РЕЗЮМЕ
Стратегии Консорциума инновационных кластеров Московской области
1. Текущий уровень развития Кластера
Территория базирования Консорциума инновационных кластеров Московской области (далее - Кластер) занимает северо-восточную часть Московской области, ограниченную федеральными автодорогами М-10 и А-104 с запада и М-5 – с юга. Кластер включает в себя Инновационные территориальные Кластеры «Физтех XXI», «Биотехнологический инновационный территориальный кластер «Пущино», кластер ядерно - физических и нанотехнологий в г. Дубне, а также промышленный кластер Фрязино и научно-производственный комплекс наукограда Жуковский, отдельные предприятия городов Королев, Мытищи и Щелково. Количество участников Кластера 225. Планируется расширение состава участников Кластера в том числе за счет включения в его состав крупных и средних предприятий Территории базирования.
Якорные участники Кластера - Московский физико-технический институт (г. Долгопрудный), Объединенный институт ядерных исследований в г. Дубне, ФГУП «ЦАГИ» (г. Жуковский), АО «НПП «Исток» им. Шокина» (г. Фрязино), ПАО «РКК «Энергия» имени » и ФГУП «ЦНИИМаш» (г. Королев), ПАО «Валента Фарм» (г. Щелково).
Численность занятых в организациях-участниках Кластера составляет
137 000 человек, среднегодовой объем производства участников Кластер за период 2012-2015 годов составил 135 - млрд. рублей.
Объединенный институт ядерных исследований - международная межправительственная организация 18 государств, крупнейшая гражданская исследовательская организация в России. Тесно вписана в мировую научную кооперацию. Около 4800 сотрудников, годовой бюджет -210 млн. долл. США.
Московский физико-технический институт - один из ведущих технический ВУЗов России, осуществляет подготовку специалистов мирового уровня в области естественных наук. Количество студентов - примерно 5,5 тыс. бюджет 5,3 млрд. рублей в год.
ФГУП «ЦАГИ» является головной системообразующей научно-исследовательской организацией в области авиастроения, сотрудничает со всеми российскими и более чем с 50 зарубежными аэрокосмическими компаниями. Выбран в качестве «Национальной контактной точки» в рамках 7-ой Рамочной программы научно-технического развития Евросоюза. Годовой объем производства продукции 9,1 млрд. рублей.
АО «НПП «Исток» им. Шокина - лидер российской СВЧ-электроники, занимает 30% российского рынка. Количество работающих - 5593 человек. Входит в состав холдинга «Российская электроника». Имеет значительный опыт в сфере создания медицинского оборудования. Годовой объем производства продукции – 12 млрд. рублей.
ПАО «РКК «Энергия» имени » - ведущее российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах. Объём производства в 2015 году – около 30 млрд. рублей. Численность работающих – 14 250 человек.
ПАО «Валента Фарм» – один из лидеров российского производства лекарственных средств: занимает 2 место среди российских фармацевтических компаний, обеспечивая 6,5% российского сегмента фармацевтического рынка. «Валента» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений: психоневрология, урология, гастроэнтерология, иммунология, вирусология и антибактериальная терапия. Объем производства в 2015 году – 8,9 млрд. рублей. Численность работающих – 1300 человек.
Между участниками Кластера развивается научно-техническое сотрудничество. В ЦАГИ решаются проблемы аэродинамики, методик испытаний, материаловедения для ракетчиков Королева и Дубны, предприятий авиастроительного комплекса. ЦАГИ является методическим и исследовательским центром для широко распространенной в Кластере композитной подотрасли независимо от сферы применения композитов. АО «НПП «Исток» им. Шокина» совестно с НИИ «Платан» и МФТИ с 2014 года ведет работы по созданию новых материалов для СВЧ-электроники, обеспечивает электронную «начинку» для головок самонаведения ракетчиков Королева и Дубны (АО «ГосМКБ «Радуга», «Звезда-Стрела»), в течение полувека является крупным интегратором медицинской электроники, ведет поставки электронных компонентов и систем на десятки предприятий Территории базирования Кластера. Можно привести еще десятки примеров кооперации якорных и других предприятий Кластера. Вместе с тем, возможности научно-технической и производственной кооперации между предприятиями Территории базирования Кластера для повышения конкурентоспособности предприятия используются в незначительной степени. Исторически крупные предприятии встроены в вертикальные отраслевые цепочки, доля сторонних поставщиков в структуре цены их продукции значительно ниже, чем у зарубежных конкурентов из тех же отраслей. Такая ситуация отрицательным образом влияет на стоимость и качество продуктов, динамику обновления продуктов и экономическую устойчивость отдельных предприятий и холдингов. Обратная сторона этого процесса – малое количество промышленных партнеров – заказчиков у исследовательских и инженерных центров, высокотехнологичных малых и средних предприятий Территории базирования Кластера является районом наиболее плотного сосредоточения промышленных предприятий, научных и инженерных центров Московской области. Здесь расположена половина российских наукоградов, крупнейшие отечественные центры авиации и ракетно-космической отрасли, электронной промышленности, машиностроения. Основная идея Стратегии – повышение уровня конкурентоспособности экономики Территории базирования Кластера за счет развития научно-технической и производственной кооперации крупных и средних промышленных предприятий с исследовательскими и инженерными центрами, высокотехнологичными малыми и средними предприятиями. Те же задачи, но иными средствами, будет решать вторая стратегическая линия развития Кластера – формирование «инновационных поясов» вокруг Физтеха, ОИЯИ и АО «НПП «Исток», ФГУП «ЦАГИ» за счет формирования на прилегающих территориях больших массивов новых высокотехнологичных компаний, создания механизмов акселерации и масштабирования бизнеса. В Дубне и Фрязино эта задача преимущественно будет решаться путем развития технико-внедренческих особых экономических зон, в Жуковском, Пущино и регионе Долгопрудный-Химки – путем создания технопарков и индустриальных парков.
Основные научно-технические и технологические направления кооперации в Кластере: электроника, включая силовую и СВЧ-электронику, материаловедение, включая композитные материалы, тонкопленочные покрытия, информационные технологии, включая технологии высокопроизводительных вычислений, био - и медицинские технологии.
Основные виды продукции Кластера – это летательные аппараты и их компоненты с целевой установкой выхода на рынки беспилотных летательных аппаратов, продукция машиностроения, включая подвижной состав и другие изделия для железных дорог, станки и технологическое оборудование), приборостроение - (цифровая электроника, СВЧ-электроника, электротехническое оборудование), изделия медицинского назначения (одноразовые изделия и оборудование, ядерная медицина, мобильная медицина mHealth). Перспективным является развитие в Кластере технологий сельского хозяйства и пищевой промышленности (в структуре промышленного производства Московской области пищевая промышленность занимает 27%) прежде всего на основе биотехнологий и современных информационных технологий.
Рыночными драйверами экономического роста Кластера являются быстрорастущие перспективные рынки СВЧ-электроники, беспилотных летательных аппаратов, тенденции импортозамещения и перспективы развития экспорта медицинских изделий, космические программы России и зарубежных государств, российские программы разработок и производства гражданской авиации (прежде всего – МС-21, ИЛ-112, перспективный проект широкофюзеляжного самолета), государственные программы вооружений и развития экспорта техники военного назначения (крылатые ракеты, самолеты военной авиации), композитных материалов благодаря тенденции их удешевления и переходу заказчиков на расчеты стоимости жизненного цикла изделий, развивающиеся тенденции импортозамещения в медицинской промышленности, в том числе вследствие политики Правительства России и ослабления курса рубля, развитие перспективных технологий 5G – технологий построения сетей передачи данных в СВЧ-диапазоне 30-300 ГГц.
Серьезной основой для технического перевооружения и последующего экономического роста Кластера являются крупные государственные и частно-государственные программы глубокой модернизации АО «НПП «Исток» им. Шокина» (стоимость более 40 млрд. рублей), предприятий оборонно-промышленного комплекса, Объединенного института ядерных исследований (инвестиции в 2016-2020 годах – не менее 20,0 млрд. рублей), программа развития МФТИ, направленная на завоевание позиций в числе лучших университетов мира, а также частно-государственные программы создания двух технико-внедренческих особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков.
Территория базирования Кластера характеризуется высоким уровнем развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Здесь расположены два международных аэропорта, крупные железнодорожные узлы, ряд федеральных автомобильных дорог. Вместе с тем, тенденции развития региона обусловливают необходимость растущих дополнительных инфраструктурных проектов, крупнейшие из которых – строительство Центральной кольцевой автодороги, создание четвертого в Московском транспортом узле международного аэропорта Жуковский (Раменское). Предусматривается также реализация ряда инвестиционных проектов в сфере инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, направленных прежде всего на решение задач привлечения инвесторов и обеспечение развития участников Кластера.
2. Сильные и слабые стороны Кластера, возможности и угрозы для его развития.
Ключевые участники Кластера занимают ведущие позиции в отраслях с высоким уровнем капитализации и критическим влиянием на конкурентоспособность имеющихся компетенций. Основные конкурентные преимущества ключевых участников Кластера:
МФТИ: завоеванные в течение десятилетий имидж ведущего технического ВУЗа страны, высокие позиции выпускников, квалификация преподавательского состава, конкурентоспособная технология обучения, сочетающегося с научными исследовательскими и тесными взаимосвязями с высокотехнологичными предприятиями и научными центрами;
ОИЯИ: крупный масштаб организации и ведущихся исследований, статус международной межправительственной организации, широкая международная научная и научно-техническая кооперация, сформировавшийся имидж Дубны как мирового научного центра, высокий уровень компетенций, непрерывная в течение последних двадцати пяти лет работа по строительству и модернизации крупных экспериментальных установок;
ЦАГИ: головная системообразующая научно-исследовательская организация страны в области авиастроения, обладает уникальными исследовательскими и испытательными установками установлением для проведения масштабных работ по аэродинамике, аэроакустике, динамике полета, прочности авиационных и авиакосмических аппаратов и изделий. Занимает монопольное положение в авиационной и ракетно-космической отраслях России, прочно вписан в цепочки мировой кооперации проектов создания летательных аппаратов;
АО «НПП «Исток им. Шокина» - головной российский разработчик и производитель компонентов и приборов СВЧ-электроники. Конкурентные преимущества связаны с высоким уровнем созданных за 70 лет инженерных школ, наличием на предприятии современного дорогостоящего оборудования, постоянной и все возрастающей востребованностью продукции в связи со смещением диапазонов средств связи и передачи данных в область сверхвысоких частот из-за резкого роста объемов передаваемой информации;
ПАО «РКК «Энергия» имени - родоначальник всех направлений отечественной ракетной и космической техники, выпускает по четыре корабля «Союз» ежегодно. В настоящее время – монополист по доставке людей и грузов до международной космической станции (МКС).
Возможности для ускоренного развития Кластера связаны со значительно более масштабным использованием компетенций исследовательных и инженерных центров, малого и среднего высокотехнологического бизнеса для повышения уровня конкурентоспособности продукции промышленных предприятий – участников Кластера. Имеющиеся заделы в виде накопленных компетенций и масштабных программ развития ряда ключевых участников Кластера, уже созданных площадок для инвестирования, наработанных планах и определенных источниках расшивки узких мест в инфраструктуре при условии проведения предусмотрительных Стратегий мероприятий позволяют сделать вывод о достаточном уровне готовности Кластера к использованию имеющихся возможностей для ускоренного развития.
Основные риски связаны с высокой бюджетной зависимостью авиационной и ракетно-космической отраслей и возможным отрицательным влиянием внешнеполитической ситуации на развитие экспорта сложной техники. Основные компенсирующие механизмы – освоение слабозависящих от бюджетного финансирования сегментов быстрорастущих рынков устройств и систем на основе СВЧ-электроники, беспилотных летательных аппаратов и их компонентов, импортозамещение и развитие экспорта медицинских изделий, увеличение присутствия на растущих рынках композитных материалов, наращивание экспорта на рынки, слабо подверженные политическим рискам.
3. Перспективы развития Кластера
Ежегодный рост рынка самолетов гражданской авиации на ближайшие 20 лет прогнозируется на уровне 3,5%, беспилотных летательных аппаратов – 15-20%. Прогнозируемые ежегодные темпы проработки производства машиностроительной продукции в России в 2016-2025 годах – 3,4% при соотношении экспорт-импорт – примерно один к семи. Рост российского рынка изделий медицинского назначения прогнозируются с 265,1 млрд. руб. в 2015 году до 278-304 млрд. руб. в 2018 году со снижением доли импорта, составляющего в настоящее время 85%. Мировой рынок СВЧ-электроники в период с 2015 по 2020 год вырастет с 18,7-20,3 млрд. долл. США до 68,7-75 млрд. долл. США, при росте объема производства в России
с 20 - 25 млрд. рублей до 200-240 млрд. рублей. Перспективы развития оборонно-промышленного комплекса определены Государственной программой вооружений на 2011-2020 года и планами по наращиванию экспорта вооружений и военной техники.
Рыночные перспективы продаж авиационной техники и продукции машиностроения и приборостроения в определяющей степени зависят от уровня и качества реализации технических и технологических решений. В этом смысле реализация настоящей Стратегии предоставляет предприятиям-интеграторам дополнительные возможности при выборе технологий или партнеров по разработке технологий.
Перспективы усилия конкурентоспособности Кластера связаны со следующими направлениями реализации стратегии:
- техническое перевооружение и вывод на новый уровень технологических возможностей ключевых участников Кластера;
- значительный рост объема исследований и разработок в исследовательских и инженерных центрах, выполняемых в интересах промышленных предприятий;
- создание десятков новых высокотехнологичных предприятий преимущественно в технико-внедренческих особых экономических зонах «Дубна» и «Исток», в районе Долгопрудный-Химки, а также вовлечение в Кластер новых участников, достраивающих технологические цепочки либо выступающих в качестве интеграторов и создающих новые цепочки;
- повышение уровня локализации научно-технической и производственной кооперации за счет выявления и активизации в интересах участников Кластера имеющихся компетенций мирового уровня, что приведет к снижению издержек при одновременном росте качества;
- развитие кластерных механизмов продвижения продукции на рынки, в том числе зарубежные.
4. Основные мероприятия по реализации приоритетов и достижению целевых ориентиров развития Кластера
Основные мероприятия по решению задач и достижению целей развития Кластера будут включать:
- создание благоприятных условий для реализации ключевыми и другими участниками Кластера проектов, направленных на достижение лидерства в создании медицинской техники и технологий, материалов и компонентов летательных аппаратов, транспортном машиностроении и станкостроении, новых видах вооружений и военной техники, в СВЧ – электронике и приборостроении;
- достижение мирового уровня механизмов коммерциализации технологий, сочетающей формирование «инновационных поясов» вокруг крупных исследовательских и инженерных центров, университетов наряду с эффективными системами генерации и поддержки технологических стартапов;
- мероприятия по развитию научно-технической и производственной кооперации участников Кластера, включая расширение деятельности Инжинирингового центра Кластера, обеспечение доступности в Кластере широкого набора технологических услуг мирового уровня, информационное обеспечение участников Кластера;
- формирование систем привлечения инвестиций мирового уровня прежде всего на площадях двух _технико-внедренческих особых экономических зонах;
- расширение состава участников кластера, в том числе за счет развития кооперации с крупными предприятиями - интеграторами на Территории базирования кластера;
- укрепление позиций брендов опорных точек кластера (Дубна, Физтех, ЦАГИ и др.), последовательная деятельности по формированию имиджа Северо-Востока Подмосковья как территории реализации успешных высокотехнологических проектов;
- разрешение инфраструктурных ограничений путем строительства и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры и дорожно-мостового хозяйства;
- развитие систем магистратуры и сетевых форм обучения, ориентированных на привлечение из других регионов и других стран выпускников бакалавриата, способных к научной и инженерной деятельности;
- совершенствование системы управления Кластером путем повышения квалификации управляющих, создания представительств в опорных точках, включение в структуру органов управления, руководителей объектов инновационной инфраструктуры и бизнеса.
5. Ключевые показатели (индикаторы) эффективности реализации стратегии Кластера.
Ожидаемые результаты развития Кластера в 2016-2020г:
- рост выработки на одного работника возрастет на 23,36%;
- будет создано заново или модернизировано не менее 19 428 рабочих мест;
- объем инвестиций из средств внебюджетных источников составит
69,1 млрд. рублей;
- объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполненных двумя и более участниками Кластера либо совместно с иностранными организациями, составит 28 669 млн. рублей;
- рост количества международных патентов на изобретение в организациях-участниках Кластера составит 325%;
- число технологических стартапов, получивших инвестиции составит 264;
- совокупная выручка от продаж участниками Кластера несырьевой продукции на экспорт, вырастет на 215%.
