Личный кабинет для клиентов

Общее описание функционала

Личный кабинет (далее ЛК) является важным каналом информационного взаимодействия с клиентами топливной компании. Услугой личного кабинета могут воспользоваться корпоративные клиенты (физические лица-позднее). Корпоративные клиенты получают доступ после заключения договора. Личный кабинет организуется в виде web приложения.

Личный кабинет предоставляет следующие возможности

    Получение единого лицевого счета для клиента Контроль баланса лицевого счета, статистика транзакций, совершаемых по топливным картам и RFID меткам; Управление услугами, подключение/отключение/настройка параметров/блокировка услуг (топливные карты, RFID); Настройка правил информирования по каналам e-mail; Различная отчетность, в том числе выгрузка отчетных документов для корпоративных клиентов в заданном формате; Безопасное пополнение лицевого счета с помощью безналичных платежных систем - опционально.

Общие требования

Доступ в «Личный кабинет» предоставляется одному или нескольким сотрудникам клиента по уникальному логину и паролю.

«Личный кабинет» должен иметь инструмент интерактивной подсказки, помогающей клиенту при выполнении тех или иных операций. Кроме интерактивной подсказки, клиенту должно быть доступно «Руководство пользователя «Личного кабинета» - в online-варианте и в виде электронного документа с возможностью его «скачивания».

Ввод и изменение личных данных

Для новых клиентов, только получивших доступ в «Личный кабинет», должна быть реализована возможность ввода основных данных с использование интерактивной формы.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В процессе работы с ЛК клиент должен иметь возможность создания запросов на изменение персональных данных.

Информация по картам/счетам, текущая и периодическая отчетность

Клиенту должна быть доступна в «Личном кабинете» следующая информация:

    Данные по лицевым счетам клиентов и остатках денежных/литровых средств на них (для схемы работы по фиксированной цене также должен быть доступен остаток предоплаченного кол-ва товаров/услуг). Данные по клиенту о количестве выбранного топлива за выбранный период на выбранных АЗС. При отображении информации, указанной выше, должна быть предусмотрена возможность идентификации представления информации по клиенту, по карте, по номеру автомобиля, в разрезе видов товаров/услуг, объектов розничной сбытовой сети (АЗС), типов операций с картами, с детализацией по кол-ву товаров/услуг, цене, итоговой стоимости);

Распределение средств по картам/счетам

При работе по счетам дебетовой схемы клиент должен иметь возможность самостоятельно распределить средства со своего общего счета организации по картам/автомобилям.

Выгрузка данных в электронном виде

Система должна позволять:

    Выгрузку стандартных отчетов в электронном виде (в формате Excel, pdf или. xml) через «Личный кабинет» – для дальнейшей загрузки в информационные системы клиента;

Отгрузочные документы, счета, платежи

Корпоративному клиенту должны быть доступны в «Личном кабинете»:

    Информация о платежах клиента в разрезе договоров, их зачислении на лицевые счета организации и распределении по картам; Сформированные счета на оплату; Электронные копии ТТН, счетов-фактур.

Блокировка/разблокировка карт

Корпоративный клиент должен иметь возможность самостоятельно в «Личном кабинете» формировать заявки на блокировку и разблокировку карт. Это может быть удобно в случае утери (кражи) карты у водителя:

    Для подачи заявки на блокировку/разблокировку карт авторизованному пользователю в «Личном кабинете» достаточно выбрать одну карту или отметить сразу несколько карт, и нажать на соответствующую кнопку «разблокировать» или «заблокировать»; После выполнения заявки (получения отклика от системы Процессинга карт) в личном кабинете изменяется статус заявки и статусы соответствующих карт.

Изменение параметров карт

В «Личном кабинете» клиент должен иметь возможность формирования запросов на изменение следующих параметров карт:

    Ограничения по сумме транзакций (или по кол-ву литров) – суточные, недельные, месячные; Ограничения по видам товаров и услуг, приобретаемых по картам;

Автоматическое информирование клиентов по событиям

Существует перечень событий, о которых Система, в зависимости от настроек самим клиентом в Личном кабинете, должна автоматически информировать:

    Приближение лимита клиента к пороговому значению (при работе по авансовой «лимитной схеме», при работе по схеме с кредитным лимитом);

Система должна иметь возможность автоматического информирования с использованием следующих каналов, в зависимости от настроек, выбранных клиентов в Личном кабинете:

    Информационные сообщения в «Личном кабинете»; e-mail; Sms – опционально.

Внешний web-портал/мобильное приложение

Внешний web-портал/мобильное приложение выполняет функцию информационного/интерфейсного взаимодействия с потенциальными клиентами. На web-портале/мобильном приложении должны быть представлены следующие информационные блоки:

    Реализовано взаимодействие с вышеуказанной функциональностью; Интерактивный инструмент для регистрации клиента и предоставления ему доступа в «Личный кабинет»;

Требование к разработке и лицензированию, используемого при разработке функционала Личного кабинета, прикладного ПО

При разработке Системы должны быть использованы только бесплатные или условно бесплатные лицензии прикладного ПО.

При разработке Системы, в указанном функционале, для мобильных платформ необходимо предусмотреть возможность дальнейшего добавления в Систему функционала бонусной системы лояльности на базе мобильных устройств для физических лиц (получение бонусов/скидок на АЗС при считывании сканером на кассе уникального штрих-кодом с экрана мобильного телефона в рамках разрабатываемого мобильного приложения «Личный кабинет»).