ДОКУМЕНТАЦИЯ
по использованию CRM системы.
Наша CRM система доступна по адресу z.muzkult.local/ (Слеш в конце обязателен)
При переходе по данной ссылке будет осуществлён переход на следующую страницу:
Здесь вводятся все нужные данные, для последующей автоматической генерации необходимых для работы документов.
Дальше рассмотрим подробнее что к чему:
1) Параметры документа (стр. 2)
2) Форма ввода реквизитов (стр. 4)
3) Страница загрузки документов (стр. 5)
1. Параметры документа
1) Юр. Лицо – из выпадающего меню выбираем юридическое лицо.
2) Платформа – из выпадающего меню выбираем необходимую платформу.
3) Продукт – из выпадающего меню выбираем тип продукта, на который заключается договор.
4) Тип – из выпадающего меню выбираем тип документа (договор, контракт, и т. д.)
5) Fresh ID – АйДи договора, берётся из программы Fresh
6) № счетов – прописывается номер счёта (Например: 123) Если кол-во счетов должно быть больше одного, то номера указываются через запятую (Например: 123,124,125)
7) Даты счетов – если счетов указано несколько и в них необходимо указать конкретные даты, то указываем их через запятую в формате: день. месяц. год (например: 09.05.2017, 23.08.2017) Также стоит обратить внимание, что первая дата будет соответствовать первому номеру договора, указанному в пункте 6, 2-ая дата соответствует 2-ому номеру и т. д.
Если данное поле оставить пустым, то система автоматически поставит дату из поля (17)
Так же, в случае необходимости указать, допустим, первую дату, а остальные оставить пустыми, то заполняем следующим образом: 02.09.2018,,, Запятая означает наличие даты слева и справа. Можно без пробела.
Пример: 23.03.2017,,23.05.2017 – вторая дата будет открытой
8) № актов – аналогично пункту 6)
9) Даты актов – аналогично пункту 7)
10) ФЗ – из выпадающего списка меню выбрать нужный ФЗ
11) Оплата – из выпадающего пункта меню выбрать необходимую разбивку оплаты (например 100%, 30/70 или 50/50)
12) Спец. Цена – ???
13) Перенос – в случае переноса, из выпадающего меню выбрать необходимое кол-во элементов на перенос
14) Скидка – в случае наличия скидки указать её в формате либо %, либо конкретную сумму. (Например 25% или 5800)
15) Показ скидки – как отображать скидку. Если выбрать «от суммы», то скидка отобразится в следующем виде:
Если выбрать «по пунктам», то скидка будет распределена по пунктам Спецификации:
16) Комментарий к скидке – указывается полный текст комментария, который отобразится после таблицы расценок в Спецификации:
17) Дата начала и Дата окончания – указываются даты начала и окончания договора. Формат даты: день. месяц. год (Например: 15.09.2017) Данные из этих полей используются для заполнения дат во всех документах. Если оставить поле пустым, то в документах вместо дат будет запись вида «__»________20__ г.
18) Тоже самое, что и 17), но даты используются внутри CRM, поэтому обязательно должны быть указаны
19) Открытые даты – если поставить галку, то вне зависимости от того, были ли указаны даты выше, или нет, они всё равно будут отображены, как «__»________20__ г.
2. Форма ввода реквизитов
Изначально форма реквизитов пуста - выше на картинке показан пример уже заполненной формы.
Основная форма (1). Сюда вводятся данные, целиком скопированные из заполненного шаблона реквизитов. Сам шаблон реквизитов (3) можно загрузить по ссылки справа внизу страницы. Это файл для exel, выглядит он следующим образом:
После заполнения данного файла, всё его содержимое копируется в форму реквизитов (1).
После ввода нужных данных жмём применить (2) для перехода на страницу загрузки документов.
Примечание: рядом с кнопкой «применить», правее, есть кнопка «отчистить». Её нажатие удалит все данные из формы реквизитов, но никак не повлияет на ранее введённые данные в параметрах документа (если же нужно, что бы все данные были удалены, достаточно щёлкнуть по надписи «МузКульт документы версия х. х в шапке сайта).
2. Страница загрузки документов
Данная страница выглядит следующим образом:
Каждый тип документа представлен в 3 форматах: вордовский. doc, .pdf и. html (в будущем. html может быть убран)
Основной файл договора может быть скачен как одним файлом нужного формата, так и постранично в формате pdf, как показано на следующем скриншоте:
В случае, если в документах будут присутствовать несколько Актов или Счетов, все они отобразятся как на скриншоте ниже:
