Настоящее руководство предназначено для пользователей Личного кабинета клиента системы E100PRO

Настоящее руководство предназначено для пользователей Личного кабинета клиента системы E100PRO.

После подписания договора о предоставлении услуг клиент получает письмо по электронной почте на указанный им адрес от службы поддержки пользователей системы Е100PRO, содержащее логин, пароль и ссылку для доступа в Личный кабинет клиента:

.

Меню Личного кабинета клиента

На главной странице Личного кабинета клиента, которая открывается после авторизации, находится меню:

Баланс – сводная информация по счету клиента, оплате услуг пластиковой картой и детализация проведенных операций;

Транзакции – отчет обо всех совершенных операциях с использованием карт клиента;

Карты – сводная информация по картам, их PIN-коду, водителям и автомобилям компании клиента с возможностью редактирования определенных полей;

Отчеты – список транзакций клиента для формирования и выгрузки отчетов по картам/станциям за выбранный период;

Станции – список всех станций, на которых можно оплатить услуги топливной картой, с указанием цен по каждой из них и возможностью создания маршрута на географической карте.

Просмот р баланса клиента

Отображенный баланс включает в себя следующую информацию:

;

Доступные средства – сумма доступных средств клиента на текущий момент времени;

Баланс – сумма доступных средств клиента без учета кредита/предоплаты;

Важно! Если значение в поле Доступные средства и/или Баланс подсвечены красным цветом, сумма доступных средств клиента меньше либо равна установленному пороговому значению баланса

Входящий остаток – сумма всех входящих остатков по всем активным договорам клиента до выбранной даты

Сумма оплат с <выбранная дата> – сумма всех оплат по всем активным договорам клиента, внесенных клиентом с указанной даты

Сумма транзакций с <выбранная дата> – сумма по всем транзакциям клиента, проведенным по всем активным договорам клиента с выбранной даты

Кредит/Предоплата – сумма всех кредитов и предоплат по всем активным договорам клиента

Меню Транзакции

       Пункт меню представлен в виде отчета о проведенных операциях по картам клиента с указанием подробных данных по ним.

Дата – дата и время проведения транзакции;

Код станции – код точки обслуживания, на которой была проведена транзакция;

Примечание. Если в столбце Код станции нажать на ссылку станции , ее расположение будет показано в открывшемся окне на географической карте:

.

Адрес станции – адрес точки обслуживания, на которой была проведена транзакция;

№ чека – номер чека, напечатанного терминалом;

Карта – номер карты, по которой проводилась транзакция;

Владелец – информация о владельце карты;

Договор – номер договора клиента;

Тип услуги – оплаченная услуга или услуга, по которой прошел возврат;

Количество – количество оплаченных услуг или количество услуг, по которым был осуществлен возврат (в случае совершения возврата значение является отрицательным);

Цена на станции – цена услуги за единицу измерения, установленная на станции;

Сумма на станции – сумма за услугу с учетом цены, установленной на станции;

Цена клиенту – цена за единицу услуги с учетом схемы ценообразования клиента;

Сумма клиенту – сумма за услугу с учетом схемы ценообразования клиента;

Скидка/Наценка – сумма скидки/наценки за услугу с учетом схемы ценообразования клиента (рассчитывается как: Сумма клиенту – Сумма на станции);

В таблице транзакций находится специальная строка для поиска транзакций по заданным параметрам.

Реализованы различные варианты поиска: по дате, коду станции, адресу станции, номеру чека, номеру карты. наименованию владельца карты, номеру договора и типу услуги

Возможен экспорт транзакций в Excel-файл по кнопке  и в PDF-файл по кнопке  . Обе кнопки находятся в верхнем меню таблицы транзакций. Экспортируются в файл отфильтрованные транзакции, то есть те, которые отображены в таблице после применения фильтра.

Меню Карты

В пункте меню отображается общая информация по картам клиента, водителям и автомобилям компании клиента с возможностью редактирования определенных полей:

.

Карта – номер карты клиента;

Примечание. Если номер карты в поле Карта, а также информация в поле Владелец и Статус выделены красным цветом, карта находится в стоп-листе либо заблокирована по причине неверного ввода PIN-кода в количестве трех попыток.

Владелец – информация о владельце карты (поле с возможностью редактирования);

Статус – состояние карты;

Примечание. Если карта заблокирована/находится в стоп-листе, в поле Статус отображается причина блокировки/попадания карты в стоп-лист.  Примечание. Если карта добавлена в стоп-лист и заблокирована по причине ввода неверного PIN-кода, в поле Статус отображаются два статуса карты («3 раза неверный PIN» и причина добавления карты в стоп-лист).

Срок действия – дата окончания срока действия карты;

Фильтр – дополнительные ограничения на отпуск топлива для конкретной карты на определенный период;

Редактирование PIN-кода карты

В случае потери или кражи карточки, и, если PIN-код стал известен третьим лицам, необходимо незамедлительно его изменить.

установите флаг в строке карты, информацию по которой необходимо изменить:

;

нажмите кнопку верхнего или нижнего меню таблицы; в открывшемся окне нажмите ссылку Показать/Изменить в поле PIN-код:

;

отобразится PIN-код карты:

;

измените значение в поле PIN-код на необходимое:

;

нажмите кнопку для сохранения изменений или кнопку для отмены действия.

Ввести/редактировать информацию о владельце транспортного средства

установите флаг в строке карты, информацию по которой необходимо редактировать:

;

нажмите кнопку верхнего или нижнего меню таблицы; в открывшемся окне введите/измените информацию в поле Владелец (используя символы русского и латинского алфавита, цифры и символы «.», «,», « - »):

;

нажмите кнопку для сохранения изменений или кнопку для отмены действия.

Заблокировать карту

У клиента существует возможность самостоятельно заблокировать карту, при необходимости:

установите флаг в строке карты, которую необходимо заблокировать:

;

нажмите кнопку верхнего или нижнего меню таблицы; в открывшемся окне нажмите кнопку , чтобы заблокировать карту или кнопку , чтобы отменить действие:

;

в таблице карт заблокированная карта выделена красным цветом и в поле Статус указана причина блокировки «По желанию клиента»:

.

Разблокировать карту

У клиента существует возможность самостоятельно разблокировать карту, заблокированную по собственному желанию:

установите флаг в строке карты, которую необходимо разблокировать:

;

нажмите кнопку верхнего или нижнего меню таблицы; в открывшемся окне нажмите кнопку , чтобы разблокировать карту или кнопку , чтобы отменить действие:

;

в таблице карт разблокированная карта выделена черным цветом и в поле Статус отображается статус «Активна»:

.

Важно. Разблокировать можно только карты, заблокированные по желанию клиента.

Проверка остатка по карте

Данная функция используется для проверки количества услуг, возможных для отпуска по карте клиента на определенной станции, с учетом установленных на карте фильтров.

нажмите в столбце Фильтр напротив необходимой карты ссылку ; откроется окно существующих фильтров для карты:

;

в поле Станция/Номер терминала введите код станции (без учета регистра, например, RU1101), на которой необходимо проверить отпуск услуг,

или выберите станцию из списка по ссылке:

нажмите ссылку ; откроется окно Выбор станцию из списка для поиска станции:

;

в поле Тип услуги выберите из списка необходимый тип услуги:

;

нажмите кнопку для отображения результата проверки по карте; в левой части окна отобразится поле, в котором указано, какое количество услуг данного типа разрешено для отпуска по карте (с учетом установленных на карту фильтров):

.

Добавление фильтра на карту

Данные ограничения устанавливаются для более точного контроля и планирования расходов водителя по карте. Все опции, выбранные в фильтре: точки обслуживания, страны, услуги, разрешены для использования водителем по этой карте, все остальное запрещено. Можно добавить несколько фильтров для одной карты для разных услуг.

Фильтры бывают двух типов: литровые и денежные.

Важно! Для одной и той же карты могут быть добавлены фильтры разных типов (и литровый, и денежный) для разных групп услуг

Примечание. Если ограничений на карту нет, ссылка Фильтр черного цвета. Если ограничения на карту добавлены, ссылка Фильтр синего цвета .

нажмите в столбце Фильтр напротив необходимой карты ссылку ; отобразится окно существующих фильтров для карты:

;

нажмите кнопку ; откроется окно добавления нового фильтра:

;

введите суммарное количество литров или рублей (выбор из выпадающего списка по стрелке вниз):

;

Примечание. В поле Количество возможен ввод дробного числа с точкой (не более двух знаков после точки):

.

Важно! Если в поле Количество не указано значение (значение «Неограниченно»)

,

тогда:

для литрового фильтра ограничение по количеству литров = количество литров установленного суточного лимита ? период действия фильтра; для денежного фильтра денежная сумма ограничения = количество литров установленного суточного лимита ? 30 RUB ? период действия фильтра.

укажите ограничение этого количества на период (выбор из выпадающего списка по стрелке вниз):

;

укажите срок действия фильтра с помощью выбора даты из календаря, перемещаясь между месяцами с помощью стрелок и , в поле . Если не задано иное, ограничение вступает в силу с текущей даты и действует неограниченно;
Приоритеты фильтров

В случае добавления пользователем для одной карты нескольких фильтров существует возможность расстановки приоритетов для них. Последний назначенный фильтр становится в первой строке списка и имеет высший приоритет. У следующего за ним фильтра будет второй приоритет и далее: чем ниже фильтр в списке, тем ниже его приоритет.

Каждую строку списка фильтров можно поднимать или опускать (изменять приоритет), нажав и удерживая левую кнопку мыши на строке фильтра.

После изменения приоритета фильтров, в нижней части окна отображается кнопка , которую необходимо нажать для сохранения внесенных изменений:

.

После сохранения изменений пользователь, при необходимости, имеет возможность проверить результат изменения приоритета. Для этого необходимо повторно открыть список фильтров по ссылке . Если в строке фильтра слева отображается знак, то изменение приоритета для фильтров в базе не завершено. Иначе приоритеты фильтров изменены в базе.

Экспорт фильтров

Используется для назначения выбранного фильтра на несколько карт одновременно. При экспорте фильтра на карты с уже добавленными фильтрами экспортируемый фильтр становится с последним приоритетом. Приоритет фильтров можно изменять, перемещая фильтры левой кнопкой мыши.

Важно! Экспорт литрового фильтра на карты с уже добавленными денежными фильтрами невозможен. И наоборот.

откройте окно существующих фильтров для карты:

;

добавьте фильтр (смотрите пункт «Добавление фильтра на карту»):

;

нажмите кнопку в строке фильтра справа; в левой части окна установите флаг рядом с картами, для которых необходимо применить фильтр:

– в правой части окна отобразятся карты, на которые фильтр уже назначен;

нажмите кнопку , чтобы отмеченные номера карт переместились в правую часть окна:

;

нажмите кнопку , чтобы сохранить изменения или кнопку , чтобы отменить действие; отобразится сообщение:

;

нажмите кнопку , чтобы подтвердить изменения, или кнопку  , чтобы вернуться в окно экспорта фильтров; отобразится сообщение:

.

Удаление фильтра

Необходимо для снятия установленных ранее ограничений на карту.

нажмите в столбце Фильтр напротив необходимой карты ссылку ; нажмите кнопку в строке фильтра; в открывшемся окне нажмите для удаления фильтра или для отмены действия:

;

нажмите кнопку или , чтобы закрыть окно фильтров.

Меню Отчеты

Меню позволяет просмотреть общий список транзакций клиента за выбранный период, а также сформировать необходимые отчеты.

Дата – дата и время проведения транзакции (по часовому поясу станции);

Код станции – код станции;

Адрес станции – адрес местонахождения станции;

Номер чека – номер чека для проведенной транзакции;

Карта – полный номер карты (19 цифр), по которой проведена транзакция;

Договор – наименование договора, по которому работает карта;

Тип услуги – тип услуги по транзакции;

Количество – количество услуги по транзакции;

Цена столба – цена за единицу услуги;

Цена клиенту – цена клиенту за единицу услуги с учетом схемы ценообразования для клиента;

Сумма – общая стоимость за количество услуги по транзакции;

Валюта – валюта транзакции;

Примечание. Под списком транзакций располагается информационное поле Всего элементов: с отображением общего количества транзакций в списке.

кнопку для выбора необходимого вида отчета

,

где Отчет по картам – формирование и выгрузка отчета с группировкой транзакций по номеру карты;

Отчет по станциям – формирование и выгрузка отчета с группировкой транзакций по коду станции.

Важно! Существует возможность просмотреть транзакции не более чем за три календарных месяца назад, не считая текущего календарного месяца. Выгрузка списка транзакций в Excel

Данная функция позволяет выгрузить в Excel-файл все загруженные по периоду данные в количестве, которое указано в нижней части таблицы в поле Всего элементов.

Для выгрузки всего списка транзакций:

1) в правом верхнем углу списка транзакций нажмите на значок для отображения списка команд и выберите в списке команду Экспортировать все данные в. XLS:

;

2) данные по транзакциям автоматически выгрузятся в файл формата *.xls с наименованием «Report_ГГГГ-MM-ДД».

Для просмотра выгруженных данных откройте сохраненный файл.

Формирование и выгрузка отчетов по картам

В меню существует возможность автоматически сформировать и выгрузить следующие виды отчетов по отображенным транзакциям:

отчет по картам; отчет по станциям.

Важно! Перед формированием отчета необходимо предварительно отобразить данные, которые будут входить в отчет – выполнить фильтрацию транзакций по дате и, при необходимости, фильтрацию по регионам и по другим параметрам транзакций (смотрите выше пункты «Фильтрация транзакций в списке»).

Для формирования отчетов над списком транзакций располагается кнопка  для выбора необходимого вида отчета

,

где Очет по картам – формирование и выгрузка отчета с группировкой транзакций по номеру карты;

Отчет по станциям – формирование и выгрузка отчета с группировкой транзакций по коду станции;

Меню Станции

В пункте меню существует возможность:

просмотреть список всех станций, на которых можно оплатить услуги топливной картой, с указанием цен по предоставленным услугам; просмотреть расположение станции на географической карте; создать маршрут движения;

.

Меню Станции состоит из двух частей:

табличного списка станций сети (правая часть окна); географической карты с отображенными на ней станциями сети (левая часть окна).

Если в столбце Код нажать на ссылку станции, то расположение станции будет показано слева на географической карте:

.

Настройки учетной записи

Данное меню позволяет изменить пароль и личные данные для главного пользователя Личного кабинета клиента, изменить часовой пояс для отображения данных.

Чтобы перейти к настройкам учетной записи, нажмите кнопку в правом верхнем углу кабинета клиента и в отобразившемся меню выберите пункт Настройки:

.

Пользователи

Главный пользователь Личного кабинета клиента – это пользователь Личного кабинета клиента, который имеет доступ ко всем возможностям в Личном кабинете клиента, предоставленным для клиента Администратором системы. Главный пользователь может создавать дополнительных пользователей Личного кабинета и настраивать для них права.

Дополнительные пользователи Личного кабинета клиента – это пользователи Личного кабинета клиента с ограниченными правами работы в Личном кабинете клиента, которые для них настроил главный пользователь Личного кабинета клиента.

Каждая группа пользователей имеет свои права доступа.

В меню «Пользователи» у главного пользователя Личного кабинета клиента существует возможность управлять дополнительными пользователями Личного кабинета клиента (добавлять/редактировать/удалять дополнительных пользователей) и настраивать для них роли (наборы прав для работы в Личном кабинете клиента).