Актуальность анализа рынка нефти и газа

УДК 330

Актуальность анализа рынка нефти и газа

АМОУ ВПО «Самарская академия государственного и муниципального управления»,

г. Самара

Аннотация: Анализ добычи невозобновляемых природных ресурсов приобретает все большую актуальность. Освоение сланцевых нефти и газа является принципиальным для перепозиционирования центров мировой добычи и определения новой расстановки сил на глобальном рынке. Особое внимание уделено понимаю роли России в будущей энергетической карте мира и поиску инструментов для моделирования добычи нефти и газа.

Ключевые слова: невозобновляемые природные ресурсы, коэффициент извлечения нефти, энергетическая карта мира, сланцевая нефть, сланцевый газ.

Невозобновляемые природные ресурсы играют огромную роль в экономике любой страны, особенно в Российской Федерации – крупнейшем обладателе и экспортере природных ресурсов. Значение добычи нефти и газа велико во всех отраслях национальной экономики, так как любая отрасль использует их в качестве сырья, топлива, энергии. Актуальность данной темы заключается в том, что Россия, обладающая крупными нефтяными и газовыми запасами, подвержена риску, потому как последнее время экономика России зависит от сырьевого сектора.

Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом хозяйстве. Её доля в общем потреблении энергоресурсов непрерывно растёт: 3% в 1900, 5% перед 1-й мировой войной 1914—1918, 17,5% накануне 2-й мировой войны 1939—45, 24% в 1950, 41,5% в 1972, 48% в 2004 [1]. Согласно статистическому обзору рынка энергетики есть несколько ведущих стран с крупнейшими запасами нефти, представленные в таблице 1[2].

В мире с каждым годом находят все меньше и меньше новых легкодоступных нефтяных запасов. Количество открытых нефтяных месторождений заметно возрастало в 60-70 годах, затем начало несколько снижаться. Особенно стало заметным снижение прироста самых крупных месторождений, поэтому сегодня около 80% объема мировой добычи происходит из месторождений, открытых еще до 1980 года [3]. Чуть более 80% доказанных мировых запасов находится в 30 гигантских нефтяных резервуарах, 11 из которых, содержащих около 70% мировых доказанных запасов, находятся на Ближнем Востоке [4]. Четырнадцать крупнейших месторождений, средний возраст которых составляет 43,5 года, дают 20% мирового производства нефти [5].

Как результат – все крупнейшие месторождения перейдут в стадию падения за счет истощения запасов. При этом крайне важно точно знать динамику их падения, поскольку эта информация позволила бы, в свою очередь, выявить то количество новых месторождений, которое должно быть введено в эксплуатацию, чтобы компенсировать падение гигантов.

Таблица 1 - Станы с крупнейшими запасами нефти (млрд. баррелей)

Важно отметить уровень добычи нефти Российскими компаниями на новых месторождениях в 2003-2012 годах (рисунок 1).

Рисунок 1. Добыча нефти на месторождениях,

введеных в 2003-2012гг., млн тонн

Одним из значимых шагов для поддержания будущей добычи является увеличение коэффициента извлечения нефти (КИН) на действующих месторождениях за счет применения методов увеличения нефтеоотдачи (МУН). В настоящее время наблюдается значительное отставание России по КИН от таких стран, как США и Норвегия [6]. По прогнозным данным согласно оценке Лукойл к 2025 году российские компании могут увеличить добычу нефти более чем в 10 раз (рисунок 2).

Рисунок 2. Прогноз добычи нефти по крупным проектам, млн. тонн

Существуют факторы, влияющие на рост потребления ресурсов. Одним из них является рост населения Земли. В период с 2010 по 2025 годы мировое население увеличится более чем на 1,1 млрд человек. По оценкам McKinsey Global Institute 440 городов в развивающихся странах обеспечат к 2025 году до половины роста мирового ВВП. Одновременно будет расти потребительский класс. Ожидается, что к 2025 году класс потребителей в городах вырастет более чем на 1 млрд человек, а его доля в мировом населении превысит 50% (рисунок 3). Урбанизация и формирование потребительского класса в развивающихся странах будут способствовать росту спроса на жилье, инфраструктуру, высокотехнологичные товары и энергоносители [7].

Как следствие урбанизации наибольшее увеличение спроса на нефть будет приходиться на транспортный сектор, в котором нефть остается основным энергоносителем (доля нефти более 90%) (рисунок 4) [2].

Однако энергетическая карта мира меняется, и это может иметь далеко идущие последствия для энергетических рынков и торговли. Возрождение нефте? и газодобычи в США, обусловленное новыми технологиями добычи, открывающими доступ к ресурсам нефти из малопроницаемых пластов и сланцевого газа, стимулирует экономическую активность в стране, так как снижение цен на газ и электроэнергию дает промышленности конкурентные преимущества, и изменяет положение Северной Америки в мировой торговле энергоресурсами.

Рисунок 3. Мировое население и доля потребительского класса

Прогнозируется, что примерно к 2020 году Соединенные Штаты становятся крупнейшим мировым производителем нефти (опережая Саудовскую Аравию до середины 2020?х годов), а также начинают пожинать плоды новых мер по эффективному использованию топлива на транспорте [8]. Также промышленная добыча метана из угольных пластов ведется в Австралии, Канаде и Китае [9].

Рисунок 4. Потребление энергоносителей в транспортном секторе

Рост добычи сланцевой нефти в 2011-2012 годах оказался впечатляющим. Добыча нефти по формации Баккен на участках, расположеных в Севеной  Дакоте, с 2008 года выросла более чем в 7,5 раза и составила в 2012 году 589 тыс. барр в сутки (рисунок 5). Кроме того, наблюдается резкий рост добычи жидких углеводородов в провинции Игл Форд (штат Техас) [10].

Рисунок 5. Добыча ресурсов США

Приведем также прогноз добычи сланцевой нефти в США согласно оценкам Международного энергетического агентства (рисунок 6).

Рисунок 6. Прогноз добычи сланцевой нефти в США

Освоение нетрадиционных ресурсов сланцевых нефти и газа является принципиальным для перепозиционирования центров мировой добычи и определения новой расстановки сил на глобальном рынке, отмечает Международное энергетическое агентство (МЭА) [8]. От низких цен на нефть очевидно пострадают производители и экспортеры традиционных видов нефти. В первую очередь, это скажется на их счете текущих операций. Самые большие потери понесет Россия - при худшем для нее сценарии баланс текущего счета может снизится на 10% согласно прогнозам PricewaterhouseCoopers в докладе "Сланцевая нефть: новая энергетическая революция". Именно поэтому анализ добычи газа является особенно актуальным.

Россия является мировым лидером по доказанным запасам газа (рисунок 7). Основные запасы (более 60%) сосредоточены в Западной Сибири.

Рисунок 7. Доказанные запасы газа, трлн м3

Однако если рассматривать запасы сланцевого газа в мире, то в лидерах можно увидеть Северную Америку (рисунок 8).

Рисунок 8. Мировые запасы сланцевого газа

По прогнозам [8] спрос на газ будет расти быстрее, чем спрос на нефть. Ключевыми факторами спроса на газ стала низкая стоимость по отношению к другим видам ископаемых топлив. Основным регионом роста потребления газа будет являться Китай, который к 2020 году станет одним из крупнейших в мире потребителей и импортеров газа. По оценкам Лукойл [6], потребление газа в мире до 2025 года будет расти темпом 2, 2% ежегодно (рисунок 9).

Рисунок 9. Потребление газа по регионам и секторам

С учетом времени, требуемого на выработку необходимых компетенций, обновление парка буровых и освоение технологий, заметную роль сланцевый газ за пределами Северной Америки начет играть после 2020 года. Значительные ресурсы есть в Азии и Латинской Америке, при этом наилучшими условиями для добычи сланцевого газа обладает Китай, который уже начал процесс импорта соответствующих технологий. Но неразвитость газовой инфраструктуры не позволит Китаю в ближайшей перспективе сделать себестоимость добычи нетрадиционного газа столь же низкой и прирост добычи столь же быстрым, как в США (рисунок 10).

Учитывая вышесказанное, при текущих подходах к ценообразованию конкурентоспособность российского газа на рынке Китая вызывает сомнения.

Три российские компании заявили о том, что намерены начать опытную разработку сланцевых ресурсов в ближайшие годы - "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть", но в кооперации с иностранными корпорациями, чтобы снивелировать технологические и финансовые риски: "Роснефть" совместно с ExxonMobil, "Газпром нефть" - с Shell [11]. При этом вице-президент ЛУКОЙ осторожен в своих прогнозах: «Сегодня в стране на 1000 семей приходится около 40 автомобилей. До 2025 года этот показатель вырастет до 200 автомобилей. Это ниже, чем в США и Европе, но достаточно, чтобы Китай утроил потребление моторных топлив». По оценкам Лукойл изменение структуры легкового автопарка будет происходить эволюционно (рисунок 11).

Рисунок 10. Извлекаемые запасы нетрадиционного газа и прогноз его добычи

Однако расширение использования природного газа в качестве моторного топлива — одно из стратегических направлений деятельности [9].

Рисунок 11.  Структура легкового автопарка, %

Автотранспорт, работающий на природном газе, выбрасывает в атмосферу в среднем в 5 раз меньше вредных веществ, чем автотранспорт, работающий на бензине (например, выбросы CO2 снижаются на 25%, а выбросы угарного газа — на 80%). В крупных городах, где доля транспортных средств среди всех источников загрязнения атмосферы может достигать 90%, переход на газомоторное топливо поможет снизить нагрузку на окружающую среду и, как следствие, на здоровье людей.

Рост гидроэнергетики и быстрое развитие ветровой и солнечной энергетики укрепили позиции возобновляемых источников в качестве неотъемлемой составляющей в структуре мировой энергетики: к 2035 году возобновляемые источники составят почти одну треть совокупного объема выработки электроэнергии. Солнечные технологии растут быстрее других технологий возобновляемой энергии. К 2015 году возобновляемые источники займут второе место в мире по выработке электроэнергии (составляя примерно половину от угольной энергетики), а к 2035 году они приблизятся к углю, основному источнику электроэнергии в мире [8].

Таким образом, энергетическая картина мира может значительно измениться в ближайшие годы. Одни эксперты поддерживают развитие традиционных видов топлива, другие утверждают о переходе на новый вид ресурсов. Также отличаются мнения зарубежных и российских ученых относительно роли России в мировой добывающей промышленности. Однако при составлении моделей и прогнозов в отличие от экспертных оценок количественные являются, на наш взгляд, более точными и измеримыми. К примеру, в работах [12] в качестве оценки точности моделирования принят коэффициент детерминации R2, а в качестве оценки точности прогнозирования – второй коэффициент Тейла Т2. Авторами показано, что использование в качестве метода идентификации генетических алгоритмов позволяет получать высокоточные оценки моделирования и прогнозирования (R2 >0,9; Т2 < 10%) при анализе добычи нефти и газа. Учитывая вышесказанное, моделирование и прогнозирование добычи невозобновляемых источников является актуальным.

Литература

Oil and Gas Journal, September, 2013 International Energy Agency (IEA), Statistical Review of World Energy. - 2011 Долгосрочные перспективы российской нефти (анализ, тренды, сценарии) / , , В. М.  Сергеев. - М.: ФАЗИС, 2003. – 252 с. Mitchell J. The New Economy of Oil. - London: Royal Institute of International Affairs, 2001, р. 150. Simmons М. World's Giant Oilfields. - Hubbert Center Newsletter, 2002, 1, www. hubbert. mines. edu. Основные тенденции развития глобальных рынков развития нефти и газа до 2025 года, , 2013 г. McKinsey Global Institute, http://www. International Energy Agency (IEA), Statistical Review of World Energy. - 2012 , http://www. gazprom. ru/ Noth Dacota Industrial Comission, https://www. dmr. nd. gov/oilgas/ Деловой журнал Neftegaz. RU, http://neftegaz. ru/ , Параметрическая идентификация рядов динамики: структуры, модели, эволюция. Монография. - Самара: СамНЦ РАН, 2011. – 364с.