1 сентября 2017 г. | ||||||||||||||
индекс * | пункты | изм. | акции * | цена за 1 ао, руб. | изм. | вал. пара | курс | изм. | ||||||
01.09.17 | 25.08.17 | 01.09.17 | 25.08.17 | 01.09.17 | 25.08.17 | |||||||||
RTS | 1 100,58 | 1 060,49 | 3,78% | ▲ | Газпром | 117,40 | 117,85 | -0,38% | ▼ | USD/RUB | 57,52 | 59,14 | -2,74% | ▼ |
MICEX | 2 010,98 | 1 979,14 | 1,61% | ▲ | Лукойл | 2 915,00 | 2 915,00 | 0,00% | ► | EUR/RUB | 68,26 | 69,74 | -2,12% | ▼ |
S&P500 | 2 476,55 | 2 443,05 | 1,37% | ▲ | Сбербанк | 183,66 | 180,51 | 1,75% | ▲ | Бив. корз. | 62,35 | 63,91 | -2,44% | ▼ |
DJIA | 21 987,56 | 21 813,67 | 0,80% | ▲ | ВТБ | 0,06 | 0,06 | 5,40% | ▲ | EUR/USD | 1,1857 | 1,1924 | -0,56% | ▼ |
Nasdaq | 6 435,33 | 6 265,64 | 2,71% | ▲ | ММК | 39,91 | 38,64 | 3,29% | ▲ | GBP/USD | 1,2949 | 1,2884 | 0,50% | ▲ |
DAX | 12 142,64 | 12 167,94 | -0,21% | ▼ | СевСталь | 894,90 | 879,00 | 1,81% | ▲ | USD/CHF | 0,96 | 0,96 | 0,83% | ▲ |
FTSE100 | 7 438,50 | 7 401,46 | 0,50% | ▲ | РусГидро | 0,83 | 0,84 | -0,60% | ▼ | USD/JPY | 110,25 | 109,34 | 0,83% | ▲ |
CAC40 | 5 123,26 | 5 104,33 | 0,37% | ▲ | ИнтерРАО | 3,87 | 3,85 | 0,52% | ▲ | AUD/USD | 0,7967 | 0,7933 | 0,43% | ▲ |
Nikkei | 19691,47 | 19452,61 | 0,11% | ▲ | Ростел | 66,50 | 66,09 | 0,62% | ▲ | USD/CAD | 1,2394 | 1,2479 | -0,68% | ▼ |
SSE | 3 367,12 | 3 331,52 | 1,07% | ▲ | Магнит | 10 590,00 | 9 799,00 | 8,07% | ▲ | USD/CNY | 6,56 | 6,65 | -1,37% | ▼ |
HSI | 27 953,16 | 27 848,16 | 0,38% | ▲ | Уралкалий | 138,45 | 144,90 | -4,45% | ▼ | USD/HKD | 7,82 | 7,82 | 0,06% | ▲ |
KOSPI | 2 357,69 | 2 378,51 | -0,88% | ▼ | Система | 11,96 | 11,44 | 4,50% | ▲ | |||||
гос. обл. | средняя YTM,% | изм. | ||||||||||||
драг. мет. | тройская унция, $ | изм. | нефть | баррель, $ | изм. | 01.09.17 | 25.08.17 | |||||||
01.09.17 | 25.08.17 | 01.09.17 | 25.08.17 | UST 10 | 2,16 | 2,17 | -0,2% | ▼ | ||||||
Золото | 1 324,57 | 1 291,03 | 2,60% | ▲ | Brent | 52,75 | 52,41 | 0,65% | ▲ | Russia 30 | 2,04 | 2,09 | -2,4% | ▼ |
Серебро | 17,68 | 17,05 | 3,72% | ▲ | WTI | 47,29 | 47,87 | -1,21% | ▼ | Germ 10 | 0,38 | 0,38 | -0,4% | ▼ |
* В случае отсутствия цены закрытия актива за пятницу из-за нерабочего дня в таблице отражается цена закрытия такого актива за последний рабочий день недели.
** В таблицах «нефть», «драг. мет», «вал. пара» указаны последние цены BID (в usd/rub, eur/rub и Бивал. корз. указаны цены закрытия по данным Московской биржи).
Фондовые рынки. Индекс ММВБ подрос с 1979,14 п. до 2010,98 п., а РТС – с 1060,49 п. до 1100,58 п.. Пара EUR/USD снизилась с $1,1924 до $1,1857. USD/RUB снизилась с 59,14 до 57,52, а EUR/RUB – с 69,74 до 68,26. Нефть Brent подорожала за неделю с $52,41 до $52,75 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 повысился с 2443,05 п. до 2476,55 п. Инфляция в США не торопится разогреваться, да и рынок труда начинает подавать тревожные сигналы. На этом фоне ФРС может оказаться более мягкой, чем ожидает рынок. В зоне ответственности ЕЦБ экономика устойчиво развивается, а инфляция в августе оказалась выше ожиданий и выше июльских значений. Предстоящее заседание европейского регулятора будет весьма важным, поскольку может появиться информация о том, как ЕЦБ будет свёртывать свою стимулирующую программу. Американский рынок акций завершил прошлую неделю ростом основных фондовых индексов: S&P 500 +1,3%, DJIA +0,7%, а высокотехнологичный NASDAQ Comp. показал максимальный недельный прирост в этом году (+2,7%). Валютный рынок. Индекс доллара (курс к 6 валютам стран крупнейших торговых партнеров США) с минимальных за 20 месяцев 92,25 пункта поднялся до 93,03 пункта в четверг. Период слабости доллара на форексе, вызванный политическими неурядицами в Вашингтоне и неспособностью администрации Дональда Трампа продавить обещанные налоговые реформы через Конгресс, подходит к концу. Курс "американца" будут поддерживать сильные показатели экономики США. Во втором квартале рост ВВП США достиг 3% и стал максимальным за два года. Экономику разгоняют выше потребители, расходы которых прибавили 3,3%, а зарплаты стали больше суммарно на 91 млрд. долларов. Скачок евро до отметок выше 1,2 доллара носил исключительно спекулятивный характер и шел вопреки фундаментальным факторам: ФРС будет продолжает ужесточение монетарной политики и до конца года приступит к сокращению баланса, де-факто изымая долларовую ликвидность с рынков, тогда как ЕЦБ продолжит скупку активов через эмиссию 60 млрд. евро ежемесячно. Нефть и драгметаллы. Мировые цены на основные марки нефти в прошедший период продолжали снижаться, но стоимость сорта URALS подросла в связи с ростом спроса. При этом резкий рост показали цены на нефтепродукты в США под влиянием остановки большого числа НПЗ в районе Мексиканского залива из-за значительной силы тропического шторма Харви, обрушившегося на побережье в прошедшие выходные. Ураган вызвал стихийные бедствия на побережье штатов Техас и Луизиана, что привело к закрытию 24% перерабатывающих мощностей США. Кроме того, в общей сложности от шторма пострадало 13,5% добывающих мощностей, находящихся в Мексиканском заливе. При этом больший ущерб был нанесен именно переработке, что резко сократило предложение нефтепродуктов в США, вызвало необходимость импорта нефтепродуктов и выделения нефти из стратегического резерва под переработку. Падение объемов переработки нефти в США отрицательно влияло на стоимость нефти, однако, сокращение запасов поддержало цены. Отсутствие передвижения нефти и нефтепродуктов и локальные повреждения вызвали частичное закрытие трубопроводов. В результате цены на сорт WTI снижались до уровня 45,5$ под влиянием падения переработки в США и соответственно спроса на нефть. Цены на сорт BRENT снижались в корреляции с WTI до уровня 50,3$, после чего довольно резко восстановились к уровню 52,69$. Спрэд между сортами нефти по состоянию на 31 августа 2017 г. расширился до 5,2$, отношение спрэда к цене сорта WTI выросло до 10,9%. О золоте: жёлтый металл подорожал до максимума за десять месяцев. Слабый отчёт по рынку труда в США сыграл в пользу защитного актива. За прошедшую неделю резервы SPDR Gold Trust увеличились с 805,20 тонн до 831,21 тонн. Основная макроэкономическая статистика на предстоящую неделю
|
