ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»
ОБЗОР РЫНКА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА
ХАБАРОВСК, 2013
ОБЗОР РЫНКА ВКЛАДОВ В РАЗРЕЗЕ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДФО.
В Дальневосточном федеральном округе на 1 октября 2013 года участниками системы страхования вкладов является 21 банк, имеющий лицензию на привлечение вкладов физических лиц и 111 филиала (104 филиала инорегиональных банков и 7 филиалов банков ДФО) с учетом отделений Сбербанка России. Кроме того, 6 банков, ранее утративших лицензию, продолжают находиться в системе страхования вкладов до завершения ликвидационных процедур.
В III квартале текущего года количество банков сократилось на 1 единицу в связи с присоединением Хабаровского НОМОС–Региобанка к –БАНК» (г. Москва). С 8 июля 2013 года на базе НОМОС–Региобанка действует филиал НОМОС– РЕГИОБАНК. В связи с переводом НОМОС–Региобанка в статус филиала, а также в целях отражения реальной ситуации на рынке банковских вкладов в Дальневосточном регионе, были пересчитаны основные показатели по вкладам с начала года с учётом произошедших изменений. Далее по тексту показатели учитываются без данных НОМОС–Региобанка.
Представленная на Рис.3 динамика изменений общего объема вкладов указывает на сокращение привлеченных вкладов в регионе: в июле – на 0,9 млрд руб., в сентябре – на 0,7 млрд руб. Снижение данного показателя обусловлено сокращением денежных средств на депозитах в одном банке Амурской области (Рис.4). В III квартале снижение вкладов в банках Амурской области отмечено в сумме 2,2 млрд руб. В банках других субъектов наблюдается рост вкладов в пределах от 0,1 млрд руб. в – Республике Саха (Якутия) до 0,9 – Камчатском крае. Таким образом, на конец отчетного квартала сумма общего объема вкладов в ДФО за незначительно сократилась (на 0,3 млрд руб.) и составила 284,3 млрд руб. При этом объем застрахованных Агентством вкладов по состоянию на 1 октября 2013 года составил 284,0 млрд руб.
Распределение привлеченных средств (вкладов) по субъектам ДФО, как и в ранние периоды, не соответствует размещению банков (Рис. 5, Рис.6.). Более 2/3 (70%) привлеченных средств физических лиц приходится на два банка, зарегистрированных в Амурской области, в III квартале ситуация не изменилась. Также, без изменений в процентном отношении осталось распределение вкладов в субъектах: Республика Саха (Якутия) – 5% или 14,0 млрд руб., Камчатский край – 3% (9,7 млрд руб.) и Хабаровский край – 2% (4,7 млрд руб.).
Вместе с тем, в процентном выражении объем вкладов в Приморском крае возрос с 17 до 18% (0,6 млрд руб.), а в Сахалинской области – сократился на 1%, хотя в абсолютном выражении сумма увеличилась на 0,2 млрд руб.
Если условно разделить все банки ДФО на три группы – крупные, имеющие объем вкладов более 10 млрд руб., средние с объемом от 5 до 10 млрд руб. и от 1 до 5 млрд руб. и мелкие, привлеченные средства которых составляют не более 1 млрд руб., то можно наблюдать изменения за III квартал 2013 года во всех группах (Рис.7, Рис. 8). Это обусловлено наращиванием объема вкладов физических лиц банками Сахалинской области. В результате, изменилось распределение банков по сравнению с прошлой отчетной датой, а именно, появилась группа банков имеющих объем вкладов от 1 до 5 млрд руб., которая на 1 октября составляет 5% от общего количества банков. По состоянию на отчетную дату удельный вес крупных банков сократился на 9,5% и составил 28,5% (т. е. более четверти от количества банков). В составе данной группы присутствуют шесть крупных банков региона, из них два банка Амурской области (общая сумма вкладов составила 197,9 млрд руб.), три банка Приморского края (49,0 млрд руб.) и один банк Республики Саха (Якутия) – 10,9 млрд руб. В группе банков, привлекших средства населения от 5 до 10 млрд руб., удельный вес которой составил 5% в общем количестве банков ДФО входит 1 банк Сахалинской области – 5,2 млрд руб.
Удельный вес банков, вклады в которых составляли от 1 до 5 млрд руб. увеличился с 33 до 38%. К этой группе относятся три банка Камчатского края на общую сумму 9,7 млрд руб., два – Сахалинской области – 2 млрд руб., два банка Хабаровского края – 4,8 млрд руб. и один – Республики Саха (Якутия) – 2,4 млрд руб.
В группе мелких банков, удельный вес сократился всего на 0,5% за III квартал. В составе этой группы находятся: два банка Сахалинской области – общая сумма вкладов составила 0,4 млрд руб., два банка Приморского края – 1,3 млрд руб. и два – Республики Саха (Якутия) – 0,7 млрд руб.
Структура привлеченных средств физических лиц. Временная структура депозитов по срокам привлечения.
Рассматривая временную структуру депозитов по срокам привлечения в банках Дальневосточного округа (Рис. 9) можно наблюдать незначительное снижение средств на счетах граждан, размещенных до востребования и сроком до 30 дней на 2,5 млрд руб. и от 30 дней до 1 года – на 6,0 млрд руб. По долгосрочным вкладам произошел рост вкладов сроком от 1 года до 3 лет – на 5,7 млрд руб. и от 3 лет и более – на 2,5 млрд руб. В разрезе субъектов ДФО (Рис. 10) временная структура депозитов сложилась следующим образом. На 1 октября 2013 года во всех субъектах преобладающую долю составляют долгосрочные вклады. В этой связи, можно отметить, что в двух банках, зарегистрированных на территории Хабаровского края, в большей степени привлечены вклады с более длительными сроками. Также, высокий удельный вес долгосрочных вкладов отмечен в Приморском крае – 73%,
Сахалинской области – 70%, Камчатском крае – 68%. Напротив, в Амурской области и Республике Саха (Якутия) соотношение долгосрочных и краткосрочных депозитов имеет меньший разрыв (в процентах), и составляет: в Амурской области долгосрочные – 59%, краткосрочные – 41%, в Республике Саха (Якутия) – 56 и 44% соответственно.
Структура депозитов по размеру вкладов.
В структуре депозитов в зависимости от размера вкладов преобладающую долю (61%) продолжают занимать вклады, превышающие 700 тыс. руб. (Рис. 11). За III квартал остатки в этой группе увеличились на 25,3 млрд руб. Показатели по остальным группам вкладов (размером до 700 тыс. руб.) по итогам III квартала сократились: вклады от 400 тыс. до 700 тыс. руб. – на 22 млрд руб., от 100 тыс. до 400 тыс. руб. – на 2,1 млрд руб., до 100 тыс. руб. – на 1,5 млрд руб. Аналогично, по субъектам ДФО (Рис. 12) можно видеть, что крупные вклады (имеющие остатки по счетам в суммах более 700 тыс. руб.) составляют более половины от общего объема вкладов в банках четырех субъектов округа. Это Камчатский край – 64% (6,2 млрд руб.), Амурская область – 62% (121,9 млрд руб.), Приморский край – 61% (30,9 млрд руб.) и Республика Саха (Якутия) – 51% (7,1 млрд руб.). В банках двух субъектов – Хабаровском крае и Сахалинской области доля долгосрочных вложений меньше краткосрочных; на 1 октября 2013 года она составила 40% (1,9 млрд руб.) и 57% (4,3 млрд руб.) соответственно.
Таким образом, можно отметить, что граждане Дальневосточного округа и других субъектов РФ, в которых функционируют отделения крупных банков, зарегистрированных на территории ДФО, продолжают вкладывать в дальневосточные банки денежные средства в суммах, превышающих размер страхового возмещении, что говорит о росте доходов населения и доверии к банковской системе.
Валютная структура вкладов физических лиц
В III квартале, как и в течение всего отчетного года, сохраняется стабильная ситуация с привлечением банками вкладов в иностранной валюте, их удельный вес увеличился на 0,7%, в абсолютном выражении с 27,6 до 29,6 млрд руб. (Рис. 13). В разрезе субъектов ДФО (Рис. 14) доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме вкладов различается по регионам, но не существенно и варьируется от 5% (0,2 млрд руб.) в Хабаровском крае до 15,0% (7,5 млрд руб.) в Приморском крае. Незначительные изменения объема валютных вкладов в течение всего периода позволяют сделать вывод о сохранении стабильного курса национальной валюты в III квартале.
Структура застрахованных вкладов в банках – участниках ССВ.
Отношение страховой ответственности Агентства к сумме застрахованных вкладов в целом по Дальневосточному округу отражено на Рис 15 и в разрезе субъектов ДФО на Рис. 16.
За отчетный квартал объем страховой ответственности в целом в банках региона сократился с 178,9 до 174,7 млрд руб. (на 4,2 млрд руб.). В разрезе субъектов ДФО по данному показателю лидируют банки Хабаровского края, хотя за III квартал ответственность Агентства перед вкладчиками в этом субъекте снизилась на 1,3% (с 84,7 до 83,4%). Высокий удельный вес покрытия Агентством обязательств в банках Хабаровского края свидетельствует о преобладании в составе привлеченных средств депозитов в размере до 700 тыс. руб. Далее 68 и 66,7% приходится на банки Сахалинской области и Республики Саха (Якутия). Покрытие обязательств по выплате страхового возмещения в банках Амурской области и Приморского края составляет 61,5 и 58,5%. Более низкий процент покрытия в банках Камчаткого края – 51,4%.
Максимальный объем страховой ответственности в абсолютном выражении, как и в прошлом квартале, приходится на два банка, зарегистрированных в Амурской области – 121,8 млрд руб. В существенно меньшем объеме – на пять банков Приморского края (29,4 млрд руб.) и четыре банка Республики Саха (Якутия) (9,4 млрд руб.), далее следует пять банков Сахалинской области (5,1 млрд руб.), три банка Камчатского края (5,0 млрд руб.) и два банка Хабаровского края (3,9 млрд руб.).
По состоянию на 1 октября 2013г. полному возмещению подлежит 98,6% счетов (депозитов) физических лиц, на их долю приходится 64% всех вкладов ДФО, в абсолютном выражении – 118,1 млрд руб., вклады выше страховой суммы составляют 36% (62,9 млрд руб.). На прошлую отчетную дату полному возмещению подлежало 41,4% всех вкладов округа – 121,4 млрд руб.
Процентные ставки по депозитам физических лиц.
Мониторинг процентных ставок по вкладам, предлагаемых банками Дальневосточного округа в III квартале, показывает общее и постепенное их снижение практически по всем банкам. Если ранее максимальная процентная ставка по ДФО по стандартным видам вкладов составляла 11,2%, то к 1 октября она составила 10,4%. Минимальная процентная ставка составляла – 6,5%, на 1 октября – 6,0%.
У двух крупных региональных банков Амурской области снижение процентных ставок по стандартным видам вкладов минимальное – от 0,3 до 0,8%. На 1 октября 2013 года у этих банков максимальная процентная ставка составляет 8,9%. По вкладам с более длительными сроками и без ограничений по суммам, максимальные процентные ставки варьируются от 5,2 % (Республика Саха (Якутия) до 10% в нескольких регионах (Хабаровский и Приморский края, Республика Саха (Якутия) и т. д.)
Вместе с тем, следует отметить, что на фоне понижения процентных ставок на территории Республики Саха (Якутия) одним из банков предлагается в течение всего отчетного года вклад с высокой процентной ставкой – 11,0% (на 1 июля – 11,11%).
На территории ДФО функционируют банки, которые предлагают гражданам размещать денежные средства в золоте. Это банки Республики Саха (Якутия), процентные ставки по таким видам вкладов в текущем году находились на одном уровне и составляют от 3% годовых (за 10 грамм золота) до 5% (за 1000 грамм золота).
Процентная политика по сравнению с прошлым кварталом не отмечается своей активностью. Процентная политика по сравнению с прошлым кварталом не отмечается своей активностью, на рынке вкладов относительно спокойное состояние.
Некоторые банки часто меняют наименование вкладов при этом, не изменяя процентные ставки и условия открытия вклада. В целом на рынке вкладов наблюдается относительно спокойное состояние.
Основные тенденции на рынке банковских вкладов
в Дальневосточном федеральном округе в III квартале 2013г.
- В III квартале 2013 года из реестра действующих банков на территории ДФО исключен один банк в связи с его присоединением к банку, расположенному на другой территории и переводом его в статус филиала. В этой связи основные показатели развития рынка вкладов в Дальневосточном регионе были пересчитаны с начала года с учётом прошедших изменений. Сокращение привлеченных вкладов в регионе: в июле месяце – на 0,9 млрд руб., в сентябре – на 0,7 млрд руб. обусловлено снижением денежных средств на депозитах в одном банке Амурской области. В банках других субъектов ДФО наблюдается незначительное увеличение объема вкладов. В целом на рынке банковских вкладов в Дальневосточном регионе ситуация без резких колебаний, за 9 месяцев 2013 года общий объем вкладов физических лиц в банках ДФО увеличился с 263,8 до 284,3 млрд руб. (на 20,5 млрд руб.). Не смотря на снижение в III квартале объема вкладов, банки Амурской области по–прежнему сохраняют лидирующие позиции в Дальневосточном регионе. На 1 октября 2013 года ими привлечено 198 млрд руб. (с учетом средств граждан, вложенных в структурные подразделения, открытые на всей территории Российской Федерации), что составляет 70% от общего объема вкладов региона. В банках всех субъектов ДФО преобладающую долю составляют долгосрочные вклады (свыше 1 года) – от 56% в Республике Саха (Якутия) до 96% в Хабаровском крае. Большой удельный вес вкладов (от 51 до 64%), размер которых превышает 700 тыс. руб., позволяет сделать вывод, о том, что вкладчики продолжают открывать крупные вклады (пополнять уже открытые вклады) и сохранять свои средства в суммах, превышающих размер страхового возмещения. Низкий процент вкладов в иностранной валюте (от 9,8 до 10,4%), сохраняющийся на протяжении всего отчетного года, говорит о доверии граждан к национальной российской валюте.
- В течение всего отчетного квартала у банков всех субъектов ДФО постепенно снижались процентные ставки по вкладам. Если, ранее максимальная процентная ставка по ДФО составляла 11,2% (по стандартным видам вкладов), то к 1 октября она составила 10,4%, минимальная ставка на 1 июля зафиксирована на уровне 6,5%, на 1 октября – 6,0%.
