МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский политехнический университет»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)
Факультет социальных технологий и управления
Кафедра «Менеджмент»
Направление 38.04.02 «Менеджмент»
Тема:
«Стратегический анализ компании ПАО РОСГОССТРАХ»
Выполнила магистрант гр.164-621:
Проверила научный руководитель:
к. э.н., доцент кафедры
"Менеджмент в сфере науки и технологий"
Московский политехнический университет (Мосполитех), г. Москва, Россия
Москва, 2017
Содержание
Введение……………………………………………………………………3 PEST - анализ ПАО «Росгосстрах»………………………………...……4
- Политика…………………………………………………………………4
- Экономика………………………………………………………………..5
- Социокультурные факторы……………………………………………6
- Технологии…………...…………………………………………………..7
SWOT-анализ ПАО «Росгосстрах»……………………………………10
- Сильные стороны……………………………………………………...10
- Слабые стороны………………………………………………………..10
- Возможности…………………………………………………………....11
- Угрозы…………………………………………………………………...11
VRIO - анализ ПАО «Росгосстрах»…………………………………....13 Литература…………………………………………………………….…14ПАО СК «Росгосстрах»
Введение
ПАО «Росгосстрах» является крупнейшей страховой компанией в России, оказывающей большой спектр различных страховых услуг как юридическим, так и физическим лицам для защиты от самых разнообразных рисков. ПАО «Росгосстрах»- единственная компания, имеющая филиальную сеть, сравнимой с Почтой РФ и Сбербанком России. История компании насчитывает 90 лет. Образованная в феврале 1992 года, компания стала правопреемником Госстраха РСФСР, который был создан в 1921 году. Сейчас компания оказывает существенное влияние на формирование страхового рынка России.
Росгосстрах — это огромный холдинг, в который входят несколько компаний:
ПАО СК «Росгосстрах» предлагает разные виды страхования для частных лиц и компаний,
СК «РГС-Жизнь» занимается страхованием жизни,
-Медицина» осуществляет операции по обязательному медицинскому страхованию,
РГС» занимается негосударственным пенсионным обеспечением участников фонда.
Головной компанией группы является ПАО СК «Росгосстрах».
Наряду с Общим собранием акционеров, составной частью системы управления ПАО СК «Росгосстрах» является Совет директоров, избираемый ежегодно решением годового Общего собрания акционеров.
В систему исполнительных органов ПАО СК «Росгосстрах» входят избираемые решением Совета директоров единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган (Правление).
Таблица 1. PEST - анализ ПАО «Росгосстрах»
№ | Вероятность | Угрозы / возможности влияния | Реагирование/ ответная реакция | |
П О Л И Т И К А | ||||
1. | Вступление в ВТО: захват рынка западными компаниями | Высокая, 1-2 года | Угроза захвата рынка иностранными компаниями | Опередить возможных конкурентов |
2. | Крупные корпорации будут активно скупать местные компании. | Высокая, 2-3 года | Угроза захвата рынка иностранными компаниями | Опередить, но в случае необходимости - предложить сотрудничество |
3. | Государственное регулирование: -выдавливание серых схем, главный критерий; -вхождения в большой страховой бизнес; - достаточность капитала. | Высокая, 2-3 года | Оздоровление рынка | Благоприятная возможность для большой компании для выхода на новые рынки |
4. | Обязательное страхование: -Упорядочивание введения новых видов; -Расширение перечня; -Реформа ОМС; -Ограничение допуска иностранных компаний на ближайшие 5 лет. | Высокая, 1-3 года | - Существенный рост рынка ОС на несколько миллиардов долларов. - Защита от иностранных компаний. | Благоприятная возможность - выход на рынок и захват доли рынка |
№ | Э К О Н О М И К А | |||
1. | Предположительно, нижнюю точку падения экономика уже прошла. Это означает, что вход на рынок в данный момент и постепенное расширение своего присутствия является крайне благоприятным. | Высокая, 3-5 лет | - Высокая экономическая активность способствует развитию страхования. - Поступательный рост спроса на оказываемые услуги. | Благоприятная возможность для развития |
2. | Уход с рынка мелких СК | Высокая, 5-10 лет | Рост конкурентной составляющей дает реальные возможности для развития компании | Благоприятная возможность для развития |
3. | Эксперты ожидают резкий рост розничного страхования: -Имущество; - Квартиры; -Дачи, Дома и т. д. | Высокая, 2-5 лет | Рост в несколько раз | Благоприятная возможность - выход на рынок и захват доли рынка |
4. | ОСАГО - рынок насыщен | Высокая, 1-2 года | Грядет передел рынка. | Мало перспектив |
5. | Рентабельность падает. Рост рынка демонстрирует замедление второй год подряд. Выживать будут активно развивающиеся большие компании. | Высокая | Мировая тенденция | Для выживания нужен экспансивный рост |
6. | Радикальные изменения, которые произошли в политике налогообложения на 2016 год, позволяет считать, что в течение 2017 года налоговое законодательство будет подвергнуто ряду доработок и изменений в рамках модели, предложенной в Налоговом Кодексе. | Высокая, 1-2 года. | - Процентные ставки и кредитно-денежная политика. -Данный фактор является существенным и наиболее неопределенным для оценки рисков. |
№ | СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ | |||
1. | Рост культуры будет расти далее. | Средне-высокая 5-10 лет | Быстро развивается | Разные формы страхования жизни будут привлекательны в долгосрочной перспективе. |
2. | Растут денежные доходы, что обусловлено как ростом цен на нефть, так и ростом реального сектора экономики. Особенно важно, что растет доля «среднего класса». | Средне-высокая 5-10 лет | Рост интереса к добровольному страхованию | Благоприятная возможность для развития розничного страхования. |
3. | Растет доля доходов от собственности. | Средне-высокая 5-10 лет | Рост интереса к добровольному страхованию | Благоприятная возможность для развития розничного имущественного страхования. |
4. | -Узкий региональный рынок. -Отсутствие специалистов нужной квалификации. Поскольку государственная политика в области образования, скорее всего, не претерпит существенных изменений в ближайшие несколько лет, можно считать, что подобный спрос с течением времени будет только возрастать. | Высокая, 5-10 лет | Нехватка молодых квалифицированных рабочих. | Рост числа квалифицированных специалистов вследствие повышенного внимания молодёжи к образованию. |
№ | Т Е Х Н О Л О Г И И | |||
1. | Возможность появления новых технологий, способных коренным образом перевернуть рынок страховых услуг. | Средне-высокая 5-10 лет | Снижение цен | Благоприятная возможность для развития розничного страхования. |
2. | Интернет позволяет повышать продажи путем информирования, онлайн продаж, личных онлайн кабинетов, смс оповещений через приложения и т. д. | Средне-высокая 5-10 лет | Расширение клиентской базы | Благоприятная возможность для развития розничного имущественного страхования. |
Как видно из приведенной таблицы 1. PEST - анализ ПАО «Росгосстрах» - факторы внешней среды косвенного воздействия оказывают отрицательно и положительное влияние на деятельность СК «Росгосстрах».
Наибольшее положительное влияние имеют следующие факторы:
- высокая экономическая активность, особенно учитывая высокую деловую активность;
- высокая культура населения;
- размеры и темпы изменения размеров рынка;
- размеры и темпы роста сегментов рынка в соответствии с интересами компании;
- общий уровень экономического развития;
- масштабы правительственной поддержки отрасли.
Наибольшее отрицательное влияние оказывают факторы:
- уровень развития конкурентных отношений;
-система налогообложения и качество экономического законодательства;
-общая конъюнктура национального рынка.
Наибольшее влияние на деятельность страховой организации оказывают политические факторы, в частности государственное регулирование страхового дела посредством принятия различных законодательных актов (ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), а также экономические факторы. В ходе анализа выявлено снижение уровня покупательной способности населения РФ, рост уровня инфляции, падение курса национальной валюты, что неблагоприятно сказывается на деятельности исследуемой организации. Среди социальных факторов, благоприятно воздействующих на ПАО «Росгосстрах», можно отметить рост уровня рождаемости населения. Влияние технологических факторов на организацию в большей степени выражено посредством развития информационных технологий.
Факторы внутренней среды оказывают непосредственное влияние на функционирование и развитие организации. В связи с этим на следующем этапе целесообразно провести их анализ. Целью анализа внутренней среды организации является выявление сильных и слабых сторон ее деятельности. Для того, чтобы воспользоваться внешними возможностями, фирма должна иметь определенный внутренний потенциал. Одновременно необходимо знать и слабые стороны, которые могут усугубить внешнюю угрозу и опасность [1, c.43].
Одним из важнейших условий успешного управления предприятием является оценка его финансово-хозяйственной деятельности, играющая все большую роль в процессе принятия экономических решений. Финансовая деятельность характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования финансовых средств [2, с. 50].
Анализ динамики стоимости активов ПАО «Росгосстрах» начиная с 2015 года – 1 полугодие 2016 гг., представленный в таблице 2, выполнен на основании данных консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2016 года.
Таблица 2. Динамика стоимости активов ПАО «Росгосстрах» 2015 года – 1 полугодие 2016 гг. (тыс. руб.).
Показатель | 31.12.2015 г. | 30.06.2016 г. | 2016 г. к 2015 г. | |
+/- | % | |||
Нематериальные активы | 1 257 470 | 1 113 230 | -144 240 | 0 |
Основные средства | 9 683 445 | 10 301 277 | 617 832 | 106 |
Таблица 3. Финансовые показатели деятельности ПАО «Росгосстрах» за 1-е полугодие 2015 года – 1 полугодие 2016 гг., тыс. руб.
Показатель | 1-е полугодие 2015г. тыс. руб. | 1-е полугодие 2016г. тыс. руб. |
Движение денежных средств от финансовой деятельности на начало года | 9 590 025 | 9 851 197 |
Движение денежных средств от финансовой деятельности | 18 672 717 | 8 298 428 |
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности | 11 055 353 | 19 029 937 |
Всего обязательств и собственных средств | 181 104 618 | 167 969 784 |
Резервы убытков | 53 418 285 | 62 820 127 |
Величина не покрытых убытков | 10 506 031 | 19 862 167 |
Финансовые показатели ПАО «Росгосстрах», представленные в таблице 2 и 3, взяты из открытых источников «Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2016 года» [3].
Таблица 4. SWOT-анализ ПАО «Росгосстрах»
Сильные стороны | Слабые стороны |
1.Крупнейшая страховая компания в России | 1.Большая доля низко квалифицированного персонала |
2.Хорошо развитая филиальная сеть | 2.Несбалансированность страховых портфелей |
3.Оказывает существенное влияние на формирование страхового рынка | 3.Большой удельный вес премии по ОСАГО по отдельным региональным «дочкам» |
4.Хорошо развитая разветвленная филиальная сеть, охватывающая всю территорию страны | 4.Высокие издержки продаж |
5.Взаимовыгодные партнерские отношения с крупнейшими российскими финансовыми институтами | 5.Убыточность некоторых подразделений компании в сфере ОСАГО (достигающая 80-100%) |
6.Высокий уровень доверия населения | 6.Рост выплат по ОСАГО (может привести к трудностям с выплатами по договорам ОСАГО, а, следовательно, и к финансовой неустойчивости) |
7.Блокирующий пакет акций принадлежит государству (это обеспечивает дополнительную надежность) | 7.Более быстрый рост выплат, по сравнению с ростом собираемых страховых премий |
8.Многолетний опыт работы и сформированный имидж | 8.Претензии антимонопольной службы к компании |
9.Компетентное руководство | 9. Заниженный тарифный коэффициент по ОСАГО |
10.Своя база профессиональной подготовки | |
11.Хорошо диверсифицированный общий портфель ОСАГО | |
12.Сформированный имидж | |
13.Хорошие финансовые показатели | |
14.Рост прибыли | |
15.Единая информационная система | |
16.Большие страховые резервы |
Возможность | Угрозы |
1.Рост инвестиционной привлекательности отдельных страховщиков | 1.Нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране |
2.Рост интереса к страховой отрасли со стороны государства | 2.Рост уровня инфляции |
3.Ускорение роста рынка | 3.Растущее конкурентное давление |
4.Реформа системы надзора за страховой отраслью | 4.Нестабильное финансовое положение клиентов |
5.Рост уровня рождаемости населения | 5.Снижение курса национальной валюты |
6.Рост страховых сборов (премий) | |
7.Развитие страхования имущества граждан, а также добровольного медицинского страхования |
Наличие возможности влиять на рынок, большой опыт работы в области страхования, взаимовыгодные партнерские отношения с крупнейшими российскими финансовыми институтами дают компании "Росгосстрах" замечательную возможность занять прочное лидирующее положение на рынке и динамично развиваться в дальнейшем.
Компании "Росгосстрах" присвоен рейтинг высоконадежной компании, что обеспечивает ей дополнительные возможности для закрепления репутации надежной и солидной компании.
Лидирующее положение на российском рынке страхования, а также оказание компанией существенного влияния на формирование страхового рынка в стране дает компании "Росгосстрах" возможность ограничивать конкуренцию, в частности, на рынке ОСАГО.
Убыточность отдельных дочерних предприятий чревата потерями возможностей обеспечения устойчивого финансового роста за счет притока инвестиционного акционерного капитала и дополнительных заемных средств.
Прочная занимаемая позиция на страховом рынке, большой опыт в работе с клиентами, широкая известность компании "Росгосстрах", поддержка со стороны государства, а также надежность финансовых партнеров помогут противостоять угрозам со стороны сильных конкурентов-лидеров отрасли, иностранных конкурентов. Также крупной компании не страшны меры, принимаемые ФССН, РСА и др. по дальнейшей регламентации страховой деятельности, в меньшей мере способны повредить политическая и экономическая нестабильность в стране, и, в связи с этим, нестабильное финансовое положение клиентов.
Несбалансированность страховых портфелей компаний группы и большой удельный вес премии по ОСАГО по отдельным региональным точкам, а также убыточность некоторых подразделений компании в сфере ОСАГО может привести к трудностям с выплатами по договорам ОСАГО, а, следовательно, и к финансовой неустойчивости компании.
Заниженный тарифный коэффициент по ОСАГО может привести к росту выплат, а также к трудностям с выплатами по договорам ОСАГО.
Большую часть прибыли организация получила за счет инвестиционных операций от размещения собственных и привлеченных средств, а также за счет сокращения расходов по основной деятельности и уменьшения объема выплат по договорам обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц.
Таблица 5.VRIO - анализ ПАО «Росгосстрах»
Ресурсы | Финансовые | Человеческие | Информационные | Оборотные | |
Кредитование | Страхование | ||||
Ценность | Да | Да | Да | Да | Да |
Редкость | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Трудность имитации | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Организация | Нет | Да | Да | Да | Да |
Стратегичес-кие последствия | Временное конкурентное преимущество | Конкурентный паритет | Конкурентный паритет | Устойчивое конкурентное преимущество | Конкурент-ный паритет |
Сила или слабость | Сила и отличительная компетенция | Сила | Сила | Сила и устойчивая отличительная компетенция | Сила |
Таким образом, наличие возможности влиять на рынок, многолетний опыт работы в области страхования, взаимовыгодные партнерские отношения с крупнейшими российскими финансовыми институтами, своя база профессиональной подготовки дают компании «Росгосстрах» замечательную возможность занять стабильную позицию на рынке и динамично развиваться в дальнейшем. Компании «Росгосстрах» присвоен рейтинг высоконадежной компании, что обеспечивает ей дополнительные возможности для закрепления репутации надежной и солидной компании. Лидирующая позиция на российском рынке страхования, а также оказание компанией существенного влияния на формирование страхового рынка в стране, дает компании «Росгосстрах» возможность ограничивать конкуренцию. Прочная занимаемая позиция на страховом рынке, многолетний опыт в работе с клиентами, широкая известность компании «Росгосстрах», поддержка со стороны государства, а также надежность финансовых партнеров помогут противостоять угрозам со стороны сильных конкурентов, в том числе и иностранных.
Литература
Методический подход к оценке стратегического потенциала здравоохранения региона. , // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов – 2013г. №6. – с.43; Совершенствование подходов применения метода кластерного анализа в экономических исследованиях. / , // Научный альманах Центрального Черноземья – 2014г.
№3 – с.50;
Интернет источник: https://www. rgs. ru; https://www. rgs. ru/about/investors/index. wbp; https://www. rgs. ru/about/information/index. wbp; https://www. rgs. ru/about/management/index. wbp;