Обзор . состояния рынка зерна (по состоянию на 05.04.13)

Обзор
состояния рынка зерна (по состоянию на 05.04.13)

По данным МСХ прогноз сбора урожая 2013 понижен и составляет от 80 до 92 млн т, но не исключается возможность достижения уровня в 95 млн т. В сезоне 2013/14 с.-х. года сев яровых культур начался раньше, благодаря благоприятным погодным условиям, в отличие от прошлого 2011/2012 с-х года, когда на соответствующую дату сев наблюдался только в Краснодарском и Ставропольском краях. По оперативным данным МСХ РФ, на 4 апреля, из планируемых 50,9 млн га ярового сева, посеяно 634,6 тыс. га (1,2% к плану), что на 582,0 тыс га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. Высокие темпы сева яровых наблюдаются в ЮФО и СКФО. Наибольшие площади посеянных яровых культур отмечаются в Ставропольском крае – 240,3 тыс. га (27% к плану), Краснодарском – 183,6 тыс. га (9,42%) и Ростовской области – 114,5 тыс. га. (5,22%). Текущее состояние 14,0 млн га (88,2% от посевной площади) озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное. По оперативным данным, на 4 апреля в регионах РФ озимые зерновые культуры подкормлены минеральными удобрениями на 5,5 млн га (34,7% от общей площади сева), что на 2,8 млн га больше, чем в прошлом 2012 году.

На товарных интервенциях с 23.10.12 по 03.04.13 реализовано 2 658,198 тыс. т зерна на общую сумму 22,4 млрд. руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2008г. на 26,6% (цена составила 9 117,0 руб./т), пшеницу 4 кл. 2011г. – 24,7% (8 979,5 руб./т) и ячмень фуражный 2008г. – 23,5% (7 409,3 руб./т).

	Цена стартовая, руб/т.	Цена сред  взвеш, руб/т.	Объём продаж, тыс. т.	Стоимость, млн. руб
урожай	2008	Пшеница 3 кл.	7600	8331	1279,778	10661,813
Пшеница 4 кл.	7200	9117	360,372	3285,5204
Пшеница 5 кл.	9050	9049,2	74,708	676,0511
Рожь прод. 3 кл.	5600	6017,4	53,138	319,75088
Ячмень фураж.	6000	7409,3	94,165	697,69713
2009	Пшеница 3 кл.	7600	8474,9	606,582	5140,7022
Пшеница 4 кл.	7200	8538,9	89,959	768,14843
Рожь прод. 3 кл.	5600	5973,6	9,45	56,45025
2011	Пшеница 3 кл.	7600	8396,4	16,875	141,68925
Пшеница 4 кл.	7200	8979,5	73,171	657,03788
Рожь прод.
Итого:	Х	Х	2658,198	22404,861
*по состоянию на 03.04.13

По данным ФТС России, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 3 апреля составил 14 196,4 тыс. т. C 1 по 3 апреля экспортировано 18,8 тыс. т зерна, в т. ч. ячменя – 8,7 тыс. т (46,4%), кукурузы – 6,6 тыс. т (34,9%), пшеницы – 3,3 тыс. т (17,5%) и прочих зерновых культур – 0,2 тыс. т (1,2%).

По оценкам МСХ США, урожай зерна в России в сезоне 2013/14 с.-х. года при условии сохранения благоприятных климатических условий для вегетации посеянных озимых и продолжения сева яровых культур может составить 86 млн т, что ближе к нижней границе прогнозируемых МСХ РФ 80-92 млн т. Общая площадь уборки пшеницы в сезоне 2013/14 с.-х. года для России оценивается в 24,0 млн га, что на 2,69 млн га выше уровня сезона 2012/13 с.-х. года. Начальные запасы пшеницы РФ в сезоне 2013/14 с.-х. года прогнозируются на уровне 5,65 млн т (-4,78 млн т к сезону 2012/13), производство – 50,0 млн т (+12,28 млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,5 млн т). По сравнению с предыдущим сезоном, увеличен прогноз экспорта − на 42,86% до 15,0 млн т, а также объема потребления пшеницы - на 6,06% до 35,0 млн т., в том числе на кормовые цели − на 13,04% до 13,0 млн т. Таким образом, по прогнозам USDA, к концу сезона 2013/14 с.-х. года конечные запасы пшеницы в РФ составят 6,15 млн т, что на 8,85% ниже уровня сезона 2012/13 года.

На мировом зерновом рынке, после резкого снижения в конце прошлой недели наблюдался рост цен. Поддержку американской пшенице оказало увеличение активности импортеров в связи с низким уровнем цен в начале недели. Также на рост цен Чикаго оказали влияние результаты мониторинга состояния озимой пшеницы США, проведенного NASS USDA, согласно которому только 34% посевов находятся в хорошем и отличном состоянии, против 58% на соответствующую дату прошлого года. В удовлетворительном состоянии, по оценкам, находятся 36% (против 30% 2012/13г), что связано с неблагоприятными условиями сева и созревания культур.

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. МАЙ	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. ИЮЛЬ	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.	Изм. за нед, %
CBOT (SRW) США, (с/х ра-н Чикаго, Индиана, Толедо, Огайо)	260,32	1,65	256,83	1,63	258,76	1,92	261,70	1,86
НТБ  (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	Х	Х	355,90	Х	Х	Х	Х	Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	Х	Х	317,24	3,62	Х	Х	279,17	2,93
*по состоянию на 05.04.13, 1$ = 31,7203 руб. Рост курса $ за неделю 2,34% (+0,7 руб.)

На текущей неделе Европейская пшеница начала рост, опираясь на рынок Чикаго, а также положительные оценки состояния озимых. Так, во Франции качество состояния посевов 66% озимой мягкой и 56% твердой пшеницы оценено как хорошее и отличное. К концу недели цена на европейскую пшеницу выросла и преодолела уровень марта. К концу недели ближайшие котировки выросли на CBOT (SRW) на 1,63% (до 256,83 $/т), на MATIF (EBM) – 3,62% (до 317,24 $/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,65% до уровня 260,32 $/т.