Концепция стратегии развития целлюлозно-бумажного производства Тульской области до 2030 г (стр. 3 )

По данным Росстата в России по итогам 2011 года увеличилось производство бумаги и гофрокартона до 197 млн. кв. м (на 12,4% к 2010 г.), коробок из гофрированного картона – до 190 тыс. тонн (на 57,5%).

По итогам 2012 г. в Тульской области объем отгруженной продукции по виду экономической деятельности «целлюлозно-бумажное производство» составил 11222,7 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду 2011 г. – 114,9%.

Индекс промышленного производства за 2012 год в данном виде экономической деятельности достиг 118,8% к соответствующему периоду 2011 г.

Значительное увеличение объема отгруженной продукции целлюлозно-бумажного производства в отчетном периоде обусловлено наращиванием мощностей по производству гигиенической бумажной продукции санитарно-бытового назначения.

Индекс цен производителей товаров в целлюлозно-бумажном производстве составил в январе - декабре 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года – 99,4%.

Среднесписочная численность работников организаций в регионе увеличилась с 3,8 в 2005 году до 5,1 тыс. человек в 2012 году.

Строительство новых производств – Центр», энд Гэмбл - Новомосковск», филиалов Хайджин Продактс Раша» в
г. Советске и г. Веневе повлекло создание новых рабочих мест.

Рис 8. Среднесписочная численность работников организаций, тыс. человек.

Финансовые результаты, достигнутые предприятиями отрасли, традиционно высоки. Исключение составляют итоги 2008 года, на которых сказались последствия финансового кризиса.

В январе – декабре 2015 года сальдированная прибыль в целлюлозно-бумажном производстве достигла 293,4 млн. рублей. В данном виде экономической деятельности все организации получили прибыль.

Рис 9. Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий целлюлозно-бумажного производства в 2005-2015 гг., млн. руб.

Рентабельность реализованной продукции в 2005 – 2015 гг. колебалась в промежутке от 3,0 в 2006 году до 5,7% в 2015 году, лишь в 2005 году она составила значение чуть выше 7,2% .

Рентабельность основной деятельности предприятий целлюлозно-бумажного производства представлена на рисунке 10.

Рис 10. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг),
в 2005 -2015 гг., %

В целом достигнутые в 2005 - 2015 гг. позитивные результаты развития отрасли служат основанием для реализации дальнейших планов развития производств.

4. Анализ состояния мирового и внутреннего рынка.

В последние годы мировой рынок лесобумажной продукции развивался динамично. По предварительным оценкам мировой товарооборот этого рынка в 2007 г. составил более 420 млрд. долларов США и увеличился по сравнению с 2000г. в 1,5 раза. На долю Российской Федерации приходится 2,9% мирового товарооборота.

Основными странами-экспортерами лесных товаров являются: США, Китай, Канада, Германия, Финляндия. Рынок упаковки США является самым масштабным, порядка 120 млн $ в год. Более чем в два раза меньше рынок Японии - около 53 млн $ в год. На третьем месте Китай - 49 млн $ в год.

Основными странами-импортерами лесоматериалов из Российской Федерации в настоящее время являются Китай (круглый лес, пиломатериалы и целлюлоза), Финляндия (круглый лес), Япония (круглый лес и пиломатериалы), Египет (пиломатериалы), Германия (пиломатериалы, бумага и картон), Турция (целлюлоза, бумага и картон), страны СНГ (круглый лес, пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумага и картон).

Перспективными продуктовыми нишами для российской лесобумажной продукции являются:

- по целлюлозе – Китай, страны Западной Европы, страны Восточной Европы, Республика Корея;

- по бумаге и картону – Германия, Турция, страны Восточной Европы, Китай.

В импорте лесобумажной продукции в Российскую Федерацию основную долю занимает бумага и картон (24,4%), изделия из бумаги и картона (26,7%), мебель (22,1%).

По статистике «Confederation of European Paper Industries» в странах-участницах Европы в 2011 году было произведено 38,8 млн т целлюлозы и 94,9 млн т бумаги и картона, при этом в производстве участвовало 993 завода. В сравнении с показателями за 2010 год общее производство бумаги и картона снизилось на 1,7%, объем производства целлюлозы остался на прежнем уровне.

Согласно данным маркетингового исследования, проведенного компанией Global Industry Analysts, мировой рынок тары из картона и гофрокартона к 2015 году достигнет 195,3 млрд. долларов. Только в Азиатско-тихоокеанском регионе рынок складных бумажных коробок составит 14,7 млрд. долларов в ближайшие 5 лет.
В отчете главным фактором роста рынка называют увеличивающееся количество товаров, которые потребители заказывают онлайн.
Доминирующими на рынке коробок из картона и гофрокартона называют Европу, Азиатско-тихоокеанский регион и США. На эти страны придется около 74% мирового объема продаж. Согласно отчету, основную конкуренцию картонной таре составит упаковка дой-пак, гибкая пленка, блистерная и створчатая упаковка clamshell.

В 2012 г. производство картона и бумаги странами-членами CEPI (Конфедерации европейских бумажных предприятий) снизилось на 1,7%. Всего участниками CEPI было произведено около 92 тонн продукции благодаря вводу новых мощностей и модернизации существующих. На бумажно-целлюлозный сектор производства в Европе сильно повлиял экономический спад, но в целом снижение оказалось незначительным по сравнению с другими энергоемкими производствами.

Что касается мирового производства бумаги и картона, в 2012 г. его объемы выросли на 1% (по предварительным оценкам). В Европейском Союзе, США и Японии зарегистрировано снижение в 1,5% в сравнении с 2011 г., в то время как Россия, Индия и Китай показали рост.

Доля Китая в мировом производстве бумаги и картона на сегодняшний день составляет 25,4% и продолжает возрастать. Китайская бумажная промышленность, заняв позицию мирового лидера в 2008 г., сохраняет высочайшие темпы роста. При этом дешевым сырьем ее обеспечивает Россия — до двух третей нашего экспортного круглого леса потребляет именно Китай.

Также в число крупнейших производителей входят США — на их долю приходится до 19% мирового объема продукции, Япония – 6,5%, Германия – 5,6%, Канада – 3,0%, завершает десятку лидеров Бразилия с 2,4%.

Россия занимает только 14 место в мировом рейтинге с долей в 1,9%.

Конкуренция на рынке тары и упаковки характеризуется наличием ряда крупных игроков в своих сегментах. Лидером по производству упаковки из картона в группе хром-эрзац является Пак». Среди производителей тарного картона крупнейшим представителем является целлюлозно-бумажный комбинат». Среди предприятий, производящих гофроупаковку, крупнейшим является компания ГОТЭК.

На сегодняшний день 65% всего производимого гофрокартона используется в пищевой промышленности, предприятия фармацевтической отрасли потребляют 13%.

В перспективном периоде ёмкость внутреннего рынка лесоматериалов в Российской Федерации определяется следующими факторами:

-  ростом основных показателей социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020г. (ВВП, продукции промышленности, реальных доходов населения, вводом жилья и других макроэкономических показателей);

-  прогнозом роста душевого потребления бумаги и картона, мебели.

Оценка ёмкости внутреннего рынка приведена в табл.3 на рис. 11.

Таблица 3. Прогноз ёмкости внутреннего рынка по основным видам продукции

Продукция	2007 (факт)	2020 (прогноз)
всего	млрд. руб.	всего	млрд. руб.
Бумага и картон, млн. тонн	6,5	1,6	14,2	346

-  Рис.11. Российский рынок продуктов глубокой переработки древесины в долгосрочной перспективе

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ с 2013 по 2017 гг. объем российского рынка тарного картона будет возрастать на 4% ежегодно. Повышение спроса обусловлено ростом потребления продовольственных товаров на 3% и непродовольственных на 7,6%.

В 2012 году российский рынок испытывал дефицит тарного картона из-за длительных остановов крупных игроков на модернизацию производства и плановые ремонтные работы, а также прекращения поставок Братским ЛПК.

Дефицит тарного картона, сформированный растущим потреблением и выбытием ряда производственных мощностей, приведет к дальнейшему повышению цен. В 2013 году ожидается его рост не менее чем на 11%, при этом первое повышение на 3% состоится уже в начале февраля.

Таким образом, у производителей тарного картона из целлюлозного сырья появятся возможности для наращивания объемов реализации продукции как в натуральном, так и в денежном выражении.

5. Системные проблемы целлюлозно-бумажного производства.

Основные факторы, обусловившие появление системных проблем в развитии лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажного производства следующие:

1. Дефицит сырьевых ресурсов (макулатуры для использования в изготовлении картона и санитарно-гигиенической бумаги). Макулатурное сырье, используемое для производства картона, более дешево и доступно, чем первичная целлюлоза. Между тем, анализ ситуации и прогнозы на ближайшее будущее показывают, что увеличение темпов роста потребления в стране приведет к ускорению развития дефицита на рынке тарных картонов. Из макулатуры сегодня изготавливается около 45% тарных картонов для изготовления гофропродукции. При этом сбор макулатуры в стране и области остаётся на традиционно низком уровне. Если в Западной Европе собирается около 70% всей бумаги и картона, то в России – 25%.