Рынок растительного масла в России (стр. 4 )

Кроме того, крупные игроки (например, «Юг Руси», «ЭФКО», «Bunge», «Астон»), имея в своем составе заготовительные компании, собственные элеваторные мощности, инвестируют в развитие и модернизацию производства, собственный транспортный парк и сбытовую сеть, что позволяет им значительно снизить уровень накладных издержек и затрат и увеличить конкурентоспособность продукции на рынке.

Основным драйвером роста отрасли, перерабатывающей подсолнечник, все последние годы является … — нерафинированного сырого подсолнечного масла фасованное масло составляет менее 20% экспорта и поставляется в основном в страны СНГ.

…

§1. Конкурентная среда                

На российском рынке растительного масла доминирующее положение занимает относительно небольшое количество крупных компаний (как производителей, так и оптовиков). Конкурентную ситуацию можно назвать олигополистической, однако рынок не исчерпал потенциал роста. На рынке растительного масла в России существует явная тенденция крупных компаний к формированию вертикально и горизонтально интегрированных структур.

Среди крупнейших игроков на рынке можно выделить четвёрку лидеров, к которой относятся такие компании как «Юг Руси», Bungle, «Эфко», «Солнечные продукты».

…

Основные показатели российского рынка растительного масла

§1. Объём, темпы роста и прогноз рынка растительного масла                

По расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка растительного масла в 2013 г. составил более … млн. т в натуральном и … млрд. руб. в денежном выражении, Таким образом, темп роста объема рынка в 2013 году находился на уровне …% в натуральном и...% в денежном выражении.

Существенное влияние на производство растительного масла влияет фактор сезонности: пик производства приходится на октябрь-декабрь, поскольку именно в эти периоды наблюдается наибольшее количество запасов сырья. Резкий спад производства наблюдается в августе. Производство быстро наращивает объемы в период с середины августа до начала октября. Незначительный рост производства приходится также на февраль-март.

…

Диаграмма 4. Объем и темп роста рынка растительного масла в России в 2008-2013 гг., тыс. т.

Источник: DISCOVERY Research Group

По нашим прогнозам в 2014-2016 гг. положительная тенденция будет сохраняться, вследствие чего, ожидаемый объем рынка в 2014 г.

Емкость российского рынка фасованного подсолнечного масла, по данным «УкрАгроКонсалт», в 2012 году составила порядка … млн. тонн в натуральном и … млрд. руб. в стоимостном выражении.

В период с 2005 по 2012 гг. емкость российского рынка фасованного подсолнечного масла выросла более чем на 20% в натуральном и на 46% в стоимостном выражении. Несмотря на близость российского рынка фасованного растительного масла к насыщению, мы считаем, что на период до 2020 года рост потребления будет увеличиваться в среднем на 1% в год и достигнет 1,2 млн. тонн в натуральном выражении, в денежном выражении рынок к 2020 г. может составить 92 млрд. рублей.

…

§3. Объём производства растительного масла                

Масла растительные нерафинированные

В соответствие с данными Росстата динамика объема производства растительных нерафинированных масел является достаточно стабильной. Тем не менее, стоит отметить наличие сезонности в производстве, в частности, характерный спад, который происходит в летний период, а затем рост в осенний. За исключением данного фактора значительных изменений в показателе объема производства растительных нерафинированных масел не происходит. Таким образом, объем производства масла растительного нерафинированного в 2013 году составил … млн. т, в 2012 году объем производства составил … млн. т. В 2013 году темп прироста составил …%.

Диаграмма 5. Динамика объема производства масла растительного нерафинированного в России в янв.2012 г. – апр. 2014 г., тыс. т.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстата

Среди основных Федеральных округов РФ, в которых осуществляется производство растительного нерафинированного масла, можно выделить следующие: Южный ФО, Центральный ФО, Приволжский ФО. При этом в 2011 г. доля Южного ФО составила …%, Центрального ФО – …%, Приволжского ФО – ….  На остальные округа приходится менее …% от общего объема производства растительного нерафинированного масла.

Диаграмма 6. Доли федеральных округов в общероссийском производстве масла растительного нерафинированного в России в 1 кв. 2014 г., %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстата

§4. Объем потребления растительного масла

За 1995-2010 гг. потребление растительного масла выросло в 2 раза. В 2011 году среднедушевое потребление составило … кг, (в Москве – … кг), а в малоимущих домашних хозяйствах – … кг.

Подсолнечное масло является основным растительным маслом домашнего потребления в России. На основании данных Росстата мы считаем, что прямое потребление фасованного растительного масла на душу населения в 2012 году в России составило … кг, непрямое – в составе готовых продуктов – … кг, таким образом, суммарное пищевое потребление растительных масел составило около … кг на человека в год. При этом, по данным НИИ питания РАМН, физиологическая норма потребления растительных масел составляет … – … кг в год на человека, суммарное - до … кг.

Объем потребления растительного масла в расчете на душу населения в  2012 г. в среднем по Российской Федерации составляет … кг в год. Среди регионов с высоким потреблением данного продукта можно выделить:

Оренбургская область – … … …

Диаграмма 7. Объем потребления растительного масла на душу населения в год по Федеральным округам РФ в 2012 году, кг.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстата

Основные производителей на рынке растительного масла

Сегодня рынок фасованного подсолнечного масла в России характеризуется высоким уровнем конкуренции. По оценке «УкрАгроКонсалт», на рынке доминируют 6 крупнейших производителей, на долю которых приходится почти …% всего российского рынка фасованных масел. Крупнейшие из них – это компании «Юг Руси» ( ТМ«Аведовъ», ТМ«Золотая семечка», ТМ«Злато», ТМ«Юг Руси», ТМ«Сто рецептов», ТМ«Милора», ТМ«Солнечный рай», ТМ«Веркино») с долей …% «Bunge СНГ» (ТМ «Идеал», ТМ«Олейна», ТМ«Масленица») с долей …%, «Астон»( ТМ «Затея») с долей …%, «ЭФКО» (ТМ «Слобода», ТМAltero) с долей …%, Cargill (ТМ«Санни Голд», «Редди» и «Флореско») с долей …% и «Солнечные продукты» (ТМ «Россиянка») с долей …%. Среди крупнейших отечественных производителей растительного масла можно выделить:

… … … …

Диаграмма 8. Доля игроков на рынке растительного масла в России в 2013 г., % от стоимостного выражения

Источник: Euromonitour International

Характеристика крупнейших производителей на рынке растительного масла

«Юг Руси»

«Юг Руси» — российская агропромышленная группа. Головная компания группы — Общество с ограниченной ответственностью России». Компания создана в 1992 г.

Группа занимается продажей и переработкой зерна, производством растительного масла (бренды «Золотая семечка», «Сто рецептов», «Злато», «Аведовъ», «Юг Руси») и других продуктов питания. В состав группы входит 20 сельскохозяйственных предприятий Ростовской, Волгоградской областей и Краснодарского края (площадь земельных угодий более 200 тысяч гектаров), 6 маслозаводов (в том числе крупнейший в мире Ростовский), Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, хлебозаводы (контролируют 70 % рынка Ростова-на-Дону), Земкомбанк, производство гофротары, ипподром. Также группе принадлежит зерноперевалочный терминал в Ростовском речном порту и в порте Кавказ.

В 2008 году оборот группы составил 25 млрд руб. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, «Юг Руси» занимает первое место среди производителей фасованного растительного масла России, лидирует в экспорте масла и входит в десятку крупнейших экспортеров российского зерна.

Основатель и президент группы «Юг Руси» Сергей Кислов владеет 99% акций компании стоимостью не менее $1,5 млрд. Головной компанией группы является кипрская Yug Rusi Group Plc. Основной акционер компании - Сергей Кислов с 99% акций, по 0,17% - у его отца Василия Кислова, Валентины Кисловой, директора правового департамента группы Дмитрия Граба, директора одного из маслозаводов Оксаны Худолей, голландской Comple Holding B. V.

«Юг Руси» владеет более 50% Юг Руси», которому, в свою очередь, принадлежит 78,95% хлебозавод № 1», и более 50% в рай». рай» принадлежат часть основных активов группы - 91,362% акций «Аннинский», 81,515% - «Краснодарский» и 64,7155% - «Лискинский», следует из документов компаний группы. Также рай» владеет по 100% долей МЭЗ» и по экстракции растительных масел» (СПАРК на 1 апреля 2011 г.).

«Юг Руси» владеет семью маслоэкстракционными заводами общей мощностью 6420 т в день, 17 элеваторами общей емкостью хранения 1,3 млн т зерна, терминалом в районе Ростовского порта пропускной способностью 4,5 млн т, контролирует около 200 000 га земли, в том числе 150 000 га - под пашней.

Продукция компании сертифицирована в соответствии с требованиями законодательства РФ. Под ТМ "Золотая Семечка" и "Сто рецептов" выпускаются масла высшего сорта. А несколько лет назад компания выступила инициатором процедуры ужесточения ГОСТа, выделив отдельную категорию - марка "Премиум". Ужесточенные требования к качеству подсолнечного масла, определяют его использование для приготовления продуктов диетического и детского питания. С 2009 года АПГ "Юг Руси" производит подсолнечное рафинированное дезодорированное масло "Золотая Семечка" марки ПРЕМИУМ, которое прошло экспертизу в НИИ питания РАМН и рекомендовано для использования в питании детей дошкольного и школьного возраста. Продукция компании "Юг Руси" ежегодно завоевывает престижные премии на выставках продовольственных товаров как российского, так и международного уровня. В их числе «Гран-При» от «Продэкспо-2006», дипломы выставки «100 лучших товаров России», диплом лауреата «Зеленой недели»в Берлине. В декабре 2009 года масло "Золотая Семечка" получило знак лауреата конкурса «МАРКА №1 в России».

…