Инвестиционное предложение
«Организация производства кожаной обуви»
УТВЕРЖДАЮ
Директор Алтайского центра
инвестиций и развития
_______________
_________________________ 2016
В рамках исполнения государственного задания: в части проведения анализа (характеристика работ: количество проведенных научных, маркетинговых и иных исследований, направленных на привлечение российских и иностранных инвестиций в экономику Алтайского края).
Исполнитель: главный специалист отдела экономической экспертизы
Барнаул, 2016
Содержание
Суть проекта 4
Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций 4
Затраты на производство и сбыт 5
Оценка эффективности проекта 7
Выполнил:
Главный специалист
Суть проекта
Суть проекта – организация производства обуви с кожаным верхом, мощностью 500 тысяч пар в год.
Целью проекта является обеспечение внутреннего рынка России качественным ассортиментом обуви в условиях импортозамещения.
Объем российского рынка обуви составляет порядка 550 млн. пар. Производится более 110 млн. пар в год, из них с кожаным верхом более 20 млн. пар. Причем наблюдаются положительная тенденция выпуска именно кожаной обуви, прирост за последние 3 года составил около 20%.
Главной составляющей успешной организации фабрики по производству кожаной обуви является наличие сырья, технологии и кадров.
На территории Алтайского края в г. Заринске планируется запуск первой очереди кожевенного завода (АО «Русская кожа») в планах которой, в том числе, выпуск материалов для производства обуви.
Что касается рынков сбыта, а также рынка снабжения фурнитуры и прочих расходных материалов, регион также обладает рядом преимуществ: высокий транспортно-транзитным потенциал, центральное положение на самом большом в мире материке – Евразия – открывает множество рынков сбыта. По федеральным трассам в границах региона осуществляется движение автотранспорта, следующего через Красноярский край, Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую, Омскую области и другие регионы Западной и Восточной Сибири в страны Средней и Юго-Восточной Азии, а также в Республику Казахстан и Китай.
Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций
В рамках проекта планируется строительство производственных помещений общей площадью 11 тыс. м?.
Необходимая сумма инвестиций – 842 250 тыс. руб.
Расчет общей суммы необходимых инвестиций представлен в таблице №1.
Период вложения инвестиций – 12 месяцев.
Численность сотрудников – 221 человек.
Система налогообложения проекта - общеустановленная.
Финансовая модель рассчитана на наличие 25% собственных средств и 75% заемных.
Срок кредита 84 месяца, с отсрочкой платежа 12 месяцев, процентная ставка по кредиту – 15 %.
Таблица 1 – Расчет общей суммы инвестиций
Объект | Стоимость, тыс. руб. |
Проектно-сметная документация | 24 750 |
Строительно-монтажные работы | 247 500 |
Технологическое оборудование | 300 000 |
Затраты на инфраструктуру | 100 000 |
Прирост оборотных средств | 120 000 |
Прочие непредвиденные расходы | 50 000 |
Итого с НДС, тыс. руб. | 842 250 |
Производственная программа
Предприятие начинает свою деятельность с момента запуска оборудования. При загрузке оборудования на 100% производственная программа предоставлена в таблице №2.
Таблица 2 – Производственная программа
Наименование | Планируемый объем продаж в год, пар | Стоимость единицы, руб./пара | Планируемая выручка в год, тыс. руб. |
Обувь | 500 000 | 2 500 | 1 250 000 |
ИТОГО, тыс. руб. | 1 250 000 |
Затраты на производство и сбыт
Основные статьи затрат на производство и сбыт представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Ежемесячные затраты
Статья затрат | Стоимость затрат в месяц, тыс. руб. | Стоимость затрат в год, тыс. руб. |
Материальные затраты Расходные материалы (кожа, колодка, фурнитура и прочие расходные материалы) | 600 000 | |
Статья затрат | Стоимость затрат в месяц, тыс. руб. | Стоимость затрат в год, тыс. руб. |
Общепроизводственные расходы Затраты на содержание оборудования; расходы на текущий ремонт зданий и сооружений | 1 200 | |
Затраты на оплату труда и страховые взносы | 89 334 | |
Общехозяйственные расходы Коммунальные платежи; Затраты связанные с ТБ и спец. одеждой; Прочие | 3 600 4 800 4 080 | |
Итого | 703 014 |
Для реализации проекта необходимо привлечение работников в количестве 221 штатных единиц. График работы по проекту - 1 смена, продолжительность рабочего дня в смену 8 часов.
Таблица 4 – Штатное расписание
Должность | Количество, чел. | Заработная плата в месяц, руб. |
Директор | 1 | 60 000 |
Главный бухгалтер | 1 | 50 000 |
Финансовый директор | 1 | 50 000 |
Бухгалтер | 4 | 25 000 |
Менеджер | 2 | 25 000 |
Специалист отдела кадров | 2 | 25 000 |
Главный механик | 1 | 45 000 |
Начальник цеха | 1 | 40 000 |
Мастер | 8 | 33 000 |
Рабочие, непосредственно занятые на производстве (модельер, раскройщик, пошивщик, сборщик обуви, отделочник) | 150 | 25 000 |
Разнорабочие (рабочие цехов, складов) | 50 | 25 000 |
Итого | 221 | 353 000 |
Оценка эффективности проекта
Основные характеристики экономической эффективности инвестиций, рассчитанные на основании дисконтируемых денежных потоков:
1) период окупаемости - это время, требуемое для возмещения начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого проектом. Для данного проекта он равен 4,7 лет;
2) если при расчете данного показателя учесть ставку дисконтирования, то получится дисконтированный срок окупаемости, который учитывает временную стоимость финансовых ресурсов. Для данного бизнес-плана он равен 6,2 лет;
3) чистая текущая стоимость проекта (NPV) при интервале планирования 7 лет составляет 89 664 тыс. руб. Положительная величина NPV подтверждает целесообразность вложения средств на рассматриваемый проект;
4) реальная внутренняя норма прибыли проекта (IRR), или условная ставка дохода по проекту с учетом инфляции, составляет 17,5 %;
5) показатель прибыльности (доходности) проекта равен 1,13. Данный коэффициент характеризует отношение дисконтированного дохода к инвестиционным затратам (на 100 тыс. руб. инвестиций приходится 13 тыс. руб. чистого денежного потока, рассчитанного за период планирования). На основании выполненных расчетов определены основные показатели эффективности проекта, которые представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Основные показатели эффективности проекта.
Объем инвестиций, тыс. руб. | 842 250 |
Простой срок окупаемости проекта (PBP) | 4,7 лет |
Среднегодовое значение чистой прибыли | 179 070 |
*Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP) | 6,2 лет |
Среднегодовой уровень чистой прибыли, тыс. руб. | |
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. | 89 664 |
Внутренняя норма доходности (IRR),% | 17,5% |
Индекс доходности инвестиций ID | 1,13 |
*При расчете ставки дисконтирования взяты уровень инфляции по данным Росстата за 2016 года. (6,5%)
Требования к площадке для размещения производства
Для размещения предусматривается наличие земельного участка, отвечающего следующим требованиям:
- площадь должна составить не менее 2 га;
- помещение закрытое, отапливаемое;
- инфраструктура: электроснабжение - напряжение 380 В (в соответствии с требованиями применяемых в комплекте электрических машин и аппаратуры КиП), водоснабжение, канализация.
Инвестиционная площадка
Предлагаемой территорией для размещения производства кожаной обуви является территория города Заринска.
Кадастровый номер площадки - 22:66:170101:2.
Общая площадь - 402,4 га.
Класс опасности - подходит для 1 группы.
Электроснабжение: по земельному участку проходит ВЛ 10 кВ. Газоснабжение: отсутствует. Возможно получение дешевой тепловой энергии при подключении к сетям -Кокс».
Водоснабжение: точка подключения к коммунальным сетям г. Заринска располагается на расстоянии до 300 метров от участка.
Питьевая вода: при подключении к сетям -Кокс» годовой резерв питьевой воды - 7120 м3.
Техническая: при подключении к сетям -Кокс» годовой резерв технической воды – 24000 м3.
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков: возможно строительство полей фильтрации рядом с участком либо присоединение к центральному коллектору г. Заринска. Водоотведение ливневых вод - мощности самотечного канализационного коллектора «Завод-КНС-2» 3000. Транспортная инфраструктура - Железнодорожные пути и автомобильная дорога до границы участка имеются, участок расположен в непосредственной близости от дороги регионального значения Мартыново-Тогул-Залесово.
Рядом с участком расположены ж/д пути, по которым -Кокс» осуществляет перевозки сырья, готовой продукции, рабочих. Радиус поставок сырья автотранспортом, не более 200 км предусмотрен.
Меры государственной поддержки
По проекту возможно получение государственной поддержки в виде следующих субсидий:
Процентной ставки по кредитам (постановление Администрации Алтайского края от 01.01.2001г. № 000 «О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства», постановление Администрации Алтайского края «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации края»). Субсидии предоставляются на конкурсной основе из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России и не более 70% от фактически произведенных затрат на уплату процентов по кредитам и в размере не более 5 млн. рублей на одного субъекта.
Также необходимо отметить, что проводится работа по созданию территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) с наиболее комфортными условиями осуществления инвестиционной и производственной деятельности. Компании, работающие в границах ТОР, получат ряд льгот: снижение страховых взносов с 30% до 7,6%; нулевые ставки налога на прибыль в части федерального бюджета, налога на имущество организаций и земельного налога. Кроме того, при реализации инвестиционных проектов на территории Алтайского края инвестору предоставляется право заключить специальный инвестиционный контракт (СПИК) с регионом, в котором будут зафиксированы обязательства и гарантии стабильности налоговых и регуляторных условий для инициатора проекта сроком до 10 лет (информация прилагается).
Особые условия для реализации инвестиционных проектов формируются в моногородах Заринске и Новоалтайске благодаря подписанию Алтайским краем генеральных соглашений с Фондом развития моногородов, открывающих возможность привлечения средств Фонда для софинансирования расходов Алтайского края по созданию объектов инфраструктуры, а также финансирования инвестиционных проектов по льготной процентной ставке – 5 % годовых.
