ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Строительство дробильно-сортировочного завода с карьером на базе гравийно-песчаного месторождения в Алагирском районе»
ВЛАДИКАВКАЗ
2016
МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий проект разработан Министерством экономического развития Республики Северная Осетия-Алания по поручению Правительства Республики Северная Осетия-Алания.
Все материалы, касающиеся проекта размещены на сайте Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания (http://www. economyrso. ru).
Никакая часть проекта не может быть использована в какой бы то ни было форме, если на то нет письменного разрешения Правительства Республики Северная Осетия-Алания.
С О Д Е Р Ж А Н И Е
1. Резюме 2. Общая информация 3. Суть проекта 4. Инвестиционный план 5. Операционный план 6. План сбыта 7. Маркетинговый план 7. Финансовая эффективность проекта 8. Социальная эффективность проекта | 4 5 6 7 10 13 13 14 16 |
Резюме
Название проекта | Строительство дробильно-сортировочного завода с карьером на базе гравийно-песчаного месторождения в Алагирском районе | |
Инициатор проекта | Правительство Республики Северная Осетия-Алания | |
Исполнитель проекта | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | |
Стоимость проекта | 313,91 млн рублей | |
Социальная эффективность проекта | Проект предполагает создание 135 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой 17,2 тыс. рублей. | |
Экономическая эффективность проекта | Горизонт планирования, мес. | 48 |
Срок окупаемости, мес. | 18 | |
Годовая выручка, млн руб. | 334,5 | |
Чистая прибыль, млн руб. | 199,4 | |
Планируемая сумма государственной поддержки, млн руб. | 5 |
1. Общая информация
Федеральные планы по развитию Северного Кавказа требуют расширения рынка строительных материалов, что создает достаточно благоприятную почву для развития рынка нерудных материалов на Юге России.
Рынок нерудных строительных материалов является высококонцентрированным, на нем действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли.
Высокая концентрация связана с тем, что из-за высоких транспортных расходов на перемещение нерудных строительных материалов от продавца к покупателю рассматриваемые рынки носят, в основном, локальный, региональный и межрегиональный характер.
Причем, несмотря на высокие транспортные затраты, конкуренция существует не только между предприятиями, но и между регионами. Объясняется это отсутствием сырьевых возможностей для выпуска отдельных видов стройматериалов в том или ином регионе. Особенно это касается высокопрочного щебня, который является наиболее востребованным на рынке.
Нерудными (инертными) материалами называются природные или искусственные каменные материалы, применяемые для приготовления раствора и бетона, главным образом, для того, чтобы увеличить массу и уменьшить стоимость бетона. Природные инертные материалы проходят обработку на специальном оборудовании, после чего становятся пригодными для применения в строительстве.
Ключевые конкурентные преимущества проекта.
Основными преимуществами настоящего коммерческого предложения являются:
■ Возможность получения государственной поддержки в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания на 2014-2016 годы».
■ Возможность включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Северная Осетия-Алания.
■ Наличие собственной сырьевой базы, позволяющей снизить себестоимость продукции.
■ Высокое качество продукции, которое соответствует требованиям ГОСТа.
■ Наличие подъездных путей позволяет организовать железнодорожную (ж/д) доставку щебня в любой регион РФ. Также осуществляется доставка продукции автотранспортом.
Основные риски проекта.
Наиболее значимыми рисками проекта являются следующие:
■ Резкое повышение курса доллара.
■ Ускорение темпов инфляции.
■ Опережающие темпы роста цен на энергоносители и другие статьи расходов.
■ Конкуренция на рынке сбыта.
2. Суть проекта
Настоящий инвестиционный проект предполагает производство нерудных строительных материалов с целью эффективного использования имеющегося сырья.
Размеры площади месторождения: длина 730 м, ширина 430 м. Площадь участка составляет 30 га.
Цели Проекта.
Главной стратегической целью данного проекта является организация рентабельного производства нерудных строительных материалов (щебня, отсева) на территории РСО-Алания.
Стратегические цели проекта.
■ Создание эффективного производства на базе современных технологий.
■ Покрытие спроса республики и СКФО в нерудных строительных материалах.
■ Создание новых рабочих мест.
Краткое описание площадки
Участок недр располагается в Алагирском районе РСО-Алания (700 м восточнее автодороги Ардон-Алагир).
Общая площадь участка – 30 га.
Запасы ПГС составляют ориентировочно 4 млн м3.
Необходимо проведение доразведки участка недр.
Возможная форма использования – разработка участка недр.
Удаленность участка от:
г. Владикавказа – 50 км;
железной дороги – 10 км;
автодороги – 0,7 км;
аэропорта – 47 км.
3. Инвестиционный план
По предварительным расчетам средняя стоимость реализации данного типового инвестиционного проекта составляет порядка 313,91 млн рублей.
Инвестиционный период – 1 год.
Ниже представлен календарный план реализации проекта.
Таблица 1 – Календарный план реализации проекта
№ п. п. | Мероприятие | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
1. | Организационные мероприятия | ||||||||||||
2. | Подготовка инвест площадки | ||||||||||||
3. | Строительно-монтажные работы | ||||||||||||
4. | Приобретение и монтаж оборудования | ||||||||||||
5. | Подбор и обучение персонала |
Таблица 2 - Предполагаемая стоимость проекта
Наименование, виды работ, оборудование | Строительные работы, тыс. руб | Монтажные работы, тыс. руб | Оборудование, тыс. руб | Прочие, тыс. руб | Общая сметная стоимость, тыс. руб |
Глава 1 | |||||
Подготовительные работы | |||||
Организация рельефа, разбивочные работы | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
ИТОГО по гл.1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Глава 2 | |||||
Основные объекты строительства | |||||
Горно-капитальные работы | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 420,00 |
Оборудование для вскрышных и добычных работ | 0,00 | 80,00 | 69 049,41 | 0,00 | 69 129,41 |
Дробильно-сортировочный комплекс | 80,00 | 410,00 | 107 535,11 | 7 718,41 | 115 743,52 |
Оборудование для отгрузки готовой продукции | 0,00 | 60,00 | 19 840,00 | 0,00 | 19 900,00 |
Таможенные сборы и пошлины | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 257,00 | 7 257,00 |
Доставка оборудования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 054,40 | 26 054,40 |
ИТОГО по гл.2 | 440,00 | 550,00 | 196 424,52 | 41 089,81 | 238 504,33 |
Глава 3 | |||||
Объекты подсобного и обслуживающего назначения | |||||
Административно-бытовые помещения | 125,00 | 125,00 | 1 166,00 | 0,00 | 1 416,00 |
Оборудование для вспомогательных работ | 0,00 | 0,00 | 16 782,92 | 0,00 | 16 782,92 |
Оборудование для испытательной лаборатории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
ИТОГО по гл.3 | 125,00 | 125,00 | 17 948,92 | 870,00 | 19 068,92 |
Глава 4 | |||||
Объекты энергетического хоз-ва | |||||
Трансформаторная подстанция | 0,00 | 0,00 | 1 770,00 | 0,00 | 1 770,00 |
Объекты электроснабжения | 0,00 | 0,00 | 3 540,00 | 0,00 | 3 540,00 |
ИТОГО по гл.4 | 0,00 | 0,00 | 5 310,00 | 0,00 | 5 310,00 |
Глава 5 | |||||
Объекты транспортного хозяйства | |||||
Весы автомобильные | 436,70 | 0,00 | 983,92 | 0,00 | 1 420,62 |
Внутриплощадочные автодороги | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 |
ИТОГО по гл. 5 | 1 616,70 | 0,00 | 983,92 | 0,00 | 2 600,62 |
Глава 6 | |||||
Наружные сети водопровода, канализации, теплофикации. | |||||
Пруд отстойник | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
Туалет с выгребной ямой | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
ИТОГО по гл. 6 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
Глава 7 | |||||
Благоустройство | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
ИТОГО по гл. 1-7 | 2 726,70 | 675,00 | 220 667,36 | 41 959,81 | 266 028,87 |
Глава 8 | |||||
Временные здания и сооружения | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
ИТОГО по гл.1-8 | 2 846,70 | 675,00 | 220 667,36 | 41 959,81 | 266 148,87 |
Глава 9 | |||||
Прочие работы и непредвиденные затраты | 142,34 | 33,75 | 0,00 | 32 737,56 | 32 913,65 |
ИТОГО по гл. 1-9 | 2 989,04 | 708,75 | 220 667,36 | 74 697,37 | 299 062,52 |
Глава 10 | |||||
Содержание дирекции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
Глава 11 | |||||
Подготовка эксплуатационных кадров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Глава 12 | |||||
Проектные и изыскательские работы | |||||
Проектно-сметная документация (в том числе ДСК с карьером 3800000р) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250,00 | 9 250,00 |
Авторский надзор за строительством | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
ИТОГО по гл. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950,00 | 9 950,00 |
ИТОГО по гл. 1-12 | 2 989,04 | 708,75 | 220 667,36 | 89 547,37 | 313 912,52 |
Таблица 3 – Список карьерного и вспомогательного оборудования
№№ | Наименование | Количество | Стоимостьтыс. руб. |
Горное оборудование | 88 889 408.0 | ||
1 | Экскаватор Hitachi, 3,5 м3 | 1 | 16 500 000 |
2 | Экскаватор Hitachi ZX 450LC-3, 2,0 м3 | 2 | 16 305 920 |
3 | Автосамосвал Камаз 25 куб. м. | 8 | 18 551 488 |
4 | Автопогрузчик HYUNDAI 770, 4м3 | 2 | 11 580 000 |
5 | Автопогрузчик HYUNDAI 780, 5 м3 | 1 | 8 260 000 |
6 | Бульдозер 40 тн (Т 25.01 К1Бр-1) | 1 | 10 692 000 |
7 | Бульдозер 20 тн (Т-11,01 Я1Бр-1) | 2 | 7 000 000 |
Вспомогательное оборудование | 19 126 844.0 | ||
8 | Автомобиль ГАЗ 31105-590 | 1 | 383 700 |
9 | Газель ГАЗ 27057-410 | 1 | 384 600 |
10 | Газель грузопассажирская | 1 | 384 600 |
11 | Автомобиль УАЗ 469 | 1 | 350 000 |
12 | Топливозаправщик на базе Камаз 8м3 | 1 | 2 250 024 |
13 | Грейдер ДЗ - 122 | 1 | 3 500 000 |
14 | Автобус ПАЗ | 2 | 1 500 000 |
15 | Поливомоечная машина на базе Камаз 8 м3 | 1 | 1 890 000 |
16 | Тепловоз ТГМ-23 | 1 | 6 000 000 |
17 | Весы автомобильные | 1 | 983 920 |
18 | Весы вагонные | 1 | 1 500 000 |
4. Операционный план
Технологические решения и организация производства:
По результатам анализа технической документации определены следующие технологические решения для проекта:
- Разработка гравийного месторождения открытым способом; Дробление рваных камней с использованием гидромолота (навесное оборудование экскаватора); Доставка породы с места добычи к участку переработки с использованием 3 карьерных самосвалов грузоподъемностью по 25 тонн; Дробление и сортировка исходной породы на фракции: 0 – 5 мм, 5 – 10 мм, 10 -20 мм, 20 – 40 мм с применением 3 передвижных дробильно-сортировочных установок, вибрационных грохотов, питающих модулей и конвейеров; Организация погрузочно-разгрузочных работ с использованием 5 единиц фронтальных погрузчиков (подача материала на 3 стадии дробления); Произведён расчёт суммарного объема производства готовой продукции (щебня) – 1 млн. м3 в год;
Таблица 4 - Расходы на оплату труда
Наименование профессии | Количество трудящихся в сутки | Зарплата чел в месяц, руб. | Зарплата штата в год, руб. |
Административно-управленческий персонал | |||
Директор | 1 | 173000 | 2076000 |
Главный инженер | 1 | 73500 | 882000 |
Зам. Директора по АХЧ | 1 | 50000 | 600000 |
Зам. Директора по капстроительству | 1 | 41500 | 498000 |
Главный механик | 1 | 35000 | 420000 |
Главный энергетик | 1 | 30000 | 360000 |
Начальник технического отдела | 1 | 30000 | 360000 |
Инженеры техотдела | 1 | 5000 | 60000 |
Начальник планового отдела | 1 | 15000 | 180000 |
Инженер-экономист | 1 | 15000 | 180000 |
Главный бухгалтер | 1 | 30000 | 360000 |
Бухгалтер | 2 | 20000 | 480000 |
Начальник ОМТС | 1 | 40000 | 480000 |
Инженер ОМТС | 1 | 30000 | 360000 |
Начальник отдела кадров | 1 | 20000 | 240000 |
Секретарь | 1 | 7000 | 84000 |
Инженер по охране труда | 1 | 7500 | 90000 |
Начальник лаборатории | 1 | 10000 | 120000 |
Инженер ОКСа | 1 | 15000 | 180000 |
Итого | 20 | 647500 | 8010000 |
Инженерно-технический персонал | |||
Начальник горных работ | 1 | 30000 | 360000 |
Главный инженер | 1 | 30000 | 360000 |
Заместитель главного инженера | 1 | 30000 | 360000 |
Инженер электромеханик | 1 | 30000 | 360000 |
Горные мастера | 4 | 30000 | 1440000 |
Геолог (сторонняя организация) | 0 | 0 | 0 |
Маркшейдер (сторонняя организация) | 0 | 0 | 0 |
Геодезист (сторонняя организация) | 0 | 0 | 0 |
Картограф (сторонняя организация) | 0 | 0 | 0 |
Итого | 8 | 150000 | 2880000 |
Персонал горного цеха | |||
Машинист экскаватора Hitachi ZX450 LC-3 | 9 | 20000 | 2160000 |
Машинист экскаватора Hitachi ZX650 LC-3 | 3 | 25000 | 900000 |
Машинист бульдозера Б-10 | 3 | 15000 | 540000 |
Машинист бульдозера CAT D8T | 3 | 20000 | 720000 |
Водитель автосамосвала КамАЗ (добыча) | 18 | 11000 | 2376000 |
Водитель автосамосвала КамАЗ (вскрыша) | 12 | 11000 | 1584000 |
Итого | 48 | 102000 | 8280000 |
Дробильно-сортировочный комплекс | |||
Сменный мастер | 3 | 30000 | 1080000 |
Электромеханик | 1 | 8000 | 96000 |
Питательщик (Дробильщик) | 3 | 20000 | 720000 |
Оператор пульта управления | 3 | 20000 | 720000 |
Транспортерщик (Монтер по автоматике) | 3 | 20000 | 720000 |
Лаборант (Пробоотборщик) | 1 | 5000 | 60000 |
Дежурный по ремонту оборудования | 3 | 9000 | 324000 |
Слесарь-ремонтник | 3 | 9000 | 324000 |
Электрогазосварщик | 3 | 10000 | 360000 |
Итого | 23 | 131000 | 4404000 |
Вспомогательное оборудование и отгрузка готовой продукции | |||
Дежурный по подстанции | 2 | 10000 | 240000 |
Мастер по электрооборудованию | 1 | 8000 | 96000 |
Диспетчер по отгрузке | 3 | 7000 | 252000 |
Машинист фронтального погрузчика HL-780-3A (отгрузка готовой продукции в а/с на промплощадке) (ж. д вагонов) | 3 | 20000 | 720000 |
Машинист фронтального погрузчика HL-770-7 (загрузка ГПМ в дробилку, отгрузка фр. 0-20мм в а/с) | 6 | 18000 | 1296000 |
Легковой автомобиль УАЗ Патриот | 1 | 8000 | 96000 |
Легковой автомобиль ГАЗ 3110 | 1 | 8000 | 96000 |
Автобус Газель | 2 | 8000 | 192000 |
Легковой автомобиль УАЗ 452 | 1 | 8000 | 96000 |
Топливозаправщик-8м3 КАМАЗ | 2 | 11000 | 264000 |
Поливомоечная машина на базе КАМАЗ | 1 | 9000 | 108000 |
Грейдер ДЗ 122 | 1 | 9000 | 108000 |
Автокран г/п 25 т КАМАЗ | 1 | 9000 | 108000 |
Опробщик (сторонняя организация) | 0 | 0 | 0 |
Горнорабочие (электрик, электросварщик, машинист насосной установки и пр.) | 9 | 5000 | 540000 |
Рабочие по уборке АБК | 2 | 5000 | 120000 |
Итого | 36 | 143000 | 4332000 |
Всего по предприятию: | 135 | 1173500 | 27906000 |
5. План сбыта
Практически во всех южных регионах Российской Федерации наблюдается увеличение объемов строительства, следовательно, спрос на строительные, в том числе на нерудные материалы, увеличивается с каждым годом.
Основными сферами потребления нерудных строительных материалов являются:
■ Дорожное строительство.
■ Капитальное строительство, в т. ч. жилое.
■ Производство стройматериалов (железобетона, бетона, кирпича).
В число организаций-потребителей входят производители бетона, строительных смесей, строительные предприятия, осуществляющие строительство объектов недвижимости, инфраструктуры, автомобильных и железных дорог. Использование зависит от целей потребления и принадлежности нерудных строительных материалов к той или иной фракции, ее качественных характеристик. В зависимости от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с
соответствующими качественными характеристиками.
6. Маркетинговый план
Основой маркетинговой политики инвестиционного проекта является стратегия производства и реализации строительных материалов, качественные характеристики которых значительно превышают аналогичные показатели продукции основных конкурентов, что при условии соблюдения приемлемой для потребителей среднерыночной цены, обеспечит конкурентное преимущество предприятия.
В арсенале используемых методов, средств и инструментов продвижения продукции такие как:
■ Применение гибких систем скидок и льгот. Уровень скидок зависит от объемов закупаемого товара, периодичности и срочности, условий расчетов, форм оплаты и т. д.
■ Мониторинг конкурентной среды на рынках возможного продвижения и сбыта.
■ Гибкая дифференциация цен, условно-зависимая от их среднего уровня.
■ Снижение удельных затрат и расходов используемых ресурсов при сохранении потребительских качеств товара на сложившемся высоком уровне.
■ Расширение и оптимизация структуры клиентской среды, в том числе за счет целенаправленной рекламы (средства массовой информации, создание рекламных вывесок и щитов, организация специального информационного ресурса в сети Интернет), активного участия предприятия на ярмарках, выставках, презентациях.
7. Финансовая эффективность проекта
Общая стоимость проекта: 313,92 млн руб.
Формы инвестирования (условия участия инвестора): прямые инвестиции.
Товарной продукцией в расчете экономической эффективности приняты ПГС фракции 0-20 мм, отсевы дробления фракции 0-5 мм, щебень фракций 5-20 и 20-40 мм. Среднегодовая выручка от реализованной продукции составит 334 520 тыс. руб.
Исходя из расчета затрат на отдельные виды работ, себестоимость производства готовой продукции на дробильно-сортировочном комплексе составит – 85,66 руб./м3 при производительности предприятия 1 млн м3/год.
Государственная поддержка предполагается к оказанию в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания на 2014-2016 годы», в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования.
Планируемая сумма государственной поддержки – до 5 млн руб.
Таблица 5 – Финансово-экономические показатели проекта
Показатель | Значение |
1. Среднегодовой объем продаж продукции в натуральных показателях, по видам продукции, тыс. м3 в год | |
Отсев фракции 0-5мм | 150 |
Щебень фракции 5-20 мм | 320 |
Щебень фракции 2-40 мм | 280 |
ПГС фракции 0-20 мм | 220 |
2. Стоимость единицы продукции, руб./м3 по видам продукции | |
Отсев фракции 0-5мм | 288 |
Щебень фракции 5-20 мм | 420 |
Щебень фракции 2-40 мм | 364 |
ПГС фракции 0-20 мм | 250 |
3. Среднегодовая выручка от реализации продукции, тыс. руб., по видам продукции | |
Отсев фракции 0-5мм | 43 200 |
Щебень фракции 5-20 мм | 134 400 |
Щебень фракции 2-40 мм | 101 920 |
ПГС фракции 0-20 мм | 55 000 |
Выручка итого: | 334 520 |
4. Себестоимость единицы продукции, руб. м3, по видам продукции | |
Себестоимость готовой продукции | 85,66 |
5. Прибыль от реализации продукции в год, тыс. руб., по видам продукции | |
Отсев фракции 0-5мм | 30 351 |
Щебень фракции 5-20 мм | 106 988,8 |
Щебень фракции 2-40 мм | 77 935 |
ПГС фракции 0-20 мм | 36154,8 |
Прибыль итого: | 251 429,6 |
Планируемые ежегодные налоговые отчисления, тыс. рублей | 52 000 |
8. Социальная эффективность проекта
Помимо финансовой эффективности проекта очень важное значение имеет его социальный эффект, состоящий в создании 135 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой 17 200 руб.
