Характеристика российского рынка фитнес-услуг
к. п.н., доцент
Санкт-Петербургский государственный экономический
университет, Санкт-Петербург
В настоящее время в экономике любой страны все большее развитие получает не столько производство продукции, сколько оказание услуг. В странах с развитой рыночной экономикой доля занятых в сфере услуг весьма велика и наблюдается тенденция увеличения этой доли. Российский рынок фитнес-услуг - один из самых быстрорастущих в мире. Как и все сегменты индустрии красоты и здоровья, услуги фитнеса переживают бум в обеих столицах.
По данным Magram Market Research [5], на сегодняшний день около 3,0% москвичей и 1,5% петербуржцев регулярно занимаются фитнесом. На территории России функционируют, по разным оценкам [6], от 1200 до 1500 фитнес клубов, из которых примерно треть расположена в Москве. Разброс в оценках вызван тем, что в некоторых случаях при подсчете учитываются спортивные клубы. По данным компании Symbol-Marketing [3], в клубах занимается около 2,5% населения, т. е. более 3 миллионов человек.
Развитие рынка услуг фитнес клубов происходит за счет трех основных направлений: улучшение качества технического оснащения фитнес центра, индивидуализация отношения к клиенту, введение новых эксклюзивных или популярных массовых тренировочных программ. В нашей стране не так много людей, которые после работы и в выходные любят заниматься спортом. Например, в США спортом занимается 40,0% населения, в Германии - до 60,0%, тогда как в России – 10,0 – 15,0%.
В нашей стране работает свыше 2000 клубов, из которых более трети находится в столице. Согласно последним исследованиям [2], объём рынка составил от 550 до 600 млн. долларов, из них 350-400 млн. приходится на долю Москвы. Рост фитнес индустрии составляет в год 20-30% в год. По данным различных исследований [4], в крупнейших городах России посещает фитнес клубы не более 1,5-2,0% населения, в то время как в Лондоне этот показатель составляет 20,0%, в Барселоне – 34,0%, в Америке – 16,0% населения. В Москве в настоящее время этот показатель приближается к 3,0%, тогда как в регионах посещение составляет 1,0%, что свидетельствует о низкой ёмкости рынка. Рынок фитнес услуг Санкт-Петербурга за последние два года возрос на 30,0%. По оценкам Magram Market Research [5], в целом рынок фитнес услуг ежегодно растет на 40,0%.
На московском рынке, по данным исследования, проведенного агентством Amiko, работают 500-600 клубов, однако, в исследовании допускается, что их количество может достигать 2 тыс., если считать и заведения площадью менее 100 кв. м. [1]. Анализ рынка фитнес центров Москвы, проведенный агентством Amiko, показал, что почти половина спортивных учреждений позиционируются как фитнес центры, кроме этого, на рынке присутствуют и такие формы, как фитнес-клубы, фитнес-студии, спорт-клубы, спорт-центры, спортивно-развлекательные и спортивно-оздоровительные клубы и др.
Рынок Санкт-Петербурга успешно сложился: фитнес клубы четко определились с ценовой политикой, целевыми сегментами, спектром услуг. Наиболее заметной тенденцией петербургского рынка является консолидация фитнес-клубов, расширение сетевых операторов, повышение качества используемых помещений, развитие персонала.
Рынок фитнес-индустрии тесно взаимосвязан с уровнем доходов населения и с общей экономической ситуацией как в стране, вообще, так и в конкретном городе, в частности. Первые фитнес клубы, которые появлялись в Москве, относились к премиум-сегменту. Так первой была сформирована ниша «премиум», что объясняется более высоким уровнем доходности, чем работа в классе «масс-маркет». В связи со стремительным развитием, в этом сегменте была развернута жесткая конкуренция, которая стимулировала клубы к использованию различных маркетинговых ходов, таких как, например, разработка уникальных программ тренировок или проведение занятий на эксклюзивном оборудовании.
Элитный сегмент рынка занимает не более 4,0%. Освоение ниши среднего и эконом-класса началось после насыщения части премиум-рынка. Пока сегмент клубов для среднего класса остается незаполненным, степень его насыщения равна 50,0-60,0%, а эластичность и емкость сегмента довольно высокая.
В нижнем сегменте уровень культуры фитнеса и спорта невысок, это так называемые «качалки». Конкуренция здесь гораздо жестче, чем в более высоких ценовых нишах. Основной потенциал развития отрасли приходится на бизнес, позиционирующийся в среднем ценовом сегменте (в регионах, помимо него, сегмент «эконом плюс»).
Наибольшее влияние на рынок оказывает уровень доходов и, соответственно, уровень жизни населения, а также популярность здорового образа жизни. Следует отметить, что рынок фитнес услуг развивался «сверху вниз». Сначала открывались клубы премиум-класса, затем средние и низко ценовые заведения.
К факторам, сдерживающим развитие рынка, следует отнести снижение доходов и уровня благосостояния населения в связи с финансовым экономическим кризисом и недостаток подходящих по техническим параметрам площадей, наблюдавшийся в последние годы. По-прежнему актуальными остаются проблемы дефицита кадров, недостаточности пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта и т. д.
В России не существует четкой классификаций фитнес клубов, как это есть на Западе. За рубежом уровень фитнес клубов определяется ежегодным рейтингом Global 25, который публикуется крупнейшей ассоциацией фитнес-клубов IHRSA (International Health, Racquet and Sportclub Association) - клубы оцениваются по всем параметрам: качество оборудования, количество клубов в сети, приток в клуб новых членов и даже уровень роста доходов.
Ситуация на рынке фитнес услуг в крупных городах и в регионах различна. В Москве и Петербурге рынок достаточно хорошо сегментирован –присутствуют фитнес клубы от премиум-сегмента до демократичного. В регионах рынок фитнес услуг остается практически незаполненным. В последнее время новые фитнес центры премиум-класса чаще совмещаются с элитными жилыми комплексами, а клубы эконом-класса включены в крупные торговые центры.
Основной проблемой развития фитнеса в регионах, помимо невысокой платежеспособности населения, является непонимание потенциальными клиентами важности спорта в их жизни. Однако постепенно фитнес индустрия приходит в регионы и завоевывает популярность. По оценкам специалистов агентства Amiko, в ближайшие годы основной рост будет обеспечиваться за счет регионов, темпы роста столичного рынка будут невысокими.
В настоящее время на рынке присутствуют отдельные, самостоятельные клубы и сетевые игроки, причем, последних меньше. По данным компании Symbol-Marketing [3], крупнейшими сетевыми игроками рынка являются «Планета Фитнес», World Class (годовой оборот в 2005 году составил 55 млн.$), «Р-Фитнес» (годовой оборот в 2005 году - около 15 млн.$), Orange Fitness, «Марк Аврелий» и Master Gym.
В последние годы наметилась тенденция выхода московских фитнес сетей на региональный рынок, в основном, в городах-миллионниках. Укомплектованность столичного рынка фитнес клубами и конкуренция в больших городах заставляет крупных сетевых игроков продумывать новые стратегии продаж клубных карт. В условиях конкуренции они вынуждены уменьшать стоимость услуг, а клиентская база прирастает за счет освоения новых регионов.
Прогнозируется расширение бизнеса фитнес центров за счет увеличения количества клубов среднего ценового сегмента, бурный рост которых пришёлся на 2010-2011 года. Наиболее перспективными регионами для строительства демократичных и качественных спортивных учреждений, предлагающих годовой абонемент по цене от 900 до 1600$, являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Поволжье и Западная Сибирь.
Оборот отечественной фитнес индустрии стремительно растет с каждым годом. По оценке менеджеров сети фитнес клубов World Class, он составляет 450-500 млн. $, половина из которых приходится на московский рынок услуг.
Развитие фитнес индустрии в регионах сдерживает невысокая платежеспособность населения. Цены на клубные карты одной сети в столице и в регионах порой отличаются в разы. Развитие фитнес центров в России в целом во многом зависит от экономического развития регионов.
Литература:
Исследования агентства Amiko [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. allbe. ru. Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 25.11.2012). Фитнес в России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://russianfitness. ru – Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 24.03.2013). Лучшие фитнес-клубы Москвы. «Обзор российского рынка фитнес-услуг» компании Symbol-Marketing, журнал «Les Nouvelles Esthetiques» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rating. rbc. ru/article. shtml – Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 12.12.2012). Наибольшее число новых фитнес-центров в Петербурге [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. advertology. ru – Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 06.09.2012). «Обзор российского рынка фитнес-услуг» компании Symbol-Marketing, журнал «Les Nouvelles Esthetiques» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://symbol-marketing. ru – Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 29.10.2011). Фитнес-индустрия. Деловая пресса [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. businesspress. ru – Загл. с экрана. – Яз. рус. – (Дата обращения: 10.12.2012).
