ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»

ОБЗОР РЫНКА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗА 2014 ГОД

ХАБАРОВСК

2015

Краткий обзор рынка вкладов физических лиц в кредитных учреждениях

Дальневосточного федерального округа.

В Дальневосточном федеральном округе функционирует:

- 21 кредитная организация, имеющая право на осуществление банковских операций с вкладами;

- 5 банков, утративших лицензию, у которых проводятся ликвидационные процедуры, находящиеся в системе страхования вкладов в связи с неисполненными обязательствами перед вкладчиками;

- 82 филиала (с учетом филиалов Сбербанка России) банков, головные офисы которых зарегистрированы на других территориях Российской Федерации.

Наибольшее количество кредитных учреждений сосредоточено в четырех субъектах: Хабаровском (31) и Приморском (23) краях, Республике Саха (Якутия) (17) и Сахалинской области (11). Наименьшее количество – в Еврейской автономной области – 4 и Чукотском автономном округе – 1.

В кредитных учреждениях ДФО, исключая показатели по вкладам в ликвидируемых банках, объем вкладов распределился следующим образом. (Рис.2). В группе банков региона наибольший объем вкладов привлечен двумя банками Амурской области, которые имеют сеть структурных подразделений по всей территории Российской Федерации, вклады в них составляют 68% от общего объема вкладов (178,5 млрд руб.). Банками Приморского края аккумулированы средства во вклады в объеме 18% или 47,4 млрд руб. Далее располагаются банки Республики Саха (Якутия) и Камчатского края, вклады в которых занимают 6% (16,5 млрд руб.) и 4% (10,9 млрд руб.) соответственно. Незначительный объем вкладов (по 2,0%) сосредоточен в банках Сахалинской области и Хабаровского края – 6,0 млрд руб. и 4,9 млрд руб.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В группе инорегиональных филиалов (Рис.3) сложилась иная структура распределения вкладов. Более половины (61% или 326 млрд руб.) всех вкладов размещены в филиалах Хабаровского и Приморского краев.

По 13% (70,9 млрд руб.) и 10% (55,8 млрд руб.) размещено в филиалах, открытых в Сахалинской области и Республике Саха (Якутия). И менее 10% вложено вкладчиками в филиалы, открытые в Камчатском крае (7% от общего объема вкладов или  38,7 млрд руб.), Магаданской области (5,0% – 28,5 млрд руб.), и по 2,0% – Еврейской автономной области (9,4 млрд руб.) и Чукотском автономном округе (7,9 млрд руб.).

2. Привлечение средств физических лиц (граждан и индивидуальных предпринимателей) банками ДФО.

В IV квартале 2014 года объем вкладов размещенных на счетах индивидуальных предпринимателей возрос в абсолютном выражении с 5,1 до 5,3 млрд руб. , в процентном выражении величина не изменилась и на 1 января 2015 года составила 2,0% от общего объема вкладов.

Объем вкладов граждан сократился за IV квартал 2014 года на 5,0 млрд руб. (Рис. 4). В разрезе субъектов ДФО соотношение вкладов граждан и индивидуальных предпринимателей отражено на Рис.5.

Динамика изменений объема вкладов физических лиц в банках ДФО в IV квартале и за 2014 год

(без вкладов ИП).

По состоянию на 1 января 2015 года объем денежных средств на счетах граждан в банках, зарегистрированных в ДФО составил 264,1 млрд руб., что на 6,0 млрд руб. меньше аналогичного показателя на начало прошлого года (270,1 млрд руб.). В динамике объема вкладов (Рис.6) заметны незначительные колебания показателя вкладов колебания

показателя вкладов как в сторону снижения на 7,4 и 5,0 млрд руб. в I и IV кварталах, так и увеличения на 4,0 – в III квартале 2014 года.

В территориальном разрезе (Рис. 7) изменение вышеуказанного показателя за IV квартал 2014 года произошло в банках всех субъектов ДФО разнонаправленно:

– снижение – в Амурской области на 6,5 млрд руб., Камчатского края – 0,1 млрд руб., Сахалинской области –0,2 млрд руб., общее снижение объема вкладов составило 6,8 млрд руб.

– увеличение – в Приморском крае – на 1,1 млрд руб., Республики Саха (Якутия) – 0,7 млрд руб. и Хабаровского края – на 0,04 млрд руб. , общее увеличение составило 1,8 млрд руб.

Таким образом, итоговое снижение объема денежных средств на вкладах сократилось преимущественно за счет уменьшения объема привлеченных депозитов физических лиц в банках Амурской области.

Структура вкладов граждан в банках ДФО. Временная структура депозитов в зависимости от сроков привлечения.

Временная структура депозитов в зависимости от сроков привлечения в целом по Дальневосточному округу отражена на Рис. 8. По состоянию на 1 января 2015 года основная часть денежных средств 63% (166,7 млрд руб.), как и в предыдущие периоды, вложена гражданами в долгосрочные вклады (т. е. вклады «сроком от 1 года до 3 лет»), не– смотря на снижение данного показателя в IV квартале 2014 года на 13,5 млрд руб. (7,5%). Объем долгосрочных вкладов сроком «от 3 лет и более» снизился на 5,0 млрд руб. Вместе с тем, существенно – на 20,1 млрд руб. или 38,2% – увеличились остатки по краткосрочным вкладам, а именно сроком «от 31 дня и до 1 года». Это связано с переоформлением гражданами в декабре 2014 года долгосрочных вкладов на краткосрочные по причине увеличения банками процентных ставок по вкладам с 10,0–11,0 до 17–20%. Объем вкладов «до востребования и сроком до 30 дней» сократился за IV квартал на 6,6 млрд руб.

Графическое изображение временной структуры депозитов, сформированной на две отчетные даты квартала (Рис.9 и Рис.10) показывает, что долгосрочные вложения – сроком от «1 года до 3 лет» преобладают над краткосрочными вкладами в банках всех субъектов ДФО. В процентном отношении показатель сократился в банках пяти субъектов  Амурской области – на 3% (10,2 млрд руб.), Камчатском крае – 17% (1,9 млрд руб.), Приморском крае – 2% (0,5 млрд руб.), Сахалинской области – 10% (0,7 млрд руб.), Республики Саха (Якутия) – 4% (0,3 млрд руб.). И лишь в двух банках Хабаровского края процент вкладов вышеуказанной группы увеличился на 4,0 % (0,1 млрд руб.).

По другим категориям вкладов также произошли изменения, наиболее заметны их них:

–в банках Хабаровского края на 12% (0,6 млрд руб.) сократился объем вкладов сроком «от 3лет и более» и возрос с 2 до 12% (на 0,6 млрд руб.) объем вкладов «сроком от 31 дня до 1 года».

– в банках Амурской области на 7,0% (на 12,1 млрд руб.) увеличились вклады сроком «от 31 дня до 1 года» и снизились с 3% ( 5,4 млрд руб.) вклады сроком «до востребования и до 30 дней».

3.2. Структура вкладов в зависимости от размера депозита.

Структура вкладов граждан в зависимости от размера депозита, ее изменения за IV квартал 2014 года представлены на Рис. 11 и Рис. 12. На Рис. 13 представлена структура рынка в зависимости от размера вкладов в разрезе субъектов ДФО.

По состоянию на 1 января 2015 года в структуре вкладов преобладают вклады размером «более 1 млн руб.», на их долю приходится 40,8% от общего объема вкладов или 104,8 млрд руб. Вклады размером «от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб.» составили 24% или 64,4 млрд руб. Две другие группы – вклады размером «от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб.» занимают 16% или 41,4 млрд руб. и «от 700 тыс. руб. до 1 млн руб» – 14% – 38,1 млрд руб. Самый незначительный процент – 6,0% – 15,4 млрд руб. занимают вклады размером «до 100 тыс. руб.».

Если объединить крупные вклады (от 700 тыс. руб.) в одну группу, то в общем объеме вкладов она займет более половины – 54% (142,9 млрд руб.). По сравнению с показателями, полученными на 1 октября 2014 года сумма в этой группе вкладов сократилась на 2% или 7,1 млрд руб. Вместе с тем, как и в прежние отчетные периоды, в целом в банках ДФО крупные вклады превышают долю мелких и средних вкладов.

Рассматривая структуру вкладов в разрезе по субъектам ДФО, можно отметить, что крупные вклады (имеющие остатки по счетам в суммах более 700 тыс. руб.) только в банках четырех субъектов составляют более половины от общего объема вкладов, из них: Амурская область – 54% (97,4 млрд руб.), Камчатский край – 59% (6,4 млрд руб.), Республика Саха (Якутия) – 51% (8,3 млрд руб.), Приморский край – 55% (26,4 млрд руб.) В банках двух других субъектов этот процент ниже: Хабаровский край – 37% (1,8 млрд руб.), Сахалинская область – 43% (2,6 млрд руб.).

По средним и мелким вкладам в IV квартале 2014 года не наблюдается существенных изменений.

Таким образом, граждане ДФО и других субъектов РФ, в которых функционируют структурные подразделения крупных банков, зарегистрированных на территории ДФО, продолжают вкладывать свои сбережения в дальневосточные банки в крупных суммах, учитывая при этом, увеличение предельного размера страхового возмещения с 700 тыс. руб. до 1,4 млн. руб.

Валютная структура депозитов

Доля валютных вкладов (Рис. 14) за IV квартал 2014 года в общем объеме привлеченных депозитов возросла с 9,3 до 12,8% (на 8,9 млрд руб.). В территориальном разрезе по субъектам ДФО (Рис. 15) доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме вкладов различается.

Самый высокий процент валютных вкладов сосредоточен в Приморском крае – 20,1% или 9,7 млрд руб. В прошлом квартале этот показатель составлял 15,3% или 7,1 млрд руб. В банках Амурской области на 1 января 2015 года доля вкладов в иностранных валютах составила 11% – 19,1 млрд руб., Республики Саха (Якутия) – 15% – 2,4 млрд руб., Камчатского края – 13% – 1,4 млрд руб., Сахалинской области – 13% - 0,8 млрд руб., Хабаровского края – 8% – 0,4 млрд руб.

По сравнению с отчетными данными прошлого периода увеличение остатков по валютным счетам произошло в банках всех субъектов ДФО, из них в Амурской области – на 4,7 млрд руб., Приморского края – на 2,6 млрд руб., Республики Саха (Якутия) – на 0,9 млрд руб., Камчатского края – на 0,4 млрд руб., Сахалинской области – на 0,2 млрд руб., Хабаровского края – 0,1 млрд руб.


Структура застрахованных вкладов в банках – участниках ССВ.

В общем объеме вкладов граждан (264,1 млрд руб.) сумма застрахованных счетов с остатками составила 263,8 млрд руб.; 0,3 млрд руб. страхованию не подлежит в соответствии с федеральным законодательством (средства на счетах адвокатов и нотариусов, если счета открыты в связи с профессиональной деятельностью; переданные банкам в доверительное управление и прочие).

Объем страховой ответственности Агентства на 1 января 2015 года составляет 204,3 млрд руб. – 77,4%, что на 9,2 п. п. (21,1 млрд руб.) выше данных прошлого периода. Повышение страховой ответственности обусловлено увеличением предельного размера страхового возмещения по вкладам физических лиц до 1,4 млн. руб.

В разрезе субъектов ДФО самый высокий уровень страховой ответственности отмечен в двух банках Хабаровского края (97%) и пяти банках Сахалинской области (91%). Высокий удельный вес покрытия Агентством обязательств свидетельствует о преобладании в составе привлеченных средств депозитов не превышающих 1,4 млн.  руб. (в пределах страховой суммы).

В других субъектах процент покрытия обязательств варьируется в пределах от 71 в банках Камчатского края до 77% (Республики Саха (Якутия) и Приморского края).

5. Процентные ставки по депозитам физических лиц.

Мониторинг процентных ставок по банковским вкладам, предлагаемых дальневосточными банками, показал их существенный рост в конце года (Рис. 18). В новых условиях, банки предложили новые виды краткосрочных вкладов, а также частично пересмотрели условия по уже имеющимся вкладам.

В 17 банках ДФО (из 21)отмечено повышение процентных ставок, самая высокая – 20,5% предлагалась одним из банков Амурской области, самая низкая процентная ставка – 3,0% сохранялась у банка из Республики Саха (Якутия).

Процентные ставки по вкладам в иностранных валютах также возросли, максимальная процентная ставка зафиксирована 8,0% у банка Амурской области, минимальная – 1,5% в банке Республики Саха (Якутия).

Средний уровень процентных ставок по рублевым вкладам сроком до 1 года в размере до 700 тыс. руб. в банках ДФО в октябре месяце оставался без изменений на уровне 8,3%, в ноябре увеличился на 0,3 процентных пункта и составил 8,6%. В декабре месяце средняя процентная ставка увеличилась на 5,5 п. п. и составила 14,1% (Рис.16). По сравнению с аналогичными показателями по десяти кредитным организациям, привлекающим наибольший объем депозитов физических лиц по России в целом, можно отметить, что уровень средних процентных ставок в банках Дальнего Востока в декабре 2014 года ниже на 0,2 п. п. Средние процентные ставки по вкладам в банках округа в декабре месяце возросли на 5,0 п. п.

6. Основные тенденции на рынке вкладов ДФО в 2014 году.

    Объем вкладов граждан в банках ДФО сократился в IV квартале 2014 года на 5,0 млрд руб. и составил 264,1 млрд руб. Изменение данного показателя произошло преимущественно за счет банков Амурской области. Основная часть денежных средств 63% (166,7 млрд руб.) вложена гражданами в долгосрочные вклады, (т. е. вклады «сроком от 1 года до 3 лет». В IV квартале 2014 года увеличились остатки по краткосрочным вкладам «от 31 дня и до 1 года» на 20,1 млрд руб. ( с 12 до 20%), что связано с переоформлением гражданами в декабре 2014 года долгосрочных вкладов на краткосрочные. В конце года все банки Дальневосточного округа повысили процентные ставки, максимальная составила 20,5%, средняя процентная ставка увеличилась на 5,5 п. п. и составила 14,1%. Крупные вклады размером «более 1 млн руб.» в общем объеме вкладов занимают более половины – 54% (142,9 млрд руб.). Вкладчики банков ДФО продолжают доверять банкам свои сбережения в крупных суммах. Вклады в иностранных валютах, размещенные в банках ДФО, возросли с 9,3 до 12,8% (на 8,9 млрд руб.). По сравнению с отчетными данными прошлого периода увеличение остатков по валютным счетам произошло в банках всех субъектов ДФО. Объем страховой ответственности Агентства увеличился с 183,2 (68,2%) до 204,3 млрд руб.(77,4%). Высокий удельный вес покрытия Агентством в банках Хабаровского края (97%) и Сахалинской области (91%) обязательств свидетельствует о преобладании в составе привлеченных средств депозитов менее 1,4 млн. руб.