Анализ внешней среды и оценка отраслевого потенциала стратегического развития металлургического предприятия
, магистрант ВКГУ им. С. Аманжолова специальности «Государственное и местное управление»
Современная металлургическая промышленность Казахстана – активный компонент экономики, являющийся платформой для взаимодействия множества ее секторов и в значительной степени влияющий на формирование макроэкономических индикаторов страны.
Многие из металлургических предприятий Казахстана являются градообразующими, а их благополучие может содействовать решению ряда важных социальных вопросов, например: уменьшению безработицы, развитию социальной инфраструктуры и т. д.
Главные факторы ценообразования, такие как: низкая заработная плата, дешевые энергетические ресурсы и низкие амортизационные затраты увеличивают конкурентоспособность казахстанских металлургических производителей.
По данным Агентства РК по статистике на долю горно-металлургического комплекса (ГМК) Казахстана, приходится более 7% ВВП и около 22% в общем объеме промышленного производства нашей страны.
Динамика производства металлургической продукции Республики Казахстан по подсекторам экономики рассмотрена на рисунке 1.
Рисунок 1. Динамика выпуска и потребления продукции металлургии в Республике Казахстан
Горнодобывающая отрасль приносит 30% от общей экспортной прибыли страны, где практически 80% добытой и произведенной руды поставляется на внешние рынки. В обрабатывающей промышленности на долю металлургической отрасли приходится более 35% объема всей продукции ГМК. В состав ГМК входят более 70 предприятий и организаций, в рамках Карты индустриализации Казахстана создаются 16 новых металлургических комбинатов. По данным агентства РК по статистике по состоянию на 1 января 2012 года по виду деятельности «Металлургия» зарегистрировано 199 крупных и 600 средних предприятий, в том числе: 10 по добыче железных руд, 70 добывающих предприятий в цветной металлургии, 71 предприятие по переработке черных металлов, 48 предприятий по переработке цветных и благородных металлов, 600 средних и малых предприятий по производству готовых металлоизделий.
Экспорт металлов и продукции из них является второй товарной группой во внешней торговле Казахстана после продукции крупнейшей нефтегазовой отрасли. В 2015 году экспорт этих товаров составил 11,6 млрд. долларов.
На сегодняшний день Казахстан – крупнейший в мире производитель бериллия (1-4 места), ниобия, галлия, технического таллия, титановой губки (3 место), рения (1-5 места), урана (7 место), угля и серебра (9 место), цинка и глинозема (10 место). У нас сосредоточено 45% подтвержденных запасов урана бывшего СССР. По запасам тантала, ниобия республика занимает 1 место среди стран СНГ.
Рассмотрим особенности мирового рынка бериллия, урана, тантала и ниобия – металлов, входящих в состав продукции, реализуемой АО «УМЗ».
Бериллий - редкий металл, обладающий комбинацией физических и механических свойств, подходящих для широкого диапазона применений.
Запасы бериллия расположены во всем мире за исключением Ближнего Востока. США в настоящее время - крупнейший производитель продуктов бериллия и в то время как у них действительно есть большие известные запасы, особенно в Юте, есть несколько других важных известных глобальных залежей бериллия. Имеются большие месторождения бериллия в Бразилии и Центральной Африке, а также в России.
Новый поставщик бериллия - Казахстан, который недавно объявил об открытии нескольких крупных месторождений в результате работы, сделанной национальной атомной компанией, Казатомпром.
Уран широко распространён в природе. Большая часть урана, однако, поставляется в соответствии с долгосрочными контрактами, и цены в новых контрактах имеют, отраженную в прошлом премию относительно рынка наличного товара. Главные коммерческие перерабатывающие заводы работают во Франции и Великобритании с мощностью более чем 4000 тонн используемого топлива ежегодно.
Ниобий (Nb) является редким, мягким, переходным металлом, используемым в производстве стали высокого качества. Ниобий - компанент для получения сплавов, который будучи добавленным к другим материалам заметно улучшает их свойства. У стали, содержащей ниобий, есть много привлекательных свойств, делающих ее очень желательной для использования в автомобильной, строительной промышленности и при строительстве газопроводов. Сталь с добавлением ниобия обладает большей твердостью, легче и более устойчива к коррозии.
Динамика добычи и производства бериллия, урана, тантала и ниобия на мировом рынке рассмотрена с помощью показателей таблицы 1.
Таблица 1– Динамика производства металлов на мировом рынке
Наименование | Значение за период, тыс. тонн | Отклонение, тыс. тонн | Прирост, % | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
Бериллий | 198 | 142 | 208 | 236 | 232 | 34 | 17,17 |
Уран | 51,72 | 59,88 | 63,29 | 63,09 | 68,81 | 17,09 | 33,04 |
Тантал | 1,27 | 0,78 | 0,49 | 0,79 | 0,77 | -0,50 | -39,37 |
Ниобий | 67,9 | 40,6 | 59,4 | 65,7 | 62,9 | -5,00 | -7,36 |
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок бериллия и урана является растущим и перспективным, а рынок ниобия и тантала испытывает снижение объёмов добычи и потребления.
Отрасль металлургической промышленности в целом, и рынок редких металлов, на реализации которых специализируется АО «УМЗ», является привлекательным с точки зрения перспектив получения прибыли выше средней как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.
Перейдем к разработке стратегической карты отрасли. Цель – оценка исходной позиции АО «УМЗ», а также приоритеты и перспективы стратегического развития предприятия.
Алгоритм разработки:
устанавливается весь спектр характеристик, которые отличают фирмы одной отрасли между собой (для АО «УМЗ» и предприятий металлургии принимаем за основные уровень цены/качества, ассортиментный набор продукции); наносятся фирмы на карту с двумя переменными (по осям карты), используются при этом пары этих различных характеристик (переменные не должны быть сильно коррелированы, должны показывать значительные различия в позициях, занимаемые фирмами в борьбе за рынок, переменные должны быть дискретными или определяться как строго очерченные классы); фирмы, попавшие в одно стратегическое пространство, объединяются в одну стратегическую группу; окружность вокруг каждой стратегической группы пропорциональна доле этой группы в общем объеме продаж отрасли.Карта стратегических групп наглядно отражена на рисунке 2.
На основании выбранных критериев, АО «УМЗ» занимает высокие позиции по качеству производимой продукции, но отстаёт от гигантов металлургии, таких как американская компания «Brush Engineered Materials Inc.» и канадская компания «Cantor Fitzgerald Canada Metals and Mining» по количеству позиций ассортимента.
Рисунок 2. Карта стратегических групп
На основании этого можно сделать вывод: с целью максимального охвата рынка руководство предприятия должно совершенствовать ассортиментную политику АО «УМЗ» если не в области поставок исходного сырья, то в сфере спектра поставляемой на рынок продукции. Кроме того, необходимо особое внимание уделять социальной сфере и охране окружающей среды.
Деятельность АО «УМЗ» на казахстанском и мировом рынках позволяет выявить степень конкурентоспособности предприятия.
Фирмы одной и той же стратегической группы являются ближайшими конкурентами, аналогично и с соседними группами. Нередко фирмы стратегических групп, значительно удаленных друг от друга на карте, вообще не конкурируют друг с другом.
Карта стратегических групп применяется при анализе конкурентной среды для выявления конкурентов со схожими стратегиями. Группировка конкурентов по стратегическому признаку помогает значительно лучше понять конкурентное окружение компании.
Другими словами она помогает выявить тех конкурентов, которые наиболее схожи с анализируемой компанией и требуют более пристального внимания, а также определить те компании, которые занимают другие позиции на рынке и следуют другому курсу развития.
С целью оценки конкурентоспособности АО «УМЗ» используем модель «пяти сил конкуренции» М. Портера, которая включает исследование следующих факторов:
- конкуренция между продавцами внутри отрасли; попытки компаний из других отраслей завоевать покупателей своими товарами-субстратами; возможность появления новых конкурентов внутри отрасли; способность поставщиков сырья и полуфабрикатов, используемых фирмой, диктовать свои условия; способность потребителей продукции фирмы диктовать свои условия.
На основании опроса экспертов в количестве 5 человек, в число которых входили заместитель председателя правления, главный инженер, директор по сбыту, директор по технической подготовке и директор по безопасности производства, было проведено ранжирование критериев согласно модели пяти сил конкуренции М. Портера, результаты которого приводятся в таблице 2.
Таблица 3 – Оценка конкурентоспособности АО «УМЗ»
Критерий конкурентоспособности | Эксперты | Средний балл | ||||
Заместитель председателя правления | Главный инженер | Директор по сбыту | Директор по технической подготовке | Директор по безопасности производства | ||
Потенциальные конкуренты (наличие барьеров вхождения в отрасль) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,8 |
Поставщики (зависимость от поставщиков) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Конкуренция среди существующих фирм | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,4 |
Потребители | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Товары-заменители | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,8 |
Итого рейтинг конкурентоспособности | 4,6 |
Чем сильнее воздействие перечисленных факторов, тем более ограниченными становятся возможности каждого предприятия. В отрасли доминирует обычно один из пяти факторов, наглядно представленных на рисунке 3, который и становится решающим при разработке стратегии.
Рисунок 3. Модель «пяти сил конкуренции» М. Портера
Таким образом, на основании опроса экспертов, рейтинг конкурентоспособности АО «УМЗ», полученный на основании применения модели пяти конкурентных сил М. Портера равен 4,6 по пятибалльной системе оценки.
Отрасль металлургической промышленности в целом, и рынок редких металлов, на реализации которых специализируется АО «УМЗ» (рынок бериллия и урана является растущим и перспективным), является привлекательным с точки зрения перспектив получения прибыли. АО «УМЗ» занимает высокие позиции по качеству производимой продукции, но отстаёт от гигантов металлургии, таких как Казахмыс» и ТОО «Казцинк» по количеству позиций ассортимента. Учитывая достаточно высокий рейтинг конкурентоспособности (4,6 баллов по 5-балльной шкале), в целом стратегический потенциал предприятия может быть охарактеризован как высокий. На основании этого можно сделать вывод: с целью максимального охвата рынка руководство предприятия должно совершенствовать ассортиментную политику АО «УМЗ» если не в области поставок исходного сырья, то в сфере спектра поставляемой на рынок продукции.
http://export. /ru/page-417-metallurgicheskaya_otrasl_ Анализ общей ситуации в отрасли // http://zdamsam. ru/a52194.html Школа «стратегического планирования» // http://www. studfiles. ru/preview/2775309/page:3/
