российского производителя. 

1.2.  Зарубежное присутствие на рынке кирпичей РФ

По данным DISCOVERY Research Group, рынок керамического кирпича России формируется в основном за счёт внутреннего производства: в 2014 году в России было произведено 7 365,1 млн. условных кирпичей (на 3,4% выше объема производства предыдущего года).[3]

На начало 2015г. доля импорта кирпича из Европы (Германия, Голландия, Бельгия, страны Балтии, крупнейшие компании - поставщики Wienerberger (Австрия) и Keramia Oy (Финляндия)) составляет около 17%, и практически вся эта продукция — премиальный сегмент. Около 6% импорта приходится на Белоруссию и Украину и 14% - на Китай.[4]

Однако современная тенденция к сокращению поставок зарубежных стройматериалов становится заметнее на фоне взаимных санкций и колебаний курса национальной валюты РФ, что заставляет российских строителей отказываться от импортной продукции.

В настоящее время в массовом строительстве все чаще используются материалы-заменители кирпича, например, вентфасады. Кроме того, проблемы с качеством кирпича отечественного производства ведут к увеличению объемов импорта высококачественного кирпича. Но вследствие высокой стоимости импортного кирпича (например, эстонский кирпич производства компании «Wienerberger» стоит почти в 2 раза дороже аналогичной продукции русского филиала компании - Кирпич»), основной спрос на кирпич приходится на потребителей премиум-сегмента, а потребители среднего достатка выбирают альтернативные кирпичу строительные материалы, такие как газобетон, пенобетон и т. д.

Конкурентным преимуществом западных инвесторов на рынке строительных материалов России считаются технологии, в частности, выпуск качественного строительного кирпича, который используется в частном домостроении.

2.  Рынок кирпича Московской области

Согласно данным Росстата на 2014г. наибольшая доля жилищного строительства в Центральном Федеральном Округе приходится на Московскую область: [5]

В Москве и области, несмотря на значительные объемы многоэтажного строительства, именно загородный рынок является основным сегментом, потребляющим кирпич. Это вызвано тем, что в этом регионе очень развит загородный рынок жилья, в отличие от второго столичного региона – г. Санкт-Петербурга.

Соответственно, объём и динамика производства керамического кирпича в 1 кв. 2010-2015 гг., млрд. условных кирпичей на территории РФ представляется таким образом: [6]

Следовательно, наибольшая доля в отечественном производстве, в частности, керамического кирпича принадлежит Центральному федеральному округу и Московской области. Основные производственные мощности расположены на территории Московской области (свыше 1/5 всего объема производства). Равные доли приходятся на Белгородскую, Владимирскую, Воронежскую, Калужскую и Ярославскую области. Такое региональное распределение производственных мощностей является вполне логичным, так как именно Московская область является крупнейшим в округе потребителем кирпича.

2.1.  Конкуренция на рынке кирпичей Московской области

Всего в Москве и Московской области насчитывается 24 кирпичных завода.

Крупнейшим кирпичным заводом региона выступает Голицынский кирпичный завод - одно из старейших предприятий по производству лицевого кирпича и облицовочных материалов. Голицынский лицевой кирпич известен на территории России благодаря своему высокому качеству.

Основной объем поставок строительного полнотелого кирпича в Московский регион осуществляют предприятия, находящиеся на расстоянии менее 100 км: Ново-Иерусалимский кирпичный завод, ПАО «Бутовский комбинат», ПАО «Клинстройдеталь», и АО «Карасевский керамический завод»:

Наименование кирпичного завода	Адрес
Голицынский кирпичный завод	Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, пр. Заводской, 25
Ново-Иерусалимский кирпичный завод	Московская область, Истринский район, пос. Первомайский д. 17
ПАО «Бутовский комбинат»	г. Москва, ул. 2-Мелитопольская, д.4а
ПАО «Клинстройдеталь»	Московская область, г. Клин, Керамический проезд, 15А
	г. Москва, 5-й Донской проезд, строение 11, офис 164
АО «Карасевский керамический завод»	Московская область, Коломенский район, п. Лесной

2.2.  Маркетинговая стратегия проекта и анализ рынков сбыта кирпичной продукции в Московской области

Растущая конкуренция со стороны новых строительных материалов заставила производителей пересмотреть, в частности, товарную политику предприятий, а именно: расширение цветовой гаммы, изменение поверхности, переход на полнотелый кирпич, переориентация на выпуск высококачественной облицовочной кирпичной продукции, выпуск фигурной кирпичной продукции, наращивание выпуска поризованной керамической кирпичной продукции (наиболее популярной при малоэтажном строительстве).

Известно, что основным конкурентным преимуществом кирпичной продукции является его экологическая безопасность: кирпич сделан на основе безопасного природного сырья. В отличие от других строительных материалов при его производстве образуется минимальное количество отходов. Основная проблема, с которой могут столкнуться предприятия данной отрасли, - высокая степень износа производственных мощностей и устаревшее оборудование на производстве. Кроме того, существует высокая угроза появления товаров-субститутов.

В качестве маркетинговой политики новых и существующих предприятий на рынке кирпичей Московской области можно предложить использование следующих нетрадиционных каналов сбыта:

- Кирпич не является товаром массового спроса, зачастую он покупается без предварительного личного ознакомления, в связи с чем на официальном сайте предприятия строительных материалов должны быть представлены основные марки продукции, их технологические свойства, цены, преимущества.

Высокая интернет-активность как один из параметров маркетинга, свойственна предприятиям, работающим в развитой конкурентной среде, в экономически успешных регионах, где степень доступа к онлайн-ресурсам находится на наиболее высоком уровне, существует высокий спрос на строительные материалы, а также развиты сырьевые источники. В свою очередь, развивают и поддерживают собственные сайты в основном предприятия, удерживающие лидерские позиции на рынках своих регионов;

- Реклама в специализированных отраслевых журналах является хорошим способом напоминания о предприятии и его продукции непосредственно целевой аудитории. Чаще всего специализированные журналы о строительстве читают и приобретают заинтересованные потребители, поэтому вероятность того, что клиенты обратятся к данному предприятию достаточно высока

- Реклама в СМИ (в газетах, на телевидении, в интернете)

Как отмечают эксперты, российский кирпичный рынок фрагментирован и слабо консолидирован, что связано с тем, что строительный кирпич в России производится как на специализированных предприятиях стройматериалов, так и на предприятиях металлургического, машиностроительного, химического комплексов, предприятиях добывающих отраслей промышленности, предприятиях по производству удобрений. Большинство специализированных кирпичных заводов – это предприятия небольшой производственной мощности, использующие местное сырье и имеющие рынок сбыта своей продукции в радиусе менее ста километров от предприятия.

2.3.  Прогнозные ожидания развития рынка кирпичей Московской области

В будущем уровень спроса на кирпич в России будет, в первую очередь, во многом зависеть от реализации мер государственной поддержки предприятий строительного комплекса и промышленности строительных материалов, а также мер, принимаемых Правительством РФ по стимулированию спроса на жилье и от реализации различных инвестиционных проектов в сфере производства. 

В целом, по оценкам экспертов, спрос на керамический кирпич остается стабильным. Во многих областях страны ведется широкомасштабное строительство, в связи с чем на керамический кирпич как на сопутствующий материал в дальнейшем будет высокий спрос. Сокращения спроса стоит ожидать только со стороны крупных строительных организаций, которые стремятся затратить как можно меньше средств на все материалы, но т. к. в будущем планируется активное развитие частного малоэтажного строительства, в которое всегда закупается кирпич, то ожидать сокращения объемов российского рынка в 5-летней перспективе не стоит. 

Используя прогноз по объемам ввода жилья до 2023 г. в России, аналитики Discovery Research Group составили прогноз по объемам рынка кирпича. Согласно данному прогнозу, рынок керамического кирпича в России в 2015 году вырастет на 6% по сравнению с 2012 г.[7] 

[1] Рынок кирпича [Электронный ресурс] URL: http://informarket. ru/research/obzor_rinka_kirpicha_v_rossii. pdf

[2] Обзор рынка строительных материалов по России 2014 год [Электронный ресурс] URL: http://uralstroyinfo. ru/?id=62&doc=1102

[3] Рынок керамического кирпича. Текущая ситуация и прогноз 2015-2019 гг.

[Электронный ресурс] URL: http://alto-group. ru/otchot/marketing/200-rynok-keramicheskogo-kirpicha-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2013-2015-gg. html

[4] Строительство. ru – Всероссийский отраслевой интернет-журнал [Электронный ресурс] URL: http://www. rcmm. ru/content/topics/873.html

[5] Федеральная служба государственной статистики, Российский статистический ежегодник - 2014 г. [Электронный ресурс] URL: http://www. gks. ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW. exe/Stg/d03/17-17.htm

[6] Лего Кирпич [Электронный ресурс] URL: http://legokirpich. ru/?p=49

[7] Группа компания ВИРА, обзоры и аналитика [Электронный ресурс] URL:

http://www. vira. ru/exp/reviews/rynok-keramicheskogo-kirpicha-2015.html? sphrase_id=228607