Современное состояние рынка табачных изделий
Российский товарный рынок считается едва ли не самым привлекательным для продажи и продвижения табачных изделий. По данным общероссийской статистики процент курильщиков у нас весьма высок: Минздрав заявляет о 45 процентах курящих среди взрослого населения. Ежегодный объем потребления сигарет оценивается немногим менее чем в 300 миллиардов штук. Так, по данным Госкомстата, в России в 2001 г. было изготовлено 374 млрд. шт. курительных изделий (часть из которых пошла на экспорт), из них:
· папирос – 11 млрд. шт.,
· сигарет без фильтра – 139 млрд. шт.,
· сигарет с фильтром – 224 млрд. шт. и
· сигарилл – порядка 30-35 млн. шт. (в т. ч. около 0,8 млн. шт. ручной скрутки на Погарской ССФ).
Кроме того, по сравнению с Западом, в России существует относительная законодательная свобода. Купить сигареты или табак может любой совершеннолетний. Этот факт, а также существующие в обществе традиции порождают значительный интерес к рынку табачных изделий. Борьбу за кошельки курильщиков ведут как отечественные производители, так и крупные транснациональные компании. Экспансии подвергаются как столичные, так и региональные рынки. Изучение состояния рынка табачных изделий Ивановской области способствует выработки необходимой маркетинговой стратегии продавцов табака.
Проведенное маркетинговое исследование показало, что курящим является около трети населения.
Главными курильщиками в Ивановской области являются мужчины. Следует заметить, что в странах Европы и Северной Америки соотношение курящих мужчин и женщин примерно равное. Преобладание мужчин-курильщиков более характерно для развивающихся рынков.
В ходе исследования выяснилось, что почти две трети респондентов выкуривает более одной пачки в день.
На основании полученных ответов на вопрос «Сколько стоит пачка табачных изделий, которую Вы обычно покупаете?» можно сделать вывод о размерах платежеспособного спроса на сигареты. Наметившееся повышение благосостояния населения страны непременно будет способствовать изменениям в емкости ценовых секторов рынка курительных изделий в сторону более дорогих и качественных сигарет. Поэтому неизбежно дальнейшее существенное сокращение сектора папирос и сигарет без фильтра и переход потребителей этой продукции на курение дешевых сигарет с фильтром.
Подавляющая часть респондентов покупает табачные изделия в обычных ларьках. Объяснить это можно тем, что торговую точку курильщики обычно определяют, исходя из того, насколько она близка к месту жительства или работы. И поскольку обычные киоски могут предложить широкий выбор сигарет, курящие люди покупают сигареты именно там.
Большинство табачных компаний размещают рекламу своей продукции в местах продаж табачных изделий. Обусловлено это в первую очередь тем, что на рекламу табачных изделий в СМИ наложены значительные ограничения. Табачным компаниям закрыт доступ на телевидение и радио, ограничен доступ к печатным изданиям. Поэтому значительный интерес представляет то, как реклама в местах продаж влияет на потребителей.
Также интерес представляет и что именно привлекает потребителей к рекламе табачных изделий в местах продаж.
Поскольку, как уже отмечалось выше, реклама табачных изделий законодательно ограничена, то перед продавцами встает вопрос о способе донесения до потребителей информации о табачных новинках.
Однако, в ходе исследования выяснилось, что большинство респондентов не обращают внимания на предлагаемые табачным рынком новинки.
В ходе проведения опроса выяснилось, что более 80% покупателей табачных изделий покупают их для себя, а 9 % - покупают их для других, сами при этом курильщиками не являясь.
Почти половина курильщиков ответила, что они являются единственными курящими людьми в семье. И около 1 % семей имеют сразу четырех курильщиков.
Несмотря на широкое распространение табакокурения, почти половина опрошенных покупателей сигарет отрицательно относятся к курению близких им людей. Еще 21 % относятся к этому скорее отрицательно. Полученные данные означают, что даже курильщики воспринимают свою привычку как вредную.
Дополнительный вопрос "Чем для Вас является курение?" еще раз подтвердил указанный выше тезис. Лишь для 13,8 % привычка курить является удовольствием.
Статистические данные утверждают, что в России постоянно растет потребительский спрос на более "легкие" сигареты и сигареты типа "slims". В Ивановской области почти половина курильщиков также предпочитает "легкие" и "сверхлегкие" сигареты. Все большая озабоченность населения своим здоровьем будет вызывать повышенный интерес потребителя к "легким" сигаретам и сигаретам с новыми типами фильтров. Участники табачного бизнеса отмечают, что за последние качество сигарет, продаваемых в России, значительно повысилось. Во многом благодаря новым технологиям сократилось содержание вредных смол: в фильтрованных сигаретах оно уменьшилось в среднем с 23 мг до 12 мг, при этом содержание никотина сократилось с 1,5 до 0,8 мг.
В ходе исследования было также выяснено где обычно люди курят. Результаты выглядят следующим образом:
Огромный интерес представляет выбор марки сигарет покупателем. Как показало исследование большую часть рынка занимают сигареты марок, принадлежащих иностранным компаниям. В первую очередь это марки фирм Philip Morris, JTI, BAT и Galacher. Отечественные марки представлены фирмами "Балканская звезда" и "Донской табак". Стратегия у транснациональных компаний и отечественных фабрик разная. Первые делают ставку на сигареты марки "премиум", вторые - на продукцию без фильтра, которая занимает до половины объемов их производств.
Потребительские предпочтения табачных марок достаточно консервативны. Так, 23,1 % курильщиков курит сигареты своей марки уже более 10 лет.
Как показало исследование, значительная часть курильщиков Ивановской области уже имеет большой стаж курения. Результаты опроса выглядят следующим образом:
Как показало исследование, большая часть покупателей сигарет при выборе товара ориентируется, в первую очередь, на крепость сигарет (40,9 %) и их вкус (36,1 %).
Также, оказалось, что табачные изделия занимают значительную долю бюджета респондентов. Ответы на вопрос: "Какая часть Вашего бюджета уходит на сигареты?" распределились следующим образом:
В завершение можно утверждать, что российский табачный бизнес по-прежнему будет оставаться весьма интересным для зарубежных и отечественных предпринимателей. По утверждениям специалистов, на Российскую Федерацию приходится 60% емкости табачного рынка стран СНГ и Балтии. Кроме того, на Западе сегмент рынка табачной продукции, как говорят экономисты, "созрел", т. е. дальше ему там расти практически уже некуда. Совсем другая картина в России, где неминуемо будут продолжаться как минимум 3-5 лет динамичные преобразования в ценовой сегментации рынка и его передел между табачными компаниями.
Этот стратегический вывод определяется как внутренними, так и внешними факторами. Ведь Россия оценивается международными институтами как высокоперспективное государство с самодостаточными экономическим и интеллектуальным потенциалами, которые уже к середине текущего десятилетия обеспечат развитие страны и рост благосостояния населения с большей динамикой, чем эти процессы пойдут в какой-либо другой бывшей советской республике. Постоянное повышение покупательной способности Россиянина и все большая озабоченность своим здоровьем непременно приведут к изменениям рынка курительных изделий в направлении прозападной структуры. Свои требования к табачному бизнесу предъявляют и международные институты и объединения (ООН, ВОЗ, ВТО, ЕС и др.), мнения и документы которых Россия не может игнорировать, стремясь быстрее интегрироваться в мировое сообщество. Поэтому эти факторы носят стратегических характер и должны стать уже сейчас основой политики развития российского производства, импорта, экспорта и работы рынка табачной продукции. И кто не сумеет решить за этот короткий промежуток времени соответствующие вопросы, тот вынужден будет неизбежно покинуть сферу производства и оборота табачной продукции, отдав свою долю бизнеса более сильному и мобильному.
