Оценка промышленного, социального и логистического развития Мурманской области с помощью Дельфи-метода

Yrjö Myllylä, Education in Neighbouring Regions, Saariselkä-Finland 12.-13.12.2006

yrjo. *****@***net

Йрьё Мюллюла[1]

Университет Йоенсуу, кафедра географии, Финляндия

Олег Андреев,

Балтийский институт экологии, политики и права, Баренц центр социальных исследований, Мурманск

Оценка промышленного, социального и логистического развития Мурманской области с помощью Дельфи-метода

1. Цель и теоретические рамки исследования

Цель нашего исследования спрогнозировать развитие экономических структур области, особенно в промышленности, логистике и социальной сфере. Подход основных перспективных направлений (ОПН) является частью футурологических исследований и наиболее важным теоретическим отправным положением. Центральным моментом исследований будущего является утверждение о невозможности прогноза будущего только на базе прошлого развития. Основное перспективное направление – это будущее направление или путь развития, которое базируется на статистически повторяющихся фактах и мнениях экспертов, что это направление будет продолжаться и в будущем.

Основные перспективные направления ведут к различным типам будущего. Перспективные направления могут относиться к феноменам с длительной историей или к явлениям, когда это направление обнаруживается очень поздно. Перспективные направления могут длительное время продолжаться, а могут прерваться и затем превратиться в другие направления, долгое время неосознаваемые. Так называемые «слабые сигналы» могут быть причиной исчезновения перспективных направлений. Эти сигналы со временем могут усиливаться, и развиться до значимого направления (Toivonen, 2004, p. 10). ОПН влияют на развитие кластеров в области.

В нашем исследовании, как и в западной футурологии, термин «кластер» определяется как отрасль, сеть сотрудничества в экономики, где действуют связанные между собой компании, предприятия и другие игроки (e. g. Porter, 1990). Эти «компании-локомотивы», доминирующие на рынке, являются обычно большими фирмами, но часто бывают значительные особенности. Особенно научно-исследовательский сектор формирует важную группу участников, потому что успех отраслей всё больше зависит от «ноу-хау».

Подходы в вычленении кластеров (отраслей) в западной и российской науке отличаются. В нашем исследовании мы рассматриваем следующие девять основных кластеров. Энергетический комплекс, горно-металлургическая промышленность, пищевая отрасль, транспортно-логистический комплекс – это основные существующие отрасли экономики области. Значение таких кластеров как туризм, информационно-коммуникационный сервис,

экология, социальное обеспечение, отчасти безопасность человека несколько десятилетий назад было незначительным, а в последние годы значительно возрастает. Внутри кластеров тоже происходят изменения. Так в энергетике области наряду с производством электроэнергии появится добыча газа и нефти. В области появляются новые влиятельные компании и игроки.

2. Методология и сбор данных

Основным методом исследования является Дельфи-метод, который широко распространён в футурологии. В этом методе наряду с классическим изучением статистических показателей

Участники экономических процессов Отрасли/ кластеры	Производственные компании	Финансовые институты и банки	Научные и образовате-льные институты	Органы власти	Другие / независимые	Всего:
Мурманск	Москва	заграница	Мурманск	Москва	заграница	Мурманск	Москва	заграница	Мурманск	Москва	заграница	Мурманск	Москва	заграница	Мурманск	Москва	заграница
Энергетика	3		1	2		2				3				2		8	2	3
Горная промышленность	3		1	1		1	1			5						10		2
Транспорт и логистика	3		1	1		1			1	1		1		1		5	1	4
Пищевая промышленность	5									1		1				6		1
Туризм	2		1							1		2				3		3
Инфор.-коммуни-кационный сектор	3		1	2		2	2									7		3
Экология	2												2	1		4	1
Социальное обеспечение	2						1		1	1			2			6		1
Безопасность													1			1
Другое													4	2		4	2
Итого:	23		5	6		6	4		2	12		4	9	6		54	6	17
Примечание:	В Мурманской области был проведён пилотный опрос (10 экспертов), 1-ый этап (25 экспертов) и 2-ой этап (19 экспертов); в Москве – 2-ой этап (6 экспертов) и заграницей – 2-ой этап (17 экспертов).

Табл. 1. Раскладка экспертов, принявших участие в Дельфи-опросах, по отраслям и сферам интересов.

широко используются личные (лицом к лицу) интервью с экспертами.

Дельфи-метод – это наиболее известный метод прогностических исследований, он базируется на анонимном опросе экспертов. Отличительным признаком этого метода является два и более этапа опроса, между которыми составляются промежуточные резюме обратной связи для респондентов (e. g. Sackman 1975; Kuusi, 1999). В этом методе важны не только ответы экспертов и их аргументы, но и их реакция на промежуточные выводы отдельных этапов опроса. В этом материале представлены предварительные результаты опроса экспертов (табл. 1).

3. Результаты

Основываясь на пилотном (пробном) опросе мы выбрали 75 гипотетических перспективных направления развития области, а затем включили их в анкету 1-ого этапа опроса экспертов в Мурманске. Из них для 2-ого этапа опроса мы взяли 27 наиболее отмеченных экспертами направлений (приложение 1). Эти направления были сгруппированы в шесть основных перспективных направлений (ОПН), как это показано в табл. 2. Второй этап опроса проводился в Мурманской области, Москве и заграницей. В табл. 2 представлены давно

Вопросы	1.2 Какое Ваше мнение о важности следующих тенденций в экономическом развитии Мурманской области? 1.3 Какие Вы ожидаете изменения в тенденциях до 2025 года?
Место Основные перспективные направления (ОПН)	Мурманск: все эксперты	Мурманск: Эксперты из основных отраслей	Мурманск: Эксперты из новых отраслей	Мурманск: Независимые эксперты	Москва	Иностранные эксперты
Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение	Среднее значение
Q 1.2	Q 1.3	Q 1.2	Q 1.3	Q 1.2	Q 1.3	Q 1.2	Q 1.3	Q 1.2	Q 1.3	Q1.2	Q 1.3
2005	2025	2005	2025	2005	2025	2005	2025	2005	2025	2005	2025
I Технологическое развитие	3,61	3,97	3,45	4,00	3,71	4,04	2,75	4,00	4,01	4,17	3,41	4,38
II Логистические потоки	3,61	4,06	3,29	4,00	4,01	3,96	2,07	4,50	3,70	3,69	3,13	4,04
III Глобализация	3,47	4,36	3,19	5,00	3,73	4,28	3,21	4,14	3,79	3,85	3,27	4,16
IV Духовные ценности	3,03	3,35	3,13	3,00	2,96	3,25	3,20	3,80	2,90	3,00	3,09	4,00
V Социально-экономическое развития населения	3,39	3,34	3,48	3,75	3,39	3,60	3,13	2,50	3,44	3,42	3,42	3,61
Примечания:	Шкала ответов на вопрос 1.2: 1=очень малое, 2=малое, 3=среднее, 4=большое, 5=очень большое. Шкала ответов на вопрос 1.3: 1=значительно уменьшается, 2= немного уменьшается, 3=остаётся таким же, 4=немного увеличивается, 5=значительно увеличивается.

Табл. 2. Влияние основных перспективных направлений (ОПН) на развитие Мурманской области в 2005 году с перспективой до 2025 года.

существующие и относительно новые отрасли области. Мы разделяем предположение, что эксперты несмотря на анонимность отвечали, в основном, в зависимости от их корпоративных интересов.

3.1 Основные перспективные направления

Как видно из таблицы, 2 ответы экспертов немного отличаются. Эксперты из Мурманской области на первое и второе места ставят технологическое развитие и увеличение логистических потоков, затем рост глобализации. Иностранные эксперты, которые могут считаться независимыми представителями, на первое место ставят социально-экономическое развитие населения, затем технологическое развитие, далее рост глобализации и интернационализации. К глобализации принадлежит тенденция роста мировых цен на нефть, которая влияет и на экономическое развитие Мурманской области. По мнению экспертов из Мурманска эта тенденция будет усиливаться.

3.2 Развитие тенденций в будущем

Эксперты имеют одинаковую точку зрения касательно трёх основных тенденций развития области в перспективе до 2025 года – это глобализация, логистические потоки и технологическое развитие. Но имеются некоторые различия в оценке их важности (табл. 2). Хотя статистическая погрешность исследования может быть высокой из-за малого количества опрошенных респондентов. Основное внимание, на наш взгляд, лучше обратить на определение причин такого мнения.

4. Кластеры (отрасли)

4.1 Влияние основных направлений на развитие кластеров

Из табл. 3 наглядно видны мнения экспертов, как различные направления влияют на разные отрасли экономики области, какие отрасли поддерживаются основными тенденциями? Мы просили респондентов выбрать в каждом направлении 3 наиболее важные отрасли, которые эти тенденции поддерживают. На данный момент эксперты из Мурманска выделяют наибольшее влияние современных тенденций на транспортно-логистический комплекс и горно-металлургическую промышленность. К 2025 году эта тенденция но мнению мурманских экспертов сохранится.

По мнению экспертов из Москвы наибольшее влияние оказывается на транспортно-логистический комплекс, энергетику и горно-металлургическую промышленность. К 2025 году эти отрасли также будут в зоне повышенного влияния.

По мнению иностранных экспертов наибольшую поддержку на современный момент имеют транспортно-логистический комплекс, горно-металлургическая промышленность, затем энергетика. Эти же кластеры будут приоритетно развиваться в дальнейшем до 2025 года. Мы можем сделать вывод, что по обобщенному мнению всех опрошенных экспертов, крупнейшими кластерами (отраслями) области как на сегодня, так и на перспективу до 2025 года является транспортно-логистический комплекс. За ним по важности и перспективности следует горно-металлургическая отрасль. Исключением в отношении этой отрасли является только мнение группы независимых экспертов Мурманска. По мнению большинства экспертов третьим влиятельным кластером области сегодняшнего дня и на перспективу до 2025 года является энергетика. Только по мнению экспертов из новых кластеров энергетика уступит своё место по важности и влиятельности к 2025 году информационно-коммуникационному комплексу из-за преобладающих тенденций к глобализации.

Вопрос 2.4	Какие отрасли Мурманской области поддерживаются основными тенденциями? Выберите в каждом направлении 3 наиболее важные отрасли, которые эти тенденции поддерживают.
Место опроса Основные перспективные направления (ОПН)	Мурманск: Все эксперты	Мурманск: Эксперты из основных отраслей	Мурманск: Эксперты из новых отраслей	Мурманск: Независи-мые эксперты	Москва	Иностранные Эксперты
отрасли	отрасли	отрасли	отрасли	отрасли	отрасли
I Технологическое развитие	Лог;Эн;Инф; Гор.	Эн;Гор;Лог; Инф.	Лог;Инф;Эн.	Лог.	Эн;Лог;Гор.	Эн;Гор;Лог; Инф.
II Логистические потоки	Лог;Гор;Соц.	(Гор;Лог;Эк.)	Лог;Соц; (Гор;Инф.)	(Эн;Гор;Лог.)	Эн;Гор;Лог; (Соц.)	Эн;Лог;Гор.
III Глобализация	Тур;Гор;Лог.	Гор;(Эн;Лог; Тур.)	Тур;Гор.	(Лог;Инф.)	Тур;Лог;.	Эн;Лог;Гор.
IV Рост духовных ценностей	Эк;Тур;Инф; Соц;Пищ.	(Тур;Инф; Соцl.)	Эк;Тур.	(Тур;Инф; Соц;Пищ;Эк.)	Соц;Пищ; Эк;Без.	Инф;Соц; Пищ;Эк.
V Социально-экономическое развитие населения	Эк;Лог;Соц; Гор;Тур;Без.	Соц;(Эн; Лог; Без.)	Тур.	Эн;(Гор;Лог; Эк.)	Эн;Гор;Лог; Соц;Эк;Без.	Соц;Пищ; Гор;Лог.
Уровни принятия решений в отраслях	Федеральный Областной Международ.	Областной Федеральный	ФедеральныйОбластной Местный	Областной Местный Федеральный	Федеральный Областной Местный Международн.
Примечание:	Эн=Энергетика, Гор=Горная промышленность и металлургия, Лог=Транспорт и логистика, Пищ=Пищевая промышленность, Тур=Туризм, Инф=Информационно-коммуникационный комплекс, Соц=Социальное обеспечение, Эк=Экология, Без=Безопасность.

Таблица 3. Влияние основных направлений на кластеры.

4.2 Уровень принятия решений

Участники опроса оценивали также важность разных уровней принятия решений при развитии экономики области. Рассматривались местный, областной, федеральный и международный уровни. На каждом из этих уровней есть ответственные лица, принимающие решения, как из государственного так и частного сектора.

Сравнивая результаты опросов экспертов, можно отметить, что федеральный и региональный уровень принятия решений наиболее значимый для Мурманской области. Однако группа независимых экспертов из Мурманска и эксперты из Москвы дополнительно отмечают важность в определённой степени местного уровня. Сравнивая отрасли, все эксперты сходятся во мнении, что в энергетическом комплексе федеральный уровень принятия решений является главенствующим по сравнению с другими. Местный уровень принятия решений имеет влияние особенно в пищевой промышленности, социальном обеспечении и обеспечении безопасности человека.

Анализ опросов показывает, что в области важную роль играют федеральный и международный уровни. Однако в зависимости от отраслей влияние регионального и местного уровней может быть значительным.

5. Потребности логистического развития

Участники опроса оценивали важность развития логистических объектов в разрезе каждой отрасли. Мы выделили девять логистических объектов: железнодорожное сообщение, порты и их сервис, автодороги и автотранспорт, нефтепроводы и из обслуживание, газопроводы и их обслуживание, система электроснабжения, информационно-коммуникационные сети, воздушное сообщение, пограничные и таможенные пункты (табл. 4).

Рассматривая три ведущие отрасли области, то есть транспортно-логистический комплекс, горно-металлургическую промышленность и энергетику, все эксперты из различных групп отдают предпочтение важности железнодорожного сообщения, затем портам с их инфраструктурой и далее автодорогам и автотранспорту. Мурманские эксперты разделяют эту точку зрения абсолютным большинством. Московские эксперты ставят на первое место порты, затем железнодорожное сообщение и далее информационно-коммуникационные сети. Иностранные эксперты отдают предпочтение портам, затем железнодорожному сообщению и далее автодорогам и информационно-коммуникационным сетям.

В развитии горно-металлургического комплекса по обобщённому мнению экспертов наибольшее влияние имеют железнодорожное сообщение и портовые сооружения. Именно они являются двумя наиболее важными объектами логистического развития.

Вопрос 4.1	Какой сектор логистического развития наиболее важный в разрезе отраслей? Выберите в каждой отрасли два наиболее важных сектора логистики для создания наиболее благополучного пути развития. После этого выберите два наиболее важных уровня принятия решений.
Место опроса Отрасли	Мурманск: Все эксперты	Мурманск: Эксперты из основных отраслей	Мурманск: Эксперты из новых отраслей.	Мурманск: Независимые эксперты	Москва	Иностранные эксперты
Сектора	Сектора	Сектора	Сектора	Сектора	Сектора
1 Энергетика	Электросети; Нефтепровод; Желдороги; Порты; Газопровод	Нефтепровод; (Дороги; Электросети)	Электросети; Желдороги, Порты; газопровод	(Нефтепровод; Газопровод; Электросети)	Электросети; Желдороги; Нефтепровод	Нефтепровод; Порты; Газопровод
2 Горнометал-лургическая отрасль	Желдороги; Порты	Желдороги; Порты;Нефтепровод;Газопровод	Порты; Желдороги	(Желдороги; Порты)	Желдороги; Порты; Электросети	Желдороги; Порты; Автодороги
3 Транспортно-логистический комплекс	Желдороги, Порты; Автодороги	Порты; (Желдороги)	Желдороги; Автодороги; Порты	(Желдороги; Порты)	Желдороги; Инфосети; Порты	Порты; Дороги; Инфосети
4 Пищевая промышлен-ность	(Желдороги; Порты; Автодороги; Граница)	Инфосети	Желдороги; Порты; Автодороги; Граница	-	(Дороги; Граница)	Порты; Дороги
5 Информац.- коммуник-ый комплекс	Инфосети; Электросети; Граница	(Инфосети; Граница)	Инфосети; Порты	(Инфосети; Граница)	Инфосети; Электросети	Инфосети; Граница; Электросети
6 Туризм	Авиасообщение;Дороги; Пассажиропоток	(Дороги)	Авиасообщение;Пассажиропоток;Дороги	-	Порты; Пассажиропоток; Желдороги; Авиасообщение	Пассажиропоток; Граница;; Авиасообщение
7 Социальное обеспечение	Нефтепровод; Порты	(Желдороги)	Нефтепровод; Порты	(Порты; нефтепровод)	Порты; Дороги; Нефтепровод; Газопровод; Пассажиропоток	Пассажиропоток; Инфосети
8 Экология	Нефтепровод; Газопровод	(Граница)	Нефтепровод; Газопровод	(Нефтепровод)	Нефтепровод; Газопровод;Порты;Желдороги;	Нефтепровод; Газопровод
9 Безопасность	Дороги; Нефтепровод; Граница	(Граница)	Дороги; (Нефтепровод; Газоровод; ПассажиропотокГраница)	(Нефтепровод)	Желдороги; Порты; Пассажиропоток	Пассажиропоток; Нефтепровод; Инфосети; Порты; Газопровод
Логистические объекты	железнодорожное сообщение, порты и их сервис, автодороги и автотранспорт, нефтепроводы и из обслуживание, газопроводы и их обслуживание, система электроснабжения, информационно-коммуникационные сети, воздушное сообщение, пограничные и таможенные пункты

Табл. 4. Схема логистического развития области по отраслям.

Для развития энергетического комплекса области эксперты отмечали необходимость нефтепровода и газопровода. В дополнение к этому мнению мурманские и московские эксперты отмечали необходимость модернизации сетей электропередачи и железных дорог. Иностранные эксперты дополнительно отмечали необходимость модернизации портовых сооружений и энергосбережения вообще.

Относительно уровней принятия решений в логистической сфере эксперты имеют такое же мнение как и по вопросу влияния основных перспективных направлений на три ведущие отрасли. Все эксперты считают, что федеральный и региональный уровни являются главными инстанциями в принятии решений. Важность принятия логистических решений на международном уровне отмечают эксперты из Москвы, а на местном уровне – эксперты из Мурманской области.

6. Заключение

Основные перспективные направления (ОПН) подготавливают основу экономического развития Мурманской области. По мнению большинства респондентов эти направления на данный момент – это технологическое развитие, рост логистических потоков и глобализация.

Эти три направления наиболее отчётливо поддерживают развитие транспортно-логистического комплекса области. На втором месте находится горно-металлургический комплекс, этого мнения придерживаются все респонденты, кроме небольшой группы так называемых независимых экспертов. Далее идёт энергетический комплекс, это мнение особенно подчёркивали эксперты из основных отраслей области, а также эксперты из Москвы и заграницы.

Федеральный и региональный уровни являются наиболее важными уровнями в принятии решений по развитию Мурманской области. Это мнение респондентов представляется логичным. Результаты опроса показывают важность сочетания в принятии решений федерального и регионального уровня с участием в некоторых случаях международного уровня.

Анализ опросов часто показывает зависимость ответов от группы интересов, которой принадлежит респондент (Kuusi 1999:193). По нашему мнению Дельфи-метод – это больше форма развёрнутого тематического интервью, чем опрос мнений населения. Но Дельфи-метод при опросе экспертов дает необходимое обобщенное представление для футурологических исследований.

Литература

, ападные теории развития ресурсных территорий // Вестник аналитики. Москва. – 2005. – N 1 (19). – С. 188-201.

Андреев торговля и иностранные инвестиции в экономику России // Теория и практика управления экономическим развитием региона. Карельский научный центр РАН. Петрозаводск. Выпуск 8. 2004. – С. 210-233.

Андреев Севера России // Север и рынок. Кольский научный центр РАН. – 2004. - N 2 (13). – С.49-54.

Kuusi, Osmo (1999). Expertise in the Future use of generic Technologies – Epistemic and Methodological Considerations Concerning Delphi Studies. Government Institute for Economic Research. J-Paino Oy, Helsinki, 268p.

Porter, E. M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York, 885p.

Toivonen, Marja (2004). Expertise as Business. Long Term Development and Future Prospect of Knowledge-Intensive Business Services (KIBS). Dissertation in PDF format. 297p.

Tykkyläinen Markku (2003). North-West Russia as a gateway in Russian energy

geopolitics. Fennia 181 : 2, pp. 145-177.

Для информации

Йрьё Мюллюла работал в консалтинговом агентстве Oy Aluekehitys RD, которое специализируется в региональном прогнозировании и Дельфи-опросах. Это исследование является частью проекта «Изменяется ли география периферии Севера России?», который осуществляется в университете Йоенсуу и поддерживается Финляндской Академией (208149). В проекте принимает участие Олег Андреев, руководитель Баренц центр социальных исследований, который является также профессором филиала Балтийского института экологии, политики и права в Мурманске. Это исследование является частью докторской диссертации Йрьё Мюллюла по социальной географии под руководством профессора Маркку Туккулайнена. Работа выполняется докторантом в основном самостоятельно, рассчитана она на 4 года, и планируется к завершению в 2007 году.

Приложение 1

Таблица. Оцениваемые перспективные направления (тенденции) во втором этапе Дельфи-опроса

I	Технологическое развитие
1	Развитие транспортных технологий
2	Развитие информационно-коммуникационных технологий
3	Развитие энергетических технологий
4	Рост числа малых предприятий
II	Логистические потоки
5	Рост информационных потоков
6	Рост перевозок в горно-металлургической промышленности
7	Рост транзита нефти
8	Рост транзита природного газа
9	Рост транзита угля
10	Рост контейнерных перевозок
11	Рост финансовых потоков
III	Глобализация
12	Расширение Евросоюза и углубление интеграции с ним
13	Повышение движения на Северному морскому пути
14	Рост внутренних цен на электроэнергию
15	Рост мировых цен на нефть
16	Рост внутренних цен на нефть
17	Рост экономики России
18	Повышение политической и экономической интеграции
IV	Развитие духовных ценностей
19	«Вестернизация» (рост индивидуальных ценностей)
20	Повышение открытости
21	Особое внимание к экологическим ценностям
22	Повышение личного благосостояния
23	Рост риска экологических катастроф (нефть, ядерное топливо)
V	Социально-экономическое развитие населения
24	Уменьшение населения
25	Продолжение миграции на юг, к экономическим центрам
26	Изменение структуры населения (старение населения)
27	Рост уровня доходов
VI	Другое, что?
28	Позитивное развитие мировых цен на металлы и апатит
29	Рост коррупции
30	Повышение значения геополитического положения Мурманской области

Приложение 2

Список экспертов из Мурманской области

Петрокоммерц банк в г. Мурманске, докт. экон. наук Мурманская областная Дума аппарат Мурманской областной Думы КолаТАВС дминистрация г. Мончегорска департамент экономики Мурманской области, канд. экон. наук КНЦ РАН МТС Мурманск -Западное телевещание» Северная торгово-промышленная палата филиал Московская фармкомпания Кольская горно-металлургическая компания Беллона-Мурманск редакция «Новости закрытых городов» Балтийский институт экологии, политики и права рекламная компания «Фасад и интерьер» Баренц пресс Мурманский государственный педагогический университет Руссландия Полярные Зори гостиница Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области Институт экономических проблем КНЦ РАН, докт. экон. Наук департамент экономики Мурманской области Баренц центр социальных исследований кадровое агентство «Андреев и партнёры» информационное агентство «Регнум» совет депутатов г. Мурманска Стебловский Ю, департамент информационного обеспечения Мурманской области облсовпроф -2» инвестиционная компания «Энергогарант», кан. экон. наук консалтинговая компания «НЭТсл» Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Мурманское книжное издательство, канд. экон. наук Промстройбанк в г. Мурманске Мурманская областная Дума Хибинский технический колледж Департамент службы занятости по Мурманской области Мурманское отделение Фонда социального страхования