Рынок услуг катафорезного грунтования

Рынок услуг катафорезного грунтования

Величина российского рынка катафорезных покрытий обуславливается широтой применения данного метода антикоррозионной защиты металлов в различных отраслях промышленности, таких как:

тяжелое машиностроение; судостроение; строительное и коммунальное машиностроение; сельскохозяйственное машиностроение; химическое машиностроение; автомобильная промышленность; тракторостроение; станкостроение; мебельная промышленность; производство бытовой техники и электроприборов и т. д.

Только в автомобильной промышленности (на рынке В2В) в 2016 году потенциал использования услуг катафореза можно оценивать на уровне 100-110 млн. м2 (по оценке -холдинг» в России будет продано 2,1 - 2,3 млн. легковых автомобилей, а произведено из них около 1,2 млн. автомобилей (www. asm-holding. ru)), что в денежном  выражении составит около 10-12 млрд. рублей.

Дополнительно к этому, с учетом потребительского рынка (В2С), потенциал рынка катафореза, применительно к запасным частям автомобилей для ремонта (в основном кузовные детали), по данным компании «Экрис» (www. ekris. ru/tendentions) может оцениваться в 40 млн. м2 или в 4 млрд. рублей.

Доля рынка катафорезного покрытия в секторе автомобильной промышленности, по мнению экспертов, может составлять около 60% от общего объема российского рынка катафореза.

Таким образом, российский рынок по оказанию исследуемых услуг можно оценивать на уровне 200-220 млн. м2 в год или 22-24 млрд. рублей.

рынок услуг по покраске деталей (обычным и порошковым методом) (с ежегодным приростом на  2-3%, www. lakikraski. info/files/powder_coatings. pdf)

Окраска деталей представляет собой процесс нанесения на обрабатываемые поверхности лакокрасочных  материалов (в жидком или порошкообразном виде) равномерными тонкими слоями и создание ударопрочного покрытия, обладающего  высокими антикоррозионными и электроизоляционными свойствами, стойкостью к растворам щелочей, кислот и органическим растворителям и высоким температурам (–60 ? +150? С).

Недостатком этого метода защиты поверхностей является:

сложность прокрашивания деталей сложной конфигурации со срытыми полостями; недостаточная стойкость порошкового покрытия (около 150-200 часов в камере солевого тумана);

рынок услуг цинкования (с ежегодным приростом ~ 5%, www. zdc. ru/publications/publications_4.html )

Непрямые конкуренты:

– крупнейший российский производитель легковых автомобилей:

производственная мощность по катафорезной окраске - 4,8 тыс. м2/час - используются только для антикоррозийной обработки кузовов методом погружения; применяемая транспортировочная система не позволяет производить покрытие более мелких изделий; технология катафорезного грунтования предполагаент использование постоянных токов; предприятие не оказывает услуг по катафорезному покрытию внешним потребителям; cтоимость покрытия ~ 100 руб./ м2; качество покрытия – удовлетворительное (в рамках соответствия требованиям ГОСТ);

(Тольяттинский завод стальных колес) - специализируется на производстве стальных штампованных дисков для легковых автомобилей (в основном для моделей ВАЗ):

мощность завода – 1,5 млн. колес в год; производственная мощность по катафорезной окраске ~ 100 м2/месяц - используются для антикоррозийной обработки собственной продукции; технология катафорезного грунтования предполагает использование постоянных токов; применяемые в технологичнеской цепочке ванны не позволяют производить покрытие крупных изделий (с площадью поверхности > 0,36 м2); стоимость покрытия ~270 руб./м2;

-ТЛТ  »:

технология катафорезного грунтования предполагаент использование переменных асимметричных токов; производственная линия собственной конструкции мощностью имеет мощность > 300 тыс. м2/месяц, предназначена для оказания услуг по нанесению катафоркезного покрытия внешним потребителям и использования в качестве демонстрационного образца; применяемые в технологической цепочке ванны предназначены для катафорезного грунтования  изделий с площадью поверхности не > 4 м2; стоимость покрытия ~ 87 руб/м2.

Оценивая возможности потенциальных конкурентов и Инициатора проекта, необходимо отметить, что имеет место «разрыв» между возможностями удовлетворения существующих и возрастающих потребностей производителей автокомплектующих в антикоррозийных покрытиях. Именно этот «разрыв» и должны заполнить услуги -ТЛТ  ».

Основные конкурентные преимущества Инициатора:

низкая цена услуги; высокая производительность оборудования; повышенное качество катафорезного покрытия (следствие применения ассиметричных токов).

Политика продвижения

В качестве основного метода продвижения необходимо использовать прямую рекламу на интересующие целевые группы.  Для этого можно использовать:

Создание собственного Web-сайта;

семинары, посвященные продукции нового производства; рассылки рекламных материалов о новом заводе и рекламно-технической документации по продукции производства; подготовка рекламно-информационных статей, посвященных продукции нового завода в специальных строительных изданиях местного и российского значения.

При этом немаловажным фактором будет являться создание образа компании, соответствующего принятому позиционированию, для чего эффективно использовать средства PR - создания необходимого общественного мнения.  Из них могут быть эффективными:

проведение пресс-конференций, посвященных закладке нового производства; проведение официальных мероприятий («обрезание лент») с пресс-конференцией, посвященной вводу в действие нового производства; подготовка серии информационных статей, посвященных новому заводу; подготовка рекламно-информационных статей в общественно-политических изданиях города, посвященных продукции нового производства.

В целом для нового завода  задачами продвижения могут следующее:

популяризация нового покрытия; разъяснение недостатков существующей технологии.

При этом для выполнения данных задач является эффективным создание рекламного пула с организациями, специализирующимися на продаже автокомпонентов

Данный комплекс мероприятий по продвижению позволит также сформировать необходимое общественное мнение потенциальных частных потребителей.

План продаж

Предполагается, что в первый год запуска оборудования (2018 г.) новый завод сможет окрашивать катафорезным грунтом до 0,5 млн. м2 деталей (50 % от проектной мощности) с дальнейшим выходом в 2019году на 1млн. м2 деталей (100% от проектной мощности)

Обоснование продаж и потребители продукции.

Обоснование продаж: Потребители продукции:

В связи с началом производства в Тольятти автомобилей «Рено» и «Ниссан», а так же повышения требований к продукции поставщиков со стороны «АВТОВАЗА» возникла необходимость в покрытии комплектующих катафорезным грунтом черного цвета. В связи с дальнейшей локализацией выпуска комплектующих спрос на услугу по катафорезной окраске будет ежегодно увеличиваться.

Предварительно имеются договоренности об оказании услуг для следующих фирм:

№ п/п	Заказчик	Наименование продукции	S-1 детали	Кол-во деталей в год	S окр в год
1	Танеко	Амортизатор X3009F60 base assy rear X3009F62 rod assy	0,248 0,1789	1 650 000 1 650 000	409 200 295 185
ООО "УралПромСталь"	Пружины	0,112м2	950 000	106 400
Такато	Элементы ремней безопасности	0,178	1 200 000	213 600
«Эдша»	Элементы кузова (петли, упоры. И т. п.)	0,3	950 000	285 000
	Элементы кузова и ходовой	0,78	975 000	760 500
ИТОГО:	2 069 885 кв. м.
Стоимость 1м2	84 руб	173 870 340 руб

Как альтернативные потребители услуг могут использоваться любые производители изделий из метала к которым предъявляются повышенные требования к коррозионной стойкости и декоративному виду.

Пример: на разработанном оборудовании возможна обработка аллюминевого профиля для производства конных конструкций и шкафов купе.

Большинство производителей предлагают алюминиевый профиль, обработанный методом анодировки с последующим нанесением декоративного покрытия  Технология получения катафорезного покрытия заключается в проведении двух стадийной обработки алюминиевого профиля вместо традиционно используемой производителями одно стадийной обработки. При этом вторая стадия, заключающаяся в нанесении на поверхность профиля слоя водорастворимых лаков, придает ему повышенные технические характеристики, а именно:

* более высокое качество цвета. Цвет профиля приобретает глубину и большую равномерность, начинает «играть» на свету;

*более высокая устойчивость к механическим повреждениям. Катафорезный способ обработки позволяет получать декоративные покрытия более высокой плотности. Покрытие устойчиво к царапинам, которые могут возникнуть в процессе сборки или эксплуатации шкафа-купе;

*более высокая стойкость к химическим воздействиям. Покрытия профиля имеет повышенную стойкость к коррозии и воздействию химических веществ. Благодаря этому профиль не темнеет под воздействием кислорода, для его чистки можно использовать любые виды моющих веществ, в том числе абразивы.

Катафорезная обработка представляет собой более совершенный метод обработки алюминиевого профиля по сравнению с анодировкой и на сегодняшний день не предлагается ни одним производителем алюминиевых профилей для шкафов-купе не только в России, но и в большинстве развитых стран Европы, Германии, Польши, Франции. А с введением с 2010г правительством России запретительных пошлин на импортный анодитрованый профиль данное направление может рассматриваться как приоритетное. В настоящее время в нашей стране анодированием аллюминевого профиля занимается только 2 предприятия  и на рынке ощущается большой дефицит данного продукта и резкий рост цен на предварительно обработанный профиль.

Кроме того, на оборудовании возможна предварительная катафорезная окраска профлиста и металочерепицы, стальных радиаторов отопления, рабочих колес насосов и. д.,  что значительно повышает коррозионную стойкость данных изделий, так и их декоративные свойства.