Тенденции развития мирового рынка нефти и внешнеэкономические интересы России (стр. 4 )

В Главе 2 «Развитие российской нефтедобычи в современных условиях» рассмотрен производственный потенциал российской нефтедобычи, представлена модель динамики добычи нефти в России на основе методологии Хубберта и рассмотрены сценарии российской нефтедобычи.

Нефтегазовая отрасль играет существенную роль в экономике России. В 2011г. доходы от нефти и газа составляли 10,4 % в ВВП страны, 50% доходов федерального бюджета. В 2009 г. они составляли только 7,6% ВВП и 40% доходов федерального бюджета.6 При этом федеральный бюджет базируется на постоянно растущих предположениях о мировой цене на нефть: с 30 долл./барр. в 2007 г., до 75 долл./барр. в 2011 г. и 100 долл./барр. в 2012 г. Поэтому первоочередной задачей отрасли является поддержание соответствующего уровня добычи нефти в стране.

Несмотря на рост нефтедобычи в последние годы, нефтяная промышленность России характеризуется все менее благоприятными производственными и техническими показателями своего развития, такими как ухудшение состояния сырьевой базы комплекса, рост удаленности добычи от центров переработки и сбыта, увеличение глубины продуктивных пластов, снижение объема запасов, усложнение геологического строения месторождений, уменьшение пластовых давлений, ухудшение коллекторов и т. п. На современном этапе наблюдается  ухудшение структуры российских запасов нефти, растет доля «трудноизвлекаемых» запасов, уже достигших 55-60% их общего количества.

Подход к изучению, моделированию и прогнозированию добычи нефти, известный как метод 7, до последнего времени не был распространен в России. Однако такой подход довольно давно существует в западной нефтяной аналитике и занимает заслуженное место. Взгляд на добычу полезных ископаемых как на самоподдерживающийся процесс, в некотором отрыве от экономики процесса добычи, когда не рассматривается механизм спроса-предложения, кажется, на первый взгляд, нетрадиционным. Аппроксимация добычи нефти в России множественными кривыми Хубберта позволила получить высокую точность моделирования. Этот факт послужил отправной точкой для построения новой модели. На основе анализа большого объема статистических данных о добыче и запасах нефти в России за 1960-2000 гг. удалось развить предложенный М. Хуббертом подход и построить математическую динамическую модель, которая позволяет с высокой степенью точности описывать прошлую динамику добычи нефти в России и рассчитывать средне - и долгосрочные сценарии добычи нефти на 5-10 лет вперед.

Автором была модифицирована статическая модель, предложенная М. Хуббертом, в нее было включено уравнение для прироста запасов и переменные факторы наклона кривой. Таким образом, в работе предложена динамическая модель «разведки-добычи» нефти, которая описывается двумя дифференциальными уравнениями:

 

, где

U - текущие начальные извлекаемые запасы (НИЗ),

U0 - текущие потенциальные ресурсы,

d - коэффициент, отражающий темп прироста НИЗ, или интенсивность разведки,

Q – накопленная добыча,

b – коэффициент, отражающий темп прироста добычи, или интенсивность добычи,

t -  время.

Динамическая модель сохранила общий глобальный характер, присущий первоначальной экстраполяционной статической модели К. Хубберта.

Анализ функционирования рынка нефти показывает, что разведка и добыча нефти представляют собой единый процесс и хорошо описываются в рамках общей модели. При этом достоверно разведанные запасы служат ресурсной базой для добычи, т. е. являются переменной во времени величиной и с одной стороны растут по мере разведки и ввода в эксплуатацию новых месторождений, а с другой стороны сокращаются вследствие закрытия и консервации старых и нерентабельных месторождений. В этом состоит основное отличие подхода, предложенного в диссертационной работе, от традиционного подхода К. Хубберта, где извлекаемые запасы нефти рассматриваются как постоянная величина.

Разработанная модель полностью описывает процесс разведки и добычи нефти в терминах вероятности ежегодного прироста извлекаемых запасов и добычи нефти. Параметрами модели являются интенсивность разведки и интенсивность добычи, а также геологические ресурсы региона. Модель дополнена формулами для коррекции коэффициента нефтеизвлечения в соответствии с гипотезой пропорционального выбора. Модель носит динамический характер (в ее основе два дифференциальных уравнения), т. е. она позволяет по исходным статистическим данным строить прогноз добычи в зависимости от интенсивностей разведки и добычи и ввода в эксплуатацию новых и консервации используемых запасов. Существенное отличие от традиционного подхода Хубберта состоит в возможности варьировать интенсивность разведки-добычи, вводить в эксплуатацию и выводить (консервировать) запасы, следовательно, "проигрывать" при прогнозировании несколько вариантов развития ситуации.

С помощью модели показано, что на поздней стадии разработки нефтяных месторождений даже при существенном росте интенсивности разведки и добычи ежегодная добыча может падать. При этом ежегодная добыча существенно зависит от ввода в эксплуатацию новых месторождений (которые на поздней стадии добычи нефти в определенной нефтегазовой провинции в среднем значительно уменьшаются по размеру запасов), поэтому практически единственным способом повышения уровня добычи или хотя бы поддержания его на постоянном уровне является постоянный ввод в эксплуатацию все новых месторождений.

Разработана авторская методика прогнозирования добычи. По статистическим данным зависимости ежегодного прироста запасов и ежегодной добычи от времени за последние 55 лет вычислялись основные параметры модели: темпы разведки и добычи, скорректированные объемы извлекаемых запасов и потенциальных ресурсов. Эти параметры последние десятилетия вели себя достаточно плавно, в отличие от добычи и тем более разведки. Определялись тренды этих основных параметров модели и вычислялся долгосрочный прогноз добычи.

На основе предложенного подхода рассчитаны и проанализированы различные варианты сценариев добычи нефти в России в зависимости от трех переменных: интенсивности разведки, прироста запасов и интенсивности добычи. По каждой из трех переменных величин рассмотрены два-три варианта развития событий: от пессимистических до наиболее оптимистических. На их основе был составлен наиболее вероятный прогноз добычи нефти в России.

Представленные в работе сценарии развития нефтедобычи в России, показали, что без соответствующего приращения извлекаемых запасов устойчивого наращивания и поддержания уровня добычи нефти не удастся достичь ни при существенном наращивании как интенсивности добычи, так и интенсивности разведки, ни при вводе новых потенциальных ресурсов в эксплуатацию. Срок начала освоения новых месторождений оказывается критическим для стабилизации и наращивания нефтедобычи. В то же время результаты, полученные с применением динамической модели, описывающей процесс «разведки–добычи» нефти, указывают на то, что:

у России имеются технические возможности поддерживать добычу на уровне 450-500 млн. тонн в год и даже наращивать ее объемы в течение продолжительного времени; для этого необходимо, чтобы объемы прироста запасов превышали ежегодную добычу. поскольку последние 10 лет (и ранее) суммарная добыча нефти в России превышает прирост запасов, что происходит вследствие недофинансирования отрасли, объемы добычи нефти в ближайшие годы могут начать снижаться.

В Главе 3 «Внешнеэкономические интересы России в условиях формирования новой структуры мирового рынка нефти» определено влияние энергетических стратегий стран - основных потребителей нефти на перспективы внешнеторгового сотрудничества России, а также рассмотрена роль инновационных технологий в наращивании предложения сланцевой нефти и влияние этих изменений на внешнеэкономические интересы России.

На основе сравнительного анализа стратегий крупнейших импортеров нефти − США, ЕС и КНР − определены основные параметры их возможного внешнеторгового взаимодействия с Россией в нефтяной сфере. В результате было выявлено, что:

для России США не являются перспективным рынком сбыта нефти и нефтепродуктов. Энергетическая политика США направлена на изыскание возможностей роста внутренних источников потребления, развитие сотрудничества в рамках НАФТА и снижение зависимости от импорта. В этих условиях занять сколько-нибудь значимую нишу на американском рынке не представляется возможным; страны Европейского Союза являются для России давними и традиционными партнерами. Россия занимает на европейском нефтяном рынке прочное положение и покрывает значительную долю европейского рынка. Но проведенный анализ выявил, что последние годы потребление нефти в ЕС медленно, но неуклонно сокращается, а по прогнозам Международного энергетического агентства предполагается сокращение импорта нефти в Европу к 2035 г. на 1 млн. барр./сут. (с 10 млн. до 9 млн. барр.). Общая энергетическая политика Европы строится на основе максимальной диверсификации поставщиков, что, возможно, снизит долю России за счет абсолютного сокращения экспорта нефти в Европу; наряду с сохранением рынка Европы в качестве приоритетного направления, завоевание и укрепление позиций на азиатско-тихоокеанском энергетическом рынке выходит на передний план. Рынок Китая является наиболее динамично развивающимся рынком в мире и наиболее перспективным направлением с точки зрения развития внешнеторговых отношений. Потребности Китая в импорте нефти по прогнозу Международного энергетического агентства вырастут к 2035 г. в три раза, с 4,5 млн. до 12,5 млн. барр./сут. Развитие систем транспорта нефти и, в частности, трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан, будет способствовать развитию внешнеэкономических связей со странами АТР и росту внешнеторговых поставок нефти и нефтепродуктов.

Поскольку проведенное исследование показало, что пик добычи традиционной нефти неизбежен, и мировая экономика, по всей вероятности, уже вступила в период выхода на «холмистое плато» мировой добычи нефти, было проведено исследование, посвященное применению новых технологий, позволяющих добывать сланцевую нефть, запасы которой в несколько раз превышают начальные извлекаемые запасы традиционной нефти и расположены, в основном, в Северной Америке.