Горнодобывающая промышленность
Развитие горнодобывающей промышленности происходит циклично и в значительной степени зависит от тенденций цен на сырье на мировом рынке. Как и в предыдущем году, в 2017 году горнодобывающая промышленность Финляндии продолжала находиться на подъеме благодаря экономическому росту, росту цен на металлы и ограничениям в производстве. В Финляндии резко выросли темпы разведки рудных ресурсов, а также инвестиции в геологоразведку. В настоящее время большинство компаний показывает положительные результаты.
Финская горнодобывающая промышленность имеет долгую историю. Добыча полезных ископаемых в Финляндии осуществляется с 1540 года, когда началась разработка железорудных месторождений.
На сегодняшний день горнодобывающий кластер Финляндии занимает сильные позиции. Кластер включает в себя более 10 университетов и научно-исследовательских организаций, связанных с горнодобывающей промышленностью, более 200 поставщиков технологий и услуг, более 40 шахт и 10 плавильных и сталелитейных заводов. Кроме того, Финляндия обладает большим потенциалом неизведанных ресурсов, что открывает возможности также в сфере разведки новых неосвоенных территорий.
По оценкам Министерства занятости и экономики Финляндии, текущая экономическая ситуация на финских шахтах и рудниках благоприятная. Увеличение добычи полезных ископаемых способствовало созданию новых технологических компаний и росту малых и средних предприятий. Изменение в организации деятельности горнодобывающих компаний, развитие практики закупок и работы, выполняемые по аутсорсингу, создают возможности для новых моделей обслуживания и ведения бизнеса. Работы на шахтах и рудниках организованы по более упрощенной схеме и задействуют меньшее количество людей, чем это было ранее. Внутренний рынок страны является небольшим по размеру, но эффективно используется в качестве эталонного рынка. Горнодобывающие компании рассматривают северную Финляндию, Швецию и Норвегию как расширенный внутренний рынок, так как принципы функционирования в основном совпадают, а участники и методы работы знакомы. Кроме того, участники рынка тесно сотрудничают между собой в данном регионе, а расстояния между объектами являются короткими.
Шахты и рудники, расположенные в Финляндии, обеспечивают выгодную клиентскую позицию малым и средним предприятиям, ориентированным на международный рынок. С точки зрения международных горнодобывающих компаний финские поставщики технологий и услуг зачастую являются небольшими компаниями. Создание сети контактов и сотрудничество с ведущими компаниями открывают возможности для интернационализации и передачи отраслевых экспертных знаний и опыта. Шахты и рудники улучшают самообеспеченность Финляндии сырьем, но металлопереработка в стране все еще находится в зависимости от импорта сырья. Растущая угроза ресурсного национализма является одной из причин необходимости увеличения самообеспеченности металлическими концентратами для продолжения деятельности вторичных отраслей (по отношению к добыче полезных ископаемых: транспортировка, переработка, хранение, сбыт).
Горнодобывающая промышленность поддерживает конкурентоспособность перерабатывающих мощностей, расположенных в Финляндии. Компании горнодобывающего сектора создают рабочие места, особенно в Северной и Восточной Финляндии, где расположено большинство действующих шахт и реализуются проекты по добыче полезных ископаемых. Следует отметить, что в отличие от многих других отраслей в Финляндии, в горнодобывающей отрасли практически не используется иностранная рабочая сила.
В дополнение к горнодобывающей деятельности Финляндия обладает глубокими технологическими знаниями в области горного оборудования, а также ведет активную деятельность по металлообработке. Инвестиции в возобновляемые источники энергии и хранение энергии увеличивают потребность в базовом сырье, но в то же время увеличивают спрос на новые сырьевые материалы, такие как кобальт и литий (так называемые металлы для элементов питания). Финляндия имеет крупнейшие запасы кобальта в Европе. Финские месторождения литиевой руды по европейским масштабам также являются довольно крупными.
Новые возможности для горнодобывающей и металлургической отраслей промышленности открываются в рециркулирующей экономике, охватывающей межотраслевую деятельность и производственно-сбытовую кооперацию, а также в использовании побочных потоков. В настоящее время увеличивается объем работ по поиску и разведке полезных ископаемых в Финляндии, а также растет число участников, задействованных в этом секторе.
Перспективы для горнодобывающей промышленности как в Финляндии, так и во всем мире более позитивны, чем ранее. Политические риски и ресурсный национализм разных стран, а также растущие затраты на логистику способствуют повышению интереса к горнодобывающей промышленности Финляндии.
Согласно последнему исследованию канадского Института Фрейзера (Fraser Institute), опубликованному 22 февраля 2018 года, в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности горнодобывающей промышленности Финляндия занимает первое место в мире из 91 стран. Финляндия поднялась с пятого в 2016 году до первого места в Индексе привлекательности для инвестиций (Investment Attractiveness Index). В последних шести рейтингах Института Фрейзера Финляндия всегда находилась в первой десятке. Рейтинг учитывает как Индекс геологической привлекательности региона (Best Practices Mineral Potential Index), так и Индекс восприятия политики (Policy Perception Index) — комплексный показатель, которым измеряется влияние политики правительства на отношения к инвестициям в разведку полезных ископаемых. Финляндия характеризуется как административно прозрачная страна с предсказуемым законодательным регулированием. Также респонденты ценят тщательный и предсказуемый процесс обработки заявлений и выдачи разрешений Агентством по технической и химической безопасности «ТУКЕС» и хорошую базу геологических исследований (включая комплексную информацию и услуги, предоставляемые Центром геологических исследований Финляндии).
Также к числу сильных сторон финской горнодобывающей промышленности можно отнести потенциальные запасы руды и развитую инфраструктуру, высокий уровень образования, наличие в стране современных технологий, оборудования и квалифицированных кадров для проведения геологических исследований и горнодобычи, а также политическую, социальную и экономическую стабильность. Все это создает благоприятные условия для ведения геологоразведки и добычи полезных ископаемых и способствует привлечению в данную отрасль иностранного капитала.
Деятельность компаний в горнодобывающей промышленности в Финляндии строго регламентируется. В стране действует хорошо разработанное законодательство в сфере недропользования (Закон о добыче полезных ископаемых № 000/2011, Постановление Правительства о добыче полезных ископаемых № 000/2012 и другие акты). Также применяется законодательство об охране окружающей среды, землепользовании, строительстве, безопасности горных работ, пожарной и радиационной безопасности, охране здоровья. В соответствии с Законом № 000/2011 для выдачи разрешений на разведку полезных ископаемых требуется проведение тщательного изучения возможных последствий, к которым могут привести горные работы, что увеличивает время рассмотрения заявок. Функциями по обработке заявлений и выдаче разрешений занимается Агентство по технической и химической безопасности «ТУКЕС» (www. tukes. fi).
В Финляндии разведкой полезных ископаемых в 2017 году занималось 46 предприятий. Объем инвестиций в геологоразведку составил 61,4 млн. евро, что на 50% больше, чем в 2016 году. В 2017 году с целью разведки полезных ископаемых было пробурено 273 км, что на 53% больше, чем в 2016 году. Согласно данным Агентства «ТУКЕС», в 2017 году в Финляндии рассматривалось 185 заявок на геологоразведку (в 2016 году – 98). В то же время следует отметить, что уменьшилась площадь участков, на которых велась разведка полезных ископаемых (в 2017 г. – 1613 км2, в 2016 г. – 1700 км2).
Годовой объем поднимаемой на рудниках и шахтах Финляндии горной породы составил по итогам 2017 года 120,4 млн. тонн (рост на 3% по сравнению с 2016 годом), из которой 48,4 млн. тонн (рост на 11%) – руда, минералы и полезные камни. На долю трех крупнейших: медно-никелевого рудника «Кевитса» (42 млн. тонн), никелевого рудника «Талвиваара»
(35 млн. тонн) и апатитовой шахты «Сиилинярви» (25 млн. тонн) приходится 86% всей поднимаемой породы.
По данным Агентства «ТУКЕС», в 2017 году в Финляндии
22 компании вели деятельность по добыче полезных ископаемых на
44 рудниках и шахтах (в том числе 9 шахт и рудников с металлической рудой, 27 - с промышленными минералами и 8 – с камнями). Объем инвестиций компаний в рудники и шахты в 2017 году составил 303 млн. евро, что на 25% больше, чем в 2016 году. При этом самые крупные инвестиции были сделаны на медно-никелевом руднике «Кевитса», золотом руднике «Суурикуусикон», никелевом руднике «Талвиваара» и апатитовой шахте «Сиилинярви».
Как правило, предприятиями, занятыми в области добычи полезных ископаемых, владеют зарубежные компании, которые регистрируют в Финляндии свои дочерние предприятия, либо действуют через финских партнеров. В стране работают в основном иностранные компании, представляющие Швецию, Норвегию, Нидерланды, Бельгию, Великобританию, Канаду, Австралию. Акции материнских горнодобывающих компаний, действующих в Финляндии путем открытия дочерних компаний, как правило, котируются на биржах своих стран. На Хельсинской фондовой бирже котируются акции компаний «Оутокумпу», «Соткамо Силвер Ою» (дочерней компании шведской компании «Sotkamo Silver AB»), шведской компании «Эндомайнз АБ».
Так, из 9 металлических рудников, действующих на территории страны, только 2 принадлежат финским предприятиям, остальными владеют иностранные предприятия. Причина состоит в том, что Финляндия не имеет необходимого капитала для горнодобывающей деятельности. В Финляндии наблюдается недостаточное финансирование горнодобывающего сектора внутренним капиталом, и по этой причине в течение последних нескольких лет большая часть инвестиций поступает из международных источников.
В Финляндии разведаны месторождения различных видов руд, содержащих железо, никель, медь, цинк, хром, титан, ванадий, золото, уран, свинец, кобальт, серебро, вольфрам, молибден, литий, металлы платиновой группы, серу, фосфор.
В стране добываются также такие минералы как апатит, тальк, кварц, базальт, известняк, доломит, полевой шпат, каолин, карбонатный камень, а также промышленный камень. В добыче минерального сырья участвуют 8 компаний, четыре из которых представляют Норвегию, Швецию, Нидерланды. Крупнейшей по добыче промышленных минералов в Финляндии является апатитовая шахта «Сиилинярви» (н. п. Сиилинярви, Центральная Финляндия), на которой ведет деятельность компания «Яра Суоми Ою», принадлежащая норвежской компании «Яра Интернейшнл АСА». На шахте «Сиилинярви» в 2017 году было поднято 25 382 529 тонн горной породы, включая 11 134 147 тонн апатита и 14 248 382 тонн пустой породы.
Таблица 8
Объемы производства в Финляндии металлорудных концентратов в 2015-17 гг. (тыс. тонн в год)
Металлорудный концентрат | 2015 | 2016 | 2017 | изменение 2017/2016, % |
Хромовый | 946 | 1070 | 972 | -9 |
Никелевый | 108 | 150 | 193 | +29 |
Цинковый | 56 | 84 | 112 | +33 |
Медный | 165 | 193 | 207 | +7 |
Кобальтовый | 44 | 35 | 26 | -26 |
Источник: Агентство по технической и химической безопасности «ТУКЕС», Министерство занятости и экономики Финляндии, Центр геологических исследований Финляндии
Таблица 9
Объемы производства драгоценных металлов на рудниках Финляндии в 2015-2017 гг. (кг в год)
Драгоценный металл | 2015 | 2016 | 2017 | изменение 2017/2016, % |
Золото | 8 342 | 8 865 | 9 102 | +3 |
Серебро | 13 051 | 16 348 | 13 654 | -16 |
Платина | 992 | 1 178 | 1 418 | +20 |
Палладий | 784 | 901 | 1 021 | +13 |
Источник: Агентство по технической и химической безопасности «ТУКЕС», Министерство занятости и экономики Финляндии, Центр геологических исследований Финляндии
Разведка ведётся исключительно активно в районе зеленокаменного пояса Центральной Лапландии, где «Агнико Игл» ведёт добычу золота, а у «Англо-Американ» имеется два медно-никелевых месторождения.
К северу от Соданкюля в Лапландии шведская металлургическая компания «Болиден» эксплуатирует рудник «Кевитса», где ведётся добыча никеля, меди, золота, платины и палладия. По информации компании, в 2017 году предприятие, на котором работает 450 человек, получило прибыль в размере 893 млн. шведских крон (87,6 млн. евро).
По мнению экспертов Центра геологических исследований Финляндии, для экономики страны важно не столько само наличие шахт и рудников, сколько технологии и большой кластер литейных, металлургических и других перерабатывающих мощностей, которые возникли именно из-за наличия полезных ископаемых. В стране существует целая цепочка создания стоимости: от шахт до производства готовых товаров или полуфабрикатов. Финляндия импортирует около 80 процентов перерабатываемого в стране минерального сырья, и практически все, что было добыто в стране, также перерабатывается в Финляндии.
Первый серебряный рудник Финляндии начнет работу в Соткамо в Восточной Финляндии в первой половине 2019 года. Горнодобывающая шведская компания «Соткамо Силвер АБ» рассчитывает добывать около 45 тонн металла в год. На руднике будет работать около
100 человек. Половина обогащенного серебра будет продаваться в промышленных целях, а другая половина будет использоваться для ювелирных изделий, столовых приборов и инвестиционного серебра.
Финляндия является крупнейшим в ЕС производителем золота. В 2017 году специализированная добыча золота велась в четырёх местах. Одним из крупнейших в странах Северной Европы является месторождение «Суурикуусикко» (н. п. Киттиля, Лапландия, компания «Агнико Игл Майнинг Лимитед», Канада). Шведская компания «Эндомайнз» ведет деятельность на руднике «Пампало» (в районе н. п. Иломантси, Восточная Финляндия). Австралийская компания «Дрэгон Майнинг» разрабатывает два рудника в Юго-Западной Финляндии: «Йокисиву» (н. п. Хуиттинен) и «Оривеси» (н. п. Оривеси). Другие горные компании также добывают золото, но в качестве сопутствующего продукта.
Месторождения золота были найдены более чем в 100 точках по всей стране. В одной только Южной Финляндии, по оценке специалистов Центра геологических исследований Финляндии, имеется около шести перспективных месторождений, но на жиле Таммела может понадобиться ещё десятилетие бурить скважины, прежде чем начнутся коммерческие разработки, а расходы могут исчисляться миллионами. Пять граммов золота на тонну породы обычно считается минимально экономически оправданным уровнем для функционирования рудника. Но основным решающим фактором рентабельности будущего прииска является постоянно меняющаяся цена на золото.
Компания «Агнико Игл Финланд Ою», которая занимается добычей золота в финском Киттиля на крупнейшем месторождении «Суурикуусикко», планирует расширить производство. «Агнико Игл Финланд Ою» является дочерней компанией лидера по производству золота в Канаде «Агнико Игл Майнинг Лимитед», который работает с 1957 года. Месторождение Киттиля - крупнейший золотой рудник в Европе, который компания разрабатывает с 2008 года. Ежегодно она добывает около 1,6 млн. тонн руды, из которых получается около 6 000 кг золота.
Компания «Агнико Игл Финланд Ою» намерена построить новую шахту глубиной 1 044 метра. В то же время мощность перерабатывающего завода будет повышена с нынешних 1,6 млн. тонн до 2 млн. тонн в год. Объём инвестиций составит 160 млн. евро. Проект, как ожидается, запустят уже весной 2018 года. Предполагается, что шахту построят за четыре года. По данным компании, это приведет к ежегодному увеличению добычи золота на 50 000 - 70 000 унций при снижении эксплуатационных расходов начиная с 2021 года. Расширение прииска принесёт несколько десятков постоянных рабочих мест. Запасы руды на месторождении в Киттиля составляют около 27 млн. тонн. Одна тонна руды содержит около 4,64 грамма золота. Согласно текущим оценкам, шахта будет продолжать свою деятельность до 2034 года.
В октябре 2017 года финская государственная компания «Террафаме», владеющая никелевым рудником в Соткамо, (бывшая «Талвиваара») сообщила о намерении получить разрешение на производство урана. Государственная компания «Террафаме» в 2016 году возобновила в полном объеме деятельность рудника «Талвиваара» (муниципалитет Соткамо, Восточная Финляндии), выкупленного в августе 2015 года после банкротства компании «Талвиваара Соткамо». Ещё в мае 2016 года Правительство рассматривало, как вариант, контролируемое закрытие рудника, но к концу года положение рудника удалось значительно улучшить, наметился явный прогресс в вопросах защиты экологии, в т. ч. с ситуацией с отстойниками воды. Ключевую роль здесь сыграла поддержка государства: правительство Финляндии выделило в 2016 году компании «Террафаме» на поддержание её деятельности 144 млн. евро, в т. ч. с целью подготовки компании для её акционирования, привлечения частного инвестора и последующего вывода на фондовую биржу. В феврале 2017 года новозеландская корпорация «Трафигура Груп» выкупила 15,5% акций компании «Террафаме» почти за 75 млн. евро.
По оценкам компании «Террафаме», в случае получения лицензии восстановление урана можно будет запустить уже в 2019 году. Если это произойдет, то Финляндия станет единственным производителем урана в Европейском Союзе. В процессе производства «Террафаме» выщелачивает природный уран из руды наряду с другими металлами, но в настоящее время не занимается его восстановлением. Концентрации урана в руде, добытой «Террафаме», низки, но, тем не менее, возможно восстанавливать достаточное количество урана в коммерческих целях с использованием современных методов.
В ноябре 2017 года стало известно, что финская компания «Оутокумпу» планирует отделить свое феррохромовое подразделение из европейского департамента (Business Area Europe) в отдельную структуру. На своем предприятии в Торнио компания производит около 500 тыс. тонн феррохрома в год, большая часть которого (около 75%) потребляет собственное стальное производство «Оутокумпу». Производство феррохрома является интегральной частью деятельности «Оутокумпу», но оно будет управляться отдельно. Изменения в структуре финансовой отчетности помогут увеличить прозрачность деятельности компании. Новая структура компании подразумевает 4 сегмента: европейский, американский, длинномерной продукции и феррохромовый. В первые 9 месяцев 2017 года продажи феррохрома компанией составили 458 млн. евро, в том числе продажи материала внутри группы составили в денежном эквиваленте 354 млн. евро. В 2016 году продажи феррохрома «Оутокумпу» были на уровне 371 млн. евро (269 млн. евро принесли продажи сплава предприятиям внутри группы).
