, аспирант МЭЛИ
Формирование рынка сервисных услуг в нефтегазовой отрасли России
Аннотация
Рынок сервисных услуг в отечественной нефтегазовой отрасли активно развивается в последнее десятилетие. Проанализированы объем, структура, российские особенности данного рынка. Рассмотрены основные этапы и факторы формирования рынка.
Ключевые слова
Нефтесервис, анализ рынка, нефтегазовая отрасль.
Сервисный рынок в нефтегазодобывающей отрасли представлен, главным образом, следующими услугами:
- строительство новых скважин;
- текущий и капитальный ремонт скважин;
- ремонт и обслуживание нефтепромыслового оборудования;
- энергообеспечение;
- повышение нефтеотдачи пластов [4].
Также, существенную долю занимают услуги по гидродинамическим и геофизическим исследованиям; химизации процессов подготовки нефти; техническому обслуживанию, текущему ремонту и защите от коррозии трубопроводов; услуги автотранспорта и другие [4].
В СССР понятия “нефтесервисный бизнес” не существовало, как и рынка сервисных услуг – данные работы проводились подразделениями советских нефтегазовых объединений. Нефтесервис никогда не рассматривался как отдельная отрасль промышленности – это одна из российских особенностей рынка нефтесервисных услуг [2]. Кроме того, если в западных странах рынок сервисных услуг в нефтегазовой отрасли имеет многолетнюю историю и сегодня характеризуется высоким уровнем конкуренции, то у нас он находится на стадии активного формирования и характеризуется все более усиливающейся конкуренцией [6].
С переходом на рыночные отношения в 1992 году резко стали сокращаться объемы заказов на срвисные услуги со стороны нефтегазодобывающих компаний (НГК), несмотря на то, что потребность в услугах оставалась на прежнем уровне. Стало понятно, что рост рынка нефтесервиса возможен только после накопления НГК достаточного инвестиционного потенциала [7]. Наиболее важными факторами дальнейшего роста нефтесервисного рынка являлись: 1) необходимость получения прироста добычи на ранее обустроенных месторождениях; 2) необходимость компенсировать падение добычи повышением эффективности операций; 3) освоение компаниями новых нефтегазоносных регионов (Тимано-Печора, Восточная Сибирь, шельф) [7].
В 90-х годах прошлого века в Россию начали приходить западные сервисные компании: «Baker Huges», «Halliburton», «Schlumberger», «Weatherford» и другие. Эти компании обладали огромным опытом работы в различных странах и климатических условиях, были вооружены технологиями и новейшими разработками, несли с собой незнакомую для России систему стандартизации в этой отрасли и высокую культуру производства [9].
При решении производственных задач НГК столкнулись с тем, что многие сервисные компании не отвечали их требованиям. Одной из возможностей модернизации российских сервисных производственных мощностей была консолидация разрозненных активов – данные процессы протекают в отрасли в течение последних лет [7]. Стали появляться современные отечественные сервисные компании, такие как «Интегра», «НТС‑Лидер», «Римера», «Геотек», «Интек», «Миррико», БКЕ, ССК и другие [9].
Таким образом, на нефтесервисном рынке можно выделить три группы участников: 1) подразделения крупных НГК, а также компании, аффилированные с крупными НГК; 2) независимые российские компании; 3) независимые иностранные компании.
Крупные НГК расходятся в своей стратегии управления сервисными активами.
В соответствии с принятой в «Программой реструктуризации системы управления и бизнеса», в середине 90-х годов начался процесс постепенной реорганизации и вывода вспомогательных и непрофильных производств из состава предприятий и перехода на сервисное обслуживание. Данные мероприятия позволяют повысить капитализацию компании и уменьшить операционные затраты на добычу нефти [4]. В 2004 году «ЛУКОЙЛ» продал сервисную «дочку» компании Eurasia Drilling Company Limited, после чего стал заключать с ней договоры подряда [2; 8; 3].
«ТНК-BP» также активно распродает свои сервисные предприятия, планируя сохранить на своем балансе лишь самые необходимые из них [2; 8; 3]. Проект реструктуризации нефтесервисного бизнеса прокомментировал исполнительный вице-президент по сервисам «ТНК-BP» М. Осипов: «Мы реструктурируем нефтесервисные активы с середины 2005 года. Основные цели реструктуризации – устранение избыточной диверсифицированности за счет выхода из непрофильных сервисных функций, концентрация профильного производства, повышение качества и скорости оказания услуг собственных сервисных предприятий за счет концентрации и адресности инвестиций. Попросту говоря, мы хотели консолидировать в нефтесервисном бизнесе только значимые для добычи функции. Все услуги, которые можно приобрести на рынке по конкурентоспособным ценам, мы будем покупать в необходимом объеме, а не генерировать сами» [1].
«Газпром нефть», подобно «Роснефти», консолидировала свои сервисные активы в отдельное дочернее предприятие -Нефтесервис», которое выполняет работы не только для материнской компании, но и для других участников профильного рынка [7; 8; 3].
В то же время, некоторые НГК считают выгоднее создавать свои сервисные подразделения, чем давать подряды независимым сервисным компаниям [9]. Данной политики придерживаются «Сургутнефтегаз» и «Башнефть» [8; 3].
«Роснефть» придерживается разделения объема необходимых сервисных услуг между дочерними компаниями и сторонними подрядчиками. Этим она создает условия для конкуренции и предупреждения искусственного завышения цен собственными подразделениями [3]. «РН-Бурение» было выделено в отдельную структуру внутри «Роснефти» весной 2006 года. Планировалось, что компания займет 6% российского рынка бурения скважин и будет проводить 50% объема работ на месторождениях «Роснефти». В ее состав вошли профильные активы компании на Сахалине, в Краснодаре, Чечне, Дагестане, а также сервисные структуры «Роснефть-Пурнефтегаза». Часть сервисных активов «Роснефти» консолидирована на балансе компании «РН‑Сервис». В состав «РН-Энерго» входят энергетические активы местного значения [8].
Среди основных причин вывода сервисных работ на аутсортинг можно выделить следующие:
1. С выводом сервисных услуг из состава НГК создается рыночная среда, в которой конкуренция ведет к снижению цен. Себестоимость добычи одной тонны нефти во многом зависит от составляющих её удельных затрат. Одним из путей снижения себестоимости является уменьшение затрат на обслуживание фонда скважин, эффективность которых в значительной степени определяется наличием конкурентной среды.
2. Вывод сервиса на аутсортинг делает НГК прозрачнее и понятнее для инвесторов [4; 3].
Необходимо отметить, что на первоначальном этапе перехода НГК на стороннее сервисное обслуживание существуют следующие риски:
1. Частичная потеря управляемости производственным процессом, снижение оперативности выполнения работ и реагирования на возникшие внештатные ситуации.
2. Снижение качества выполнения работ, если конкуренция все-таки отсутствует и контроль над работами недостаточен.
3. Отсутствие заинтересованности сервисных организаций во внедрении новых технологий, модернизации и техническом перевооружении оборудования, сокращении объемов работ.
4. Перепрофилирование отдельных подразделений сервисного предпрития на выполнение других (коммерчески выгодных) видов ремонтных работ.
5. Вероятность ухода квалифицированных работников из сервисного предприятия в другие организации из-за возможного снижения заработной платы и потери социальных гарантий.
Однако, риски могут компенсироваться НГК исключением необходимости содержания собственных сервисных подразделений и их обеспечения гарантированными объёмами работ. Кроме того, минимизируются риски НГК, связанные с изменением цены на нефть [4].
Объем и структура нефтесервисного рынка
Сегодня в России работают по разным оценкам от 200 до 300 сервисных компаний [5; 3]. Объем услуг на рынке нефтесервиса в 2008 году оценивается в 15 млрд. долларов США [9]. Из этого объема на долю подразделений НГК приходится около 52%, 28% занимают независимые российские компании, доля иностранных компаний достигает 20% и ежегодно увеличивается (см. таблицы №1,2, диаграммы №1,2) [5]. Необходимо отметить, что в 2003 году подразделения НГК оказывали около 80% сервисных услуг [3].
Одна из особенностей российского нефтесервисного рынка – это его непрозрачность. Отчасти это связано с тем, что в постсоветское время отсутствовала единая система управления отраслью, появилось множество мелких компаний, была разрушена связь между разработкой инноваций и их коммерческим использованием сервисными компаниями [9]. В данных условиях на российском нефтесервисном рынке сформировались три сегмента, отличающиеся по критерию «цена-качество»:
- западные крупные высокотехнологичные компании, цена их услуг очень высока;
- российские высокотехнологичные компании, большая часть которых представлена подразделениями НГК. Независимых компаний, работающих на этом уровне, не хватает;
- российские мелкие, нетехнологичные компании. В данном сегменте очень высокая конкуренция, более низкие цены и качество. Работающим здесь компаниям не хватает инвестиций в технологическое перевооружение, чтобы подняться на более высокий уровень. Вероятно, в будущем такие компании либо объединятся между собой, либо их поглотят [2; 9].
О перспективах доминирования иностранных компаний на российском нефтесервисном рынке суждения экспертов разделяются. Одно из мнений состоит в том, что на данный момент по финансовым и кадровым ресурсам ни одна из российских сервисных компаний не может конкурировать с транснациональными. Увеличивая долю на сервисном рынке России, западные компании в дальнейшем смогут частично монополизировать нефтесервисный рынок и постепенно поднимать цены на свои услуги, приводя их к мировому уровню [3].
Противоположная точка зрения – западные компании не будут доминировать в России – основывается на следующем:
- российский сервисный рынок специфичен – менталитет заказчика, российская инженерная школа, местные традиции с трудом учитываются западными компаниями;
- машиностроительный комплекс России в последние годы интенсивно развивается и российское оборудование по качеству догоняет западное;
- в России созданы уникальные технологии – простые технические решения, адекватные по цене и качеству;
- ряд материалов и оборудования западные компании начали производить в России, они используют при этом российские предприятия и создают новые рабочие места. К примеру, 95% сотрудников российского подразделения «Schlumberger» – Россияне, 80% бурового флота – российские станки [2; 3].
Для понимания того, как распределен объем нефтесервисного рынка по отдельным видам услуг, обратимся к данным, опубликованным [4]. Объём сервисных услуг по основным видам деятельности компании составляет более 45 млрд. рублей и ориентировочно выглядит следующим образом (см. диаграмму №3):
- строительство новых скважин – 18,2 млрд. руб.;
- текущий и капитальный ремонт скважин – 8,5 млрд. руб.;
- ремонт и обслуживание нефтепромыслового оборудования – 6,7 млрд. руб.;
- энергообеспечение – 6.7 млрд. руб.;
- повышение нефтеотдачи пластов – 5,2 млрд. руб. [4].
Таблица №1
Распределение объема российского рынка нефтесервисных услуг между подразделениями нефтегазодобывающих компаний и независимыми компаниями
Тип компании | Доля в объеме рынка нефтесервиса, % | |||
Егорова, 2006 | Комарова, 2007 | Ермак, 2008 | Среднее значение | |
Подразделения нефтегазодобывающих компаний | 50 | 60 | 45 | 51,7 |
Независимые компании | 50 | 40 | 55 | 48,3 |
Таблица №2.
Распределение объема российского рынка нефтесервисных услуг между российскими и иностранными компаниями
Тип компании | Доля в объеме рынка нефтесервиса, % | ||
Егорова, 2006 [2] | Комарова, 2007 [8] | Среднее значение | |
Российские компании | 85 | 75 | 80,0 |
Иностранные компании | 15 | 25 | 20,0 |
 |
Литература
1. «РБК daily», Интервью с исполнительным вице-президентом по сервисам ТНК-BP Михаилом Осиповым, 18 декабря 2006 г.
2. Западные компании никогда не будут доминировать в России, "Ведомости", № 000, 4 июля 2006 г.
3. Время услужливых, «Эксперт Урал», №6, 11 февраля 2008 г.
4. , Развитие рынка сервисных услуг в НК . Официальный сайт торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 2005 г, http://www. tpprf. ru/ru/main/committee/komener/analit/
5. , Развитие национального рынка сервисных услуг в ТЭКе – требование времени. Официальный сайт Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, 11 октября 2007 г, http://www. /cnature/parl_conf/krug_stol/service_rinok/statya_komarova. htm
6. Стратегия развития: «Куда, когда и с какой скоростью», "Капитал-Weekly", , № 000, 28 марта 2007 г.
7. Сервисный рынок как новый нефтяной клондайк, «Нефтегазовая вертикаль», №2, 2007 г.
8. Сервисное IPO «Роснефти», «РБК daily», 7 декабря 2007 г.
9. Что ждет сервисные компании в нефтегазовой отрасли России? «Нефть и Газ Евразия», №10, октябрь 2008 г.
