Аналитический обзор Анализ рынка сухого льда в ЦФО

Аналитический обзор

Анализ рынка сухого льда в ЦФО

Июнь, 2015 г.

Оглавление

Оглавление        2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)        3

Перечень таблиц        4

Методологические комментарии к бизнес-плану        6

1.        МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН        8

1.1        Анализ рынка сухого льда в ЦФО        8

1.2        Основные тенденции и перспективы развития рынка        8

1.3        Анализ потребителей. Сегментация потребителей        9

1.4        Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке        12

1.5        Ценообразование на рынке        13

1.6        Обзор государственных программ поддержки предпринимательства в сфере производства в Московской области        13

2.        Информация об исполнителе проекта        21

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1. Основные группы потребителей сухого льда        8

Рисунок 1.2. Виды государственной поддержки МСП        13

Рисунок 1.3. Схема проведения конкурсов на получение государственной субсидии        16

Перечень таблиц

Таблица 1.1. Основные конкуренты        11

Таблица 1.2. Средние цены на сухой лед в ЦФО        12

Таблица 1.3. Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства        15

Таблица 1.4. Виды и размеры государственных субсидий        15

       

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН Анализ рынка сухого льда в ЦФО

Сухим льдом охлаждают пищевые продукты, его берут с собой рефрижераторщики (страхуются на случай отказа холодильника), используют при транспортировке скоропортящихся грузов в самолетах и т. д. Кроме того, сухой лед применяют для создания дымовой завесы на эстрадных концертах, для разгона облаков (в данном случае используются гранулы), им обкладывают торты-мороженое на вечеринках. А раньше сухой лед дымился в тележках с мороженым на улицах.

Получают сухой лед так: углекислый газ, образующийся при сжигании природного газа, превращают в угольную кислоту, а уже она замораживается при температуре -70° С. В стандартном товарном виде сухой лед представляет собой кубы весом около 30 кг.

Рынок сухого льда в ЦФО остается ненасыщенным, поскольку большинство компаний-производителей сухого льда находятся в Москве или Московской области, и лишь единицы имеют филиалы в других городах. В Москве в промышленных объемах сухой лед производят хладокомбинат №7. Потребность города в продукте — около 1 000 тонн в год. Стоит 1 кг сухого льда около $1-1,5, значит, объем столичного рынка составляет $1-1,5 млн.

Ассортимент продукции включает себя два вида сухого льда: гранулированный и в брикетах. Чаще всего в ассортименте представлен и пищевой лед, а также многие компании предлагают услуги по очистке поверхностей сухим льдом (криогенный бластинг), который пользуется популярностью у крупных промышленных предприятий.

Основные тенденции и перспективы развития рынка

Основными тенденциями на рынке сухого льда являются:

сохранение минимальной стоимости изготовления; поставка качественной продукции; соблюдение экологических требований.

Особую популярность в последнее время получила сфера применения сухого льда для очистки поверхностей (криогенный бластинг). Данный метод не имеет аналогов, поскольку во время чистки не остается никаких следов и отходов в виде абразива. Испарение остатков твердой углекислоты в процессе очистки является одним из главных преимуществ данной технологии. А в некоторых случаях другие методы очистки не применимы. В компаниях, которым постоянно требуется проведение очистительных процедур, наблюдается повышенное внимание к снижению стоимости очистки и технического обслуживания производственного оборудования. Применение сухого льда для очистки оборудования позволяет удовлетворить запросы клиентов. Таким образом, крупные промышленные предприятия становятся перспективным направлением развития бизнеса по производству сухого льда.1

Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Сухой лед пользуется широким спросом в различных отраслях российской промышленности. Более того, в некоторых регионах наблюдается дефицит на данный вид продукции, особенно в летний период. Постоянные заказчики сухого льда — это мясокомбинаты и рефрижераторы, сухой лед используют для разгона облаков во время праздников московские власти. Также эту продукцию берут косметические фирмы и медицинские компании, транспортирующие кровь за границу для анализа.

Основные сферы применения сухого льда показаны на рисунке:

Рисунок 1.1. Основные группы потребителей сухого льда

Источник: Интернет-сайт http://www. techgazy. ru/

Существует множество областей применения сухого льда. Практически любое производство и многие виды бизнеса являются потенциальными потребителями сухого льда и могут с его помощью значительно увеличить свои конкурентные преимущества и преимущества своих товаров.

Пищевая промышленность:

охлаждение пищевых продуктов при их транспортировке и хранении, в том числе с использованием пневмотранспорта для автоматической подачи гранул в охлаждаемое пространство; контактная заморозка пищевых продуктов животного и растительного происхождения.

Очистка различных поверхностей высокоскоростной струей гранул сухого льда:

очистка печей, форм и противней в хлебобулочной и кондитерской отраслях; очистка коптильных камер, миксеров и резервуаров в мясо - и рыбоперерабатывающей промышленности; очистка конвейерных лент, роликов и цепей; очистка литейных форм, пресс-форм и штампов от производственных отложений и загрязнений; очистка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных щитов, изоляторов, теплообменников, турбин и других энергетических агрегатов; удаление сварочного шлака и окалины, очистка сварочных швов; очистка корпусов, винтов и судового машинного оборудования; очистка колесных пар и тележек, очистка электрооборудования и машинных узлов локомотивов очистка фасадов зданий, гранитных и мраморных поверхностей очистка систем вентиляции чистовая подготовка поверхностей под окраску очистка полиграфических машин и их отдельных узлов и механизмов.

Научно-исследовательская деятельность, медицина, биология:

получение низких температур (около -79°С).

Сфера развлечений:

получение безвредного дыма при проведении концертов, спектаклей и дискотек.

Машиностроение:

холодная посадка деталей машин.

Горная промышленность:

охлаждение шахтных выработок.

Метеорология:

создание благоприятных погодных условий путем распыления с помощью авиации гранул сухого льда в качестве реагентов.2

Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке

Основные конкуренты, работающие в ЦФО, представлены в следующей таблице.

Таблица 1.1. Основные конкуренты

№ п. п.	Название компании	Гранулы (мм)	Брикеты (кг)	Цена (рублей)	Доставка	Наличие сертификата
1	"Ледовик"	+	+	от 5 до 39 кг - 100 руб., от 40 килограмм – 80 рублей	бесплатно и в течение 24 часов	есть
2	лед»	3, 9, 16	+	35 рублей, скидки начинаются от 1 тонны	бесплатно по Москве и Московской области	есть
3	SD Company Сухой лед	+	-	за 1 тонну – по договоренности	бесплатно	есть
4	ТЕХНОГАЗ	+	-	за 1 килограмм –  от 40 рублей	по договоренности	есть
5	«Фрозекс»	4, 8	-	за 1 килограмм - 30-40 рублей	бесплатно по Москве и Московской области	есть
6	ООО "Деметра-2000М"	3, 16	-	договорная	по договоренности	есть
7	ОАО "Хладокомбинат №7"	3, 9, 16	+	договорная	по договоренности	есть
8	"Русбизнес"	-	+	договорная	по договоренности	есть
9		+	-	договорная	договорная	есть

Источник: Интернет-сайты компаний, аналитика MegaResearch

Ценообразование на рынке

Ценообразование на рынке сухого льда зависит от ряда факторов:

размера партии; формы (гранулированный или лед в брикетах); качества продукта.

Средние цены на сухой лед в ЦФО представлены в таблице.

Таблица 1.2. Средние цены на сухой лед в ЦФО

Наименование продукта	Размер партии	Средняя цена, руб./кг
Лед сухой гранулированный	до 100 кг	85
от 100 кг	65
Лед сухой в брикетах	до 100 кг	66
от 100 кг	50

Источники: анализ и расчеты MegaResearch

Цены на сухой лед как в гранулах, так и в брикетах различаются у различных компаний. Например, минимальная цена на сухой лед в гранулах размером партии до 100 кг колеблются от 50 до 100 руб. за кг, на сухой лед в брикетах – от 40 до 100 кг. Таким образом, можно сделать вывод, что цены на продукцию каждая компания устанавливает самостоятельно в зависимости от собственных возможностей и затрат.

Обзор государственных программ поддержки предпринимательства в сфере производства в Московской области

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства делится на следующие виды:

Рисунок 1.2. Виды государственной поддержки МСП

Источник: Центр развития предпринимательства Московской области

Имущественная поддержка малого бизнеса осуществляется по трем основным направлениям:

предоставление государственного и муниципального недвижимого имущества в аренду на льготных условиях; предоставление государственного и муниципального недвижимого имущества в собственность на льготных условиях; создание бизнес-инфраструктуры для развития предпринимательства.

Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в следующих основных формах:

субсидии малому предпринимательству; содействие развитию кредитования малого бизнеса; предоставление налоговых льгот малому бизнесу путем внедрения различных льготных режимов налогообложения.

Информационно-консультационная поддержка малому и среднему бизнесу оказывается по двум основным направлениям:

создание инфраструктуры консалтинга предпринимательства; создание информационной среды развития предпринимательства.

В рамках создания инфраструктуры консалтинга государство создает и развивает сеть специализированных организаций, оказывающих консультационную помощь малому бизнесу.

Такие организации могут образовываться в разных формах и носить разные названия: центры поддержки малого бизнеса, фонды малого бизнеса, фонды поддержки предпринимательства, центры содействия малому бизнесу и т. д.

Такие структуры образуются как на муниципальном, так и региональном уровне, и финансируются, как правило, за счет соответствующих бюджетов.

Так, в Московской области функционирует государственное бюджетное учреждение «Московский областной фонд развития малого и среднего предпринимательства», оказывающее помощь малому бизнесу по ряду направлений, в т. ч. юридические услуги, поиск деловых партнеров, рекламные услуги и т. п.

В соответствии с областной программой развития предпринимательства поддержка малого бизнеса в Московской области путем предоставления субсидий осуществляется на конкурсной основе. Организатором проведения конкурсов на субсидирование является Министерство инвестиций и инноваций Московской области.

Чтобы принять участие в конкурсе, организация или индивидуальный предприниматель должны:

являться субъектом малого и среднего предпринимательства; быть зарегистрированными в установленном порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и осуществлять деятельность на территории Московской области; не иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерации; не находиться в процедуре реорганизации, ликвидации или банкротства; деятельность субъекта МСП не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день подачи заявления на получение субсидии; размер среднемесячной заработной платы работников субъекта МСП должен составлять не менее величины минимальной заработной платы на территории Московской области, устанавливаемой на основании трехстороннего соглашения между Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на дату подачи заявки.

В соответствии с ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

Таблица 1.3. Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Показатель	Малое предпринимательство	Среднее предпринимательство
Доля в уставном капитале государства, иностранных организаций, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, организаций, которые не относятся к субъектам МСП	не более 25%	не более 25%
Количество работников	до 100 чел.	101-250 чел.
Годовая выручка от реализации (без НДС)	не более 400 млн.	400 млн. - 1 млрд.

Источник: Центр развития предпринимательства Московской области

В рамках действующей программы развития предпринимательства малый и средний бизнес имеют равные возможности по получению всех видов поддержки, то есть разделение видов поддержки на поддержку только для малого бизнеса или только для среднего бизнеса отсутствует.

Ограничения по оказанию государственной поддержки предпринимательства

Государственная поддержка не оказывается:

кредитным и страховым организациям, инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, ломбардам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг; участникам соглашений о разделе продукции; игорным заведениям; нерезидентам РФ; занятым производством и реализацией подакцизных товаров; осуществляющим добычу и реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых).

Программами, принимаемыми региональными и муниципальными органами власти, могут устанавливаться дополнительные ограничения по поддержке малого бизнеса.

Таблица 1.4. Виды и размеры государственных субсидий

Вид субсидии	Размер субсидии
Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования	компенсация 50% от документально подтвержденных затрат, в размере до 10 млн. рублей
Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров	компенсация 50% от документально подтвержденных затрат, в размере до 10 млн. рублей
Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях	компенсация в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ от произведенных затрат на уплату процентов по кредиту, в размере до 10 млн. рублей

Источник: Центр развития предпринимательства Московской области

Схема проведения конкурсов в рамках реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» представлена на рисунке.

Рисунок 1.3. Схема проведения конкурсов на получение государственной субсидии

Источник: Центр развития предпринимательства Московской области

Порядок представления и рассмотрения заявки на получение субсидии:

1. Для получения субсидий юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства Московской области, и имеющие право на получение субсидий в соответствии с конкурсной документацией, представляют в Государственное бюджетное учреждение Московской области «Московский областной фонд развития малого и среднего предпринимательства» (Далее - "Фонд") заявление на предоставление субсидии.

Заявление на предоставление субсидии представляются в сроки, установленные извещением о проведении конкурсного отбора.

Одновременно с заявлением на предоставление субсидии  субъект МСП  представляет следующий перечень обязательных документов:

сопроводительное письмо (в 2-х экземплярах) юридического лица (индивидуального предпринимателя), содержащее наименование мероприятия; опись представленных документов с указанием количества листов; заявление на предоставление субсидии; копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, заверенную подписью руководителя и печатью; копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью; копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенную подписью руководителя и печатью; выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученную не позднее одного месяца до даты подачи заявки на предоставление субсидии (оригинал или нотариально заверенная копия); выписку из реестра акционеров общества (для акционерных обществ), полученную не позднее одного месяца до даты подачи заявки на предоставление субсидии, заверенную подписью руководителя и печатью; для юридических лиц: копию документа, подтверждающего назначение на должность (избрание) руководителя, заверенную подписью руководителя и печатью (копия протокола общего собрания участников юридического лица об избрании руководителя юридического лица либо решение единственного участника юридического лица о назначении руководителя юридического лица); копию документа о назначении на должность главного бухгалтера (при отсутствии главного бухгалтера, копия документа об исполнении обязанностей главного бухгалтера руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем); справку о размере среднемесячной заработной платы работников субъекта МСП, заверенную подписью руководителя и печатью; документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию не позднее одного месяца до даты подачи Заявки (справка налогового органа по форме, утвержденной приказом ФНС России @ «Об утверждении рекомендуемой формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, порядка ее заполнения и рекомендуемого формата ее предоставления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи»; справку юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии иных бюджетных ассигнований, полученных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в текущем финансовом году на возмещение одних и тех же затрат, заверенную подписью руководителя Заявителя и печатью (в свободной форме); технико – экономическое обоснование (бизнес - план); документы, подтверждающие осуществление затрат.

Заявка может представляется субъектом МСП по одному или нескольким конкурсам одновременно, при этом на каждый конкурс подается самостоятельная заявка.

2. Государственное бюджетное учреждение Московской области «Московский областной фонд развития малого и среднего предпринимательства» обеспечивает регистрацию заявок в реестре заявлений на предоставление субсидий и присваивает заявке порядковый номер.

В случае обнаружения недостатков в оформлении заявки при ее представлении, Фонд вправе возвратить заявку заявителю на доработку.

Заявка подается лично руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) либо его представителем по доверенности.

В течение трех рабочих дней со дня поступления заявки Фонд рассматривает ее на предмет соответствия установленным формам и перечню документов, соблюдения условий предоставления субсидий, установленных соответствующим постановлением, а также на соответствие условиям конкурса, на который подана заявка.

Фонд вправе проводить проверки достоверности сведений, содержащихся в заявке, а представитель Фонда вправе осуществлять выезд на место ведения хозяйственной деятельности заявителя с целью подтверждения сведений, содержащихся в заявке.

По результатам рассмотрения заявки Фонд принимается положительное (отрицательное) заключение о результатах рассмотрения заявки и допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсном отборе.

Положительными критериями для принятия заключения являются:

соответствие заявки установленной формы; полный пакет документов; отсутствие нечитаемых исправлений в документах; соблюдение условий предоставления субсидий; соответствие условиям конкурса, по которому подается заявка; достоверность сведений, содержащихся в заявке.

Заявки рассматриваются в порядке их поступления.

Фонд регистрирует заключения в журнале учета заключений на предоставление субсидий с присвоением порядкового номера и даты рассмотрения и в течение одного календарного дня со дня их регистрации направляет (положительные заключения) в Конкурсную комиссию по подведению итогов Конкурсных отборов.

В срок не более десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок Министерство инвестиций и инноваций Московской области:

утверждает состав и порядок работы Конкурсной комиссии; назначает дату и организует проведение заседаний Конкурсной комиссии; организует работу Конкурсной комиссии и ведение протокола заседаний Конкурсной комиссии.

На основании Протокола Конкурсной комиссии о распределении субсидии заявителям Министр инвестиций и инноваций Московской области издает соответствующий приказ.

В течение трех рабочих дней после издания приказа Министра о предоставлении субсидий Министерство инвестиций и инноваций Московской области направляет заявителям уведомления и проекты договоров о предоставлении субсидии.3

Информация об исполнителе проекта

Аналитический обзор «Анализ рынка сухого льда в ЦФО» выполнен исследовательским агентством «MegaResearch».

В числе наших клиентов:

Дополнительные услуги

Подготовка презентации для инвестора: от 10 000 рублей. Подготовка финансовой модели проекта: от 7 000 рублей. Проведение расширенного маркетингового исследования: от 60 000 рублей. Дополнительные сведения об импорте/экспорте: от 7 000 рублей за 1 товарную группу.

5%	Скидка в размере 5% предоставляется клиентам, которые уже приобретали у нас готовые отчеты.
10%	Скидка в размере 10% предоставляется клиентам, которые уже заказывали у нас индивидуальные отчеты.
15%	Скидка в размере 15% предоставляется клиентам, которые уже приобрели у нас два индивидуальных отчета и более.

Исполнитель Исследования:

Янковская Елена
Специалист отдела бизнес-планирования

Информационное Агентство «MegaResearch»

Телефон: [phone], доб. 1216
E-mail: *****@***ruт

1 Источник: Gasworld. ru

2 Источник: Интернет-сайт http://www. techgazy. ru/

3 Источник: Центр развития предпринимательства Московской области