Обзор конъюнктуры российского рынка легковых автомобилей

ОБЗОР КОНЪЮНКТУРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

, ,

Научный руководитель –

ГОУ ВПО КемГУ

Основной особенностью рынка легковых автомобилей в 2008 году являлся его рост, не подтвердивший прогноз аналитиков о падении объемов продаж. С учетом реализации подержанных иномарок, объем продаж в количественном выражении по итогам 2008 года составил чуть больше 3 млн. автомобилей. Но в целом рынок автомобилей вырос относительно 2007 года на 13,9%. В денежном выражении спрос на легковые автомобили также увеличился с 58 000 млрд. в 2007 до 68 000 млрд. долларов в 2008 году. Сегментировать рынок легковых автомобилей можно следующим образом: сегмент российских автомобилей, включая ВАЗ, ГАЗ и УАЗ, сегмент иномарок, сегмент прочих отечественных автомобилей (табл. 1).

Таблица 1. Сегментация рынка легковых автомобилей

Российский рынок новых легковых авто	2007 год Объем продаж (тыс. штук)	2007 год Доля рынка, %	2008 год  Объем продаж (тыс. штук)	2008 год  Доля рынка, %
Российские автомобили	760	30,7	695	24,7
Прочие российские авто	76	3,1	55	2
Иностранные автомобили	1639	66,2	2069	73,3

Объем продаж новых автомобилей российских марок по итогам января-сентября 2009 года снизился по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 45,5%. Объем продаж новых автомобилей иностранных марок по итогам девяти месяцев 2009 года снизился на 53,0% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 755 254 автомобиля.

Ключевой тенденцией рынка легковых автомобилей последних лет являлось увеличение доли продаж новых иномарок за счет сокращения доли российских автомобилей и подержанных иностранных машин. В количественном выражении доля рынка новых автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и других российских машин в объеме совокупных продаж сократилась примерно с 60% в 2003 году до 27% в 2008 году. Кроме этого сегмент подержанных машин иностранного производства в общей структуре рынка снизился в 2008 до уровня 12% по сравнению с 2004, когда доля подержанных иностранных машин занимала около 16-17% рынка. Положительная динамика, существовавшая на протяжении последних лет, может приостановиться, так как кризис сделал свой вклад в общее дело автобизнеса.

Во второй половине 2008 года кризис вызвал следующие тенденции на рынке легковых автомобилей:

- произошло общее снижение спроса на авто по причинам снижения покупательской способности потенциальных потребителей;

- уменьшились объемы кредитных услуг со стороны банков.

В связи с этим произошло вынужденное снижение цен на отечественные и иностранные автомобили. По этим же причинам у российских автодилеров и автопроизводителей возник дефицит оборотных средств. Кроме того, отечественный автопром испытывает на себе ужесточение ценового давления со стороны иностранных производителей, которые активно осуществляют политику по снижению цен на свои автомобили с целью привлечения большего числа клиентов. Положительных эффектов зарубежные фирмы также достигают за счет проведения различных маркетинговых акций по снижению цен в начале 2009 на новые нераспроданные автомобили, выпущенные в 2008 году. На сегодня ключевой тенденцией на рынке является увеличение количества предложений брендов иностранных легковых автомобилей, произведенных в России, в ценовом диапазоне 15–30 тысяч долларов. Таким образом, происходит повышение конкурентоспособности иностранных автомобилей совместного с Россией производства за счет ценового фактора, что оказывает негативное влияние на бизнес заводов ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и других российских производителей автомобилей. Для примера можно привести статистику по продажам завода УАЗ, который на протяжении последних лет показывает смешанный, но в большей степени нисходящий тренд (рис. 1).

Рис. 1. Динамика продаж легковых автомобилей УАЗ

В первой половине 2009 года продажи легковых автомобилей УАЗ упали на 56%.

Уменьшение спроса на перечисленные автомобили марки ВАЗ, ГАЗ и УАЗ со стороны потребителей в конечном итоге приведет к сокращению производственных программ российских автозаводов. Завод ГАЗ такую вероятность оценивает как высокую, поскольку еще в докризисные времена наблюдался значительный прирост продаж новых иномарок, а зачастую потребитель испытывал на себе даже дефицит автомобилей, производимых в России зарубежными компаниями. Агрессивная маркетинговая политика западных брендов заставляет в частности предприятие ГАЗ теперь быть нацеленным на маркетинговую стратегию по обновлению модельного ряда выпускаемых ими автомобилей, они рассчитывают на стратегическое партнерство по совместному производству и разработке нового конкурентоспособного легкового автомобиля.

В стоимостном выражении доля иномарок более существенна по сравнению с машинами ВАЗ и ГАЗ (их доля составляет 27%). Количество проданных в России новых иномарок в 2008 году составило 2,08 миллиона машин. Лидером по объему проданных машин стал бренд Шевроле (его доля на рынке новых легковых автомобилей составила 12%), далее следует Форд с долей 10%, Тойота и Хендай на рынке имеют равные показатели - по 9% (рис. 3).

Рис. 3. Структура российского рынка новых легковых автомобилей

Кризисные явления в конце 2008 года еще не сказались в полной мере на общих результатах работы автомобилестроения, но спровоцировали снижение спроса на продукцию отрасли. К концу указанного периода финансовая ситуация в мире, падение продаж, накопившиеся нереализованные складские запасы автомобилей и нехватка оборотных средств на закупку автозапчастей и комплектующих материалов вынудили практически всех производителей останавливать или сокращать производство. В первом квартале 2009 года кризисные явления привели к повсеместному снижению производства и спроса на промышленные товары. Но на фоне негатива, производители думают о росте конкурентоспособности Россиийских автомобилей, проводится работа по дальнейшей оптимизации производственных процессов, осуществляется внедрение различных комплексных программ, проводятся мероприятия по сокращению издержек организации производства автомобилей на уровне мировых стандартов. По ценовому фактору машины ВАЗ, ГАЗ и УАЗ находятся на первом месте в своих сегментах. Вывод на рынок новых моделей еще пока позволяют нашему автопрому, опираясь на помощь правительства, занимать относительно приемлемые позиции на рынке, но если еще два-три года назад на первом месте по значимости факторов при покупке автомобиля была его цена, то сейчас потребители все большее внимание уделяют качеству авто. Также в первую тройку факторов, принимаемых во внимание при выборе машины, входят надежность и безопасность, а над этими задачами заводам ВАЗ и ГАЗ предстоит еще очень много работать.

Литература

Кротов, А. Сегментация легковых автомобилей в России / А. Кротов // Автобизнес. - 2008. - №5. - С. 57, 58. Мартынов, К. Динамика российского автопрома / К. Мартынов // Автовираж. - 2008. - №12. - С. 24, 26.