Краткий обзор рынка зерна по сост. на 12.02.13

Аналитический центр

Краткий обзор рынка зерна по сост. на 12.02.13

Мировые цены: увеличение мировых оценок по кукурузе и сое в последнем отчете МСХ США, а также низкие объемы американского экспорта привели к дальнейшему проседанию рынка. Французская мукомольная пшеница – 330 USD/т FOB (↓13 за неделю), мягкая пшеница США – 310 USD/т FOB (↓1,5), российская 4 класса – 340 USD/т FOB-Новороссийск (индикативная цена), казахская продовольственная пшеница подросла на фоне увеличения спроса на нее, в т. ч. со стороны российских переработчиков – 321 USD/т DAF-Россия (↑5). Внутренний рынок России: расширение географии продаж интервенционного зерна и возможное скорое принятие решения об отмене пошлин на импорт привели к дальнейшему проседанию внутренних цен на европейской территории страны. По данным ПроЗерно особенно заметно упали цены в Московском – до 11 800-12 500 руб./т (↓500 за неделю) и Ленинградском регионах – до 12 700-13 400 руб./т (↓250). Также отмечается увеличение объемов предложения зерна от продавцов. При этом на Урале и в Сибири цены пока растут за счет высокого спроса со стороны местных переработчиков. В ближайшее время они должны стабилизироваться из-за активизации ввоза импортного зерна из Казахстана. Текущая цена пшеницы 4 класса в Черноземье составляет 11 090 руб./т (↓50), на Юге – 11 250 руб./т (↓50), в Поволжье - 10 700 руб./т (↓100), на Урале – 10 750 руб./т (↑100), в Сибири – 10 500 руб./т (↑175). Тендеры: на последних торгах Египет закупил небольшую партию американской пшеницы по цене 306,8 USD/т FOB, что соответствует расчетной цене FOB-Новороссийск около 320 USD/т. Российский экспорт: Высокие темпы  экспорта вначале февраля 2013 года означают, что экспорт в целом за месяц будет выше, чем ожидалось, в первую очередь за счет кукурузы - до 550 тыс. тонн (в январе – 435 тыс. тонн). Импорт пшеницы из Казахстана: с 1 по 6 февраля 2013 года составил 35 тыс. тонн против 47,7 тыс. тонн за весь январь 2013 года. Как мы и прогнозировали, рост темпов поставок может привести к тому, что импорт в феврале  2013 года может достичь 200 тыс. тонн.

Рентабельность импортных ЖД перевозок зерна через порты Балтики: с учетом возможной отмены импортной пошлины (5%) является выгодным ввоз в Ленинградский регион через порты Балтики продовольственной пшеницы (плюс 400-900 руб./т), несмотря на существенное снижение внутренних цен, а также аргентинской кукурузы (пока минус 20 руб./т). Импорт любого зерна в Московский регион по-прежнему нерентабелен. Интервенция: по состоянию на 06 февраля 2013г. из Фонда реализовано 1,684 млн. тонн пшеницы, в т. ч. 3 класса – 1 445 тыс. тонн и 4 класса – 225,6 тыс. тонн, пшеницы 5 кл. – 3,8 тыс. тонн, ржи – 5,9 тыс. тонн, ячменя – 3,9 тыс. тонн и (реализация фуражной пшеницы, ржи и ячменя началась с 6 февраля). Также началась реализация интервенционного зерна из прочих регионов в т. ч. из Центрального ФО, Приволжского ФО, Ставропольского края. Покупателями из Европейской части России с 6 ноября 2012 года по 06 февраля 2013 года закуплено около 0,5 млн. тонн зерна, в том числе 6 февраля – 26 тыс. тонн.

Остаток в Центральной ФО на 06.02.13 составляет около 331 тыс. тонн, в основном пшеницы 4 класса, в Южном и Северо-Кавказском ФО – 432 тыс. тонн в основном пшеницы 4 класса  и 5 класса, в Приволжском ФО – 1,13 млн. тонн (пшеница 3 и 4 класса, рожь).

Экспорт в портах в феврале: заявки на перевалку составляют  до 197 тыс. тонн, в т. ч. кукурузы – от 43,4 до 68,4 тыс. тонн, пшеницы – 36,3 тыс. тонн, ячменя – до 60 тыс. тонн, гороха – 30 тыс. тонн, риса - 2,2 тыс. тонн.