Дорожная карта
развития молочной отрасли Забайкальского края
Текущее состояние отрасли
Доля местной продукции от общего потребления молочной продукции (самообеспеченность) – 35%. Российский показатель – 66%.
При этом, 30% этого показателя обеспечена личным потреблением (потребление в сельской местности молока личных подворий). Поэтому самообеспеченность промышленной молочной продукции, то есть доля местной продукции в переработанной молочной продукции составляет всего около 5%.
Доля сырого молока, идущего на переработку от общего объема надаиваемого молока – 3,6%.
Основное производство сырого молока – в личных подсобных хозяйствах (92,8%).
Потребление молока на одного человека – 74,7% от рекомендуемой нормы.
Загруженность перерабатывающих предприятий отрасли – 32%. При этом предприятия сильно изношены морально и физически.
Лидер отрасли (Читинский молочный комбинат) производит 76% объема молочной продукции края (неразвитая конкуренция).
В крае практически не производятся некоторые виды востребованной молочной продукции (сыры, йогурты, масло, ультрапастеризованное и сухое молоко и др.)
Результат: Экономика края теряет ежегодно до 10 млрд. руб. в виде оплаты за завозную молочную продукцию. С точки зрения потерь для бюджета Забайкальского края – недополученные налоги регионального уровня только от предприятий переработки составляют до 500 млн. руб. ежегодно. Краевой рынок труда не имеет более тысячи рабочих мест.
Цель Проекта развития молочной отрасли
Увеличить к 2020 году долю рынка переработанной молочной продукции, занимаемую местными товаропроизводителями с 5% до 35%, увеличив этот показатель в целом по молоку и молочной продукции с 35% до 50%.
Задачи
- Увеличение производства качественных кормов Строительство и/или модернизация объектов молочной отрасли и смежных отраслей: комбикормовых заводов, племенных предприятий, молочных ферм, молокоперерабатывающих предприятий. Увеличение поголовья высокопродуктивных коров. Создание эффективной заготовительной сети. Ввод простаивающих мощностей перерабатывающей промышленности. Запуск производства новых видов продукции: сыры, йогурты, масло, ультрапастеризованное молоко и др. молокоемкая продукция. Защита местных производителей от недобросовестной конкуренции. Стимулирование потребления местной молочной продукции.
Аргументы Проекта
Обоснованность мероприятий базируется на проведенной всесторонней оценке проблем, сдерживающих развитие отрасли. Отдельное внимание уделено вопросу достоверности используемых в расчетах данных.
Целесообразность Проекта основывается на приемлемом сроке возврата (до 7 лет) направленных на ее реализацию средств, возвращаемых в виде дополнительных поступлений в региональный бюджет.
Реализуемость Проекта будет обеспечена проводимыми расчетами каждого мероприятия.
Проблемы, сдерживающие развитие отрасли и мероприятия по их решению.
Основные проблемы и их причины | Мероприятие |
Низкая молочная продуктивность коров вследствие несбалансированного питания, плохой племенной работы и ветеринарного обслуживания, не соблюдения технологии содержания скота | Государственная поддержка создания/модернизации кормоперерабатывающих заводов; Субсидирование приобретения комбикормов (на начальном этапе Проекта); Стимулирование улучшения структуры посевных площадей; Субсидирование приобретения техники для заготовки кормов; Господдержка создания племенных предприятий и приобретения племенных животных; Стимулирование повышения качества молока (жирности и др.) По ветеринарному обслуживанию – меры вырабатываются в рамках проекта с Всемирным банком Господдержка строительства помещений для содержания скота; |
Нехватка сырья (сырого молока), недостаток молочных ферм по причине отсутствия инвесторов для строительства современных ферм и нерентабельности устаревших ферм | Государственная поддержка строительства молочно-товарных ферм с полным циклом производства молочной продукции. Увеличение грантовой поддержки создания молочных ферм малого бизнеса, ориентированных на современные технологии. Субсидирование приобретения оборудования для молочных ферм. Субсидирование затрат на производство молока-сырья. Активный поиск инвесторов органами власти. |
Очень слабая заготовительная сеть в условиях производства основной массы сырого молока в подворьях | Грантовая поддержка создания кооперативов, ориентированных на заготовку молока; Субсидирование заготовителей до устранения дефицита сырья у перерабатывающих предприятий; Грантовая поддержка прочих создаваемых заготовительных организаций (по линии Минэконома) |
Недостаток мощностей перерабатывающих предприятий, недозагруженность имеющихся мощностей | Господдержка модернизации предприятий и увеличения их производственной мощности |
Низкая эффективность перерабатывающих предприятий, неполная линейка молочной продукции по причине морального и физического износа предприятий | Субсидирование приобретения высокотехнологичного оборудования (в т. ч. импортного) |
Слабые позиции местных производителей на потребительских рынках (розница, социальные потребители и др.) | Продвижение местной продукции органами власти (программа «Школьное молоко», бренд «Произведено в Забайкалье», поддержка участия в госзакупках, соглашения с торговыми сетями, проведение выставочных мероприятий и др.) Противодействие недобросовестной конкуренции со стороны завозной продукции. Стимулирование маркетинговой работы местных производителей. Пропаганда здорового питания на основе потребления местной качественной продукции. Организация обучающих мероприятий. Информационный проект «Наше молоко» (социальная реклама, просветительские программы о качестве, пользе, правильном понимании маркировки и т. п.). Создание ассоциации производителей молока Забкрая. |
Недостаток квалифицированных кадров в отрасли по причине низкой оплаты труда | Господдержка рентабельных предприятий, предлагающих конкурентоспособный уровень оплаты труда специалистов |
Недоступность дешевых и длинных кредитных ресурсов на инвестиции и оборотный капитал | Меры разрабатываются в рамках проекта с Группой Всемирного Банка |
Предварительная оценка затрат государственной помощи (федеральный и региональный бюджет) на реализацию Проекта
Содержание мероприятия (размер господдержки) | Производственные показатели | Оценка затрат, млн. руб. | Эффект | ||
Единица измерения | Значение | ||||
1 | Дополнительная несвязанная поддержка обработки посевных площадей под кормовую базу (1500 руб/га) | Тыс. га вводимых посевных земель | 49,5 | 222,6 | 215,7 тыс. тн дополнительных кормов в год |
2 | Господдержка приобретения техники для развития кормовой базы (50% стоимости) | Ед. техники | 432 | 408,7 | Ввод в оборот 49,5 тыс. га под корма |
3 | Господдержка приобретения племенных коров (70% стоимости) | Дополнительные головы племенного скота | 1000 | 84 | Формирование необходимой племенной базы |
4 | Господдержка создания новых молочных ферм (30% затрат) | Скотомест | 1500 | 90 | Развитие сырьевой базы |
5 | Господдержка расширения заготовительной сети (50% стоимости молоковозов, оборудования для заготовки) | Количество молоковозов | 29 | 14,5 | Сбор дополнительных 26,1 тыс. тн. молока в год с ЛПХ |
6 | Модернизация действующих перерабатывающих мощностей для повышения производительности и выпуска новых видов продукции (50% затрат на оборудование) | Тыс. тн продукции в год | 38,1 | 90,0 | Повышение рентабельности отрасли |
7 | Создание дополнительных молокоперерабатывающих мощностей (50% затрат ) | Тыс. тн продукции в год | 32,3 | 82,3 | Рост объемов переработки молока |
8 | Ежегодное субсидирование приобретения комбикормов (2 рубля за 1 кг) В течение 2-х лет | Тыс. тн. комбикормов в год | 22,3 | 89,3 | Увеличение продуктивности коров |
9 | Ежегодное субсидирование заготовительной деятельности (3,5 руб. за 1 литр) | Тыс. тн заготавливаемого молока в год | 26,1 | 410,9 | Устранение дефицита молока-сырья, обеспечение самозанятости населения |
10 | Ежегодное субсидирование производства в СХО и КФХ сырого молока, направляемого на переработку (2 рубля за 1 литр) | Тыс. тн молока-сырья в год | 65,1 | 520,5 | Рост объемов производства молока |
11 | Финансирование информационных и обучающих мероприятий | Увеличение спроса на местную продукцию | на 10 % | 5 | Увеличение доходов местных производителей |
Итого | 2017,8 |
Календарный график затрат
Мероприятие | Затраты по годам, млн. руб. | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1. Ввод дополнительных посевных площадей под кормовую базу | 14,8 | 29,7 | 44,5 | 59,4 | 74,2 |
2. Приобретение техники для развития кормовой базы | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
3. Приобретение племенного скота для племпредприятий | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
4. Создание новых молочных ферм | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
5. Организация заготовительной сети | 7,3 | 7,3 | |||
6. Модернизация действующих молочных заводов | 10,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 10,0 |
7. Создание новых молокоперерабатывающих мощностей | 27,4 | 27,4 | 27,4 | ||
8. Приобретения комбикормов | 44,7 | 44,7 | |||
9. Заготовки молока у ЛПХ | 45,7 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
10. Производства молока СХО и КФХ | 78,1 | 91,1 | 104,1 | 117,1 | 130,1 |
11. Информационное-консультационное обеспечение | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Итого: | 318,0 | 406,5 | 409,9 | 432,8 | 450,6 |
Расчет эффективности
Дополнительные годовые поступления в бюджет:
235,5 млн. руб. в год (77 тыс. тн. дополнительного производства молочной продукции в год * 43,7 руб. * 0,07).
Затраты на все мероприятия:
2 017,8 млн. руб.
Затраты с учетом софинансирования из федерального бюджета в размере 30%:
1 412,5 млн. руб. (2 017,8 млн. руб. * 0,7)
Окупаемость Проекта для бюджета Забайкальского края – 6 лет (1 412,5млн. руб./235,5млн. руб.=6)
Районы, планируемые к участию в Проекте по увеличению поголовья коров
Планируемые мероприятия, участвующие районы | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Строительство новых молочно-товарных ферм | Поголовье на вводимых фермах | ||||
Борзинский, Красночикойский, Нерчинский, Сретенский, Улетовский, Чернышевский, Читинский, Карымский | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Создание племпредприятий | Приобретаемое племенное поголовье | ||||
Нерчинский, Улетовский, Читинский | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Увеличение поголовья в действующих СХО и КФХ | Прирост поголовья, % к пред. году | ||||
Все районы, располагающие поголовьем | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Основные показатели Проекта
Ед. изм. | 2013 | 2020 | Улучшение показателя | |
Производство товарного молока | Тыс. тн./год | 335,8 | 367,1 | На 9% |
Производство молочной продукции | Тыс. тн./год | 14,168 | 91,1 | В 6,4 раза |
Уровень самообеспечения молоком и молочной продукцией | % | 35 | 50 | На 15п. п |
Уровень самообеспечения молоком и молочной продукцией без личного потребления | % | 4,5 | 33,6 | В 7,4 раза |
Прирост поголовья СХО и КФХ | Дойных коров | 9438 | ||
Доля коров, содержащихся в СХО и КФХ | % | 7,5 | 13 | На 5,5п. п |
Средняя продуктивность на одну голову в СХО и КФХ без учета товарности | Кг/год | 1502 | 3140 | В 2 раза |
Дополнительные рабочие места | Ед. | > 1000 | ||
Бюджетная эффективность | Млн. руб./год | 235 | ||
Доля молока-сырья, идущего на переработку | % | 3,6 | 25 | В 7 раз |
_____________________
