УДК 336.7
К ВОПРОСУ О ВОЗДЕЙСТВИИЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2015 г. НА ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
,
БИФ КемГУ
Среди главных субъектов российской предпринимательской деятельности доминирующим механизмом, обеспечивающим устойчивое экономическое функционирование частных и государственных организаций, а также деятельность основнoго участника производственного процесса – населения, безусловно, является банковская система. В ряде экономических информационных источников она зачастую сравнивается с кровеносной системой человеческого организма. Эта двухуровневая система, представленная Центральным банком и кредитными организациями, способствует стремительному движению финансовых потоков, стимулирующих стабильность народного хозяйства, и увеличение денежной массы, являющейся следствием необходимости расширения производственных объемов, а, соответственно, и приводящее к росту валового национального продукта.
С момента развития рыночных отношений на территории России сформировалось многообразие коммерческих банков, имеющих, как отечественную, так и зарубежную природу возникновения. Каждое кредитное учреждение, осуществляющее деятельность в соответствии с индивидуальной организационной политикой и уставом, в целях поддержания репутации, роста собственного капитала, а также увеличения показателей рентабельности и деловой активности, использует ряд разнообразных приемов по стимулированию интереса к банковским продуктам и привлечению потенциальных клиентов.
Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что влияние инфляции и обострившейся социально-политической обстановки способно нанести мощный урон даже самым стабильным, финансово независимым и ликвидным организациям. Очевидно, что влияние депрессивных спадов, усилившихся в начале 2015 г. и продолжающихся до настоящего времени, не только серьезно отразилось на показателях деятельности практически всех кредитных организаций, располагающихся на территории Российской Федерации, но и поставило под угрозу существование более 20% из них. Таким образом, целью данного исследования стало изучение динамики показателей эффективности российских коммерческих банков, долгое время лидирующих в данной отрасли, и их тактики поведения в период экономической нестабильности.
Начиная с 2010 года, на российском рынке кредитных организаций удалось прочно закрепить свои главенствующие позиции только трем крупнейшим коммерческим банкам, к которым относятся Сбербанк России, сеть ВТБ и Газпромбанк. Объединяя мнения исследователей, контактных аудиторий и банковских клиентов, представленных как юридическими, так и физическими лицами, относительно успешной деятельности этих кредитных организаций, можно выделить следующие преимущества и специфические черты, позволившие им выйти в ранг лидеров банковского бизнеса и удерживать первенство в конкурентной борьбе в течение длительного периода времени:
Соблюдение принципа прозрачности в банковской отчетности и при расчете возвращаемых сумм по кредиту; Наличие приемлемых процентных ставок по кредитам и оптимальных условий по хранению денежных средств на депозитах; Форма организации в виде международной финансовой группы; Наличие развитой филиальной сети по всей России; Высокий уровень корпоративной этики и деловой репутации.Кредитование организаций, распоряжающихся обособленным имуществом, является первой по объему задействованных в финансовом потоке денежных средств банковской операцией. В целях поддержания собственного оборотного капитала на уровне суммы, необходимой для покрытия внеоборотных активов, коммерческие предприятия обязаны обращаться в банки за финансовой поддержкой гораздо чаще, чем население, ставящее главной целью получения кредита удовлетворение индивидуальных потребностей. Следует отметить, что увеличение процентной ставки, вызванной инфляционными процессами 2015 г., не могло не повлиять на изменение объема заемных средств, предоставленных коммерческим предприятиям и организациям. Так, в таблице 1 рассматривается динамика изменения кредитного портфеля юридических лиц за 2015 г. [2]
Таблица 1
Кредиты, предоставленные юридическим лицам с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г., млн. руб.
Банк | Сбербанк России | ВТБ | Газпромбанк | |
Объем выданных кредитов | 01.01.2015 | 10 802 951 | 3 141 776 | 2 685 395 |
01.04.2015 | 10 570 658 | 3 363 167 | 2 747 004 | |
01.07.2015 | 10 125531 | 3 466787 | 2 696206 | |
01.10.2015 | 10 882023 | 3 665225 | 2 989 662 | |
01.01.2016 | 11 253 680 | 4 350 354 | 3 142 976 | |
Прирост в млн. руб. | 01.04/01.01 | - 232 293 | 221 391 | 61 609 |
01.07/01.04 | - 445127 | 103 620 | - 50 798 | |
01.10/01.07 | 756 492 | 198 438 | 293 456 | |
01.01/01.10 | 371 657 | 685 129 | 153 314 | |
Прирост в % | 01.04/01.01 | - 2,15 | 7,05 | 2,29 |
01.07/01.04 | - 4,21 | 3,08 | - 1,85 | |
01.10/01.07 | 7,47 | 5,72 | 10,88 | |
01.01/01.10 | 3,42 | 18,69 | 5,13 |
При анализе объема кредитов, выданных юридическим лицам в период с 1 января 2015 г. по 1 октября 2015 г. было выявлено отсутствие четкой тенденции к увеличению или снижению спроса организаций на заемные средства, предлагаемые тремя коммерческими банками – «лидерами». Так, по показателям финансовой группы ВТБ, специализирующейся на кредитовании крупного, среднего и малого бизнеса, а также финансовых учреждений можно заметить увеличение количества предоставленных кредитов, изменяющегося ежеквартально неравномерными темпами. Положительная динамика кредитования также наблюдается и у Газпромбанка – за первый квартал 2015 г. объем кредитов увеличился на 61 609 млн. руб. и составил 2 747 004 млн. руб. Тем не менее, за анализируемый период показатель Сбербанка России сократился на 232 293 млн. руб. и стал равен 10 570 658 млн. руб. За второй квартал 2015 г. изменение показателя кредитования юридическихлиц выглядело следующим образом: у Сбербанка произошло снижение на 445 127 млн. руб., что в итоге составило 10 125 531 млн. руб., у Газпромбанка – на 50 798 млн. руб., что составило 2 696 206 млн. руб. В третьем квартале 2015 г. по всем исследуемым банкам наблюдалось увеличение объемов кредитов: у Сбербанка России - на 756 492 млн. руб. (10 882 023 млн. руб.), у сети ВТБ – на 198 438 млн. руб. (3 665 225 млн. руб.) и у Газпромбанка – на 293 456 млн. руб. (2 989 662 млн. руб.). За последний квартал 2015 г. был также выявлен прирост совокупного количества выданных кредитов: у Сбербанка России – на 371 657 млн. руб. (11 253 680 млн. руб.), у Газпромбанка – на 153 314 млн. руб. (3 142 976 млн. руб.). Наибольший прирост за данный период наблюдался у банковской сети ВТБ –685 129 млн. руб., что в процентном выражении составило 18,69%.
Столь неравномерная структура спроса коммерческих организаций на банковские кредиты, сложившаяся за первые три квартала 2015 г., может объясняться следующими причинами. Во-первых, снижение ключевой ставки Центробанка РФ 3 августа 2015 г. с 11,5 до 11% способствовало уменьшению процентных ставок по кредитам, предоставляемых банками, что вызвало повышение спроса на заемные средства всех трех исследуемых кредитных организаций. Во-вторых, сеть ВТБ, в отличие от дочерней компании ВТБ 24, специализируется только на кредитовании юридических лиц, что явилось рациональным объяснением положительной тенденции изменения кредитных объемов [1]. В-третьих, уменьшение объема заемных средств, выданных Сбербанком России за первые два квартала 2015 г., может комментироваться тем фактом, что снижение процентной ставки по кредитованию юридических лиц вступило в силу только с 15 мая 2015 г. [3]
Кредитование населения (физических лиц) – вторая по величине денежных средств, использующихся в обороте, банковская операция. Следует отметить, что степень реакции потребителей на увеличение процентной ставки по кредиту менее эластична, чем степень реагирования коммерческих организаций, зачастую не имеющих возможности обойтись без заемного капитала. Таким образом, находясь в условиях постоянного повышения цен, российское население способно определять первостепенные потребности и отказываться от менее важных причин, побуждающих взять кредит (ремонт квартиры, покупка предметов роскоши и т. п.).
В таблице 2 представлена динамика изменения кредитного портфеля физических лиц в период с 1 января 2015 г. по 1 января 2016 г. [2]
Таблица 2
Кредиты, предоставленные физическим лицам с 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г., млн. руб.
Банк | Сбербанк России | ВТБ 24 | Газпромбанк | |
Объем выданных кредитов | 01.01.2015 | 4 069 342 | 1 395 125 | 303 417 |
01.04.2015 | 4 025 465 | 1 356 714 | 292 504 | |
01.07.2015 | 4 044 769 | 1 347 243 | 285 675 | |
01.10.2015 | 4 097 588 | 1 361 881 | 290 431 | |
01.01.2016 | 4 134 133 | 1 390 665 | 289 610 | |
Прирост в млн. руб. | 01.04/01.01 | - 43 877 | - 38 411 | - 10 913 |
01.07/01.04 | 19 304 | - 9 471 | - 6 829 | |
01.10/01.07 | 52 819 | 14 638 | 4 756 | |
01.01/01.10 | 36 545 | 28 784 | - 821 | |
Прирост в % | 01.04/01.01 | - 1,08 | - 2,75 | - 3,60 |
01.07/01.04 | 0,48 | - 0,70 | - 2,33 | |
01.10/01.07 | 1,31 | 1,09 | 1,66 | |
01.01/01.10 | 0,89 | 2,11 | - 0,28 |
Представленные статистические данные, как и при анализе объема кредитов, выданных юридическим лицам, также свидетельствуют об отсутствии четкой тенденции к повышению или снижению интереса населения к потребительскому кредитованию, которое осуществляется исследуемыми банками. Так, по показателям каждого кредитного учреждения за первые три квартала 2015 г. можно было наблюдать движение от спада до подъема потребительского спроса. В первом квартале 2015 г. по всем анализируемым организациям отмечалось сокращение количества взятых кредитов: у Сбербанка России – на 43 877 млн. руб. (4 025 465 млн. руб.), у ВТБ 24 – на 38 411 млн. руб. (1 356 714 млн. руб.) и у Газпромбанка – на 10 913 млн. руб. (292 504 млн. руб.).Второй квартал 2015 г. характеризовался увеличением спроса на кредиты Сбербанка – показатель кредитования физических лиц увеличился на 19 304 млн. руб. и составил 4 044 769 млн. руб. Тем не менее, за тот же анализируемый период произошло сохранение отрицательной тенденции: у банка ВТБ 24 показатель количества кредитов сократился на 9 471 млн. руб. и составил 1 347 243 млн. руб., уГазпромбанка – на 6 829 млн. руб. и стал равен 285 675 млн. руб. В третьем квартале 2015 г. по всем исследуемым коммерческим банкам наблюдалось увеличение объемов кредитов: у Сбербанка России - на 52 819 млн. руб. (4 097 588 млн. руб.), у ВТБ 24 – на 14 638 млн. руб. (1 361 881 млн. руб.) и у Газпромбанка – на 4 756 млн. руб. (290 431 млн. руб.). В последнем квартале 2015 г. было выявлено наличие тенденции, как падения, так и роста спроса на кредиты физическим лицам. Так, увеличение было замечено у Сбербанка России, что выразилось в суммарном росте на 36 545 млн. руб., и у банка ВТБ 24, прирост, по показателю которого составил 28 784 млн. руб. Однако по показателю, достигнутому Газпромбанком в анализируемом периоде, было выявлено снижение спроса на 821 млн. руб.
Скачкообразное движение спроса потребителей на кредиты, предоставляемые банками – «лидерами», имеет следующие объяснения. Во-первых, к 1 июню Сбербанк России снизил процентную ставку по потребительскому кредиту с 1 до 6 процентов в зависимости от его вида, что позволило наблюдать положительный прирост в динамике количества предоставленных заемных средств в течение второго и третьего кварталов. Во-вторых, уменьшение объема заемных средств, выданных Газпромбанком за первые два квартала 2015 г. и их дальнейший прирост в третьем квартале, может быть объяснен тем, что снижение процентной ставки по кредитованию населения вступило в силу только с 8 июля 2015 г. В-третьих, уменьшение ключевой ставки Центробанка РФ 3 августа 2015 г. с 11,5 до 11%, как и в ситуации с кредитованием юридических лиц, способствовало уменьшению процентных ставок по потребительским кредитам, что вызвало повышение спроса на заемные средства всех трех исследуемых кредитных организаций [4].
Сумма чистых банковских активов является ключевым показателем, определяющим эффективность деятельности кредитных учреждений. Величина данного индикатора рассчитывается путем вычитания из балансовой стоимости всех банковских активов общей суммы долговых обязательств.
Для того чтобы проанализировать динамику изменения чистых активов Сбербанка, сети ВТБ и Газпромбанка, необходимо сравнить показатели, полученные по отчетным периодам 2015 г. с показателями двухпоследних кварталов 2014 г.
Таблица 3
Объем чистых банковских активов с 01.07.2014 г. по 01.01.2016 г., млн. руб.
Банк | Сбербанк России | ВТБ | Газпромбанк | |
Объем выданных кредитов | 01.07.2014 | 17 853 466 | 6 421 716 | 3 814 396 |
01.10.2014 | 18 697 497 | 6 543 380 | 4 008 233 | |
01.01.2015 | 22 330 239 | 8 363 248 | 4 675 888 | |
01.04.2015 | 21 237 692 | 8 086 389 | 4 677 357 | |
01.07.2015 | 20 759 308 | 7 650 336 | 4 559 071 | |
01.10.2015 | 22 582 272 | 8 577 287 | 4 886 518 | |
01.01.2016 | 23 545 948 | 9 369 286 | 5 161 043 | |
Прирост в млн. руб. | 01.10.2014/01.07.2014 | 844 031 | 121 664 | 193 837 |
01.01.2015/01.10.2014 | 3 632 742 | 1 819 868 | 667 655 | |
01.04.2015/01.01.2015 | - 1 092 547 | - 276 859 | 1 469 | |
01.07.2015/01.04.2015 | - 478 384 | - 436 053 | - 118 286 | |
01.10.2015/01.07.2015 | 2 092 964 | 926 951 | 327 447 | |
01.01.2016/01.10.2015 | 963 676 | 791 999 | 274 525 | |
Прирост в % | 01.10.2014/01.07.2014 | 4,73 | 1,89 | 5,08 |
01.01.2015/01.10.2014 | 19,43 | 27,81 | 16,66 | |
01.04.2015/01.01.2015 | - 4,89 | - 3,31 | 0,03 | |
01.07.2015/01.04.2015 | - 2,25 | - 5,39 | - 2,53 | |
01.10.2015/01.07.2015 | 8,78 | 12,12 | 7,18 | |
01.01.2016/01.10.2015 | 4,27 | 9,23 | 5,62 |
В таблице 3 представлена динамика количества чистых банковских активов, изменяющегося в период с 1 июля 2014 г. по 1 октября 2015 г. [2] Данные об их состоянии за второе полугодие 2014 г. дают представление о положительной тенденции в имущественном положении исследуемых банков – «лидеров». Тем не менее, с начала 2015 г. наблюдалась обратная ситуация. Так, по данным о приросте чистых банковских активов за первый квартал 2015 г. было выявлено положительное изменение только у показателя Газпромбанка (он увеличился на 1 469 млн. руб. и составил 4 677 357 млн. руб.). В остальных случаях за анализируемый период наблюдалось строгое снижение показателя чистых активов: у Сбербанка России – на 1 092 547 млн. руб. (21 237 692 млн. руб.), у сети ВТБ – на 276 859 млн. руб. (8 086 389 млн. руб.). Во втором квартале 2015 г. ситуация ухудшилась до снижения показателя у всех исследуемых организаций и стала выглядеть следующим образом: у Сбербанка России произошло сокращение чистых активов на 478 384 млн. руб. и составило 20 759 308 млн. руб., у сети ВТБ – на 436 053 млн. руб. (7 650 336 млн. руб.) и у Газпромбанка – на 118 286 млн. руб. (4 559 071 млн. руб.).И только в течение третьего квартала 2015 г. произошла нормализация состояния банковских активов у всех рассматриваемых банков. Так, показатель Сбербанка увеличился на 2 092 964 млн. руб. и составил 22 582 272 млн. руб., сети ВТБ – на 926 951 млн. руб. (8 577 287 млн. руб.) и Газпромбанка – на 327 447 млн. руб. (4 886 518 млн. руб.).В течение последнего квартала 2015 г. была также выявлена положительная тенденция, при которой показатель чистых активов Сбербанка вырос на 963 676 млн. руб. и составил 23 545 948 млн. руб., банковской сети ВТБ – на 791 999 млн. руб. (9 369 286 млн. руб.) и Газпромбанка – на 274 525 млн. руб. (5 161 043 млн. руб.).
Снижение чистых активов исследуемых кредитных организаций, пришедшееся на первую половину 2015 г., является вполне объяснимым явлением в условиях действия финансово-экономического кризиса. Уменьшение спроса на кредиты физическими лицами и коммерческими организациями– прямое следствие сокращения банковской выручки, а, соответственно, и прибыли. Также не стоит забывать о том, что в обязанности кредитных учреждений входит регулярное осуществление не только активных, но и пассивных операций (депонирование и сбережение денежных средств клиентов), что при отсутствии прибыли, приносимой выданными кредитами, ведет к убыткам и сокращению чистых активов коммерческого банка.
В целом, тактическое поведение Сбербанка России, сети ВТБ и Газпромбанка в период финансовой нестабильности оценивается как неуверенное и подчиняющеесяверхнему уровню банковской системы РФ. Несмотря на явные преимущества, которыми обладают данные банки – «лидеры» по сравнению с остальными отечественными организациями-конкурентами, принятие решения в отношении ставок по кредитным продуктам будет напрямую зависеть от ключевой ставки Центробанка РФ и его политики. Следует также отметить, что PR-акции, проводимые кредитными организациями, по причине их недостаточно развитого уровня в России не оказывают ожидаемого эффекта на повышение рентабельности учреждений и в условиях кризиса влияют на величину чистых активов крайне незначительно.
Список литературы
Банк ВТБ – официальный сайт международной финансовой группы ВТБ [Электронный ресурс] // Режим доступа: www. vtb. ru (Дата обращения: 22.11.2015) Рейтинги банков [Электронный ресурс] // Режим доступа: mir-procentov. ru/banks/ratings/ (Дата обращения: 21.11.2015) Сбербанк снизит ставки по кредитам и депозитам с 15 мая [Электронный ресурс] // Режим доступа: www. rbc. ru/finances/09/05/2015/554dd9109a794751de68cdf3 (Дата обращения: 22.11.2015) ЦБ РФ решил снизить ключевую ставку до 11% [Электронный ресурс] // Режим доступа: www. interfax. ru/business/457262 (Дата обращения: 22.11.2015)