Заказы в службе продаж.

Оглавление.

1. Термины и определения.        2

2. Назначение.        2

2.1. Основные функции.        2

2.2. Упрощенное представление алгоритма работы.        2

3. Настройка.        2

3.1. Заполнение справочников        2

3.1.1. Параметры настройки        2

3.1.2. Типы заказов в службе продаж        3

3.1.3. Каналы поступления заказов.        4

3.2. Предопределённые значения        5

3.2.1. Состояния заявок на подключение.        5

3.2.2. Состояния заявлений абонентов.        6

3.2.3. Состояния заказов.        7

4. Регистрация и обработка заказов.        8

4.1. Общие принципы.        8

4.2. Заказы.        9

4.3. Регистрация заказов.        10

4.3.1. Ввод исходных данных о заказе.        10

4.3.2. Ввод данных о клиенте, сделавшем заказ.        10

4.3.3. Ввод данных о предмете заказа.        11

4.3.4. Заявки в заказе.        12

4.3.5. Заявления в заказе.        12

4.3.6. Коммерческое предложение и сохранение данных о заказе.        12

4.4. Обработка заказов.        13

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

4.4.1. Расчёт КП.        13

4.4.1.1. Принципы расчёта КП.        13

4.4.1.2. Выполнение расчёта КП.        14

4.4.2. Коммерческие предложения.        14

4.4.2.1. Услуги в коммерческом предложении.        15

4.4.3. Подтверждение КП.        16

4.4.4. Согласование КП.        17

4.4.5. Выполнение заказа.        17



Термины и определения.

Заказ – заказ абонентом новых услуг или изменение условий уже заключённых договоров.

Коммерческое предложение (КП) – перечень услуг и начислений для объектов договора, который будет актуален для абонента в случае подтверждения им заказа и выполнения заказа в системе.

Дополнительное соглашение (ДС) – дополнительное соглашение к договору, основанное на подтверждённом коммерческом предложении по заказу.



Назначение.

Формирование и учёт заказов от абонентов на подключение новых объектов договоров или изменение условий уже заключённых договоров.


Основные функции. 

Основными функциями являются:

    Приём заказов от абонентов. Проверка технической возможности для удовлетворения заявок на подключение новых объектов по заказу и/или заявлений на изменение данных о существующем договоре и его объектах. Формирование коммерческих предложений по заказу. Согласование коммерческих предложений и подготовка данных для дополнительных соглашений к договорам. Выполнение заказов в системе в соответствии с согласованными коммерческими предложениями.

Упрощенное представление алгоритма работы.

Приём заказов от абонентов.

    Ввод данных о заказе в систему. Фиксируется канал поступления и тип заказа. Заказ может включать в себя заявки на подключение, а также различные типы заявлений от абонентов, доступные в “Меню Fastcom/Обслуживание абонентов/Заявления абонентов ”

Обработка заказов в системе.

    Формируется коммерческое предложение по заказу. Заказ может быть признанным готовым к расчёту коммерческого предложения по нему, если все заявки и заявления по нему имеют техническую возможность для их удовлетворения. Сформированное коммерческое предложение предлагается абоненту для согласования. Выполняется обработка подтверждённого заказа, включающая в себя выполнение и обработку всех заявок и заявлений по заказу.


Настройка.
Заполнение справочников
Параметры настройки

Глобальные параметры настройки для заказов в службе продаж можно увидеть/изменить в форме “Параметры группы ORDER”, вызываемой из формы “ Меню Fastcom/Справочники/Настройки/Параметры Системы/Параметры настройки” при выборе параметров группы ORDER.

Список глобальных используемых параметров представлен ниже:

    ORDER$AUTO_NUMBER – “Автоматическая нумерация заказов”.

Возможные значения:

    TRUE – “Да”. Нумерация заказов выполняется автоматически согласно способу нумерации, указанному для DOC_NUMBERING$CMORDER  в справочнике “Меню Fastcom/Справочники/Автонумерация/Способы нумерации”. Номер заказа невозможно изменить вручную. FALSE – “Нет”. Нумерация заказов выполняется вручную при вводе данных о заказе.
    ORDER$CHECK_OFFER_VALIDITY – “Контролировать сроки действия коммерческих предложений ”.

Возможные значения:

    Y – “Да”. При запуске расчёта коммерческого предложения по заказу появляется возможность указания даты начала действия КП и срока его действия. N – “Нет”. Коммерческие предложения всегда являются бессрочными, т. е. действуют бесконечно долго.


Типы заказов в службе продаж

Справочник “Меню Fastcom/Справочники/Договоры/Типы заказов в службе продаж ” предназначен для отображения/изменения данных о типах принимаемых от абонентов заказов.

Описание атрибутов типа заказа:

    “Код” – код типа заказов. “Наименование” – наименование типа заказов. “Вид договоров” - определяет вид договоров, которые могут быть созданы или изменены в соответствии с заказом. “Примечания” – дополнительные сведения о типе заказов.

Описание действий:

    “Добавить”. Добавление нового типа заказов. “Изменить”. Изменение данных о типе заказов.

    “Удалить”. Удаление типа заказов из справочника. “Типы заявок”. Отображение/изменение допустимых типов заявок на подключение, регистрируемых в рамках заказа. “Типы заявлений”. Отображение/изменение допустимых типов заявлений от абонентов, регистрируемых в рамках заказа. Ниже представлен пример.



Каналы поступления заказов.

Справочник “Меню Fastcom/Справочники/Договоры/Каналы поступления заказов ” предназначен для отображения/изменения данных о видах каналов поступления заказов от абонентов в службу продаж.

Описание атрибутов канала поступления заказа:

    “Код” – код канала поступления заказа. “Наименование” – наименование канала поступления заказа. “Примечания” – дополнительные сведения о канале поступления заказов.

Описание действий:

    “Добавить”. Добавление нового канала поступления заказов. “Изменить”. Изменение данных о канале поступления заказов.

    “Удалить”. Удаление канала поступления заказов.

Предопределённые значения
Состояния заявок на подключение.

Список возможных состояний заявок на подключение можно просмотреть, установив текущей запись о домене CM_D_CLAIM_STATUS в справочнике “ Меню Fastcom/Справочники/Настройки/ Редактор допустимых значений”.

Для заявок, включённых в заказ, представляют интерес следующие состояния:

    “ГОТ” – готова к договору. Означает, что имеется техвозможность подключения, и ничего не препятствует включению объектов заявки в договор.

Важно понимать, что заказ может быть признан готовым к расчёту КП только в том случае, когда все заявки заказа имеют такое состояние, либо состояние “ОТК”.

    “УД” – договор заключен. Если заявка находится в этом состоянии, то заказ уже выполнен. “ОТК” – в отказе. Для заявки устанавливается такое состояние, когда по техническим причинам она не может быть удовлетворена, либо абонент сам отменил заявку. Заявки в таком состоянии не учитываются при формировании коммерческого предложения по заказу.


Состояния заявлений абонентов.

Список возможных состояний заявлений абонентов можно просмотреть, установив текущей запись о домене AB_D_CLAIM_STATUS в справочнике “ Меню Fastcom/Справочники/Настройки/ Редактор допустимых значений”.

Для заявлений, включённых в заказ, представляют интерес следующие состояния:

    “НаПроверкеТВ” – на проверке техвозможности. Заявление переводится в такое состояние при необходимости оценки технической возможности назначения новых сетевых идентификаторов объектам заявления. “ТВИмеется” – техвозможность имеется. Означает, что найдена техническая возможность назначения сетевых идентификаторов объектам заявления.

Важно понимать, что заказ может быть признан готовым к расчёту КП только в том случае, когда все заявления заказа имеют такое состояние, либо состояние “Отвергнуто”.

    “Удовлетворено” – заявление обработано. Если заявление находится в этом состоянии, то заказ уже выполнен. “Отвергнуто” – отвергнуто. Для заявления устанавливается такое состояние, когда по техническим причинам оно не может быть удовлетворено, либо абонент сам отменил заявление. Заявления в таком состоянии не учитываются при формировании коммерческого предложения по заказу.


Состояния заказов.

Список возможных состояний заявлений абонентов можно просмотреть, установив текущей запись о домене CM_D_ORDER_STATUS в справочнике “ Меню Fastcom/Справочники/Настройки/ Редактор допустимых значений”.

Описание состояний заказов:

    “PROC” – заказ находится в работе. Непосредственно после регистрации заказ находится в таком состоянии. Это позволяет вести работу с заявками и заявлениями в рамках заказа, изменяя их состояния. Когда все заявки по заказу в состоянии “ГОТ” (или “ОТК”) и все заявления по заказу в состоянии “ТВИмеется” (или “Отвергнуто”), заказ может быть признан готовым к расчёту КП. “READY” – заказ готов к расчёту КП. Для заказа становится доступным запуск расчёта коммерческого предложения по нему. После расчёта КП заказ всё ещё в состоянии READY до тех пор, пока КП не будет согласовано с абонентом. Состояния заявок и заявлений по заказу, находящему в таком статусе, не могут быть изменены. “COMPLETE” – удовлетворён. Заказ автоматически переводится системой в это состояние при успешном согласовании КП с абонентом. “DONE” – выполнен. Заказ переводится в данное состояние автоматически после выполнения всех заявок и заявлений по нему. “CANCEL” – отказ. Для заказа устанавливается такое состояние, когда по техническим причинам он не может быть удовлетворен, либо абонент сам отменил заказ.


Регистрация и обработка заказов.
Общие принципы.

В системе фиксируется желание абонента подключить новые объекты договора или изменить условия действующего договора посредством приёма заказа. При регистрации заказа фиксируется канал его поступления и выбирается тип принимаемого заказа. Заявки на подключение новых объектов и заявления абонента регистрируются в рамках этого заказа. Дальнейшая работа с ними будет вестись централизованно. Заявки и заявления, которые регистрируются в рамках заказа, могут быть удовлетворены и выполнены только все вместе. Если по какой-то заявке или заявлению всё ещё ведётся работа, остальные будут “ждать” завершения этой работы.


Заказы.

Список заказов представлен в форме “Меню Fastcom/Обслуживание абонентов/Заказы”.

Описание атрибутов заказа:

    “ID заказа” – уникальный идентификатор заказа в системе. “№ заказа” – номер, присвоенный заказу в системе. “Дата” – дата формирования заказа. “Тип” – тип заказа. Справочник типов заказов рассмотрен в п. п.”3.1.2. Типы заказов в службе продаж”. “Канал” – канал поступления заказа. Соответствующий справочник рассмотрен в п. п. “3.1.3. Каналы поступления заказов”. “Статус” – состояние заказа. (См. п. п. “3.2.3. Состояния заказов”). “Срок КП (мес.)” – срок действия коммерческих предложений по заказу, установленный по умолчанию. “Клиент” – наименование клиента, сделавшего заказ. “Юр. ст.” – юридический статус клиента, сделавшего заказ. “№ договора” – номер договора. Если указан, то по этому договору выполняются изменения, связанные с заказом. И при после согласования КП по заказу может быть оформлено ДС к этому договору. “Заявок” – количество заявок на подключение, зарегистрированных в рамках заказа. “Заявлений” – количество заявлений абонента, зарегистрированных в рамках заказа. “КП?” – выполнен ли расчёт коммерческого предложения по заказу.

Список доступных действий для заказа:

    “Добавить” – добавить/зарегистрировать новый заказ. Подробнее см. в п. п. “4.1.2. Регистрация заказа”. “Изменить” – изменить данные о заказе. “Удалить” – удалить заказ. Удаление недоступно для заказов в состояниях “COMPLETE” и “DONE”. “Заявки” – просмотр/изменение заявок на подключение в рамках заказа. Действие доступно, если для типа заказа определён хотя бы один тип заявок на подключение. “Заявления” – просмотр/изменение заявлений абонента в рамках заказа. Действие доступно, если для типа заказа определён хотя бы один тип заявлений абонентов. “Признать готовым к расчёту КП”. Действие доступно для заказов в состоянии “PROC” (В работе), если нет заявок по заказу, состояния которых отличны от “ГОТ” или “ОТК”, и нет заявлений по заказу, состояния которых отличны от “ТВИмеется” или “Отвергнуто”. “Расчёт КП” – расчёт коммерческого предложения. Действие доступно для заказов в состоянии “READY” (Готов к расчёту КП) при отсутствии действующего КП по заказу. Подробнее см. в. п.п. “4.4.1. Расчёт КП.” “Отменить готовность к расчёту КП”. Действие доступно для заказов в состоянии “READY” (Готов к расчёту КП) при отсутствии действующего КП по заказу. “Коммерческие предложения”. Просмотр/изменение коммерческих предложений, рассчитанных для заказа. “Отклонить заказ”. Перевод заказ в состояние CANCEL (Отклонён) по причине невозможнсоти его выполнения или по желанию абонента, сделавшего заказ.


Регистрация заказов.

Для добавления данных о новом заказе в систему следует выполнить действие “Добавить” в списке заказов.

Ниже рассмотрены шаги мастера ввода данных о заказе:


Ввод исходных данных о заказе.

Ввод данных о дате заказа, типе заказа и канале поступления заказа. Поле “Номер заказа” доступно для ввода данных, если параметр ORDER$AUTO_NUMBER = “Нет” (см. п. п. “3.1.1. Параметры настройки”).

При нажатии на кнопку “Далее” выполняется переход к следующему шагу ввода данных о заказе.


Ввод данных о клиенте, сделавшем заказ.

Ввод данных об атрибутах клиента, сделавшего заказ. В процессе ввода данных можно найти (кнопка “Поиск”) существующего клиента, значения атрибутов которого совпадают с уже введёнными.

При нажатии на кнопку “Далее” выполняется переход к следующему шагу ввода данных о заказе.

При нажатии на кнопку “Назад” выполняется переход к предыдущему шагу ввода данных о заказе.


Ввод данных о предмете заказа.

Ввод данных номере договора, если на предыдущем шаге был выбран существующий клиент, а также ввод заявок и заявлений по заказу.

Если не указан номер договора, то ввод заявлений недоступен. При этом все объекты, на подключение которых оформлены заявки в рамках заказа, будут относиться к новому договору.

Если номер договора указан, то все объекты заявок на подключение будут включены в этот договор, и станет доступным  ввод данных о заявлениях абонента, если для типа заказа настроены типы доступных заявлений.

При нажатии на кнопку “Далее” выполняется переход к следующему шагу ввода данных о заказе.

При нажатии на кнопку “Назад” выполняется переход к предыдущему шагу ввода данных о заказе.


Заявки в заказе.

Ввод данных о заявках на подключение в рамках создаваемого заказа.

Оценить техвозможность подключения можно сразу же на этапе ввода данных о заявке. В таком случае, заявку при наличии техвозможности можно сразу перевести в состояние “ГОТ”, что позволит системе перевести заказ в состояние READY (Готов к расчёту КП) при выполнении соответствующих условий.



Заявления в заказе.

Ввод данных о заявлениях абонента в рамках создаваемого заказа.

На этапе ввода данных о заявлении можно сразу ему установить статус “ТВИмеется”. Это позволит системе перевести заказ в состояние READY (Готов к расчёту КП) при выполнении соответствующих условий.


Коммерческое предложение и сохранение данных о заказе.

На этапе ввода данных о заказе можно сразу же признать заказ готовым к расчёту КП и выполнить расчёт КП. Эти действия станут доступными в “Действие для выполнения”, если все заявки и заявления в заказе отмечены как имеющие техвозможность (состояния “ГОТ” и “ТВИмеется” для заявок и заявлений, соответственно), либо отменены (состояния “ОТК” и “Отвергнуто”).

При нажатии на кнопку “Выполнить” выполняется действие, выбранное в поле “Действие для выполнения”.

При нажатии на кнопку “Сохранить” информация о заказе, его заявках и заявлениях будет сохранена в системе.

При нажатии на кнопку “Назад” выполняется переход к предыдущему шагу ввода данных о заказе.



Обработка заказов.
Расчёт КП.
Принципы расчёта КП.

Расчёт коммерческого предложения основан на следующих принципах:

    Дата начала действия КП и срок действия КП указываются пользователем непосредственно перед выполнением расчёта; Дата завершения действия КП вычисляется, исходя из значения даты начала действия КП и срока действия КП. Если в обращении срок не установлен, дата завершения действия остаётся незаполненной. КП в этом случае считается бессрочным; КП составляется по всем заявкам заданного обращения, имеющим статус “ГОТ”, и заявлениям, имеющим статус «ТВИмеется»; КП представляет собой список услуг и начислений по ним, которые будут сформированы для объектов договора, указанного в КП (либо нового договора, если указан), в момент выполнения заказа, если КП по нему будет согласовано; Список периодических услуг из числа услуг, представленных в КП, является списком услуг, по которым впредь будут формироваться периодические начисления для объектов договора, с момента выполнения заказа; Список разовых услуг из числа услуг, представленных в КП, включает в себя разовые услуги, которые будут оказаны при выполнении заявок и заявлений по заказу; Офертная услуга и начисления по ней добавляются в КП, если она допустима для типа объектов договоров, который имеется в подходящих заявках обращения; При расчете КП система как бы выполняет все действия по заявкам на подключение, вплоть до создания объектов и договора (если не указан), выполняет планы подключения объектов и планы обработки заявлений заказа, оценивает список услуг по договору, создаёт начисления по ним, и сохраняет картину того, что получится в результате выполнения заказа, в виде коммерческого предложения по нему; Цена каждой услуги рассчитывается на дату начала действия КП; Цена услуги рассчитывается с учётом цены и количества, указанного в плане подключения/обработки, и тарифного плана, указанного для объекта заявки/заявления обращения; При ошибке расчёта цены какой-либо услуги и в случае отсутствия цены за какую-либо услугу возвращается код ошибки и текст сообщения об ошибке. Результаты расчёта КП полностью отменяются; Услуги с нулевой стоимостью в КП не включаются; В КП сохраняется перечень параметров услуг в состоянии ACTIVE, при которых рассчитана цена услуги; В КП сохраняется перечень индивидуальных параметров и их значений, при которых рассчитана цена услуги В КП сохраняется перечень сетевых идентификаторов объектов заявки.

Выполнение расчёта КП.

Для выполнения расчёта КП следует выполнить действие “Расчёт КП” в списке заказов для требуемого заказа, либо в бланке “Коммерческое предложение” при вводе данных о заказе.

В появившемся бланке следует указать дату вступления в силу. Поля для ввода даты начала периода действия КП и срока его действия в месяцах становятся видны и доступны для изменений, если параметр ORDER$CHECK_OFFER_VALIDITY (“Контролировать сроки действия коммерческих предложений”) равен ‘Y’ (“Да”):

При нажатии на кнопку “Выполнить” система отобразит сообщение об успешном выполнении расчёта КП, либо сообщение об ошибке с её подробным описанием.

После успешного выполнения расчёта КП сформированное коммерческое предложение можно увидеть в списке КП для заказа (см. п. п. “4.4.2. Коммерческие предложения”).



Коммерческие предложения.

Список коммерческих предложений для заказа вызывается при выполнении действия “Коммерческие предложения” в форме “Меню Fastcom/Обслуживание абонентов/Заказы”.

Описание атрибутов КП:

    “Номер заказа” - номер, присвоенный заказу, для которого сформировано КП. “Дата заказа” - дата, когда заказ был принят от клиента. “Действует с” – дата начала периода действия КП. “Действует по” – дата завершения периода действия КП. “Согласовано” – дата согласования КП с клиентом. “Причина завершения” – причина завершения периода действия КП, если период его действия был завершён преждевременно. “Номер ДС” – номер дополнительного соглашения к договору, оформленного на основании КП.

Доступные действия:

    “Детали”. Просмотр/изменение основных атрибутов КП. “Состав КП”.  Просмотр/изменение данных об услугах в составе КП. (Подробнее см. в п. п. “4.4.2.1. Услуги в коммерческом предложении”). “Подтверждение КП ”. Регистрация факта завершения формирования КП и его готовности для согласования с клиентом. Действие доступно для КП по заказу в состоянии READY.  (Подробнее см. в п. п. “4.4.3. Подтверждение КП”). “Согласование КП ”. Регистрация факта согласования КП с клиентом. Действие доступно для КП по заказу в состоянии READY.  (Подробнее см. в п. п. “4.4.4. Согласование КП”). “Перерасчёт КП”. Завершение периода действия КП и перевод заказа в состояние PROC (В работе). В таком состоянии заказа с его заявками и заявлениями снова можно работать, внося в них изменения и/или изменяя их список. “Отчёты”. Выбор отчёта группы CM_ORDER_OFFER. Отчёты этой группы должны опираться на параметр P_OFFER_ID  (ID коммерческого предложения), передаваемый из списка “Коммерческие предложения”.

Услуги в коммерческом предложении.

Список “Услуги в коммерческом предложении” вызывается из формы “Коммерческие предложения” при выполнении действия “Состав КП” (см. п. п. “4.4.2. Коммерческие предложения”).

Описание атрибутов услуги в коммерческом предложении:

    “Код услуги” – код услуги в коммерческом предложении. “Услуга ” – наименование услуги в КП. “База начисл.” – база начислений услуги. “Цена” – цена за единицу услуги. “Ед. изм. цены” – единица услуги, за которую указана цена. “Стоимость” – суммарная стоимость услуги с такой ценой по всем объектам договора. “Код валюты” – код валюты, в которой указаны цена и стоимость. “Объектов” – количество объектов, для которых рассчитана стоимость услуги.

Доступные действия в списке услуг КП:

    “Подробнее об услуге”. Просмотр более подробной информации об услуге. В частности, о стоимости и количестве услуги для каждого объекта договора. О сетевых идентификаторах, адресе подключения каждого объекта договора. Пример детальной информации об услуге представлен ниже:

Стоимость услуг с базой начислений ФАКТ можно изменять в КП, выполнив соответствующее действие в списке детальной информации об услуге. Тогда состояние услуги в КП изменится со значения “Рассчитана” на значение “Изменена”. См. пример ниже.

Именно это изменённое значение цены будет использовано при создании начисления за услугу, когда/если будет выполняться заказ в соответствии с данным коммерческим предложением.


Подтверждение КП.

Подтверждение КП означает, что процесс формирования коммерческого предложения завершён, и КП может быть предложено на согласование абоненту. Для подтверждения КП следует выполнить соответствующее действие “Подтверждение КП” в списке коммерческих предложений по заказу (см. п. п. “4.4.2. Коммерческие предложения”).

При выполнении этого действия КП переводится в состояние‘READY’ (“Подтверждено”). Само действие необходимо выполнять для каждого КП отдельно. Действие недоступно в списке, если по этому же заказу существуют действующие ещё не подтверждённые КП.


Согласование КП.

Для сохранения информации о согласовании КП с клиентом следует выполнить действие “Согласование КП” в списке коммерческих предложений по заказу (см. п. п. “4.4.2. Коммерческие предложения”).

В бланке “Коммерческое предложение” становится доступным для заполнения поле “Дата согласования”. При этом “Действие для выполнения” устанавливается равным “Согласование КП”.

При нажатии на кнопку “Выполнить” в системе будет сохранена информация о дате согласования и заказ автоматически будет переведён в состояние COMPLETE (Удовлетворен).

При нажатии на кнопку “Сохранить” будут сохранены только изменённые данные в поле “Примечания”. Согласование выполнено не будет.

Согласование может быть выполнено только для подтверждённого коммерческого предложения. При выполнении согласования автоматически согласовываются все действующие подтверждённые КП по этому же заказу с меньшей “Датой вступления в силу”.



Выполнение заказа.

Выполнить можно только заказы в стоянии COMPLETE. Для таких заказов в форме “Меню Fastcom/Обслуживание абонентов/Заказы” становится доступным действие “Выполнить заказ”.

При выполнении этого действия система запрашивает дату выполнения заказа:

Система отобразит бланк со свойствами договора. В нём есть возможность заполнить необходимые атрибуты договора, если по заказу создаётся новый договор, или просмотреть, например, изменившийся список всех объектов существующего договора после выполнения заказа.

При нажатии на кнопку “Сохранить” бланке договора информация о выполненных изменениях сохраняется в системе, и заказ переводится в состояние DONE (Выполнен).