Технико-экономическое обоснование
Одной из наиболее важных задач транспортной системы России является обеспечение максимальной эффективности функционирования транспортно-дорожного комплекса страны путем повышения качества удовлетворения потребностей экономики и населения в безопасных и эффективных транспортных услугах. Реализация этой задачи возможна исключительно за счет внедрение технологий организационного управления транспортной системой с использованием современных информационно-телекоммуникационных и телематических технологий на базе высокоскоростных оптических линий связи.
Базой, объединяющей в единый технический и технологический комплекс подсистемы организации дорожного движения, обеспечения безопасности дорожного движения, а также предоставления информационного сервиса для участников дорожного движения и потенциальных субъектов транспортного процесса в мировой практике стали – Интеллектуальные Транспортные Системы (ИТС). Для решения задач ИТС необходимо, чтобы вдоль автодорог проходила высокоскоростная оптическая телекоммуникационная магистраль.
Телекоммуникационное обеспечение интеллектуальных транспортных систем
- Автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУ ДД)
Системы видеонаблюдения и контроля за дорожной обстановкой;
Системы управления трафиком;
Диспетчерские системы;
Дорожные динамические светодиодные табло переменной информации;
Системы управления реверсным движением.
- Системы контроля нарушений ПДД
Автоматическое оповещение о превышении скорости, нарушениях рядности;
Распознавание номерных знаков, фото водителей;
Системы управления светофорами.
- Системы экстренного реагирования (МЧС, скорая, милиция…)
Оповещение об авариях;
Управление автопарком;
Системы распределения вызовов;
Системы безопасности.
Основные коммерческие задачи ИТС
- Автоматизированные системы оплаты проезда
Идентификация транспорта
Защищенные системы связи «банк-клиент»
- Различные информационно-справочные системы
Информирование пассажиров на автовокзалах и транспортно-пересадочных узлах
Информационные системы наличия мест на парковках
- Системы управления рекламным контентом
Потребность в централизованной системе управления и учета
Рост объема рекламной информации (дистанционная закачка видеороликов)
- Информационные потребности рекреационной зоны автомагистралей
Инфраструктура кафе, зон отдыха
Комплексная система связи и навигации
Так на примере Системы взимания платы с 12-тонников наглядно иллюстрируется предполагаемый объъем доходов от использования ИТС:
- 40 000 км. федеральных автомобильных дорог; 1 500 000 грузовых ТС полной массой более 12 тонн; Поступления в Федеральный дорожный фонд до
120 млрд. руб. в год (от 1,5 до 3,0 млрд евро) Основание для взимания платы: Федеральный закон от 01.01.01 г. ФЗ-68 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Статья 12.21.3. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн Плата в счет возмещения вреда должна взиматься с 1 ноября 2014 года (план Минтранса России) - для этого необходимо обеспечить телекоммуникационную инфраструктуру.
В рамках проекта предусматривается строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с использованием оптических кабелей модульной конструкции емкостью 72 одномодовых волокна, пневмопрокладка кабеля осуществляется в микротрубку (МЗПТ -10/1,0), которая в свою очередь прокладывается в защитную полиэтиленовую трубку (ЗПТ-63/5,0). В рамках строительства магистральной линии связи планируется строительство одной ЗПТ с семью микротрубками, в пять из которых прокладывается волоконно-оптический кабель емкостью 72 волокна каждый методом пневмопрокладки. Выбор емкости прокладываемого кабеля обусловлен технологическими возможностями ТМК, которые позволяют добиться максимальной эффективности строительства при задувке 1 кабель емкостью 72 ОВ в МЗПТ - 10/1,0 диаметром 10 мм с максимально возможной длиной строительного участка равного 4 км. При этом удельные затраты на одно волокно получаются минимально возможные, что позволяет снизить капитальные затрат более, чем в 2,5 раза.
- Важные характеристики продукции
Протяженность линейно-кабельных сооружений составит 143 740 км. Предусмотрена установка активного оборудования для 3734 узлов доступа пропускной способностью 40 Гбит/с на магистральных участках с возможностью расширения до 100 Гбит/с и 10 Гбит/c на региональных участках и 1 Гбит/с на узлах доступа с возможностью расширения до 40 Гбит/с.
- Прочее
Применение технологий прокладки микротрубок в ЗПТ позволяет снизить затраты на строительство до 136 евро за 1 км 1 ОВ при рыночной стоимости более 600 евро за 1 км 1 ОВ за счет создания инфраструктуры ТМК при розничной продажи волокон (от 2 волокон). При продаже мультитрубки с 72 волоконным кабелем стоимость 1 км 1 ОВ снижается до 114 Евро. Стоимость аренды волокон составляет 11 Евро в месяц за 1 км 1 ОВ при рыночной цене более 22 Евро. Стоимость технического обслуживания для операторов, приобретающих мультитрубку с кабелем за счет объема снижена до 15 руб. за 1 км 1 ОВ, что в 7 раз ниже существующей рыночной цены.
Ключевые показатели реализации Проекта
- Стоимость Проекта 132 220,41 млн. руб. Доля собственных средств – 9 000 млн. руб., Соответствие показателей эффективности Проекта нормативам: Простой период окупаемости (PBP) – 9 мес., что соответствует установленному требованию к окупаемости Проекта Чистая приведенная стоимость (NPV) > 0 и составляет 126 104 млн. руб. Внутренняя норма доходности (IRR) 49%> ставки дисконтирования (WACC) 12% Индекс доходности инвестиций (PI) 4,55 > 1
Маркетинговый план
Коммерческая стратегия проекта предусматривает в течение 5 лет после ввода в эксплуатацию:
Продажу 4 микротрубок с кабелем 72 ОВ каждый;
Продажу 26 ОВ на магистральных направлениях;
Продажу 24 ОВ на региональных направлениях;
Сдачу в аренду 4 ОВ;
Техническое обслуживание проданных волокон.
- Объемы и динамика продаж, млн. руб.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
62 714 | 163 426 | 45 906 | 27 070 | 21 137 | 18 609 | 18 155 | 17 681 | 17 220 | 16 782 | 4 195 |
Производственный план
- Объем производственных мощностей введенных в эксплуатацию
Период | 2кв 2013 | 3кв 2013 | 4кв 2013 | 1кв 2014 | 2кв 2014 | 3кв 2014 | 4кв 2014 |
Количество введенных в эксплуатацию волокон (магистральные ВОЛС), шт. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Протяженность введенных в эксплуатацию волокон (магистральные ВОЛС), км | 11 686 | 13 994 | 14 074 | ||||
Количество мультитрубок с кабелем | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Протяженность введенных мультитрубок с кабелем, км | 0 | 42 881 | 0 | 50 389 | 0 | 50 469 | 0 |
Количество введенного в эксплуатацию волокна (региональные ВОЛС), шт. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Протяженность введенного в эксплуатацию волокна (региональные ВОЛС), км | 31 196 | 36 395 | 36 395 | ||||
ИТОГО введенного в эксплуатацию волокна нарастающим итогом, тыс. км | 0,00 | 15 437 | 15 437 | 33 577 | 33 577 | 51 746 | 51 746 |
Производственный план
- Объем производственных мощностей и уровень их загрузки в динамике
Период | 4кв 2013 | 4кв 2014 | 4кв 2015 | 4кв 2016 | 1кв 2017 |
Количество проданных волокон (магистральные ВОЛС), шт | 0 | 4 | 10 | 12 | 14 |
Протяженность проданных волокон (магистральные ВОЛС), км | 0 | 10 000 | 18 000 | 38 150 | 38 150 |
Количество микротрубок с кабелем, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Протяженность проданных микротрубок с кабелем, км | 42 881 | 50 469 | 50 469 | 50 469 | 50 469 |
Количество проданных волокон (региональные ВОЛС), шт. | 0 | 12 | 24 | 24 | 24 |
Протяженность проданных волокон (региональные ВОЛС), км | 0 | 31 196 | 36 395 | 36 395 | 36 395 |
Количество сданных в аренду волокон (магистральные ВОЛС), шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Протяженность сданных в аренду волокон (магистральные ВОЛС), км | 11 686 | 39 754 | 39 754 | 39 754 | 39 754 |
Количество сданных в аренду потоков до 10 км 100 Мбит/с | 4 000 | 11 040 | 18 400 | 25 760 | 27 600 |
Количество сданных в аренду волокон (региональные ВОЛС), шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Протяженность сданных в аренду волокон (региональные ВОЛС), км | 31 196 | 103 986 | 103 986 | 103 986 | 103 986 |
Количество сданных в аренду потоков до 100 км 1Гбит/с | 50 | 138 | 230 | 322 | 345 |
Формирование основных показателей операционного потока
Наименование | Значение |
Мощность проекта, км | 143 740,00 |
Мощность проекта, км в одноволоконном исчислении | 51 746 400,00 |
Выручка от основной деятельности, млн. руб | 412 899,26 |
Капитальные вложения, млн. руб. | 132 220,41 |
Эксплуатационные расходы, млн. руб. | 54 682,79 |
Удельные эксплуатационные расходы на 1км 1 ОВ, тыс. руб. | 0,014 |
Капиталоемкость, % | 32,00% |
Прибыль до налогообложения, млн. руб. | 354 788,02 |
Чистая прибыль, млн. руб. | 283 830,42 |
Рентабельность продаж, % (прибыль от продаж/выручка) | 86,00% |
NPV project, млн. руб. | 126 103,88 |
Срок окупаемости без капитализации, мес. | 9 |
Срок окупаемости с капитализацией, мес. | 6 |
Формирование финансового потока
- График привлечения/погашения кредитов, млн. руб.
Источники финансирования | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Получение банковского кредита | 12 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарный кредит с нарастающим итогом | 16914 | 56 695 | 0 | 0 | 0 |
Выплата процентов по товарному кредиту | 2 819 | 15 581 | 18 898 | 16 079 | 3 318 |
Выплата основной суммы долга | 12 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплата процентов по кредиту | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплата процентов по товарному кредиту | 296 | 1 401 | 1 059 | 346 | 17 |
Лизинг | 9 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лизинговые платежи | 4 395 | 3 307 | 3 307 | 827 | 0 |
График осуществления инвестиций
- План осуществления инвестиций, млн. руб.
2013 | 2014 | |
Всего инвестиций, в т. ч. | 39 514 | 92 776 |
Материалы и оборудование | 27 100 | 63 740 |
Оборотные средства | 12 345 | 29 036 |
Основные задачи, решаемые проектом
- Транспортная инфраструктура станет основой национальной программы развития ШПД в России в рамках стратегии формирования инновационной экономики, по аналогии с так называемым National Broadband Plan (Национальным планом развития ШПД), принятым во многих зарубежных странах.
- Строительство магистральной Сети ВОЛС обеспечит в полной мере транспортные ресурсы для реализации Федеральной целевой программы «Электронная Россия» и новые уровни функциональной деятельности органов публичной власти, управления и организации местного самоуправления, включая «электронное правительство», «электронный муниципалитет», «цифровая подпись», «электронная услуга» и др.
- Будут обеспечены потребности любых проектов общенационального масштаба (телемедицина, видеонаблюдение за выборами, дистанционное образование, проведение заочных судебных заседаний, передача каналов цифрового телевидения в формате HD, 3D и т. п.), потребности автоматизированных интеллектуальных транспортных систем автомобильных дорог Министерства транспорта Российской Федерации.
- В социальном плане данный проект обеспечит снижение тарифов на услуги связи, устранение цифрового неравенства, широкополосный доступ к любым услугам из любого места, реализацию общенациональных проектов в области здравоохранения и образования.
- Оптические линии связи будут иметь легкодоступные точки присоединения (коллективного доступа) для подключения сетей связи Интернет-провайдеров, местных органов власти и предприятий к телекоммуникационной инфраструктуре. Будет обеспечен равный, недискриминационный, прозрачный и понятный механизм доступа операторов к построенной ВОЛС.
Строительство ВОЛС вдоль автомобильных дорог – это решение всех задач ИТС Минтранса РФ - обеспечение максимальной эффективности функционирования транспортно-дорожного комплекса страны путем повышения качества удовлетворения потребностей экономики и населения в безопасных и эффективных транспортных услугах.
Повышение безопасности транспорта и на транспорте за счет внедрения региональных ИТС позволит повысить безопасность дорожного движения, а также безопасность всех видов перевозок
Высокая технологичность и надежность, круглогодичная доступность для эксплуатации, минимальные затраты на строительство и эксплуатацию линейно-кабельных сооружений и реальная реализация принципа «копать один раз»
Высокое качество обслуживания за счет всесезонной доступности линейно-кабельных сооружений
Уникальная возможность в решении проблемы «цифрового неравенства»
