Бриф на внедрение CRM-системы


Пожалуйста, внимательно заполните бри на внедрение CRM-системы. По результатам заполнения мы предложим вам эффективное решение для оптимизации отдела продаж.


Название компании

Сфера деятельности

Контактные данные ответственных лиц (ФИО, должность, email, телефон)

Сайт компании

Какие услуги предоставляет компания (какие товары продает)?

Кто Ваша целевая аудитория? На какие группы можно разделить Ваших клиентов?

Откуда к Вам приходят клиенты? Какие рекламные каналы используются?

Какими способами происходит первый контакт с клиентом? (заполнение формы на сайте, звонок, приход в офис и т. д.)

Как устроен Ваш отдел продаж? Опишите его структуру (количество сотрудников, руководитель отдела).

Какие этапы проходит клиент, начиная от первого контакта и заканчивая завершением сделки? (например: первый контакт – выяснение потребностей – подготовка КП – согласование – подписание договора)

Какие данные о клиенте фиксирует менеджер в процессе общения с клиентом? Что важно знать о клиенте, чтобы успешно завершить сделку?

По каким причинам сделка может не состоятся? (менеджер не перезвонил, не устроила цена и т. д.)

Какие действия совершает менеджер для проведения сделки? (формирование предложения, выставление счета, отправка email, подготовка материалов и т. д.)

По какому правилу происходит распределение входящих заявок между менеджерами? (кто первый взял трубку, согласно эффективности и т. д.)

Какие права доступа должен иметь каждый менеджер? (видеть только свои сделки, видеть сделки всех менеджеров и т. д.)

Присутствуют ли в Вашем отделе продаж холодные звонки? Опишите процесс их осуществления

Как организована телефония в Вашем отделе продаж? (мобильные телефоны у менеджеров, общие номера компании, IP-телефония). Опишите наиболее подходящий вам способ организации связи.

Существуют ли у Вас до-продажи? Какую цепочку состояний они проходят? Какие действия совершает менеджер для проведения до-продажи? Опишите процесс своими словами.

Что бы Вы хотели автоматизировать в Вашем отделе продаж и какие показатели отслеживать?