Краткий обзор рынка зерна по сост. на 04.12.12

Аналитический центр

Краткий обзор рынка зерна по сост. на 04.12.12

Мировые цены: на прошедшей неделе цены были подвержены разнонаправленным тенденциям. Ухудшение состояния посевов озимой пшеницы в США (33% в хорошем состоянии против 34% в на прошлой неделе и 52% год назад) и сохранение меньшей доли посевов в хорошем состоянии во Франции (76% против 95% в прошлом году), а также продажа американского зерна на тендере в Египет (165 тыс. тонн из 400 тысю тонн) оказывали повышающее воздействие на цены. Однако низкие экспортные продажи пшеницы и кукурузы в целом из США, прогноз осадков продавливали цены вниз В целом за неделю  США цена снизилась до 337 USD/т FOB ( минус 6 USD/т за неделю).. Цена французской мукомольной пшеницы возросла до355 USD/т (плюс 3 USD/т). Казахская пшеница 3 класса несколько возросла - 305-325 USD/т DAF-Петропавловск (плюс 5 USD/т). Внутренний рынок России: зафиксирован новый всплеск цен, в особенности в центральных регионах, в Сибири бы отмечен незначительный рост. При этом Цена на муку в. с. Москве и области стабильна, в сибирском регионе, впервые за долгое время цены на муку незначительно снизилась. Потенциал России по вывозу пшеницы и ячменя до конца сезона крайне ограничен: в ноябре12 - июне 13 пшеница - около 0,8 млн. тонн, ячмень – 0,4 млн. тонн. Поставки практически из всех регионов при текущих экспортных и внутренних ценах убыточны, даже при полном возврате НДС. Рост поставок возможен только при резком изменении ценовой мировой конъюнктуры, однако внутренние потребители даже в этой ситуации будут конкурировать за пшеницу и ячмень.

Общий потенциал экспорта по кукурузе из России до конца сезона 2012/2013г. составляет около 1,1 млн. тонн. Основные поставки кукурузы в настоящее время идут через малые порты (Ейск, Азов), однако в ноябре 2013г. увеличились поставки через КСК (Новороссийск) и Тамань.  Цена российской кукурузы в настоящее время составляет около 305 USD/т FOB глубоководные порты.

Тендеры: на торгах 18 ноября Ирак закупил 50 тыс. тонн российской пшеницы у МЗК по 399 USD/т C&F или около 364-365 USD/т FOB, что соответствует текущей рыночной цене пшеницы 3 класса. Поставка должна состояться в декабре 2012г. - январе 2013г. Ирак объявил еще один тендер по закупке минимум 50 тыс. тонн, который состоится 3 декабря, результаты – 7 декабря (на последнем тендере 18 ноября Ирак закупил 50 тыс. тонн российской пшеницы у МЗК по 399 USD/т C&F или около 364-365 USD/т FOB). Последний тендер Египта прошел без участия России. Было закуплено 400 тыс. тонн пшеницы из Румынии, США и Франции по ценам 336-337 USD/т FOB за американскую пшеницу и 360-362 USD/т FOB за французскую и румынскую пшеницу. Иордания проведет 11 декабря тендер на поставку 100 тыс. тонн пшеницы и 100 тыс. тонн ячменя с поставкой с февраля по март 2013г. Турция закупила 3 тыс. тонн российской пшеницы с поставкой в декабре. Частные израильские импортеры объявили тендер на закупку 115 тыс. т кукурузы, 35 тыс. т фуражной пшеницы, 20 тыс. т фуражного ячменя и 20 тыс. т сорго с поставкой разных партий с конца января по начало апреля 2013 года. Тендер состоится 5 декабря. Всего в декабре на тендерах продано  около 260 тыс. тонн российского зерна. На январь 2013г. продано порядка 105 тыс. тонн.

В ноябре 2012г. через глубоководные порты Юга было отправлено 749 тыс. тонн зерна. При оценке общероссийского экспорта в 1,54 млн. тонн, доля глубоководных портов составит 48-49% против 34% в октябре (октябрь 2012г. – 0,81 млн. т из 2,35 млн. тонн). Заявки на декабрь 2012г. в настоящее время на Новороссийск и Туапсе составляют 340 тыс. тонн, в том числе около 132,5 тыс. тонн кукурузы.