Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
ВАЖНО!
Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.
В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.
Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.
Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:
Автомобили Baw Motor Corporation Hino John Deere Man Mercedes Benz Scania Setra Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково БелАЗ Белрусавто Веха ГАЗ Камаз Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом Уралавто Автомобильные масла Shell Роснефть Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани Фм Ложистик Восток Гостиничный бизнес Holiday Inn Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские Отели Недвижимость Rdi Group АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора» Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм | Автомобильные шины Exxon Mobil Shell Роснефть Bridgestone Continental Cordiant Goodyear Hankook Michelin Nokian Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Нижнекамскшина Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Estima Henkel Ideal Standard-Vidima Kleo Lasselsberger Rockwool Saint Gobain Isover Swisscolor Tarkett Terracco Tikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Ангарский Керамический Завод Армавирский Керамический Завод Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Гранит Кузнечное Евротизол Керама Центр Кератон Лср Минвата Оптимист Промстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис Старатели Топкинский Цемент Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Юнис Ярославские краски | Промышленные рынки ABB Alcoa Basf Dupont Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox Агромашхолдинг Альта Виста Байкальская Лесная Компания Батис Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Лебедянский Гок Моспромстрой Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз Татлесстрой ТНК-BP Топкинский цемент Трансстрой Уралавтостекло Уралхим Уралхимпласт Элопак Мебель Ромул Соло Фабрика «8 марта» Феликс Сми Ведомости Итоги Коммерсантъ Компания Профиль Рбк Секрет фирмы Эксперт |
Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Interbrand J’Son & Partners Consulting KPMG Marshall Capital Partners Price Waterhouse Coopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Бдо Юникон Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад Экопси Консалтинг Страхование Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование IT / Телевидение Intel Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон Ренова-Медиа Ростелеком Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание Центральный Телеграф Бытовая техника Bosch Electrolux Whirlpool Атлант | Банки и финансовые компании Deutsche Bank Raiffeisen Russia Partners Management Llc. Абсолютбанк Ак Барс Банк Альфа Банк Банк Москвы Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Евразийский Банк Развития Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк ИФД КапиталЪ Ифк Алемар Камчатпрофитбанк Кмб-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Тройка Диалог Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации Реклама News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК. М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Ресторанный бизнес Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико | Розничная торговля Domo Ашан М Видео Мир Перекресток Эльдорадо Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Unilever Айс-Фили Волгоградские Водки Вто Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм СТС-Медиа Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Procter&Gamble Splat Yves Rocher Л' Этуаль Невская Косметика Образование Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет |
Содержание
Содержание 6
Список таблиц и диаграмм 8
Таблицы: 8
Диаграммы: 9
Резюме 10
1. Технологические характеристики исследования 12
Цель исследования 12
Задачи исследования 12
Объект исследования 12
Метод сбора данных 12
Метод анализа данных 13
Объем и структура выборки 13
2. Рынок альтернативной энергетики 14
Описание продукта 14
§1. Обзор мирового рынка альтернативных источников энергии: объем, структура, инвестиции, перспективы развития 14
§2. Объём и структура рынка альтернативных источников энергии в России 21
§3. Нормативно-правовое регулирование альтернативной энергетики в России 25
§4. Факторы, способствующие развитию альтернативной энергетики 30
§5. Барьеры развития альтернативной энергетики в России 36
§6. Прогноз развития альтернативной энергетики в России 37
3. Рынок альтернативной энергетики 42
§1. Обзор рынка ветроэнергетики в мире: объём, темпы роста, основные участники рынка 42
§2. Российский рынок ветроэнергетики: объем, темпы роста 46
§3. Установленные ВЭС в России 47
§5. Российские производители ветроустановок 55
§6. Барьеры развития ветроэнергетического рынка России 57
§7. Перспективы развития ветроэнергетического рынка России 60
4. Рынок солнечной энергетики 67
§1. Обзор рынка солнечной энергетики в мире: объем, темпы роста, основные страны-лидеры 67
§2. Производство поликремния на российском рынке: объем производства, основные производители 71
§3. Российский рынок производства слитков, пластин, ФЭП, солнечных модулей: объем производства, основные производители 75
§4. Перспективные проекты по производству солнечных модулей и их комплектующих 78
§5. Солнечные электростанции в России: установленные мощности, основные потребители, планируемые проекты 83
§6. Перспективы развития солнечной энергетики в России 92
5. Рынок биогаза 98
§1. Обзор рынка биогаза в мире: объем, страны-лидеры 98
§2. Биогазовые установки в России 99
§3. Факторы, сдерживающие развитие биогазовой энергетики 108
§4. Перспективы развития биогазовой энергетики в России 109
6. Рынок геотермальной энергетики 116
§1. Обзор рынка геотермальной энергетики в мире: объем, страны-лидеры, прогноз 116
§2. Российский рынок геотермальной энергетики: объем и потенциал развития 120
§3. Описание действующих геотермальных электростанций в России 123
§3. Общая характеристика оборудования для ГеоЭС в России 128
§4. Общая характеристика геотермальных тепловых насосов в России 130
7. Рынок малой гидроэнергетики 135
§1. Обзор рынка малой гидроэнергетики в мире: объем, страны-лидеры, прогноз 135
§2. Рынок малой гидроэнергетики в России: объем, основные участники рынка, перспективы развития 136
§3. Реализуемые проекты строительства МГЭС в России 140
§4. Факторы, сдерживающие развитие малой гидроэнергетики в России 150
§5. Перспективы и потенциал развития малой гидроэнергетики в России 152
8. Рынок приливной энергетики 155
§1. Общая характеристика приливной энергетики в мире: потенциал, страны-лидеры 155
§2. Рынок приливной энергетики в России: потенциал, перспективы, барьеры развития 156
§3. Действующие и проектируемые ПЭС в России 158
9. Результаты интервью с сотрудниками биогазовых станций в России 162
Список таблиц и диаграмм
Отчет содержит 24 таблицы и 20 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Основные показатели развития возобновляемой энергетики в мире в 2009-2012 гг. 15
Таблица 2. Рейтинг стран - лидеров в области альтернативной энергетики в 2012 году 18
Таблица 3. Мировой объём инвестиций в возобновляемые источники энергии в 2011 г., млрд. $ 20
Таблица 4. Выработка электрической энергии в России на базе возобновляемых источников энергии в 2000- 2012 гг., включая малые ГЭС, млн. кВт ч 22
Таблица 5. Валовый, технический, экономический потенциал ВИЭ в России, млн тонн условного топлива 34
Таблица 6. Описание перспективных регионов развития отдельных рынков альтернативной энергетики 40
Таблица 7. Темпы роста мирового рынка ветроэнергетической отрасли, 2002-2012 гг.% 43
Таблица 8. Основные российские производители ВЭС 56
Таблица 9. Перспективные районы и возможные объемы использования ВЭС в РФ до 2020 года 61
Таблица 10. Темпы роста мирового рынка ветроэнергетической отрасли, ГВт, % 68
Таблица 11. Географическая структура мировой мощности ФГУ в 2012 г., ГВт 68
Таблица 12. Основные производители солнечных модулей в России 77
Таблица 13. Объем рынка солнечной энергетики, МВт 93
Таблица 14. Потенциальные возможности производства биогаза и удобрений из органических отходов АПК 111
Таблица 15. Потенциальные возможности производства биогаза из органических отходов АПК по Федеральным округам России, млн. тонн 112
Таблица 16. Показатели стран на рынке геотермальной энергетики в 1990-2010 гг., прогноз 2015 г, МВт 119
Таблица 17. Структура мирового рынка геотермальной энергетике по странам в 2015 году, МВт, % 119
Таблица 18. Годовая выработка и полезный отпуск электроэнергии Мутновскими ГеоЭс, 2003-2012 гг, млн кВт·ч 124
Таблица 19. Годовая выработка и полезный отпуск электроэнергии Паужетской ГеоЭс, 2005-2011 гг, млн кВт·ч 126
Таблица 20. Основные характеристики геотермальных турбин Калужского турбинного завода 129
Таблица 21. Технические характеристики российских геотермальных сепараторов 130
Таблица 22. Основные технико-экономические характеристики типового проекта строительства МГЭС 139
Таблица 23. Список действующих и строящихся малых ГЭС в Сибири (до 25МВт) 146
Таблица 24. Ресурсный потенциал малой гидроэнергетики по федеральным округам России 153
Диаграммы:
Диаграмма 1. Среднегодовые темпы роста производства ВИЭ и биотоплива, в конце 2007 – 2012 гг. 17
Диаграмма 2. Структура альтернативных источников энергии в Росссии, % 23
Диаграмма 3. Самые крупные объекты альтернативной энергетики в России 24
Диаграмма 4. Добыча газа на действующих месторождениях Газпрома, млрд. куб. м 31
Диаграмма 5. Средние российские цены на газ в 2008-2014 гг., долл. за 1000 куб. м. 33
Диаграмма 6. Общая установленная мощность по производству ветряной энергии в мире в 2001-2012 гг., ГВт. 42
Диаграмма 7. Доля стран-лидеров в мировом рынке ветроэнергетики, 2012 г., % 43
Диаграмма 8. Доля стран-лидеров ветроэнергетики в суммарной установленной мощности ВЭУ в 2011 г., % 44
Диаграмма 9. Объем российского рынка ветроэнергетики в 2005 - 2012 гг., МВт. 46
Диаграмма 10. Общая установленная мощность по производству солнечной энергии в мире в 2000-2012 гг., ГВт. 68
Диаграмма 11. Структура мирового рынка солнечной энергии по итогам 2011, % 70
Диаграмма 12. Доля стран-лидеров в суммарной установленной мощности всех солнечных станций в мире в 2011 г., % 70
Диаграмма 13. Внешняя торговля кремниевой продукцией в России в 2008–2010 гг., тонн 76
Диаграмма 14. Карта инсоляции России. Продолжительность солнечного сияния. 94
Диаграмма 15. Карта потенциала развития геотермальной энергетики в мире 117
Диаграмма 16. Карта потенциала развития геотермальной энергетики в России 121
Диаграмма 17. Распределение установленной мощности МГЭС по регионам мира 2010 год, % 135
Диаграмма 18. Карта предполагаемых объектов МГЭС в Алтайском крае 142
Диаграмма 19. Распределение гидроресурсов малых рек в России 153
Диаграмма 20. Карта расположения действующей и проектируемых ПЭС в России 158
Рынок альтернативной энергетики
Описание продукта
Альтернативная энергетика опирается, в основном, на воспроизводимые источники энергии (ВИЭ), которые, в зависимости от технологий применения, подразделяются на традиционные и нетрадиционные.
К традиционным источникам ВИЭ относится крупная гидроэнергетика, а также использование посредством прямого сжигания энергии традиционной биомассы (дрова, гузапоя, кизяк и т. п.)
К нетрадиционным относят все остальные виды возобновляемых источников энергии, в частности это:
- ветроэнергетика, солнечная энергетика, геотермальная энергетика, биоэнергетика, малая гидроэнергетика, энергия приливов.
§1. Обзор мирового рынка альтернативных источников энергии: объем, структура, инвестиции, перспективы развития
Согласно …, в … году глобальное потребление энергии, выработанной с использованием энергии ветра, солнца, биомассы, ТБО и геотермальной энергии (без учета крупных ГЭС), составило … млн. т н. э. – …% суммарного мирового потребления первичной энергии (…. т н. э.). С учетом крупных ГЭС данный показатель находился на уровне …%. В 2011 году глобальное потребление возобновляемой энергии составило … млн. т н. э., в 2012 году достигло … млн. т н. э.
К началу 2012 года согласно данным отчета … совокупный мировой объем установленных мощностей ВИЭ достиг … ГВт, увеличившись почти на …% с 2009 года и на …% по сравнению с 2010 годом. Правда, основную долю установленных мощностей возобновляемой энергетики составляет гидроэнергетика - …ГВт и лишь порядка …% установленных мощностей, а именно …ГВт, приходится на остальные виды ВИЭ. Однако и этот показатель по меркам аналитиков является весьма существенным и свидетельствует об активном развитии отрасли в мире. Стоит также отметить, что согласно некоторым экспертным оценкам всемирная суммарная установленная мощность ветряных турбин, заводов биотоплива и электростанций на сжигаемых отходах и солнечных электростанций уже в …году достигла отметки в …ГВт, превысив общую мощность ядерных электростанций, равную …ГВт.
Таблица 1. Основные показатели развития возобновляемой энергетики в мире в 2009-2012 гг.
Единицы измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Годовой объём инвестиций в развитие новых возобновляемых источников энергии | … | … | … | … | … |
Совокупная мощность электростанций возобновляемой энергетики (исключая гидроэнергетику) | … | … | … | … | … |
Совокупная мощность электростанций возобновляемой энергетики (включая гидроэнергетику) | … | … | … | … | … |
Совокупная мощность ГЭС | … | … | … | … | … |
Совокупная мощность солнечных установок | … | … | … | … | … |
Совокупная мощность ВЭС | … | … | … | … | … |
Совокупная мощность солнечных водонагревателей | … | … | … | … | … |
Годовое производство этанола | … | … | … | … | … |
Годовое производство биодизельного топлива | … | … | … | … | … |
Количество стран, установившие государственные цели в использовании ВИЭ | … | … | … | … | … |
Источник: …
.
Диаграмма 1. Среднегодовые темпы роста производства ВИЭ и биотоплива, в конце 2007 – 2012 гг.
Источник: …
Лидерами по внедрению генерирующих мощностей на ВИЭ стали …, …, Германия, …, …, Индия и Япония. На эти страны приходится около …% установленных мощностей электростанций на ВИЭ (исключая гидроэлектростанции) в мире. В целом, по итогам года можно зафиксировать, что …% электроэнергии, полученной от возобновляемых источников энергии, пришлось на развивающиеся страны.
При этом лидером мирового рейтинга стран по совокупной мощности установок на основе ВИЭ по итогам …года стал …, обладающий …ГВт электрической мощности установок на основе ВИЭ без учета гидроэнергетики (и …ГВт с учетом последней). Китай также является мировым лидером по совокупной мощности ГЭС, ветроустановок и использовании солнечных коллекторов.
На втором месте находится США, где доля ВИЭ в 2011 г. составила …% от общего объема производства электроэнергии. Большая часть этого объема приходится гидроэлектростанции, доля которых с января по сентябрь 2011 г. составила …%, далее идет энергия получаемая из биомассы (…%), биотоплива (…%), ветровых турбин (…%), геотермальных установок (…%) и солнечных батарей (…%).
§4. Факторы, способствующие развитию альтернативной энергетики
Прежде всего хотим отметить общие преимущества альтернативных источников энергии, которые уже свидетельствует о целесообразности их развития как в мире в целом, так и в нашей стране:
- …; …; ….
Наряду с этим выделим еще ряд факторов, которые свидетельствуют о высокой перспективе развития альтернативной энергетики в России.
Рынок альтернативной энергетики
§1. Обзор рынка ветроэнергетики в мире: объём, темпы роста, основные участники рынка
Согласно ежегодному статистическому докладу по вопросам развития рынка ветроэнергетики, опубликованному организацией …, в 2012 году было установлено 44 799 МВт новых ветрогенераторов, в результате чего общая установленная мощность в мире к концу прошлого года составила … МВт. Таким образом, рост совокупной установленной мощности ветряных электростанций по сравнению с 2011 годом составил …%, в то время как размер мирового рынка вырос примерно на …%. Другими словами по итогам 2012 года суммарной ветроэнергетической мощности достаточно для обеспечения …% потребления электроэнергии в мире.
Диаграмма 2. Общая установленная мощность по производству ветряной энергии в мире в 2001-2012 гг., ГВт.
Источник: …
Всего в настоящее время около … стран мира ввели в эксплуатацию и эффективно используют ветряные электростанции (ВЭС), притом … из них превысили по установленной мощности порог в 1 Гвт., в 2010 году таких стран было 20, в 2009 году - 17, а в конце 2005 года - всего ….
Диаграмма 3. Доля стран-лидеров в мировом рынке ветроэнергетики, 2012 г., %
Источник: …
Рынок солнечной энергетики
§1. Обзор рынка солнечной энергетики в мире: объем, темпы роста, основные страны-лидеры
Как уже отмечалось в возобновляемой энергетике лидером роста является сектор солнечной энергии и в первую очередь - производство электроэнергии с использованием солнечных батарей. В последние 20 лет данный сегмент продемонстрировал существенное снижение стоимости оборудования (в результате действия многих факторов и в том числе - ввиду значительной поддержки со стороны государства), что привело к резкому расширению мировой мощности фотогальванических устройств (ФГУ).
В соответствии с информацией компании …, в 2011 году объем установленных по всему миру солнечных батарей составил …ГВт, что примерно сходилось с информацией, предоставленной Европейской ассоциацией фотовольтаической индустрии (EPIA), согласно которой в …г. в мире было подключено …ГВт новых солнечных станций. Однако в мае 2012 года EPIA представила в своем отчете «Global Market Outlook for photovoltaics until 2016», более уточненные данные, согласно которым мировой рынок солнечной энергетики увеличился на …МВт1. Таким образом, суммарный прирост ежегодно устанавливаемых мощностей с 1999-го по 2011 год превысил …% (с …МВт до …ГВт в 2011).
Результаты интервью с сотрудниками биогазовых станций в России
По официальным данным в России не более … биогазовых станций (по крайней мере, о ком есть информация в Интернете). Все перечисленные здесь станции – их … - являются к… в России, по остальным …
Discovery Research Group провели интервью с сотрудниками биогазовых станций в России. Ниже представлены результаты интервью.
Биогазовая станция «Лучки» () – Лучковский сельский округ Прохоровского района Белгородской области (запуск весна-лето 2012)
Официальный сатй: http:///contacts/
…
Биогазовая станция «Байцуры» Грузсчанского сельского поселения Борисовского района Белгородской области ( Центр Биотехнологий») (запуск апрель 2012)
Официальный сатй: http://www. biogas-rcb. ru/projects/
…
Биогазовая станция «Дошино» , деревня Дошино Калужской области (Корпорация «БиоГазЭнергоСтрой») (запуск ноябрь 2009)
Официальный сатй: http://www. bioges. ru/contacts/
…
БГС СГЦ «Мортадель» Владимирская область ( «Мортадель») (запуск июль 2011)
Официальный сатй: http://mortadel. org/contacts. html
…
1Мировые рынки солнечной энергетики: Азия на подъеме, в Европе стагнация, http://energysafe. ru, 20.03.2012
