Рынок хлебобулочных изделий. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Рынок хлебобулочных изделий.

Санкт-Петербург и Ленинградская область.

В Петербурге и пригородах работают 24 хлебопекарных предприятия мощностью от 10 до 350 тонн продукции в сутки. Кроме того, хлебобулочные изделия выпекают мини-пекарни, которых сегодня насчитывается больше сотни, мощностью от 500 кг до 5 тонн в сутки. Производство хлебобулочных изделий сосредоточено прежде всего на 4 хлебозаводах. Хотя в последние годы создавались малые пекарни, ассортимент их продукции в основном дополняет выпускаемый крупнейшими хлебозаводами.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий – тонн

	Выпуск продукции за 1995 год	Выпуск продукции за 1996 год	Выпуск продукции за 1997 год	Выпуск продукции за 1998 год	Выпуск продукции за 1999 год	Выпуск продукции за 2000 год	Выпуск продукции за 2001 год	Выпуск продукции за 2002 год	Выпуск продукции за 2003 год
Санкт-Петербург	388883	345627	312619	320114	337021	314177	307095	302131	291447
Ленинградская область	111145	98018	95056	85012	83974	74003	69797	63423,4	60111,8
Всего по региону	500028	443645	407675	405126	420995	388180	376892	365554,4	351558,8

Общее производство хлеба и хлебобулочных изделий постепенно уменьшается. Считается, что это связано с повышением благосостояния населения. Это подтверждается тем, что в 1999 г., после кризиса, спрос возрос.

"ХЛЕБНЫЙ ДОМ", ОАО - Завод основан 30 декабря 1934 года. До 1995 года был известен как «12-ый Хлебозавод Московского района. В годы войны (1941-1945) завод выпускал хлеб для жителей блокадного города и армии. После войны коллективу завода было вручено переходящее Знамя Комитета Обороны на вечное хранение. За 1996-1999 годы на заводе были полностью заменены 5 основных технологических линий по производству хлеба, введен в эксплуатацию участок по выработке мелкоштучных изделий – булочек, пончиков, рулетов. В настоящее время «Хлебный Дом» - это предприятие с современным технологическим оборудованием, новыми цехами и широким ассортиментом высококачественной продукции. Это крупнейший в России хлебозавод, не имеющий себе равных по техническому оснащению.

В 2003 году "Хлебный дом" запустил программу по модернизации. Увеличив долю в уставном капитале ОАО "Хлебный дом" до 75% в конце 2003 г., финляндская компания Fazer Bakeries вложила в реконструкцию дочерних предприятий - ОАО " Хлебозавод Василеостровского района" и ОАО " Хлебозавод Муринский" - более 8,5 млн. евро. В результате мощности последнего вырастут более чем в 2 раза. А на головном предприятии ОАО "Хлебный Дом" в 2004 г. планируется установка 7 новых печей, что также существенно увеличит объем производства.

"КАРАВАЙ", АООТ Предприятие основано в 1927 году, ведет свою историю от Бадаевского хлебозавода № 6. ОАО " Каравай " - высокомеханизированное предприятие, оснащенное современным оборудованием. Предприятие выпускает: хлеба, батоны, хлеб для тостов, зерновые хлеба, заварные хлеба, сдобные мелкоштучные изделия, мука. У "Каравая" общий объем инвестиций в 2003 г. вырос более чем на 70% по сравнению с 2002 г. - компания вложила млн. в новое оборудование и реконструкцию завода. С запуском же новых линий по выпуску круглого хлеба и мелкоштучных изделий суммарные производственные мощности "Каравая" и дочерних предприятий увеличатся более чем на 40%. Предприятие работает с крупнейшими на Северо-западе оптовыми поставщиками муки - надежными партнерами, поставляющими сырье только высокого качества. "Каравай" располагает аккредитованной испытательной лабораторией с прекрасной базой и высококлассными специалистами. Это позволяет поддерживать высокое качество продукции. Специалисты лаборатории контролируют процесс производства на всех стадиях, от поступающей муки до готовых изделий. стал дипломантом премии Санкт-Петербурга по качеству.

С усилением позиций крупных игроков: ОАО "Хлебный Дом" и ОАО "Каравай", занимающих вместе около 40% петербургского рынка, - конкуренция на рынке хлебобулочных изделий резко возросла. Лидирующее же положение этих компаний усилилось в 2002 году, когда "Хлебный Дом" приобрел контроль над " Хлебозаводом Муринским" и " Хлебозаводом Василеостровского района". А у "Каравая" к купленному в 2001 г. хлебозаводу "Паляница" добавился "Ржевка-хлеб". В принципе, перераспределение активов между ведущими игроками уже завершилось. В 2003 г. крупных сделок по приобретениям не было - компании активно приступили к наращиванию производства. Причем, загрузка имеющихся мощностей у многих предприятий колеблется в пределах 70-85%.

Особенность производства и потребления хлебобулочных изделий заключается в том, что короткие сроки реализации не позволяют делать запасы хлеба. По той же причине маловероятна возможность поставки питерского хлеба в другие регионы, за исключением, может быть, Ленинградской области. Это подтверждается и данными статистики, согласно которым ввоз хлебобулочных изделий из других регионов в Петербург не превышает 1,5% от объема внутреннего производства

По составу игроков петербургский рынок уже сформировался.

- ТМ ДАРНИЦА В начале 30-ых годов по Приказу Всесоюзного объединения "Союзпромхлебопечение" был построен первый в Ленинграде хлебозавод системы инженера-конструктора железнодорожного транспорта - оригинальная кольцевая система хлебозавода, позволяющая создать предприятие достаточно большой мощности на ограниченной производственной площади, что в те годы являлось одним из непременных условий.

В 1993 году в период приватизации он преобразован в Открытое Акционерное Общество "Хлеб". С этого момента, на предприятии начались процессы реорганизации и создания новых цехов. В 1994 году на заводе был построен и успешно запущен цех по производству батонов. Кроме того, были освоены производства формовых традиционных и заварных сортов хлеба. В 1996 году введена в эксплуатацию линия "Компактлайн весна", швейцарской фирмы SEEWER RONDO, по выработке слоеных мелкоштучных изделий с различными начинками. В 2000 году организован участок упаковки мелкоштучных изделий на итальянской поточной линии "Swift", а так же линия по нарезке и упаковке батонов.

Более 10 лет хлебозавод ОАО "Хлеб" (торговая марка "Дарница") входит в тройку крупнейших по объему производимой продукции хлебопекарных предприятий города.
За высокие потребительские качества круглый хлеб от ТМ "Дарница" удостоен золотых медалей многих международных выставок.

"ЗАРЯ", ОАО "ЗАРЯ", одно из старейших предприятий Санкт-Петербурга, ведет свою историю от маленькой хлебопекарни, образованной в 1897 году при Путиловском заводе. Сегодня предприятие является одним из крупнейших хлебозаводов города и области.

Основными направлениями деятельности хлебозавода являются производство и продажа широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий. Хлебозавод имеет более 2000 договоров по поставкам продукции. Постоянными клиентами хлебозавода "Заря" являются: супермаркеты, уневерсамы, специализированные магазины, коммерческие магазины, частные предприниматели.

Предприятие имеет свою фирменную торговую сеть. Хлебозавод "ЗАРЯ" производит пять номенклатурных групп:

1. Хлебобулочные изделия 30 видов

2. Печенье 9 видов

3. Бараночные изделия 11 видов

4. Конфетные изделия 7 видов

5. Кремовые изделия 15 видов

В марте 2004 года Хлебозавод "Заря" выпустил новый вид продукции с торговой маркой "Хрустящие штучки". Проект оценивается примерно в $5 тыс.
Для запуска в производство хлебных палочек "Хрустящие штучки" с 10 видами начинок компании не потребовалось покупать новое оборудование. Рецептура продукта была разработана собственными технологами. В планы руководства компании входит обеспечение выпуска новой продукции в объеме 5 т в сутки.
В таком же объеме выпускается продукция под двумя торговыми марками "Сдобная мелочь" и "Пирожки с начинками", которые хлебозавод выпустил в прошлом году. В январе 2004 г. продажи этих двух видов продукции составили более 500 т. Весь ассортимент выпускаемой заводом продукции превышает 120 позиций, объем производства составляет 2 тыс. т в месяц.

- ежегодно "Пекарь" производит около 20 тыс. т хлебобулочных изделий и более 12 тыс. т кондитерской продукции. Это более 40 наименований хлебобулочных изделий, 16 наименований вафельных и шоколдно-вафельных тортов, 5 наименований бисквитных тортов, 38 наименований восточных сладостей, 16 наименований бисквитных рулетов, 6 видов кекса и 7 наименований пирогов. "Пекарь" был акционирован в 1992г. Крупнейшим акционером компании является ЕБРР — 35% акций.

В июне 2004 года ОАО "Пекарь" вывел на рынок два бренда хлеба: "Фигура" и "Здоровье и счастье", под которыми начала выходить продукция компании. Инвестиции составят 7,6 млн рублей. Сменой бренда компания намерена увеличить объемы производства. Таким образом компания намерена развивать "хлебное" направление, которое занимает примерно 55% от его общего производства. Само название "Пекарь" останется, но лишь в исходных данных производителя.

Этим маркетинговым ходом компания надеется поднять ежемесячный объем продаж продукции с 2500 до 2800 т - объемов, которые были у компании в 2002 г. Бренд "Здоровье и счастье" объединяет классические сорта хлеба типа "Дарницкого", "Московского", "Ржаного".

«КУШЕЛЕВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» - ОАО "Кушелевский хлебозавод" в Петербурге приступило к выпуску хлеба "Целебный". Новый продукт выпекается из ржаной муки с добавлением пшеничных отрубей и топинамбура на основе воды, обогащенной калием и магнием. "Целебный" хлеб особенно полезен для людей, страдающих сахарным диабетом, а также от избыточного веса.

Мощности Кушелевского хлебозавода сейчас загружены на 40%. В сутки на предприятии производится около 85 тонн хлеба и сдобы. Более 40% от общего объема продаж составляет ржаной подовый круглый хлеб. Всего завод выпускает более 20 наименований продукции. На предприятии собираются освоить производство формового хлеба.

Кушелевский хлебозавод был основан 68 лет назад как производство подового круглого хлеба. На предприятии сохранились традиции его приготовления, что обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции, которая продается в 680 магазинах Петербурга и Ленобласти.

«Кушелевский хлебозавод» в годы блокады ни на один день не прекращал свою работу. В это трудное время продукцию выпускали 4 цеха: хлебный, макаронный и 2 сухарных. Здесь было также налажено производство сухих дрожжей, применявшихся столовыми для приготовления блокадного супа. За заслуги в обеспечении Советской Армии и Флота и проявленные мужество и твердость духа "Кушелевский хлебозавод" был награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

К числу крупнейших хлебозаводов Санкт-Петербурга относятся также хлебозавод «Арнаут», Хлебозавод «Сестрорецкий», «Смольнинский» хлебозавод и «Лана». Эти заводы провели реконструкцию своего оборудования, продукция заводов пользуется постоянным спросом.

Холдинговая компания «Петрохлеб» включает в себя 15 предприятий хлебной отрасли в Санкт-Петербурге и Ленобласти, в том числе - мельницы, хлебные комбинаты, сбытовые предприятия. Компании принадлежит 160 точек торговой сети в Санкт-Петербурге и области.

Холдинговая компания «Петрохлеб» объединяет в своем составе пятнадцать областных хлебокомбинатов: Бокситогорский хлебокомбинат», хлебокомбинат», «Волховхлеб», хлебокомбинат», хлебокомбинат», хлебокомбинат», хлебокомбинат», хлебокомбинат», хлебокомбинат», хлебокомбинат», хлебокомбинат», хлебокомбинат», хлебозавод», хлебозавод», хлебозавод». Ассортимент продукции насчитывает более 200 наименований хлебобулочных и более 50 наименований кондитерских изделий: тортов, пирожных, восточных сладостей и печенья.

ХЛЕБОКОМБИНАТ», входит в Холдинговую компанию «Петрохлеб» в 2002 году на комбинате была установлена новая линия по производству батонов широкого ассортимента, Объем инвестиций в установку данной линии составил 80 млн. руб. собственных средств. Установка и отладка оборудования потребовали пять месяцев. Мощности новой линии составили 25 т продукции в сутки. Оборудование способно выпускать продукцию 15-18-ти наименований. Это - батоны и хлеб разной формы и веса.

ОАО "Комбинат "Волховхлеб" - организация, в состав которой входит три производственных платформы. Это - два действующих хлебозавода: Новоладожский и Волховский, на которых планируется провести техническое перевооружение. Производимая продукция: хлеб, хлебобулочные изделия, пирожные, квас, восточные сладости. Кроме того, в настоящее время проводиться реконструкция и монтаж оборудования по выпуску сухарей и сушек на третьем подразделении ОАО “Комбинат “Волховхлеб” - Сясьстройском хлебозаводе.

Тихвинский хлебокомбинат исторически работает только на внутренний рынок района. Комбинат выпускает хлеб 6 наименований, хлебобулочные изделия 20 наименований, 12 наименований сдобы, 35 наименований кондитерских изделий. Для всей продукции и, конечно же, для изготовления кондитерских изделий используется исключительно натуральное сырье.
Чтобы горожане и жители района могли покупать только свежую продукцию, комбинат работает по специальному графику: хлеб начинают печь в 20 часов вечера и заканчивают в 10 утра, батоны выпекают с 22 и до 11 следующего дня; спецбригада делает сдобу с 22 до 7 часов утра.

Комбинаты Ленобласти проводят модернизацию производства, расширяют ассортимент выпускаемой продукции. Основные проблемы, с которыми сталкиваются областные комбинаты – недостаток финансирования и ограниченный рынок сбыта, а также давление со стороны крупных предприятий Санкт-Петербурга.

Торговая сеть

Большая часть хлеба реализуется через розничную сеть. Краткий срок хранения и реализации хлеба исключает формирование сложных логистических и дистрибьюторских цепочек. Товар должен ежедневно доставляться производителем напрямую в розничную сеть. В условиях, когда счет идет даже не на дни, а на часы и минуты, присутствие любых посредников исключается.

При этом организация простой схемы доставки “производитель - розница” требует немалых усилий. Свежий хлеб должен быть доставлен вовремя, невзирая на пробки, плохие дороги и прочие внешние факторы.

Субъекты рынка хлеба и хлебобулочных изделий делятся в основном на три группы: товаропроизводители ( хлебозаводы, пекарни); предприятия розничной торговли (магазины), имеющие торговые площади и ориентированные на конечного потребителя; мелкие торговцы, торгующие в розницу (уличная торговля), которые закупают продукцию либо напрямую, либо у оптовиков, приобретающих ее у производителей и распространяющих в том числе и через свою розничную сеть. Доля этого звена весьма значительна, и, по некоторым сведениям, через него реализуется до 30-40% продукции.

Структура предприятий розничной торговли и торговых площадей хлебобулочных изделий Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург	Булочные	Продовольственные магазин, имеющие хлебо-булочные отделы	Универсамы и супермаркеты	Хлебные киоски
Количество шт.	191	601630	87117	2250
Общая площадь кв. м	12872	542340	83032	973
Площадь хлебо-булочных отд.	12872	56720	3896	973

Структура предприятий розничной торговли и торговых площадей хлебобулочных изделий Санкт-Петербурга

Ленинградская область	Булочные	Продовольственные магазины, имеющи хлебные отделы	Хлебные и смешанные киоски
Количество шт.	20	907	163
Площадь всего кв. м	717	126000	946
Площадь хлебо-булочных отд.	717	15890	946

Специализированные магазины по продаже хлебобулочных и кондитерских изделий получают продукцию от нескольких поставщиков, как правило, не менее 4-5. В продуктовых магазинах, предлагающих покупателям широкий ассортимент продуктов питания, хлебная продукция поставляется от двух-трех производителей.

В зависимости от типа магазина требования к поставщику хлебобулочных изделий могут меняться. Для небольших торговых предприятий, расположенных вблизи от крупных потоков покупателей, большое значение имеет цена, по которой магазин получает продукцию от поставщика. Это может быть невысокая оптовая цена при небольших транспортных расходах или средняя оптовая цена при нулевых транспортные расходы. Связано это с тем, что магазины, выгодно расположенные, имеют высокую арендную плату и вынуждены увеличивать стоимость продукции на 30%. При относительно высокой цене на хлеб они теряют своих покупателей, которые могут начать покупать хлеб в ларьках или на мелкооптовых рынках, где из-за небольших издержек стоимость хлеба невысока.

Для крупных магазинов типа универсамов и супермаркетов наибольшее значение имеет широта представленного ассортимента. Существенную роль для подобных магазинов играет и упаковка продукции, внешний вид, а также сроки хранения получаемого товара.

Для небольших магазинов, расположенных в “спальных” районах и имеющих широкий ассортимент продуктов питания, наибольшее значение имеет объем поставок. Такие магазины готовы закупать хлеб малыми партиями. Это невыгодно для поставщика, однако плюсом в работе с этими магазинами является то, что они готовы платить сразу наличными; кроме того, скопление подобных магазинов в небольшом по площади районе позволяет за одну поездку отоварить хлебом сразу несколько магазинов.

Мотивы потребления покупателя

Основным критерием при выборе хлеба для потребителя является, естественно, свежесть продукта. Все прочие факторы - вес, размер, форма и т. д. – имеют гораздо меньшее значение. Большинство потребителей стараются приобретать хлеб ежедневно и при этом не тратить много времени на саму покупку.

Усиление конкуренции между крупнейшими хлебозаводами практически вытеснило с рынка мелкие пекарни, несколько лет назад появившиеся в большом количестве. Им теперь осталось производство сдобы и хлеба, рассчитанного на узкие группы потребителей, например французских батонов и круасанов.

Увеличение объема рынка хлебобулочных изделий маловероятно. Скорее, стоит говорить об изменении его структуры, появлении большего разнообразия потребительских вкусов. То есть все большее значение будет приобретать сегмент “специфических” сортов хлеба и сдобы. Это, в свою очередь, усилит значение именно маркетинговой политики предприятия, его способности определить нужды потребителей. Большими станут различия между марками производителей, что приведет к росту их значения и ценности для предприятий.

Ценообразование

В 2003-2004 году отечественный рынок хлебобулочных изделий отличился наибольшим ростом цен от других секторов продовольственного рынка. Производители плавно повышали цены на хлеб в течение всего года.

Основной причиной роста цен на хлебобулочные изделия в прошедшем году стало повышение стоимости муки, занимающей в себестоимости ХБИ в среднем около 40%. На увеличение стоимости ХБИ также повлияло повышение тарифов на энергоносители и транспорт.

Средние розничные цены на хлеб в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург	Цены руб/кг
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Мука пшеничная	8,02	9,47	10,8	10,68	11,65	12,15
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный	5,4	8,24	10,06	13,18	13,28	16,85
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов	7,97	11,47	14,27	15,71	19,02	27,5

Средние розничные цены на хлеб в Ленинградской области

Ленинградская область	Цены руб/кг
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Мука пшеничная	7,37	8,6	9,37	9,81	10,97	11,44
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный	4,83	7,46	9,12	10,06	12,02	15,25
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов	7,79	9,41	11,28	13,44	15,93	23,03