Извещаем Вас, что в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг на Московской межбанковской валютной бирже (далее – ММВБ) и Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ, Дирекцией ММВБ «12» марта 2004 года (Протокол № 19) приняты следующие решения:
Допустить к размещению и определить 17 марта 2004 года датой начала размещения на ММВБ облигаций процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО "ИжАвто":
- государственный регистрационный номер – 4-01-55016-Е от 01.01.2001 г.; номинальная стоимость - 1 000 рублей; объем выпуска – 1 200 000 штук; способ размещения – открытая подписка; цена размещения – 100% от номинальной стоимости; дата окончания размещения – а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций (31.03.2004); б) дата размещения последней Облигации выпуска.; дата начала и окончания погашения облигаций – 14.03.2007; количество купонов – 6; даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
Длительность купонного периода | Дата выплаты по купону | Размер дохода | |
по 1 купону – | 182 дня | 15.09.200409.09.2004 | Определяется на аукционе |
по 2 купону – | 182 дня | 16.03.200510.03.2005 | Равен доходу по 1-ому купону |
по 3 купону – | 182 дня | 14.09.200508.09.2005 | Равен доходу по 1-ому купону |
по 4 купону – | 182 дня | 15.03.200609.03.2006 | Определяется эмитентом |
по 5 купону – | 182 дня | 13.09.200607.09.2006 | Определяется эмитентом |
по 6 купону – | 182 дня | 14.03.200708.03.2007 | Определяется эмитентом |
- торговый код – RU000A0AW9U0.
Андеррайтером (продавцом Облигаций при размещении) выступает Член Секции фондового рынка ММВБ – Открытое акционерное общество «Альфа-Банк». Финансовым консультантом выступает Открытое акционерное общество «Федеральная Фондовая Корпорация».
Проведение размещения облигаций будет осуществляться на условиях, предусмотренных в разделе 26 Правил проведения торгов по ценным бумагам на Московской межбанковской валютной бирже, утвержденных Биржевым Советом ММВБ 29 мая 2003 г. (Протокол № 4), путем проведения аукциона (конкурса) по определению ставки первого купона (далее – Конкурс) и путем проведения размещения Облигаций по единой цене (в случае неразмещения всего выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса) в нижеприведенном порядке.
1. Условия проведения конкурса при размещении Облигаций.
1.1. Заключение сделок во время проведения Конкурса осуществляется в режиме торгов ”Размещение: Адресные заявки” на основании адресных заявок, выставляемых Членами Секции в адрес андеррайтера или продавца, удовлетворяющего их путем подачи встречной адресной заявки.
1.2. Конкурс, проводимый в режиме торгов ”Размещение: Адресные заявки”, состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. Во время периода сбора заявок на Конкурс Члены Секции имеют право подавать заявки на покупку ценных бумаг на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку ценных бумаг на Конкурсе. По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Член Секции не может снять поданную заявку на покупку ценных бумаг.
В режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в Системе торгов принимаются безадресные и адресные заявки. В течение всего срока размещения ценных бумаг только Андеррайтер имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки. Члены Секции, не являющиеся Андеррайтером, имеют право подавать только адресные заявки на покупку Облигаций.
1.3. В безадресной заявке в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (безадресная заявка);
-краткое наименование андеррайтера (продавца), подавшего заявку;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-код расчетов (T0).
В адресной заявке в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:
- вид заявки (адресная заявка);
- краткое наименование Члена Секции, подавшего заявку;
-краткое наименование или идентификатор Члена Секции, которому адресована заявка;
- направленность заявки (заявка на покупку);
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Члена Секции (при подаче Членом Секции заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов (Т0).
В адресной заявке при проведении Конкурса в дополнение к реквизитам адресной заявки режима торгов «Размещение: Адресные заявки»должен быть заполнен дополнительный реквизит – «ссылка». Реквизит «ссылка» используется для указания величины приемлемой для Членов Секции процентной ставки по определяемой в ходе конкурса ставки по купону (Под термином "величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по купону, при объявлении которой эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента).
По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа передает Эмитенту и/или Андеррайтеру Сводный реестр заявок на Конкурсе, заверенный подписью Маклера, в котором указываются все заявки на покупку ценных бумаг на Конкурсе, поданные и не снятые Членами Секции на момент окончания периода сбора заявок на Конкурсе. Члены Секции во время размещения имеют доступ к информации об адресных заявках, адресованных данному Члену Секции, собственных адресных заявках, а также обо всех безадресных заявках, находящихся в Системе торгов.
1.4. Порядок удовлетворения заявок на покупку ценных бумаг на Конкурсе в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки», в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по купону, определяется Решением о выпуске и/или иными документами эмитента, регламентирующими проведение размещения выпуска ценных бумаг.
Во время проведения торгов при размещении при получении встречной адресной заявки к своей безадресной заявке с совпадающими условиями или при получении адресной заявки на покупку ценных бумаг андеррайтер и/или продавец вправе до окончания торгов либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке, направив контрагенту адресную заявку, либо отклонить полученную заявку, либо направить контрагенту адресную заявку с новыми условиями, в которой должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Члена Секции, подавшего заявку;
-краткое наименование или идентификатор Члена Секции, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Члена Секции (при подаче Членом Секции заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов (Т0).
Заключение сделок в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” происходит автоматически при совпадении следующих условий, указанных в двух встречных адресных заявках:
-вид заявки;
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-код расчетов;
-ссылка.
Под встречными заявками понимаются заявки противоположной направленности, адресованные Членами Секции друг другу.
2. Условия проведения размещения Облигаций по единой цене (в случае не размещения всего выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса).
2.1. В течение срока размещения Облигаций заключение сделок с облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Членами Секции в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок (далее – режим торгов ”Размещение: Адресные заявки”).
2.2. В период проведения размещения облигаций в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в Системе торгов принимаются безадресные и адресные заявки. В течение всего срока размещения облигаций только Андеррайтер имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки. Члены Секции, не являющиеся Андеррайтером, имеют право подавать только адресные заявки на покупку облигаций.
В безадресной заявке в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (безадресная заявка);
-краткое наименование андеррайтера (продавца), подавшего заявку;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-код расчетов (T0).
В адресной заявке в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:
- вид заявки (адресная заявка);
- краткое наименование Члена Секции, подавшего заявку;
-краткое наименование или идентификатор Члена Секции, которому адресована заявка;
- направленность заявки (заявка на покупку);
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Члена Секции (при подаче Членом Секции заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов (Т0).
2.3. Члены Секции во время проведения торгов при размещении имеют доступ к информации об адресных заявках, адресованных данному Члену Секции, о собственных адресных заявках, а также обо всех безадресных заявках, находящихся в Системе торгов. Во время проведения торгов при размещении при получении встречной адресной заявки к своей безадресной заявке с совпадающими условиями или при получении адресной заявки на покупку ценных бумаг Андеррайтер вправе до окончания торгов либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке, либо направить контрагенту адресную заявку с новыми условиями, либо отклонить полученную заявку.
2.4. Заключение сделок в режиме “Размещение: Адресные заявки” происходит автоматически при совпадении следующих условий, указанных в двух встречных адресных заявках:
-вид заявки;
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-код расчетов;
-ссылка.
3. Определить следующие сроки и время проведения торгов при размещении Облигаций:
· Конкурс проводится в дату начала размещения Облигаций;
· время сбора заявок на Конкурс: 10:15 – 13:00;
· формирование в Системе торгов реестра поданных Членами Секции заявок на Конкурс и его передача (в бумажной форме) Андеррайтеру, Эмитенту: 13:00 – 13:30;
· удовлетворение заявок, поданных на Конкурс при размещении Облигаций: 14:00 – 16:00;
Сроки и время проведения торгов при размещении облигаций в день проведения конкурса:
· время сбора заявок на заключение сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса: 16:05 – 17:15 и 17:45 – 17:50 (выкуп неразмещенного остатка Облигаций Андеррайтером);
· время заключения сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса: 18:00 - 19:05;
Сроки и время проведения торгов при размещении облигаций, кроме дня проведения конкурса:
· время сбора заявок на заключение сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса: 10:15 – 14:00;
· время заключения сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса: 15:00 - 19:05.»
·Конкурс проводится в дату начала размещения Облигаций;
·время сбора заявок на Конкурс: 10:15 – 13:15;
·формирование в Системе торгов реестра поданных Членами Секции заявок на Конкурс и его передача (в бумажной форме) Андеррайтеру, Эмитенту: 13:15 – 13:45;
·удовлетворение заявок, поданных на Конкурс при размещении Облигаций: 14:10 – 16:10;
Сроки и время проведения торгов при размещении облигаций в день проведения конкурса:
·время сбора заявок на заключение сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса: 16:15 – 17:10;
·время заключения сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса: 17:40 - 19:05;
Сроки и время проведения торгов при размещении облигаций, кроме дня проведения конкурса:
·время сбора заявок на заключение сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса: 10:15 – 14:15;
·время заключения сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса: 15:00 - 19:05.
