Финансовый обзор за 07 декабря 2016 г

Финансовый обзор за	07 декабря 2016 г.
индекс *	пункты	изм.	акции *	цена за 1 ао, руб.	изм.	вал. пара	курс	изм.
07.12.16	06.12.16	07.12.16	06.12.16	07.12.16	06.12.16
RTS	1066,75	1059,97	0,64%	▲	Газпром	151,95	151,50	0,30%	▲	USD/RUB	63,2275	63,8725	-1,01%	▼
MICEX	2160,51	2152,35	0,38%	▲	Лукойл	3287,0	3267,5	0,60%	▲	EUR/RUB	68,0750	68,4325	-0,52%	▼
S&P500	2241,35	2212,23	1,32%	▲	Сбербанк	159,95	159,35	0,38%	▲	Бив. корз.	65,4089	65,9245	-0,78%	▼
DJIA	19549,62	19251,78	1,55%	▲	ВТБ	0,0682	0,0680	0,22%	▲	EUR/USD	1,0751	1,0717	0,32%	▲
Nasdaq	5393,762	5333,001	1,14%	▲	ММК	34,39	33,56	2,47%	▲	GBP/USD	1,2620	1,2675	-0,43%	▼
DAX	10986,69	10775,32	1,96%	▲	СевСталь	1007,0	1007,6	-0,06%	▼	USD/CHF	1,0072	1,0100	-0,28%	▼
FTSE100	6902,23	6779,84	1,81%	▲	РусГидро	0,9290	0,9450	-1,69%	▼	USD/JPY	113,75	113,98	-0,20%	▼
CAC40	4694,72	4631,94	1,36%	▲	ИнтерРАО	3,7340	3,7500	-0,43%	▼	AUD/USD	0,7479	0,7460	0,25%	▲
Nikkei	18496,69	18360,54	0,74%	▲	Ростел	86,9	86,1	1,02%	▲	USD/CAD	1,3228	1,3275	-0,35%	▼
SSE	3222,242	3199,647	0,71%	▲	Магнит	10580	10649	-0,65%	▼	USD/CNY	6,8780	6,8790	-0,01%	▼
HSI	22800,92	22675,15	0,55%	▲	Уралкалий	166,65	167,00	-0,21%	▼	USD/HKD	7,7559	7,7552	0,01%	▲
KOSPI	1991,89	1989,86	0,10%	▲	Система	22,84	22,30	2,42%	▲
гос. обл.	средняя YTM,%	изм.
драг. мет.	тройская унция, $	изм.	нефть	баррель, $	изм.	07.12.16	06.12.16
07.12.16	06.12.16	07.12.16	06.12.16	UST 10	2,3419	2,39145	-2,1%	▼
Золото	1173,90	1169,64	0,36%	▲	Brent	53,00	53,93	-1,72%	▼	Russia 30	2,39	2,36	1,3%	▲
Серебро	17,10	16,71	2,32%	▲	WTI	49,77	50,93	-2,28%	▼	Germ 10	0,343	0,366	-6,3%	▼

* В случае отсутствия цены закрытия актива из-за нерабочего дня в таблице отражается цена закрытия такого актива за предшествующий рабочий день.

** В таблицах «нефть», «драг. мет», «вал. пара» указаны последние цены BID (в usd/rub, eur/rub и Бивал. корз. указаны цены закрытия по данным Московской биржи).

Фондовые рынки. Американские индексы выросли в среду. Акции финансового и промышленного секторов продолжили рост, начавшийся после выборов президента. Считается, что именно эти сектора получат максимальное преимущество от предложений Дональда Трампа о расширении бюджетных стимулов и упрощении регулирования. Европейские рынки выросли на фоне роста акций горнорудного и банковского сектора. Бумаги итальянских банков восстанавливались после новости о том, что правительство предпримет меры по спасению крупнейших кредиторов страны. Италия готовится приобрести контрольный пакет акций в Monte dei Paschi di Siena на 2 млрд. евро, т. к. надежды банка на финансирование за счёт частного фонда ослабли после решения премьер-министра страны Маттео Ренци уйти в отставку (Reuters). В то же время ежедневное издание La Stampa сообщило, что Рим готовится обратиться к Европейскому стабилизационному механизму (ESM) за 15-миллиардным займом для Monte dei Paschi и других проблемных кредиторов. Кроме этого, рынок ждет заседания ЕЦБ в четверг. Однако большинство инвесторов считает, что ЕЦБ продлит программу скупки активов, оставив ее объемы (около 80 млрд. евро в месяц.) без изменений, что оказывает поддержку европейским индексам. Китайский индекс SSE вырос в среду на фоне ралли в сырьевых акциях. Повсеместное ралли в сырьевых активах, включая кокс, коксующийся уголь, железную руду и арматуру, обеспечило подъем котировок акций производителей стали, нефтедобытчиков и других сырьевых компаний. Гонконгский HSI в среду вырос на фоне роста акций энергетического и сырьевого секторов, однако активность торгов была низкой, поскольку инвесторы соблюдают осторожность перед заседанием ЕЦБ. Российские индексы в среду выросли, несмотря на коррекцию нефти. Похоже, поддержку российским активам оказала позитивная динамика европейских площадок. Валютный рынок. Рубль вырос к доллару, двигаясь, как и во вторник в узком диапазоне 63,57 – 63,99, несмотря на коррекцию вниз нефтяных котировок. Похоже, российская валюта ждет результатов финальной встречи 10 декабря стран, входящих и не входящих в ОПЕК, об ограничении добычи, а также заседания ЕЦБ в этот четверг и ФРС на следующей неделе. Потребительские цены в России с 29 ноября по 5 декабря +0,1%, как и неделей ранее (Росстат). С начала декабря инфляция составила 0,1%, с начала года – 5,1%. Год назад декабрьская инфляция составила 0,8%, накопленная с начала года – 12,9%. Евро вырос к доллару на фоне ожиданий заседаний ЕЦБ и ФРС. Повышение ставки ФРС уже заложено рынком в текущих ценах. Ожидания продления политики QE ЕЦБ и ее продления также велики. Однако постепенное восстановление экономики ЕС поможет ЕЦБ, как полагают некоторые инвесторы, в скором времени начать сворачивание QE, что может оказать поддержку евро. Вопрос в том, даст ли ЕЦБ какие-либо сигналы о сворачивании программы QE на заседание в четверг. Нефть и золото. Цены на нефть скорректировались вниз на фоне сомнений по поводу эффективности недавнего соглашения ОПЕК. Вышедшие противоречивые данные по запасам нефти в США не оказали особого влияния на рынок, т. к. инвесторы ждут более важного события – встречу в субботу стран, входящих и не входящих в ОПЕК, чтобы окончательно согласовать сокращение добычи. По данным EIA, за прошлую неделю запасы нефти упали на 2,39 млн. барр. (прогноз был –1,5). Однако запасы в Кушинге выросли на 3,8 млн. барр. В среду на встрече министра энергетики РФ Александра Новака с главами российских нефтяных компаний, последние единогласно поддержали предложения министерства об ограничении добычи в рамках сделки ОПЕК. На встрече присутствовали главы Газпромнефти, Новатэка, Лукойла, Башнефти, Татнефти и Сургутнефтегаза. Что касается рекомендаций о квотах на сокращение добычи каждой компанией, то, по словам главы Лукойла Вагита Алекперова, они не были выданы компаниям. Цена золота в среду стабилизировалась из-за предположений инвесторов о том, что недавние усиление доллара, рост аппетита к риску и ожидания повышения процентных ставок ФРС на следующей неделе уже заложены в цену.