ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 

«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»

ОБЗОР РЫНКА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗА 2013 ГОД

ХАБАРОВСК

Банковский сектор Дальневосточного федерального округа, его структура и изменения в 2013 году.

В 2013 году в Дальневосточном федеральном округе структура кредитных учреждений претерпела некоторые изменения (Рис. 1, Рис. 2).

Основными причинами являются:

– сокращение количества действующих банков, зарегистрированных на территории ДФО с 23 до 22 (из них 21 имеет право на осуществление банковских операций по вкладам физических лиц), в связи с реорганизацией в виде присоединения одного из крупных банков Хабаровского края (в III квартале),

–уменьшение с 7 до 6 количества ликвидируемых банков в связи с завершением процедуры принудительной ликвидации в отношении «Крайний Север» (Камчатский край);

– закрытие и преобразование филиалов (инорегиональных и местных банков) с 121 до 96;

– сокращение с 207 до 137 количества операционных касс вне кассового узла.

Вместе с тем, существенно возросло количество операционных офисов с 539 до 622 (на  83 единицы) и дополнительных офисов с 983 до 1040 (плюс 57).

В разрезе субъектов ДФО (Рис. 3) на 1 января 2013 года по количеству банков лидируют Приморский край и Сахалинская область – по пять банков, далее Республика Саха (Якутия) – четыре банка, Камчатский край – три банка, Амурская область и  Хабаровский край – по два банка.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В Магаданской и Еврейской автономной области, а также Чукотском автономном округе нет зарегистрированных банков.

По количеству филиалов (инорегиональных и местных банков) по состоянию на 1.01.14 на первом месте Хабаровский край, здесь насчитывается 30 подразделений банков. На втором месте Приморский край – 19, третьем Республика Саха (Якутия) - 14, четвертом – Камчатский край и Сахалинская область – по 8 филиалов, пятом – Амурская и Магаданская области – по 6 филиалов. Далее, Еврейская АО – 4 и Чукотский АО – 1 филиал.

Рассматривая  распределение  денежных средств  физических лиц в кредитных учреждениях по субъектам ДФО (Рис. 4), можно отметить, что вклады концентрируются в двух крупных региональных банках Амурской

области – 183,1 млрд руб., у которых открыты многочисленные внутренние подразделения на всей территории РФ, и в филиалах, открытых на территории  Хабаровского и Приморского краях. Здесь состредоточены денежные средства в объемах 204,4 млрд руб. и 118,9 млрд руб. соответственно. Также значительный объем средств на депозитах числится в филиалах Амурской области – 64,4 млрд руб., Сахалинской области – 46,5 млрд руб., Республике Саха (Якутия) – 44,9 млрд руб., Магаданской области – 30,9 млрд руб. и Камчатском крае – 28 млрд руб.

Динамика изменений объема вкладов физических лиц в банках ДФО.

Динамика изменений объема вкладов в банках, зарегистрированных на территории ДФО за 2013 год показана на Рис. 5. Для реального отражения ситуации на рынке вкладов в банках округа приведены данные с учетом пересчета показателей в связи переводом во II квартале 2013 года одного из крупных банков Хабаровского края в статус филиала.

В течение первого полугодия объем вкладов физических лиц возрос с 263,9 до 284,6 млрд руб. (на 20,7 млрд руб. - 7,2%) На 1 июля 2013 года отмечено максимальное значение. Во втором полугодии объем денежных средств на депозитах  постепенно снижался. За шесть месяцев вклады сократились  на 14,5 млрд руб.(5,1%) и составили 270,1 млрд руб. Данный показатель превышает уровень достигнутый на 1 января 2013 года всего на 6,2 млрд руб. Для сравнения: рост вкладов за 2012 год составил 64,2 млрд руб., что 10,3 раза больше значения достигнутого в целом за 2013 год.

Если рассматривать динамику изменений объема вкладов в разрезе субъектов ДФО (Рис. 6), то можно наблюдать пропорциональное изменение (как рост, так и снижение) объема привлеченных средств в банках Амурской области и в целом по ДФО, т. е. прямая зависимость общего показателя по вкладам ДФО от изменений, произошедших в банках Амурской области.

В перво  В первом полугодии в банках Амурской области вклады возросли с 187,9 до 200,2 млрд руб. (прирост на 12,3 млрд руб.) и во втором произошло постпенное снижение с 200,2 до 183,1 млрд руб. (уменьшение на 17,1 млрд руб.). Итого на 01.01.2014 уменьшение объема вкладов составило 4,8 млрд руб.

В банках других субъектов ДФО отмечается рост вкладов в течение всего отчетного года. Так в Камчатском крае  увеличение за 2013 год составило 2,4 млрд руб., Приморском крае  – 3,1 млрд руб., Республике Саха (Якутия) – 3,4 млрд руб., Сахалинской области – 1,6 млрд руб., Хабаровском крае – 0,8 млрд руб.


Структура привлеченных средств физических лиц в банках ДФО. Временная структура депозитов по срокам привлечения.

  В структуре депозитов по срокам привлечения в банках Дальневосточного округа (Рис.7) заметны изменения по двум группам – вкладам сроком от 1 месяца до 1 года (среднесрочным), где  объем их сократился с 109,3 до 58,6 млрд руб. (в 1,9 раза) и вкладов сроком от 1 года до 3 лет (долгосрочным) при их увеличении с 128,8 до 165,1 млрд руб. (на 22%). По остальным видам вкладов – сроком до 30 дней и от 3 лет и более произошли незначительные изменения, минус 0,3 млрд руб. и плюс 12 млрд руб. соответственно.

По состоянию на 1 января 2014 года структура депозитов в банках по субъектам ДФО представлена на Рис.8. Все банки отдают предпочтение долгосрочным вкладам – от 1 года до 3 лет, которые составляют около половины и более объема всех видов вкладов (от 43 до 66%) и среднесрочным – от 1 месяца до 1 года (от 12 до 32%). Исключение составляют банки Хабаровского края, где преобладают долгосрочные вклады, на их долю приходится 96% (4,5 млрд руб.) общего объема, т. е. сроками от 1 года до 3 лет (53% или 2,5 млрд руб.) и сроком более 3 лет (43% или 2,0 млрд руб.). Краткосрочные вклады в этих банках составляют всего 4% (0,08 млрд руб.) от общего объема. Исходя из данных отраженных на Рис.8 можно отметить, что банки Республики Саха (Якутия) более сбалансировано привлекают вклады из них: краткосрочные составляют 21% (3,4 млрд руб.), среднесрочные – 32% (5,0 млрд руб.) и долгосрочные 47% (7,3 млрд руб.). 

Структура депозитов по размеру вкладов

В структуре депозитов в целом по ДФО в течение всего года (Рис. 9) преобладают крупные вклады (свыше 700 тыс. руб.). На их долю приходится 58% или 155,8 млрд руб. на конец 2013 года. В течение года, а именно в первом полугодии остатки по этим видам вкладов росли и на 1 июля 2013 года составили 172,2 млрд руб., далее к концу года объем крупных депозитов снизился на 16,4 млрд руб. и составил 155,8 млрд руб.  Показатели по остальным группам вкладов (размером до 700 тыс. руб.) по итогам года имеют незначительные изменения в сторону снижения остатков. 

  Так, вклады от 400 до 700 тыс. руб. сократились за год на 1,0 млрд руб., от 100 до 400 тыс. руб. - на 8,3 млрд руб. , менее 100 тыс. руб. на 2,8 млрд руб. Аналогично, в разрезе субъектов ДФО (Рис. 10) можно отметить, что крупные вклады занимают более половины от объема вкладов. Таким  образом, можно сделать вывод, вкладчики продолжают размещать крупные суммы на вкладах в банках Дальневосточного округа.

  По субъектам ДФО (Рис. 10) также можно видеть, что крупные вклады значительно превышают долю мелких и средних вкладов. В двух региональных банках Амурской области вклады свыше 700 тыс. руб. составляют более половины всех привлеченных депозитов 59%  или 107,9 млрд руб. Аналогично в пяти банках Приморского края крупные вклады составили 58,5% (28,5 млрд руб.), в четырех банках Республики Саха (Якутия) – 51,6% ( 8,2 млрд руб.), трех банках Камчатского края – 58,6% (6,1 млрд руб.), пяти банках Сахалинской области – 52% (8,2 млрд руб.). 

Вместе с тем, в двух банках Хабаровского края денежные средства граждан распределились пропорционально по суммам: крупные вклады на 1 января 2014 г. составили 1,6 млрд руб. (34%), вклады объемом от 400 до 700 тыс. руб. – 1,6 млрд руб. ( 34%), от 100 до 400 тыс. руб.- 1,2 млрд руб. (25,5%) и менее 100 тыс. руб. -0,3 млрд руб. (6,4%). 

Валютная структура депозитов

По итогам  отчетных данных 2013 года показатель вкладов в иностранной валюте в абсолютном выражении  снизился на 2,2% (Рис. 11), что составляет 6,3 млрд руб. В целом ситуация в регионе с привлечением банками вкладов в иностранной валюте стабильна. По субъектам ДФО удельный вес таких вкладов составляет от 4,3% в банках Хабаровского края  до 13,9%  банках Приморского края (Рис. 12).


Структура застрахованных вкладов в банках – участниках ССВ.

По состоянию на 1 января  2014 года полному возмещению подлежит 98,8% счетов физических лиц, на их долю приходится 42% всего объема вкладов банков ДФО, в абсолютном выражении – 113,9 млрд руб. Вклады выше страховой ответственности составляют более половины объема депозитов региона – 58% или 155,8 млрд руб.

Размер страховой ответственности Агентства в целом по округу (Рис. 13) в течение 2013 года  увеличивался на 5,3 млрд руб. до 1 июля и снижался на 8,2 млрд руб. к концу отчетного года в зависимости от изменений общего объема вкладов ДФО. Аналогично в процентном выражении страховая ответственность снизилась на 1 января 2014 года по сравнению с началом года  с 65,8 до 63,2%.

В разрезе субъектов ДФО (Рис. 14) можно видеть легкие колебания по объему застрахованных вкладов по банкам каждого региона в основном в сторону снижения по сравнению с началом года, за исключением банков Сахалинской области, в которых объем страховой ответственности за год возрос на 5%.

Также, в течение отчетного года обращает на себя внимание высокий удельный вес (86% или 3,0 млрд руб.) застрахованных вкладов в банках Хабаровского края. Это вклады размером до 700 тыс. руб., которые имеют полное покрытие страховыми выплатами Агентства. 


Процентные ставки по депозитам физических лиц.

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам, предлагаемых банками Дальневосточного федерального округа в течение 2013 года показали  снижение по всем видам вкладов. 

По стандартным видам (сроком до 1 года в сумме не более 700 тыс. руб.) максимальная процентная ставка за год снизилась с 11,9% (в банках Сахалинской области) до 10,4% (в банке Республики Саха (Якутия) .

У двух крупных региональных банков Амурской области максимальные процентные ставки в течение года постепенно снижались, с 11,0% в январе до 8,9% в декабре 2014. По крупным вкладам (со сроками без ограничения и по сумме более 700 тыс. руб.) максимальные процентные ставки также снижались с 12,0% на начало года (банки Сахалинской области) до 11,0% на 1 января 2014 (банк Республики Саха (Якутия).

Обращает внимание на себя следующий факт: на фоне общей тенденции снижения процентных ставок по вкладам на территории Российской Федерации, банками Сахалинской области и Республики Саха (Якутия) удерживались высокие процентные ставки в течение 9 месяцев, и только в IV квартале отмечено снижение с 11,2 и 11,0% до 10,4 и 9,5% соответственно.

На рынке банковских вкладов в отчетном году не наблюдалось множество новых предложений и разнообразие по разновидностям вкладов по сравнению с прошлым 2012 годом. Также можно отметить, что банки, за редким исключением, особенно во втором полугодии делали упор на развитие предложений для пенсионеров, причем нередко именно пенсионные вклады привлекались по более высоким процентным ставкам. Так, например, одним из банков Сахалинской области вклад «Пенсионный» предлагается с процентной ставкой 9,5%, а банком Республики Саха (Якутия)  по 9,75% (вклад «Пенсионный»).

В целом на рынке банковских вкладов в Дальневосточном федеральном округе активность движений по привлечению денежных средств и размещению их в депозиты на начало 2014 года можно оценить как среднюю.

Основные тенденции на рынке вкладов ДФО в 2013году.

    Общий объем вкладов показал разнонаправленную динамику в течение 2013 года: в первом полугодии рост на 20,7 млрд руб. (на 7,2%) , во втором - снижение на 14,5 млрд руб.(5,1%). На 1 января 2014 года объем  средств на депозитах  составили 270,1 млрд руб., что превышает уровень достигнутый на 1 января 2013 года всего на 6,2 млрд руб. Рост вкладов за 2012 год составил 64,2 млрд руб., что 10,3 раза больше значения достигнутого в целом за 2013 год. Снижение общего показателя по вкладам обусловлено сокращением средств на депозитах в банках Амурской области, таким образом имеется прямая зависимость общего показателя по вкладам ДФО от изменений, произошедших в банках Амурской области. Произошла переориентация вкладов в целом по ДФО как по срокам размещения, так и по объемам. Вклады сроком от 1 месяца до 1 года сократились практически в 2 раза, в тоже время, увеличились вклады сроком от 1 года до 3 лет (на 22%), что обусловлено изменением продуктовой линейки по вкладам в ряде банков, а именно переориентация на вклады с более длительными сроками хранения. Все банки отдают предпочтение долгосрочным вкладам более 700 тыс. руб. Удельный вес их варьируется от 43 до 66%, а в банках Хабаровского края удельный вес составил 96%. Крупные вклады во всех банках округа составляют более половины (от 51до 59%) от общего объема вкладов. Стабильная ситуация с привлечением банками вкладов в иностранной валюте. Процентные ставки по вкладам физических лиц снижались в течение всего отчетного периода.