ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в марте 2013 года

В марте 2013 года продолжился сезонный рост рынка цемента - существенно увеличилось производство и потребление цемента, +30,5% и +31,6% соответственно. В сравнении с аналогичным месяцем прошлого года производство цемента увеличилось на 9,1% до 4,75 млн. тонн, объем рынка в натуральном выражении - на 11,7% до 5,0 млн. тонн, а в стоимостном – на 8,1% до 19,0 млрд. руб.

Импорт цемента в РФ в марте 2013 года увеличился на 62,3% к соответствующему месяцу прошлого года и составил 379 тыс. тонн, экспорт цемента из РФ - на 17,6% до 106 тыс. тонн.

Доля жд-транспорта уменьшилась с 64,0% до 54,7%, а доля авто и прочего транспорта соответственно увеличилась с 36,0% до 45,3%.

Цены производителей (без НДС и доставки) в марте 2013 года по отношению к февралю 2013 года снизились на 2,4% до 2 714 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) остались практически на том же уровне и составили 3 786 руб./т.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2012-2013 гг.

Показатель

мар.13

фев.13

∆, %

мар.13

мар.12

∆, %

с нач.13

с нач.12

∆, %

Производство, тыс. т

4 747

3 639

30,5%

4 747

4 352

9,1%

11 252

9 948

13,1%

Импорт, тыс. т

379

264

43,4%

379

233

62,3%

768

464

65,6%

Экспорт, тыс. т

106

88

20,6%

106

91

17,6%

269

225

19,8%

Потребление, тыс. т

5 019

3 815

31,6%

5 019

4 495

11,7%

11 750

10 186

15,4%

Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой

3 786

3 797

-0,3%

3 786

3 912

-3,2%

3 811

3 886

-1,9%

Объем рынка, млрд. руб.

19,0

14,5

31,2%

19,0

17,6

8,1%

44,8

39,6

13,1%

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РФ

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Производство цемента в марте 2013 года увеличилось на 9,1% к уровню марта прошлого года и составило 4,75 млн. тонн.

Производство цемента в январе-марте 2013 года увеличилось на 13,1% к уровню января-марта прошлого года и составило 11,3 млн. тонн. Наибольший прирост в абсолютном выражении наблюдался в производстве портландцемента без добавок +992 тыс. тонн (+20,7%).

Производство цемента по видам в 2012-2013 гг.

Вид цемента

мар.13

фев.13

∆, %

мар.13

мар.12

∆, %

с нач.13

с нач.12

∆, %

Цемент всего, тыс. т

4 747

3 639

30,5%

4 747

4 352

9,1%

11 252

9 948

13,1%

Портландцемент без добавок

2 268

1 732

30,9%

2 268

1 912

18,6%

5 367

4 445

20,7%

  без специальных требований

2 003

1 489

34,5%

2 003

1 686

18,8%

4 682

3 799

23,2%

  со специальными требованиями

265

243

9,1%

265

226

17,1%

685

646

6,0%

Портландцемент с добавками

2 129

1 646

29,4%

2 129

2 102

1,3%

5 117

4 768

7,3%

  без специальных требований

2 028

1 582

28,1%

2 028

2 023

0,2%

4 902

4 587

6,9%

  со специальными требованиями

101

63

60,0%

101

79

27,8%

214

181

18,5%

Шлакопортландцемент

118

69

72,8%

118

75

57,2%

236

163

44,3%

Специальные и прочие цементы

232

193

20,4%

232

262

-11,5%

533

572

-6,8%

цемент глиноземистый

0

1

-33,3%

0

1

-42,9%

1

2

-31,6%

портландцемент пуццолановый

0

0

0

8

-97,5%

0

17

-98,8%

цемент прочий

232

192

20,5%

232

254

-8,7%

531

553

-3,8%

В январе-марте 2013 года почти во всех регионах РФ (кроме ДВФО -13 тыс. тонн (-5,4%)) наблюдалось увеличение производства цемента к уровню января-марта 2012 года. Наибольшее повышение производства наблюдалось в Южном федеральном округе +446 тыс. тонн (+32,0%) и Центральном федеральном округе +434 тыс. тонн (+19,2%).

Существенный рост производства в январе-марте 2012 года к уровню соответствующего периода прошлого года наблюдался на заводах Новоросцемента* +414 тыс. тонн (+55%) до 1 173 тыс. тонн, Евроцемента +369 тыс. тонн (+11%) до 3 674 тыс. тонн, Heidelberg Cement +148 тыс. тонн (+31%) до 619 тыс. тонн, Сибирского цемента +97 тыс. тонн (+15%) до 734 тыс. тонн и Мордовцемента +79 тыс. тонн (+8%) до 1 111 тыс. тонн.

Падение производства за данный период было отмечено только на заводах Lafarge -51 тыс. тонн (-12%) до 393 тыс. тонн и Востокцемента -16 тыс. тонн (-7%) до 220 тыс. тонн.

За прошедшие месяцы текущего года лидер отечественного рынка Евроцемент снизил свою долю на -0,6% до 32,6%. В то же время произошло увеличение долей Новоросцемента* +2,8% до 10,4% и Heidelberg Cement +0,8% до 5,5%.

* С учетом Верхнебаканского цементного завода (Краснодарский край)

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА В РФ

В марте 2013 года объем импорта цемента вырос по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 145 тыс. тонн (+62,3%) до 379 тыс. тонн.

В январе-марте 2013 года объем импорта цемента вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 304 тыс. тонн (+65,6%) до 768 тыс. тонн. Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Турция 268 тыс. тонн (+73,7% к январю-марту 2012 года), Республика Беларусь 150 тыс. тонн (+33,4%), Иран 113 тыс. тонн (не поставлял в начале 2012 года) и страны Балтии 93 тыс. тонн (+13,3%).

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА ИЗ РФ

В марте 2013 года объем экспорта цемента повысился на 16 тыс. тонн (+17,6%) к уровню марта 2012 года до 106 тыс. тонн.

В январе-марте 2013 года объем экспорта цемента вырос на 45 тыс. тонн (+19,8%) к уровню января-марта 2012 года до 269 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента в январе-марте 2013 года являлись: Казахстан 158 тыс. тонн (+20,2% к январю-марту 2012 года), Азербайджан 79 тыс. тонн (+15,4%) и Республика Беларусь 30 тыс. тонн (+54,6%).

Крупнейшие экспортеры цемента: Новотроицкий цементный завод 47 тыс. тонн (20,9% экспорта), Вольскцемент 43 тыс. тонн (19,2%), Кавказцемент 38 тыс. тонн (17,1%), Новоросцемент* 38 тыс. тонн (16,9%) и Мальцовский портландцемент 27 тыс. тонн (12,3%).

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В РФ

Потребление цемента в марте 2013 года увеличилось на 11,7% по сравнению с мартом прошлого года до 5,0 млн. тонн.

Потребление цемента в январе-марте 2013 года увеличилось на 15,4% по сравнению с январем-мартом прошлого года до 11,75 млн. тонн. В большинстве федеральных округов за этот период потребление цемента выросло: наибольший прирост наблюдался в Центральном федеральном округе +528 тыс. тонн (+18,3%) и Южном федеральном округе +416 тыс. тонн (+31,4%).


Потребление цемента на рынке РФ
в период 2012-2013 гг., млн. т

ЖД-отгрузка цемента на рынок РФ
в период 2012-2013 гг., млн. т (внутренние перевозки + импорт)


ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Цены производителей (без НДС и доставки) в марте 2013 года уменьшились по сравнению с февралем на 2,4% до 2 714 руб./т. Средняя цена производителей в январе-марте текущего года увеличилась на 1,2% к уровню соответствующего периода прошлого года до 2 724 руб./т.

Цены приобретения (с НДС и доставкой) в марте 2013 года уменьшились незначительно, на 0,3% по отношению к предыдущему месяцу, до 3 786 руб./т. Средняя цена приобретения в январе-марте текущего года уменьшилась на 1,9% к уровню соответствующего периода прошлого года до 3 811 руб./т.

* С учетом Верхнебаканского цементного завода (Краснодарский край)