ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ НАУКОМЕТРИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Кафедра экономики и управления на предприятии, школа экономики и менеджмента ДВФУ
E-mail: gorskaya. *****@***ru
Научный руководитель – доктор эк. наук, доцент
E-mail: *****@***ru.
Введение
Перспективы развития конкурентоспособности региональных коммерческих банков тесно связаны с макроэкономической политикой управления банковским сектором экономики. Что касается банков Приморского края, то здесь можно ожидать растущие тенденции в связи с приоритетным вниманием правительственных программ к экономике региона, связанного с созданием территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и др. Актуальность обращения авторов к исследованию конкурентного рынка банковских услуг определяется еще и отсутствием дифференцированной политики Центрального банка России ко всем участникам банковского сектора, независимо от региональной принадлежности и объема активов. Это ведёт к тому, что региональные банки, имея в качестве источника привлечения средств, депозиты населения вынуждены увеличивать ставку по депозитам и, как следствие, выдавать дорогие кредиты. Данная ситуация усугубляет конкурентное положение региональных банков по отношению к крупным федеральным банкам и способствует монополизации рынка банковских услуг. Все эти обстоятельства актуализируют необходимость выявления и изучения факторов конкурентной среды, способных повлиять на конкурентоспособность региональных банков.
Проблеме конкурентной борьбы на рынке большое внимание уделено в работах таких исследователей, как А. Смит, Д. Рикардо, Э. Чемберлена, Ф. Энгельса, Й. Шумпетера, , которые рассматривали сущность, понятие, движущие силы и влияние конкуренции на процессы ценообразования на рынке.
Исследование понятия и сущности банковской конкурентоспособности в разных направлениях и с разной степенью полноты рассматривались в трудах , , и других.
Обеспечение конкурентоспособности коммерческих банков предполагает необходимость её количественной оценки. Значимость конкурентоспособности региональных коммерческих банков, а также недостаточность существующих методов и инструментов оценки конкурентоспособности коммерческих банков определяют актуальность исследования.
Основные положения концепции банковской конкуренции и конкурентоспособности
Конкурентоспособность банка – это сложное понятие, не имеющее однозначного определения. На данный момент в экономической литературе отсутствует единая теория конкурентоспособности банка, методологические и методические аспекты ее анализа также недостаточно разработаны [13].
В Таблице 1 проанализированы различные подходы современных отечественных исследователей к определению конкурентоспособности коммерческого банка.
Таблица 1 - Подходы к определению конкурентоспособности коммерческого банка
современных отечественных исследователей
Автор | Определение |
Конкурентоспособность коммерческого банка – это способность банка комплексно удовлетворять и удерживать имеющихся корпоративных и частных клиентов, а так же завоевывать предпочтения новых за счет освоения новых инструментов и регионов | |
Конкурентоспособность банка − это его способность отстаивать свои экономические интересы в конкурентных условиях за счет предоставления услуг, соответствующих требованиям клиентов | |
Конкурентоспособность коммерческого банка с точки зрения превосходства кредитной организации над конкурентами в части непосредственно банковских услуг, а также инжинирингового потенциала, позволяющего реализовать весь комплекс разработки, продвижения и продажи конкурентоспособные банковские услуги и продукты в последующих операционных циклах | |
Конкурентоспособность коммерческого банка с точки зрения системы отношений, обеспечивающих формирование, развитие и коммерциализацию конкурентных преимуществ в пределах банковской конкурентной среды за счет интенсификации использования конкурентного потенциала | |
Определяет конкурентоспособность коммерческого банка как возможность кредитной организации (потенциальную или реальную) по созданию и продвижению на конкурентный рынок банковских услуг и продуктов сопоставимой конкурентоспособности, а также формировать имиджевую составляющую конкурентоспособности, направленную на подчеркивание атрибутов надежности и современности в глазах клиентов из целевых аудиторий |
Исходя из представленных в Таблице 1 определений, которые были даны отечественными авторами, которые исследовали проблемы банковской конкурентоспособности, стоит отметить их неоднозначность, а также преимущественно факторный подход к понятию конкурентоспособности банка, т. е. замене понятия конкурентоспособности банка на понятие конкурентный потенциал[10].
Метод проведения анализа литературы
В ходе исследования были изучены информационные базы данных, такие как E-library, SCOPUS, Web of science, Science Direct. В Приложение 1 представлены статьи авторов, найденные в данных базах и представляющие интерес для исследования. Для поиска данных статей были использованы такие ключевые слова, как конкурентоспособность, региональный банк, конкурентные преимущества, оценка конкурентоспособности и др. А также поиска были использованы такие ключевые слова, как Сompetitiveness, bank, Competition и др.
На Рисунке 1 отражена динамика количества публикаций по проблемам банковской конкурентоспособности, начиная с 1990 года и по настоящее время. Динамика составлена по источникам базы данных SCOPUS.
Рисунок 1 - Динамика количества публикаций по проблемам банковской конкурентоспособности (источник: подготовлено автором с использованием SCOPUS)
На рисунке видно, что за данный период наблюдается положительная тенденция количества публикаций по данной проблеме, что говорит об актуальности выбранной темы.
Также на Рисунке 2 проанализирована динамика количества публикаций по проблемам, связанным с конкурентоспособностью региональных банков.
Рисунок 2 - Динамика количества публикаций по проблемам региональных коммерческих банков (источник: подготовлено автором с использованием SCOPUS)
За период с 1990 года и по настоящее время также наблюдается положительная тенденция количества публикаций. Это подтверждает высокий интерес исследователей к субъектам, формирующим финансовую инфраструктуру рыночной экономики.
Анализ
Эмпирические исследования проблем конкурентоспособности региональных коммерческих банков отличаются большим количеством исследовательских вопросов.
Так, в статьях отечественных авторов, найденных в базе E-library, внимание уделяется таким направлениям, как исследование основных факторы конкурентного преимущества коммерческого банка в экономике региона, обзор методик оценки конкурентоспособности региональных коммерческих банков, определению и анализу межбанковской конкуренции и конкурентоспособности региональных коммерческих банков.
В статьях зарубежных авторов, найденных в базах EBSCO, SCOPUS, Science Direct, Web of science, также поднимаются проблемы конкурентоспособности коммерческих банков в разных странах, конкуренции, финансовой стабильности региональной банковской системы, анализа и регулирования конкурентоспособности региональных коммерческих банков, а также структуры доходов, рисков и рентабельности коммерческих банков.
Проблемам банковской конкурентоспособности и конкурентоспособности региональных коммерческих банков уделяют внимание исследователи из Великобритании, США, Кореи, стран Африки и Казахстана, Таиланда и других стран [11,12,14].
Обсуждение методов оценки конкурентоспособности коммерческого банка
В условиях конкурентной борьбы, а также в процессе изучения конкурентов и условий конкуренции в отрасли возникает проблема оценки собственной конкурентоспособности коммерческих банков, необходимая для того, чтобы определять свои преимущества и недостатки и разрабатывать собственную стратегию поддержания и усиления конкурентного преимущества [10].
Для этого необходимо владеть оперативными и объективными инструментами и методами оценки конкурентоспособности. Такие инструменты и методы чаще всего базируются на основных информационных системах, таких как система внутренней отчетности, система сбора внешней информации и система маркетинговых исследований.
Система внутренней отчетности, характеризующая банк с точки зрения его внутреннего состояния, направлена на выдачу оперативных сведений из таких источников как статистическая отчетность, бухгалтерская отчетность и т. д [15].
Система внутренней отчетности, предполагающая накопление информации о различных ситуациях на рынке, формируется из таких источников, как СМИ, сеть Интернет, банковские издания и др.
Система маркетинговых исследований, включает проведение мероприятий, результаты которых позволяют делать точные выводы о конкурентных позициях банка.
Помимо этого, оценка конкурентоспособности банка может быть проведена по методам и методикам, разработанным различными авторами.
Одной из основополагающих методик является система нормативов Центрального банка России, которая устанавливает значения и методику расчета для обязательных нормативов банков. К обязательным нормативам банков, согласно Инструкции ЦБ РФ от 01.01.2001 «Об обязательных нормативах банков», относятся следующие показатели: достаточности собственных средств (капитала); ликвидности; величины риска и максимального размера крупных кредитных рисков; максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств и др.
Кроме того, фундаментом большинства методик финансового анализа, разработанных в России, является система CAMEL. Методика CAMEL, предполагает разделение надежности банка в соответствии с пятью основными компонентами, имеющими иерархическую структуру:
1.Достаточность капитала - сapital adequacy - показатель достаточности капитала, определяющий размер собственного капитала банка, который необходим для гарантии вкладчиков.
2.Качество активов - аsset quality – это показатель, который позволяет определить степень риска, а также негативное воздействие проблемных займов;
3.Качество управления - management качество - показатель качества управления (менеджмента), оценивающий систему банковского менеджмента на основе эффективности работы, устоявшейся политики, глубины и соблюдения законов и инструкций.
4.Доходность - еarnings - показатель достаточности прибыльности для роста банка в будущем.
5.Ликвидность - liquidity - показатель, который определяет достаточно ли ликвиден банк, чтобы выполнять все возможные обязательства [3].
По результатам оценки банк относят к одной из групп:
1.Сильная группа (Strong group).
2.Удовлетворительная группа(Satisfactori group).
3.Посредственная группа (Fair group).
4.Критическая группа (Marginal group).
5.Неудовлетворительная группа (Unsatisfactori group).
При этом, рейтинговая система CAMEL имеет некоторые выраженные недостатки. Способ получения итогового показателя надежности банка является некорректным, так как простое суммирование балльных оценок компонент надежности недопустимо [2].
В работе , основанной на методике CAMEL, используются уже восемь показателей для оценки конкурентоспособности. Методика включает такие показатели, как ликвидность, платежеспособность, рыночной устойчивость, рентабельность результатов финансово-хозяйственной деятельности, оценка использования организационно-управленческого персонала, коммерческой активности, оценка конкурентоспособности продукта, оценка качества торгового обслуживания, а также имидж системы [7].
Методика, разработанная под руководством содержит в своей основе расчет таких показателей, как коэффициента мгновенной ликвидности и генерального коэффициента надежности, кросс-коэффициента и коэффициента защищенности капитала, генерального коэффициента ликвидности и коэффициента фондовой капитализации прибыли. Чем данные коэффициенты больше, тем выше конкурентоспособность фирмы. После расчета коэффициенты суммируются с определенными весами и выявляется показатель надежности [10].
атхутдинова по оценке конкурентоспособности базируется на следующих основных параметрах. Вначале определяется уровень конкурентоспособности как средневзвешенная величина по показателям конкурентоспособности конкретных продуктов на конкретных рынках. Параллельно с эти производится оценка эффективности деятельности организации. Затем рассчитываются показатели устойчивости функционирования компании, а также прогнозируются показатели на ближайшее будущее компании. Автором предложено определять конкурентоспособность в статике и динамике. Для наиболее развитых стран коэффициент значимости рынка равен 1,0; для остальных зарубежных государств – 0,7; а для оценки внутреннего рынка – 0,5 [8].
предлагает методику оценки конкурентоспособности банков, основанную на методах многокритериального оценивания. В основе определения конкурентоспособности банков лежат пять критериев: общая величина активов, общая величина обязательств, общий объем собственных средств банка, объем вкладов физических лиц, объем бюджетных счетов.
При этом автор предполагает, что преобладание одного банка над другим хотя бы по одному критерию (хотя бы в некотором смысле) не может позволить считать первый банк менее конкурентоспособным. Тем самым, на i-ом месте перечня находится самый конкурентоспособный банк, если исключить из рассмотрения группу из первых i-1 наиболее конкурентоспособных банков [1].
Оценивая конкурентоспособность банка по методике и , необходимо сравнить деятельность анализируемого банка с деятельностью его основных конкурентов по абсолютной и относительной доле рынка, относительной доходности деятельности, тенденции доли рынка, относительной капиталоемкости деятельности банка и т. д. Далее, применив экспертную оценку показателей и выразив их в единой пятидесятибалльной шкале, можно рассчитать степень банковской конкурентоспособности.
Данная методика заметно отличается от прочих тем, что охватывает количественную и качественную характеристики, а также наличием системы критериев конкурентоспособности (в частности, определение качества и стоимости предоставляемых услуг) [6].
Большинство рейтинговых агентств имеют собственные методики оценки конкурентоспособности банков.
Так, методика, применяемая рейтинговым агентством Банкир. Ру, представляет собой подробную рейтинговую оценку финансовой устойчивости и платежеспособности коммерческих банков, которая основывается на результатах ежемесячного анализа как количественных, так и качественных сторон их деятельности. Рейтинговая оценка, выставленная экспертами, соответствует некоторой группе надежности и отражает общее мнение экспертной группы банковских аналитиков относительно того, какая будет способность, анализируемых коммерческих банков, выполнять свои обязательства перед контрагентами в срок и в полном объеме в будущем [9].
Одним из влиятельнейших рейтинговых агентств России «Эксперт РА» конкурентоспособность банков оценивается по методике, определяющей как текущую платежеспособность, так и качественную оценку характеристик риска банков, которая отражает его общую стабильность. Факторами, определяющими финансово-экономическое состояние банка, являются расчетные коэффициенты и нормативы ЦБ РФ, доходность и рентабельность банка, оценка ликвидности, достаточность капитала, структура и качество активов, структура и диверсификация обязательств и др.
К факторам качественного анализа, которые оценивают внутреннюю среду, относятся история и репутация банка, управление кадрами, стратегия развития банка и т. д. К факторам качественного анализа, которые оценивают внешние факторы, относятся структура банковской системы, уровень конкуренции, макроэкономические тенденции, государственное регулирование, правовая среда деятельности банка и т. д [10].
В результате оценки данных факторов, проводимой специалистами и экспертами агентства, рейтингуемые банки разбиваются на четыре класса конкурентоспособности: А, В, С и D. Полученный рейтинг, основанный на анализе внешней и внутренней среды, несмотря на долю субъективности, довольно полно отражает уровень банковской конкурентоспособности.
Кроме того, существуют методики, направленные на оценку конкурентоспособности именно региональных коммерческих банков.
Так, предлагает учитывать долю рынка в разработанной им методике по оценке конкурентоспособности регионального банка. Для количественного измерения конкурентоспособности банка необходимо рассчитать долю и структуру рынка, занимаемую региональным банком. Эта методика имеет существенный недостаток, а именно то, что необходимо располагать достаточно точной и подробной информацией о деятельности исследуемых региональных банков. В связи с чем, исследования по данной методике обычно проводятся на основании официальных годовых балансов, опубликованных и подтвержденных аудиторской проверкой [5].
Заключение
В результате исследования представлена хронология теоретических взглядов представителей классической школы на определение термина «конкуренция» с выделением конкретных работ исследователей, проанализированы различные подходы современных отечественных исследователей к определению конкурентоспособности коммерческого банка. В процессе следующего исследования планируется дать собственное определение понятию конкурентоспособность банка.
В результате проведенного анализа методик оценки конкурентоспособности коммерческих банков, можно сделать вывод о том, что большинство методик направлено на оценку количественных показателей внутрибанковской деятельности. При этом не учитываются качественные показатели, что ведет к снижению полноты результатов анализа деятельности банка.
Кроме того, рассматриваемые некоторыми авторами качественные показатели чаще всего носят неконкретный характер, а методики, основанные на использовании экспертных оценок, в большинстве своем носят субъективный характер. Также многие методики опираются на систему внутренней информации, не учитывая анализ состояния внешней среды, необходимый для построения оценки конкурентоспособности коммерческого банка, что оставляет открытым вопрос о глубине и достаточности оценки конкурентоспособности коммерческих банков данными методиками.
В этой связи, весьма актуальным является выбор и возможность применения определенной методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка, которая бы являлась универсальной для представителей заинтересованных субъектов реального сектора экономики.
Основными факторами, на которых фокусируют свои усилия региональные коммерческие банки и которые характеризуют уровень их конкурентоспособности, являются: доля рынка, доходность (прибыль) и финансовая устойчивость [4]. Детальное изучение этих факторов представляется актуальной задачей, решение которой позволит выявить пути повышения конкурентоспособности региональных коммерческих банков, а также создать условия для формирования региональными банками своей ниши на рынке банковских услуг. В связи с этим, существует необходимость в разработке алгоритма оценки конкурентоспособности региональных банков для выявления текущего положения на рынке и выявления перспективных направлений их развития в интересах представителей реального сектора экономики.
Список использованных источников
1. , Британишский значимости банков // www. buzdalin. ru/rating1.htm (дата обращения: 15.04.2016).
2. , Британишский система анализа банков на основе методики CAMEL. // www. buzdalin. ru/text/banks/t2/camel. html (дата обращения: 12.04.2016).
3. Введение в рейтинговую Систему CAMEL // www. bank-book. blogspot. ru/2008/03/camel. html (дата обращения: 13.04.2016).
4. , Голуб оценки финансовой устойчивости и надежности коммерческого банка: Российский и зарубежный опыт // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 2013. №12. С.159-166.
5. Соколов конкурентных преимуществ банка на региональном рынке банковских услуг. Экономические науки/Приложение к журналу Современные наукоемкие технологии, 2008. - № 1, С. 65.
6. Спицын Маркетинг в банке Спицын, в банке / , . — Тернополь : Тарнекс ; Писпайп, 1993. — 656 с.
7. Целикова, субъектов рынка и механизм ее оценки / // Вестник Московского университета. Сер.6 Экономика. – 2000. – N2. – С.57-67.
8. Фатхутдинов менеджмент / . - М.: Дело, 2005. – 448 с.
9. Хазиахметов конкурентоспособности в современной экономике. // www. m-economy. ru/art. php? nArtId=2984. (дата обращения: 13.04.2016).
10. Чернова подходы к оценке конкурентоспособности региональных коммерческих банков / , // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2015. - № 1. - С. 89-99.
11. Coccorese P. (2011) ‘Bank Competition and Regional Differences’, Economics Letters, 101: 13–6.
12. Demirguc-Kunt, A and H Huizinga (2010). Bank activity and funding strategies: The impact on risk and returns. Journal of Financial Economics, 98, 626–650.
13. DeYoung, R and KP Roland (2001). Product mix and earnings volatility at commercial banks: Evidence from a degree of total leverage model. Journal of Financial Intermediation, 10, 54–84.
14. Landskroner, Y, D Ruthenberg and D Zaken (2015). Diversification and performance in banking: The Israeli case. Journal of Financial Services Research, 27.27–49.
15. Simbanegavi, W., J. Greenberg and T. Gwatidzo, 2015. Testing for Competition in the South African Banking Sector. Journal of African Economies, Vol. 24(number 3): 303–324.
16. François Boutin-Dufresne, Williams O. and Tomasz A. Zawisza. Banking Sector Efficiency in Sub-Saharan Africa. Journal of African Economies, Vol. 24(number 3): 325–351.
17. Williams J. 2012. “Efficiency and market power in Latin American banking,” Journal of Financial Stability, Elsevier, Vol. 8(number 4): 263-276.
Приложение 1 - Резюме теоретических исследований конкурентоспособности коммерческих банков
Источник | Ключевые слова и выражения | Автор и название | Страна |
E-library | Конкурентоспособность, региональный банк | , Алиева подходы к оценке конкурентоспособности региональных коммерческих банков | Россия |
E-library | Конкурентоспособность, региональный банк | Балакина конкурентоспособности региональных коммерческих банков | Россия |
E-library | Межбанковская конкуренция | , Дармилова конкуренция и конкурентоспособность коммерческого банка: определение, анализ, оценка и управление | Россия |
E-library | Коммерческий банк, конкурентные преимущества | Хамидуллин факторы конкурентного преимущества коммерческого банка в экономике региона | Россия |
E-library | Конкурентность, оценка конкурентоспособности | Иголинская оценки конкурентоспособности регионального коммерческого банка на рынке ипотечного кредитования | Россия |
EBSCO | Сompetitiveness, Commercial bank | Nicholas Biekpe The Competitiveness of Commercial Banks in Ghana | Гана |
EBSCO | Regional banks | D. K. Malhotra, Justin Opella, Raymond Poteau An empirical analysis of cost efficiencies in the regional banking industry in the US | США |
EBSCO | Сompetitiveness, Bank | Камила Базадзе Методологические основы и практические аспекты оценки конкурентоспособности банков (на примере банков харьковского региона) | Украина |
EBSCO | Competition, Bank | Hong Liu, Phil Molyneux, John O. S. Wilson Competition and stability in european banking: a regional analysis | Великобритания |
EBSCO | Сompetitiveness, Bank | Karen Helene Ulltveit-Moe, Bent Vale, Morten H. Grindaker and Erling Skancke Competitiveness and regulation of Norwegian banks | Норвегия |
EBSCO | Regional banks | Vinod Venkiteshwaran and Patricia Waiwood Regional Bank Health: Trends in Net Charge-Off | США |
WOS | Regional bank | Jonathan Williams & Edward Gardener The Efficiency of European Regional Banking | Великобритания |
SCOPUS | Сompetitiveness | Pornchai Chunhachinda Income Structure, Competitiveness, Profitability, and Risk: Evidence from Asian Banks | Таиланд |
SCOPUS | Competition, Bank | Witness Simbanegavia,, Joshua B. Greenbergb and Tendai Gwatidzoc Testing for Competition in the South African Banking Sector | ЮАР |
SCOPUS | Bank, Real sectors of the economy | Lyazat Azimovna Talimova, Gauhar Muratovna Kalkabaeva The Interaction of the Banking and Real Sector of the Economy of Kazakhstan | Казахстан |
Science Direct | Competition, Bank | Jin Q. Jeon a, Kwang Kyu Lim Bank competition and financial stability: A comparison of commercial banks and mutual savings banks in Korea | Корея |
Science Direct | Competition, Bank | Nicholas Apergis, Irene Fafaliou, Michael L. Polemis New evidence on assessing the level of competition in the European Union banking sector: A panel data approach | Греция |
