Далеко не тихий Дон

Далеко не тихий Дон

Далеко не тихий Дон

03-05-2006 | 16:28

В 2005 году на ростовском рынке нефтепродуктов начался давно предсказываемый аналитиками передел. Доли "Славнефти" и ЮКОСа распределили между собой структуры ТНК-ВР, ЛУКОЙЛа и "Башнефти". Но этим дело не ограничится. В ближайшее время ожидается очередная волна перераспределения долей, поскольку "действия ВИНК и политика их НПЗ поставили независимых операторов рынка в такие условия, что они сегодня не в состоянии конкурировать по цене".

По этой самой причине крупнейшие региональные операторы "Башнефть-Юг" и "Инвестпром" начали переговоры с ТНК-ВР и "Газпромом" о возможной продаже им своих активов. ВИНК она и на Дону ВИНК.

В течение последних нескольких лет топливный рынок Ростовской области неоднократно переходил их рук в руки, но все же к началу текущего года в нем обозначилась группа лидеров. Регион крайне привлекателен для ВИНК из-за объективных предпосылок (см. "Топливный рынок Дона"). По расчетам "Ростовнефтепродукта", доли на рынке региона распределились следующим образом: "Мегаполис-ТНК" - 15,7%, "Ростовнефтепродукт" - 10,1%, "Башнефть-Юг" - 10,2%, "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт" - 8,3%, ТД "ЮКОС-М" - 7,6%, "Инвестпром" - 6,7%, "Ростовнефть" - 4,5%. Мелкие операторы рынка занимают порядка 33% (см. "Участники рынка").

После раздела наследия "Славнефти" структурами ТНК-ВР и "Сибнефти", а также вследствие событий вокруг ЮКОСа лидерами по поставкам топлива в регион являются "Башнефть" и ЮКОС. Третьим в группе лидеров эксперты называют ЛУКОЙЛ. Правда, по данным прошлогоднего опроса владельцев легковых автомобилей консалтинговой компанией "Альянс Мажор", его рейтинг в Ростове отнюдь не высок (ТНК-ВР - 48%, ЮКОС - 17%, "Башнефть-Юг" - 8%, "Прогресс" - 8%, "Мегаполис" - 5%, ЛУКОЙЛ - 2%, "Ростовнефтепродукт" - 1%).

Рука Ростова

Формально донские власти постоянно подчеркивают заинтересованность в увеличении количества игроков на региональном топливном рынке и обострении конкуренции между ними. В то же время, по мнению местных экспертов, без "налаживания контактов" нефтяников с чиновниками не обошлось. В частности, давно уже поговаривали о тесных связях руководства компании "Башнефть-Юг" с первыми лицами области. Во всяком случае, за короткое время доля "Башнефти" на розничном рынке Ростовской области выросла до 24%, оборот достиг 4 млрд рублей, а ее глава Али Узденов был избран в законодательное собрание, став одним из лидеров местного отделения партии "Единая Россия".

Также в донском парламенте уже старожилом является один из совладельцев "Мегаполиса" Константин Кузин (собственник компаний "Донецкая мануфактура" и "Донецкий экскаватор"), исправно выигрывающий организованные областными структурами различные тендеры, возглавляя комитет законодательного собрания по экономической политике, предпринимательству и инвестициям.

Областные власти, правда периодически, все же пытаются продемонстрировать свою "руку на пульсе", используя для этого мощный рычаг в виде антимонопольного управления. К примеру, под давлением областного Минпрома в декабре 2005 года торговцы топливом пообещали снизить цены в Ростове. Это решение стало итогом встречи трех крупнейших игроков рынка с представителями администрации области и УФАС. С апреля по октябрь 2005 года оптовые цены на бензин и дизельное топливо в Ростовской области выросли в среднем на 41%, что повлекло за собой скачок розничных цен почти на 34% (особенно подорожало дизельное топливо - на 40,4%).

"В донской столице сложилась проблемная ситуация, при которой три крупнейшие компании - "Мегаполис" (ТНК), "Интернефть" (ЮКОС) и "Башнефть-Юг" - контролируют 80% рынка. Для сравнения: в области среда гораздо более конкурентная, там ни один из операторов не имеет более 25% рынка", - сказал "Вертикали" министр промышленности Ростовской области Сергей Назаров.

По его утверждению, одновременное повышение розничных цен приблизительно на 3% "вызвало подозрения в сговоре, и мы предупредили представителей компаний, что если цены не будут снижены, мы вынуждены будем обратиться в ФАС, хотя рынок и не подлежит прямому регулированию".

Для убедительности антимонопольщики проверили деятельность сбытовых структур ВИНК, и в апреле 2005 года комиссия ростовского УФАС обвинила подразделения ЮКОСа, ЛУКОЙЛа и ТНК-ВР в ценовом сговоре при продаже в Ростове-на-Дону бензина АИ-92. Как сообщил "Вертикали" глава УФАС Павел Субботин, комиссия констатировала факт ценового сговора и выдала нарушителям антимонопольного законодательства предписание перечислить в федеральный бюджет разницу между закупочной и продажной ценой за 2004 год, "когда они являлись ценовыми лидерами на рынке". До этого антимонопольщикам успешно удавалось раскрывать ценовые сговоры ВИНК лишь в Ставропольском крае. На Дону, по признанию руководства УФАС, зафиксировать согласованные действия нефтяников до последнего времени не удавалось.

Сами же нефтяники были категорически против претензий ФАС и прозрачно намекали на "властную руку Ростова". "У "Интернефти", ЛУКОЙЛа и "Мегаполиса" разные условия поставок нефтепродуктов от материнских компаний, разные условия оплаты, поэтому разнятся и цены. И, несмотря на это, нас обвиняют в сговоре", - сетовал руководитель "Интернефти" Степан Павлов.

По его словам, компании, попавшие в поле зрения УФАС, занимают 20% топливного рынка Ростова, а цену бензина в 2005 году поднимали и другие операторы - "Башнефть-Юг", "Ростнефть" и "Инвестпром". "Такое впечатление, что антимонопольные органы проводили проверку избирательно", - заметил С. Павлов. В "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукте" его версию подтверждают: "У нас в Ростове-на-Дону одна АЗС, а в городе более 100 автозаправок других операторов. Поэтому сама постановка вопроса о том, что компания в состоянии оказывать какое-либо влияние на формирование розничных цен, лишена логики".

Донские власти на выпады не отреагировали, зато с удовлетворением констатировали, что "в 2005 году план по сбору акцизов на нефтепродукты в области в размере 2033,5 млн рублей был выполнен на 125,9%. Организациями нефтепродуктообеспечения уплачено 2560,37 млн рублей акцизов. На 2005 год сбор акцизов на нефтепродукты с территории области был запланирован уже в размере 2639,7 млн рублей".

Последствия "заморозков"

Легкий испуг ВИНК и их "публичная порка" властями продолжались недолго. В июле 2005 года заводы-производители вновь повысили отпускные цены на бензин и дизтопливо, а нефтяные компании, работающие на территории области, взвинтили оптовые отпускные цены на нефтепродукты, в том числе и для сельхозпроизводителей области: дизельное топливо подорожало в среднем на 4% (500 рублей за 1 тонну), бензин АИ-80 - на 3% (400 рублей за 1 тонну). С начала года рост цен по дизтопливу составил 12%, по автобензину АИ-80 - 10%.

Как сообщили "Вертикали" в УФАС, динамика роста цен по итогам последних двух лет составила: на бензин А-76 (80) в 2004 году по опту - 144%, по рознице - 142,3%; в 2005 году - 109,8% и 105,3% соответственно. По бензину АИ-92 в 2004 году по опту - 129,1%, по рознице - 128,3%; в 2005 году - 127,4% и 113,8% соответственно. По наиболее дорогому АИ-95 в 2004 году по опту - 131,2%, по рознице - 126,5%; в 2005 году - 118,9% и 112,5% соответственно.

Существенно осложнило положение дел и обещание ВИНК "заморозить" розничные цены на топливо, данное ими правительству РФ в сентябре прошлого года. В тот период в Ростовской области оптовые цены выросли почти до уровня "замороженных" розничных, что существенно осложнило работу местных независимых АЗС. "Чтобы АЗС была рентабельна, маржа должна быть 2 рубля с литра, а мы вынуждены были снизить наценку на топливо до 50 копеек, притом, что 70 копеек наценки нужно только для того, чтобы покрыть расходы", - рассказал "Вертикали" владелец одной из ростовских компаний.

На данном этапе ценообразование в области не отличается от "замороженого" периода, поэтому эксперты убеждены, что у местных компаний в сложившейся ситуации существует лишь три выхода: пытаться сократить издержки (к примеру, сокращая число "пистолетчиков"), уходить под "крышу" какой-либо ВИНК, или, как в начале 1990-х годов, идти в "тень" и закупать ГСМ у "левых" поставщиков из Чечни и нелегальных врезок в трубопроводы. Во всяком случае, по данным ГУВД Ростовской области, в данный момент у "частников" ГСМ в среднем на 70 копеек дешевле, чем у основных поставщиков.

Любой из этих вариантов, разумеется, имеет свои плюсы и минусы, но вряд ли может устроить независимых игроков. По мнению экспертов "Тройка-Диалог", сложившаяся ситуация может привести к крупнейшему за последние годы переделу розничного рынка топлива. Небольшие компании не смогут конкурировать с крупными игроками и в результате продадут им свой бизнес. Большая их часть уже действительно прекратила борьбу и ведет переговоры с крупными компаниями о работе на условиях франчайзинга, а некоторые - и о продаже бизнеса.

Олигопольная перспектива

В начале марта в донской прессе появились сообщения о переговорах двух крупнейших донских компаний "Башнефть-Юг" и "Инвестпром" об интеграции с мощными ВИНК - ТНК-ВР и "Газпром" соответственно. При этом в обеих компаниях "Вертикали" подтвердили факт ведения переговоров, хоть и с оговоркой, что "предварительные консультации" идут уже не один год.

По словам коммерческого директора компании "Башнефть-Юг" Екатерины Алехиной, "действия ВИНК и политика их НПЗ поставили нас в такие условия, что мы сегодня не в состоянии конкурировать по цене". При этом Е. Алехина надеется, что ее компании, возможно, не придется продавать контрольный пакет и результатом переговоров станет приобретение франшизы ТНК-ВР или дилерский договор. Однако эксперты, беседовавшие с "Вертикалью", полагают, что в нынешних условиях ТНК-ВР вряд ли на это пойдет. По данным НГВ, наиболее вероятным исходом переговоров может стать интеграция сетей путем обмена долями и создания единой системы управления.

Нечто похожее сегодня происходит и в компании "Инвестпром". Этот оператор с оборотом 6 млрд рублей в год сегодня контролирует порядка 8-10% оптового рынка области и является одним из крупных поставщиков ГСМ для юга России. "Инвестпром" ведет поставки нефтепродуктов на основе прямых договоров с Астраханским ГПЗ, Уфимской и Самарской группами НПЗ, а также с Волгоградским и Краснодарским НПЗ. Объем продаж "Инвестпромом" только светлых нефтепродуктов составляет более 40 тыс. тонн в месяц.

Ход переговоров с "Газпромом" в "Инвестпроме" пока комментируют весьма осторожно, ссылаясь на то, что варианты возможных договоренностей еще не просматриваются. По утверждению председателя совета директоров компании Алексея Фролова, ныне "Инвестпром" стремится срочно "построить достаточно устойчивую компанию", чтобы усилить ее привлекательность для "Газпрома" и интегрироваться в него на наиболее выгодных условиях.

Топливный рынок Дона

По официальным данным на 1 января 2006 года, при населении 4,4 млн человек на Дону зарегистрировано свыше 1 млн автомобилей, а автомобильный парк ежегодно увеличивается на 4,5%. Потребление ГСМ в области превышает 2,6 млн тонн в год.

Кроме того, через Ростовскую область проходит федеральная трасса М4 "Дон", основная артерия транспортного коридора Север-Юг, по которой в сутки следует до 30 тыс. автомобилей. Через нее идет главный южный российский маршрут на Турцию, Иран и Закавказье, а также западный - из Средней Азии на Украину. При этом ежегодно рост объемов перевозок "дальнобойщиками" на юге России составляет 15-17%. Еще одним крупным потребителем ГСМ являются донские сельхозпроизводители, закупающие главным образом дизельное топливо и бензин АИ-76 (в том числе за счет льготных бюджетных кредитов под 1/3 ставки рефинасирования Центробанка РФ).

Кроме того, донская экономика уже четвертый год подряд демонстрирует стабильный рост объемов экономического производства в среднем на 3-5%, что влечет за собой повышение потребностей в ГСМ для промышленных предприятий.

Участники рынка

В Ростовской области в настоящий момент работает около 880 субъектов (юридических и физических лиц), имеющих лицензии на право хранения нефтепродуктов и эксплуатации АЗС. На территории области зарегистрировано 40 нефтебаз, 75 нефтескладов и свыше 600 АЗС. Суммарный объем хранения составляет 424,65 тыс. тонн.

Основными игроками на этом рынке являются:

- "Ростовнефтепродукт", структура ТНК-ВР, владеющая 9 нефтебазами, 20 АЗС;

- ростовский филиал "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукта", в состав которого входят 5 нефтебаз и 1 АЗС;

- "Башнефть-Юг" с входящими в нее 5 нефтебазами, 60 АЗС в Ростовской области и Краснодарском крае;

- "Мегаполис-ТНК" (контрольный пакет акций принадлежит ТНК-ВР), имеющая нефтебазы в Ростове, Таганроге, Шахтах и станице Кировской, а также 24 АЗС;

- "Интернефть" (ЮКОС) с нефтебазой в Ростове и 21 АЗС.

Несколько нефтебаз также принадлежат более мелким компаниям "Инвестпром" (3 нефтебазы и 25 АЗС на Дону и Кубани), "ЛЕВ" и "ТЭК "Эртан". В 2005 году местными властями выделены 18 земельных участков под строительство новых АЗС.

По данным УФАС по Ростовской области, основными поставщиками нефтепродуктов на Дон являются дочерние

подразделения ЛУКОЙЛа, ТНК-ВР и ЮКОСа. Поставки нефтепродуктов осуществляются с НПЗ Волгограда, Саратова, Уфы, Ярославля, Рязани, Астрахани, станицы Афипской.

Источник: Нефтегазовая Вертикаль