Номинация: Инновации в сервисе и контенте
Проект pre-seed стадии
«В_месте» - система локационно-привязанных уведомлений
Заявитель:
Оглавление
2. Аннотация 3
3. Информация о заявителе 5
4. Современное состояние исследований … Новизна подхода 6
5. Сущность предлагаемой разработки 8
6. Права на интеллектуальную собственность 10
7. Конкурентные преимущества 11
8. Рынок сбыта 14
9. Порядок коммерциализации результатов разработки. 16
10. Состояние и источники инвестирования в реализацию проекта. 22
11. Предстоящие затраты по проекту 23
2. Аннотация
В современном, динамично развивающемся городе люди проводят все больше свободного времени в местах, удовлетворяющих максимальному числу требований – удобное расположение, хороший сервис, наличие магазинов, кафе, салонов красоты, развлечений. Естественно, местами, объединяющие в себе все вышеперечисленные компоненты, становятся площадки крупных торговых и торгово-развлекательных центров (ТЦ). Однако, с ростом площадей ТЦ и разнообразием представляемых услуг, найти конкретное место внутри такого «миниполиса» становится сложнее, а заблудиться – легче. Таким образом, у ТЦ появляется проблема создания умной и понятной системы навигации и построения маршрута для обеспечения высочайшего уровня сервиса и удобства каждому клиенту.
Для решения данной проблемы мы предлагаем специализированное и гибкое решение - систему из базовых маячков (beacons), расположенных внутри торгового центра, сервера для обработки и хранения данных и мобильного приложения. Приложение - front-end системы, содержит карту ТЦ, отображает на ней положение пользователя и строит маршрут к выбранной точке.
Определение местоположения происходит с использованием технологии передачи сигнала iBeacon (на базе стандарта Bluetooth Smart). Когда пользователь попадает в зону действия маячка, приложение посылает запрос на сервер для получения обновленных навигационных данных, получая в ответ координату пользователя для отображения на карте.
С одной стороны, данная технология накладывает определенные аппаратные ограничения на применение системы (Bluetooth Smart, в частности, был реализован начиная с iPhone 4S и Android 4.3), а с другой стороны позволяет сделать базовый маячок крайне дешевым и автономно работающим на протяжении нескольких лет. Такие маячки просто размещать и легко обслуживать, а все основные операции происходят на удаленном сервере.
Помимо решения задачи навигации, появляется возможность создать персонализированный сервис доставки уведомлений – будь то реклама в магазине, описание экспоната в музее или аннотация стенда на выставке – с учетом профиля пользователя и его точной локации. Собирая информацию о положении клиентов в ТЦ, можно отслеживать конверсию доставленных сообщений и обрабатывать различные статистические данные, например, самые популярные маршруты посетителей, а также многое другое.
Говоря о финансовом аспекте деятельности нашего проекта, мы видим следующие способы монетизации:
а) Плата торгового центра за решение проблемы внутренней навигации
б) Плата арендаторов торгового центра за привлеченных клиентов
Наиболее интересен паритетный подход, при котором ТЦ компенсирует часть затрат на монтаж системы навигации и выступает партнером в продвижении услуг рекламы для арендаторов и приложения в целом для посетителей. В этом случае мы получаем некоторый поток от размещения рекламных уведомлений и привлечения посетителей в магазины-арендаторы ТЦ.
При этом один из наиболее острых вопросов - как убедить посетителя устанавливать наше приложение? Безусловно, однозначно на этот вопрос сможет ответить только тестовая эксплуатация, однако есть несколько рабочих гипотез мотивации посетителя:
- ориентация в пространстве, построение маршрута.
- возможность получить интерактивное предложение (наиболее личное и наиболее своевременное)
- новый опыт шопинга, интерактивный шопинг
Кроме того, наш проект – своеобразный мост для создания экосистем «умного города» и интересный фундамент для развития концепции «интернета вещей».
3. Информация о заявителе
- 21 год (31.10.1992) Руководитель проекта Магистр 1 курса, ИРИТ-РтФ Урфу. Стажер SAP CIS. 620075, Екатеринбург, , кв 26. +7 (909) 00 22 078 a. dolgikh32@
4. Современное состояние исследований … Новизна подхода
Проблема, которую мы решаем в первую очередь – indoor – навигация, то есть навигация внутри помещений. Решением этой проблемы занимаются давно, но ощутимые результаты стали появляться недавно. До появления технологии Bluetooth Smart (http://www. /Pages/Bluetooth-Smart. aspx) распространение получили методы навигации на основе сигналов Wi-Fi. В этой области работает множество фирм, представленных, в основном в Америке – США, Канада, а также в Западной Европе. Флагманом можно назвать фирму Wifarer (http://www. /technology), успешно реализовавшей большое количество проектов. На российском рынке представлен проект Navigine (https://www. /) – заявлены хорошие характеристики (точность до 1 метра), разработка совместно с МГУ.
После анонса Apple технологии iBeacon(на основе Bluetooth Smart) взор многих компаний, занимающихся позиционированием внутри помещений, обратился на неё. Существуют аналогичные решения в США (https://www. /indoornavigation. aspx) предлагающие собственные маячки, SDK и услуги интеграции системы в имеющиеся приложения, а также разработка новых. У системы высокая точность позиционирования и полный спектр услуг. Другим наиболее интересным аналогом является проект Inside (http://www. /) – израильский старт-ап, об интересе к которому со стороны Samsung (покупка за 100 млн $ на стадии тестовой эксплуатации) говорят вот уже 2 месяца.
По факту, более 350 торговых молов в США оборудованы системами indoor-навигации, причем их число постоянно растет. Кроме того, эти проекты расширяют своё влияние за счет внедрения в крупные музеи (Национальный музей Америки), аэропорты (Франкфуртский международный аэропорт), а также поликлиники.
Список сфер применения технологии Bluetooth Smart стремительно растет, что подогревает интерес к данному рынку со стороны крупнейших компаний мира. По статистике, (http://www. /) на данный момент представлено более 90 компаний, ведущих деятельность в интересующем нас направлении. Таким образом, у нашего проекта есть конкуренты, в абсолютной массе зарубежные, и наиболее близкими являются уже упомянутый Inside, а также программа FastMall (http:///), объединившая крупные ТЦ США и планирующая экспансию в Европу.
Новизна нашего проекта состоит в особенности работы с контентом – локационно-привязанными уведомлениями. Мы создаем мощную систему фильтрации информации с учетом профиля пользователей, из которого планируем узнать пол, возраст, антропометрические данные, интересы и т. д. Особая сложность заключается в механизме добровольного предоставления пользователем этих данных системе, для чего ведутся совместные разработки с профессиональными психологами и специалистами в сфере прав. Имея огромный массив данных, например, все скидки на весь ассортимент товаров внутри одного ТЦ, мы будем предоставлять конкретному пользователю лишь ту информацию, которая ему необходима, и делать это мы будем так, чтобы не навязывать покупку, а помогать сделать верный выбор. Идея заключается в создании персонального гида, помощника по ТЦ, а в дальнейшем – по любым большим закрытым площадкам.
В этом плане наш проект полностью соответствует общемировым тенденциям и идет с легким опережением времени, в частности для России и стран СНГ, чем мы и собираемся воспользоваться в качестве конкурентного преимущества.
5. Сущность предлагаемой разработки
На первом этапе реализации нашего проекта мы полностью сконцентрированы на решении задачи навигации внутри помещений. Как это будет реализовано? – Просто! Внутри помещения размещается система из маячков – размером с 5-ти рублевую монету (в случае минимального размера). Они крепятся на стены или потолок с определенной периодичностью – от 5 до 15 метров. Маячок работает от батарейки и посылает сигнал в эфир с информацией о своем уникальном номере. Смартфон посетителя принимает эти сигналы, приходящие от нескольких ближайших маячков, и при помощи приложения – фронт-энда системы, собственной разработки – отображает на карте заведение точное местоположение (погрешность от 1 до 3 метров). Также информация о маячках, пройденных пользователем, отсылается на сервер системы – бэк-энд, где происходит анализ массива данных о клиенте и формируется персональное локационно-привязанное уведомление, актуальное в реальном времени в конкретном месте – локации посетителя.
Это стало возможным с появлением в 2012 году технологии Bluetooth Smart и активной разработки в данной области крупнейших технологических компаний, таких как Apple, Nokia, Samsung, National Instruments, что привело к появлению широкого спектра устройств, поддерживающих данную технологию как со стороны пользователей, так и со стороны разработчиков. Использование маячков на основе Bluetooth Smart намного удобнее и проще систем навигации Wi-Fi. Это достигается за счет следующих характеристик:
- Технология Bluetooth разрабатывалась с учетом решения проблемы indoor-навигации, особенно в рамках научно-исследовательских лабораторий Nokia, Apple. Это означает, что у нас в руках специализированное средство решения конкретной проблемы, в отличие от Wi-Fi. Маячки крепятся на стены, потолки и на любую поверхность без необходимости трудоемкого монтажа и не мешая внешнему виду, в то время как роутеры требуют внешнего монтажа. Корпус маяка может быть выполнен в любом стиле и формате, необходимому заказчику, тогда как роутеры сложнее спрятать или кастомизировать вид. Система маячков абсолютно автономна и не требует проводки кабелей питания и любых других коммуникаций.
Дальнейшее развитие проекта состоит в налаживании связей с арендаторами ТЦ для предоставления ими информации о магазинах, кафе и т. п. на предмет специальных предложений. Причем это не простые акции, скидки или купоны – мы ориентируемся на абсолютно другой продукт – персональное предложение, с учетом заинтересованности клиента. То есть мы развиваемся на стыке нового понимания сервиса, продвинутой CRM – CMS системы, предлагающий интерактивный шопинг, шопинг в удовольствие и не обременяющий рекламным мусором, спамом и прочим.
Кроме того, мы планируем сразу же налаживать контакт с музеями и выставочными центрами. Музеям мы предлагаем создание интерактивных экскурсий с персональным гидом и подробной информацией о любом экспонате, полученной с серверов заведения. Выставочные центры получают быстроразвертываемую систему навигации и информирования посетителей о предстоящих событиях и представленных экспонатах. Кроме того, мы можем собирать большие объемы статистических данных и следить за местоположением конкретного человека внутри помещения, что позволит с легкость найти его и, к примеру, пригласить на презентацию, проходящую рядом. Список дальнейшего развития ограничен лишь нашей бесконечной фантазией, простирающейся далеко за рамки создания карт ТЦ, музеев, выставок, аэропортов и т. д., максимально приближаясь к воплощению концепции «Internet of Things».
6. Права на интеллектуальную собственность
Данный вопрос является самым сложным для нас на текущей стадии, т. к. мы не обладаем достаточной компетенцией в этом вопросе и средствами для её получения. Однако, все технологии, использующиеся нами, представлены в открытом виде, с открытыми API и SDK, что не вызывает с нашей стороны больших вопросов.
В планах – патентование программы, а также, после изучения вопроса, алгоритма (метода) определения местоположения и выдачи локационно-привязанного уведомления.
7. Конкурентные преимущества
Рынок indoor-навигации, к сожалению, не доступен для изучения со стороны в плане стоимости предоставляемых сервисов. То есть, нигде нет информации о стоимости внедрения и эксплуатации. Однако, есть другие важные параметры, поддающиеся сравнению:
Аппаратная реализация – то есть стоимость изготовления маячков. Наши зарубежные конкуренты обладают собственными наработками в данной области и представляют на продажу свои устройства и SDK.Название | Стоимость | Сайт |
Estimote | 99$ за 3 штуки | |
BlueCats | Нет данных | |
Stick`n`Find | 50$ за 2 шт 389 $ за 20 шт |
В данном аспекте наш проект обладает конкурентным преимуществом – нами разработаны собственные маячки (платы изготовляются по нашим чертежам) двух типов – для батареек типа ААА, срок работы 3-4 года, а также для плоских батареек, используемых в наручных часах, сроком службы 1-1.5 года. Нам необходимы именно два типа для учета особенностей мест эксплуатации. Тестовая партия 150 шт срочный заказ обходится нам в 13$ и 11$ за шт соответственно, без учета корпуса. При увеличении партии и перемещении производства на мощности в Китае, себестоимость батареек упадет до 4-5$ соответственно, плюс корпус – 5$ шт. максимум, что дает стоимость в 10 $ за шт, то есть в 2,5 раза дешевле, чем у конкурентов. То есть мы имеем собственную техническую базу и не зависим от внешних факторов, давая дополнительную возможность продажи собственных изделий по рыночной цене, заданной конкурентами.
Нашим главным преимуществом является ориентирование на использование абсолютно автономной системы маячков собственного производства, что дает нам опыт в проектировании устройств, работающих с Bluetooth Smart. Это значительно расширяет дальнейшую сферу деятельности нашего проекта и не ограничивает его лишь предоставлением навигационных сервисов.
Также мы глубоко осознаем важность дизайна и взаимодействия всей системы с пользователем, начиная от внешнего вида корпуса маячков и заканчивая мобильным приложением со всеми иконками и элементами навигации. Для этого с нами в команде работает профессиональный дизайнер с огромным потенциалом, достигнуты договоренности о сотрудничестве с ведущим креативным агентством региона о продвижении концепции и создании образа проекта в целом.
Помимо этого, мы активно изучаем психологические аспекты поведения и мотивации людей, прибегая к помощи специалистов в этой области из числа научныз сотрудников университета УРФУ, магистром которого является руководитель проекта. Таким образом мы стараемся создать как можно более прочную базу не только для сотрудничества с ТЦ, но и в общем для взаимодействия с людьми где угодно посредством их обязательных спутников – мобильных устройств.
У нас горят глаза и внутри огонь, мы дышим нашим проектом и учимся у каждого поворота судьбы. Рынку indoor – навигации многие аналитики сулят большое будущее, и мы в этом не сомневаемся, стоя хоть и не у истоков, но в самом начале этой обширной деятельности. Вдохновенные новостями, не до конца подтвержденными, о покупке за 100 млн $ проекта Inside, имеющим лишь тестовую версию сервиса навигации без предоставления каких-либо персональных уведомлений, мы с оптимизмом смотрим в будущее и идем вперед с открытым забралом.
Мы молоды и мы бежим вперед, как никогда ранее – в этом наш самый весомый аргумент.
8. Рынок сбыта
Рынок сбыта продукта - рынок мобильной рекламы арендаторов крупных (площадью от 30 000 м2) торговых центров в городах-милионниках (в первую очередь - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург).
Выбор рынка основан с одной стороны на применимости технологии - проблема позиционирования и поиска пути не стоить столь остро для малых ТЦ с одной стороны, с другой - покупательская культура наиболее сильно развита в “столицах”. Для Российской Федерации число таких ТЦ составляет порядка 100.
Исходя из анализа стоимости мобильной рекламы РФ, цена перехода по ссылке составляет порядка 1$. Наша цель - получение 20-25% переходов от показа рекламы (за счет персонификации объявления). Предположим, одновременное проведение 50 акций для торгового центра (каждая из которых ориентирована на 10% аудитории ТЦ). При этом поток посетителей ТЦ оценим в среднем в 20 000 человек в день (оценка “по аналогам” - аудитория ТРЦ Гринвич Екатеринбург при арендной площади 1200 м2 - не менее 30 000 человек в будний день). При позитивном сценарии, 10% данной аудитории воспользуются нашим приложением.
Таким образом, получим реально достижимый объем целевого рынка РФ равным:
(Поток посетителей)*(Процент аудитории с приложением)*(Количество акций)*(процент целевой аудитории)*(Эффективность акций)*(Стоимость перехода)*(Количество ТЦ)*365. Итого получим 91.2 млн $ в год.
Для оценки реально достижимого объема рынка в мире воспользуемся простой экстраполяцией значения, полученного для РФ, учитывая, предположив количество торговых центров в мире в 200 раз большим (учитывая, что в развитых странах культура шопинга выше, то цифра кажется вполне реальной). Таким образом, наша оценка рынка мирового рынка составляет 18,2 млрд $ в год.
Продвижение продукта планируется при помощи прямых продаж ТЦ и конкретным арендаторам. Привлечение пользователей приложения - посредством совместного продвижения с ТЦ (в первую очередь посредством наружной рекламы).
На настоящий момент специальные маркетинговые исследования и рекламные кампании не проводились. Однако мы общались с руководителями нескольких ТЦ в Екатеринбурге и увидели заинтересованность в нас с их стороны, а также договорились о тестовом внедрении нашей системы на одном этаже ТЦ Гринвич, которая начнется с 1 августа 2014 г. и продлиться 3 месяца с полным изучением поведения посетителей и их реакции на нашу систему.
9. Порядок коммерциализации результатов разработки.
Команда проекта
Алексей Долгих - заявитель, руководитель проекта. Помимо всей административной работы, занимается поиском средств, переговорами с партнерами и поиском людей в команду проекта, обеспечивает координацию работы команды.
Алексей Агафонов - главный инженер, занимается проектированием производством маячков, архитектурой разрабатываемых командой решений и постановкой задачи на разработку.
Антон Прозоров - разработчик Android. Реализует алгоритмы позиционирования и навигации. Человек, претворяющий наши идеи в работающие прототипы.
Анна Никульшина – дизайнер. Помогает проекту быть не только технологичным, но и красивым, удобным, лаконичным. Добавляет суровым мужским взглядам на мир женской грации и изюминки.
Места пока вакантны - разработчик iOS, php.
Текущее состояние проекта.
На текущий момент командой проекта получены предварительные договоренности с владельцами ТЦ о тестовой эксплуатации системы, запущены в производство маячки для размещения в ТЦ Гринвич (г. Екатеринбург), получена технология позиционирования пользователя в пределах помещения, находится в реализации мобильное приложение для Android, ищутся люди для реализации приложения iOS и онлайн системы для управления рекламными акциями и получения аналитики.
Общий план реализации проекта. ИСР.
Главная задача в среднесрочной перспективе (6 месяцев) - установка системы маячков на торговом центре и доработка системы до варианта, позволяющего осуществлять акции в автономном режиме, то есть переход от тестовой к полностью коммерческой эксплуатации системы. Для решения данной задачи необходимо:
1. Организовать шоу-рум.
Задача данного пространства - показать и доказать, что мы научились решать задачи позиционирования и навигации внутри помещений. По факту презентаций представителям ТЦ, договориться на тестовый монтаж системы.
Ресурсы:
-помещение (в наличии)
-маячки : 20 шт. (в производстве)
-приложение Android, iOS (в производстве)
-”лояльный ТЦ” (в наличии).
Ориентировочное завершение этапа: 30.06.2014
2. Произвести монтаж и запуск системы на реальном ТЦ
Задача состоит в том, чтобы смонтировать систему маячков в части реального торогового центра и начать тестовую эксплуатацию системы (без общедоступного приложения).
Ресурсы:
-партнерский ТЦ (по результатам 1го этапа)
-маячки: 150 шт. (в производстве)
-тестовый сервер + ПО (не начато)
Ориентировочное завершение этапа - 31.07.2014
3. Тестовая эксплуатация и расширение системы.
Задача этапа - получить работающий маркетинговый и аналитический инструмент в рамках системы, обеспечивающий компании прибыль. Приложение выводится в массы, ищется оптимальный путь продвижения приложения, ищется оптимальный вариант взаимодействия с ТЦ, совершенствуется ПО. Первые продажи подразумеваются на данном этапе.
Результат - система навигации и уведомлений, доступная для копирования на другие торговые центры. Ориентировочное завершение этапа: 31.12.2014.
4. Неограниченное масштабирование системы
По получении позитивного опыта работы системы на реальном ТЦ планируются аналогичные установки на крупнейших торговых центрах городов-миллионеров РФ и СНГ.
5. IPO.
Первичное размещение акций компании на бирже NASDAQ. Ориентировочное осуществление 23.01.2016
Основные риски и меры для снижения влияния.
1. Выход на рынок конкурентов.
Вероятность - 70%
Меры реагирования: создание наиболее совершенной системы аналитики, то есть увеличение ценности инфраструктуры системы для торговых центров.
2. Невозможность обеспечить заявленный спрос.
Вероятность - 20%
Меры реагирования: Разработка и продвижение более маржинальных сервисов.
3. Невозможность обеспечить заявленные инсталляции приложения.
Вероятность - 40%
Меры реагирования: Совместное продвижение приложения с ТЦ. Расиширение функционала приложения.
4. Низкая эффективность продукта.
Вероятность 25%
Меры реагирования: Формирование эффективной обратной связи, разработка продукта совместно с ТЦ и клиентом.
Финансовый план.
Исходные предпосылки финансовой модели:
- Старт проекта 1.06.2014 года.
- Налоги - УСН, 6%, ЕСН - 34%.
- Старт сбыта на 3 месяц, предположим линейный рост количества проводимых акции с 10 до 150 в течение 6 месяцев.
- Стоимость одного уведомления для одного пользователя приложения - 1 руб.
-Количество пользователей приложения в день - растет линейно от 50 до 500 в течение 6 месяцев, затем стабилизируется. Так же предположим, что каждая компания имеет отношение к каждому третьему посетителю.
-Постоянные издержки - Аренда офиса - 40 000 руб, аутсорсинговая бухгалтерия - 5 000 руб / месяц, прочие постоянные издержки (связь, хостинг, транспорт, канцелярия) - 15 000 руб/месяц.
-Персонал - з/п административного персонала - 85 000 руб /мес. - 2 человека, инженерного персонала - 90 000 руб/месяц (программисты - 3 человека), маркетинговый персонал - 90 000 руб (3 человека).
В таких условиях имеем следующий характер Кэш-Фло:
06.14 | 07.14 | 08.14 | 09.14 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 1кв. 2015 | 2кв. 2015 | 3кв. 2015 | 10,11 2015 | |
Поступления от продаж | 0 | 0 | 0 | 10 | 58,8 | 145 | 274,3 | 1 832 | 2 250 | 2 250 | 1500 |
Общие издержки | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 180 | 180 | 180 | 120 |
Суммарные постоянные издержки | 190 | 190 | 190 | 325 | 325 | 325 | 325 | 975 | 975 | 975 | 710 |
Налоги | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 90,4 | 92 | 94 | 311 | 338 | 338 | 225 | |
Кэш-фло операционной деятельности | -190 | -234 | -234 | -359 | -357 | -272 | -145 | 564 | 937 | 937 | 623 |
Затраты на приобретение активов | 400 | ||||||||||
Кэш-фло инвестиционной деятельности | -400 | ||||||||||
Баланс наличности на конец периода | -590 | -824 | -1058 | -1418 | -1774 | -2046 | -2191 | -1645 | -707 | 229 | 845 |
все цифры в тыс. руб.
Таким образом, максимальный дефицит проекта составляет 2,2 млн. рублей (сумма, требуемых инвестиций).
Эффективность инвестиций (Ставка дисконтирования 20%):
Период окупаемости - 16 месяцев.
Дисконтированный период окупаемости -17 месяцев.
Чистый приведенный доход NPV(18 месяцев) - 405 407 руб.
Индекс прибыльности (PI) -1,19
Внутренняя норма рентабельности ( IRR) - 48,06%
Точка безубыточности (11.2015) - 83 рекламных компании за месяц.
10. Состояние и источники инвестирования в реализацию проекта.
На текущий момент проект развивается за счет собственных средств команды проекта. Текущие затраты составили 60 000 рублей - на производство партии маячков. В ближайшие месяцы планируются затраты на разработку тестового программного обеспечения в размере до 180 000 рублей за счет собственных либо заемных/кредитных средств.
На сегодняшний день привлеченные инвестиции в проект не осуществлялись. Инвестирование в проект обсуждалось с рядом частных непрофильных инвесторов на период тестовой эксплуатации системы (позитивное решение будет обусловлено позитивным traction от торгового центра, арендаторов).
Наиболее остро компания испытает необходимость финансирования на этапе тестовой эксплуатации - это полугодовой интервал между монтажом тестовой системы и доработкой ее до тиражируемого, коммерчески эффективного инструмента маркетинга. Это время основной разработки, в течение которого компания может испытать дефицит денежных средств до 2,5 млн. рублей согласно финансовому плану. Таким образом, имеет смысл привлечения инвестиций на данную сумму (Seed раунд).
Кроме того, на стадии оформления находится заявка в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Последующее тиражирование системы в возможно как за счет кредитных средств, так из за счет инвестиций раунда А (предпочтительный вариант).
11. Предстоящие затраты по проекту
Затраты по проекту отнесены к этапу.
1. Организация шоу – рум:
-оплата работы iOS разработчика, 400 000 руб.
Собственные средства.
2. Монтаж и запуск системы на ТЦ:
-оплата работы iOS разработчика, server-side разработчика, 140 000 руб.
Собственные средства.
3. Тестовая эксплуатация и расширение системы:
-оплата производства маячков, до 400 000 руб.
-оплата персонала, до 1 410 000 руб.
-постоянные издержки (офис, связь, итд) – 360 000 руб.
Планируемый источник средств – частные инвестиции, гранты.
4. Масштабирование системы.
-персонал – 400 000 руб/месяц.
- маркетинг, реклама – 300 000 руб/месяц
- постоянные издержки – 60 000руб/месяц
-производственные издержки – 400 000руб/месяц.
Планируемый источник средств – собственные средства компании, инвестиции фондов, частные инвесторы.
