Технико-экономическое обоснование

Технико-экономическое обоснование

Проект имеет конечной целью сооружение, развитие и эксплуатацию высокорентабельной телекоммуникационной инфраструктуры на основе многоканальной транспортной коммуникации (ТМК), проложенной в обочине автодорог, для извлечения коммерческой прибыли путем реализации микротрубок, оптических волокон и предоставления всех современных и перспективных телекоммуникационных услуг. Одновременно ТМК может использоваться для построения интеллектуальных транспортных сетей (ИТС) Минтранса России в качестве среды передачи данных между компонентами ИТС.

Размещение ТМК в обочине автодорог естественным образом решает вопросы формирование инфраструктуры сети ВОЛС для обеспечения транспортной безопасности, в том числе внедрение комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД1, реализация других приоритетных подсистем ИТС:

управление транспортными потоками (АСУДД); системы взимания платы; пользовательские услуги и сервисы; управление состоянием дорог; контрольно-диагностическая система.

Строительство ТМК осуществляется в обочине автодорог общего пользования с применением траншеекопателя с фрезерной установкой. Разработка минитраншеи шириной от 5 см до  10 см и глубиной от 40 см до 60 см выполняется с одновременной укладкой пакета микротрубок. Последовательно производится монтаж и установка кабельных колодцев. В образованные каналы прокладываются оптические микрокабели необходимой емкости методом пневмопрокладки.

Для строящихся ВОЛС предусматривается использование оптических кабелей модульной конструкции емкостью 144 одномодовых волокна, пневмопрокладка кабелей осуществляется в микротрубки (МЗПТ -16/12), которые в свою очередь объединены с помощью защитной полиэтиленовой оболочки в единый пакет и совместно со смотровыми устройствами составляют многоканальную транспортную коммуникацию. Пакеты могут состоять из МЗПТ в количестве от 2-х до 12-ти и более в зависимости от потребности и конфигурации сети.

В рамках строительства магистральной линии связи планируется строительство ТМК до 8-ми микротрубок, в каждой из которых возможно проложить волоконно-оптический кабель емкостью 144 – 288 ОВ методом пневмопрокладки.

Выбор емкости прокладываемого кабеля обусловлен технологическими возможностями ТМК, которые позволяют добиться максимальной эффективности строительства при задувке 1 кабеля емкостью 144 ОВ в МЗПТ - 16/12 с максимально возможной длиной строительного участка равного 6 км. При этом удельные затраты на одно волокно получаются минимально возможные, что позволяет снизить капитальные затрат более, чем в 2,5 раза.

Протяженность линейно-кабельных сооружений составит 147 240 км.

Применение технологий прокладки микротрубок в ЗПТ позволяет снизить затраты на строительство до 100 евро за 1 км 1 ОВ при рыночной стоимости более 600 евро за 1 км 1 ОВ за счет создания инфраструктуры ТМК при розничной продажи волокон (от 2 волокон).  Стоимость аренды волокон составляет  6 Евро в месяц за 1 км 1 ОВ при рыночной цене более  13 Евро. Стоимость технического обслуживания для операторов, приобретающих микротрубку с кабелем за счет объема снижена до 50 руб. за 1 км 1 ОВ, что в 3 раза ниже существующей рыночной цены.

Ключевые показатели реализации Проекта

Стоимость Проекта 164 156 млн. руб. Соответствие показателей эффективности Проекта нормативам: Простой период окупаемости (PBP) – 54 мес., Чистая приведенная стоимость (NPV) > 0 и составляет 24 468  млн. руб. Внутренняя норма доходности (IRR) 21% > ставки дисконтирования (WACC) 12% Индекс доходности инвестиций (PI) 21%

Маркетинговый план

Методическими рекомендациями (МЧС России. М: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015. -156 с.) по работе органов управления и сил РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных заторами на федеральных автомобильных дорогах (ФАД), предусматривается проведение мониторинга состояния ФАД.

Отмечено, что уточнение обстановки возможно производить через видеокамеры Росавтодора, расположенные вдоль ФАД в режиме реального времени. Поскольку мониторинг трассы и увеличения затора проводится посредством видеокамер, расположенных вдоль автодороги, специалистом, входящим в состав ОДС ЦУКС регионального центра, то необходимо обеспечить передачу потоков видео с видеокамер для просмотра камер видеонаблюдения в режиме реального времени.

На примере Самарской области. Для обеспечения контроля дорог федерального и регионального значения в Самарской области, общей протяженностью 7789,5 км, необходимо установлены обзорные видеокамеры (например, с потоком данных 2,5 мегабит в секунду) через 20 км, то их общая численность составит 389 шт., а поток информации от них составит около 973 мегабит в секунду или около 100 мегабит в секунду на одном из 10 возможных направлений.

Кроме того, предусматривается проведение мониторинга состояния ФАД с использованием модульных метеостанций с видеонаблюдением в режиме повышенной готовности (а так же в случае прогнозирования неблагоприятных метеоусловий: туман, снег, гололедные явления, налипание мокрого снега) каждые 3 часа, что потребует дополнительной пропускной способности сети передачи данных.

Для сбора информации о параметрах транспортного потока используются датчики, монтируемы над проезжей частью и датчики, монтируемые в проезжей части, системы видеонаблюдения для просмотра видеоизображения автомагистрали в реальном времени, дорожные метеорологические информационные системы.

Рекомендованная частота расстановки детекторов

Ситуация	Частота
Перегоны автомобильных дорог (интенсивность ТС менее 30 000 авт./сут.)	Через каждые 2-5 км
Участки автомобильных дорог с повышенной аварийностью	Через каждые 500 м
Участки автомобильных дорог с повышенной интенсивностью (интенсивность ТС более 30 000 авт./сут.)	Через каждые 500 м
Съезды и въезды на автомобильные дороги	На каждом въезде и съезде с развязки
Искусственные сооружения	На каждом искусственном сооружении

Требования к пропускной способности каналов связи для нужд видеонаблюдения:

аналоговая камера видеонаблюдения -  до 1,5 Мбит/с, IP - камера от 2 до 8 Мбит/с.

Места дислокации камер:

- аварийно-опасные участки дорог; - мосты, путепроводы, тоннели; - парковки и многофункциональные зоны придорожного сервиса; - въезды на пункты взимания платы и выезды с них.

При подключении контроля на постах весового контроля на дорогах общего пользования РФ действующих на основании ФЗ «О безопасности дорожного движения» № 000 от 01.01.01 года, общий трафик увеличится. Полностью «свести на ноль» человеческий фактор при проведении процедуры весогабаритного контроля на дорогах страны в соответствии с новыми правилами, согласно принятому постановлению Правительства России, с 1 июля 2015 года, можно за счет полной автоматизации пунктов весового контроля на федеральных трассах и видеонаблюдения за ними.

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. "О транспортной безопасности" (с изменениями на 13 июля 2015 года.) и подзаконными актами к нему, для использования на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах всех видов транспорта (в целях обеспечения транспортной безопасности) предусмотрена установка технических средств обеспечения транспортной безопасности (систем и средств сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио - и видеозаписи, связи, оповещения, сбора, обработки, приема и передачи информации).

Оценку пропускной способности сети передачи данных с объектов транспортной инфраструктуры можно сделать на примере автодорожных мостов.

В оперативном управлении Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области находятся около 450 инженерно-мостовых сооружений. Средняя протяженность моста составляет примерно 54 метра.

Для качественного наблюдения за проезжей частью, пролетными строениями и опорными частями (устоями), в подмостовом пространстве требуется, в среднем, 5 видеокамер.

Поток информации от одной видеокамеры в среднем составит 15 мегабит в секунду. Со среднего моста трафик составит 75 мегабит в секунду. Со всех  категорированных мостов - 24,15 гигабит в секунду. Условно можно предположить разделение суммарных потоков информации от камер с мостов, расположенных в различных районах Самарской области, и их передачу примерно по 10 основным направлениям, при этом суммарные потоки с мостов по каждому из направлений могут составить около 2,415 гигабит в секунду).

Суммарная потребность в пропускной способности СПД ТМК для работы Обзорных видеокамер, установленных на автодорогах области, видеокамер для контроль за мостами и трафика ШПД от домохозяйств в сельской местности может составить в Самарской области по оценкам АО СМАРТС в размере от  0,416 Тбит/с до1,98 Тбит/с.

Пропускная способность волоконно-оптической линии передачи с применением оборудования  спектрального уплотнения (DWDM) составит 8,8 Tбит/с на одно оптическое волокно. Суммарная пропускная способность проектируемой ЛКС ТМК может составить 422,6 Тбит/с (422,4*106 Мбит/с). Пропускная способность ЛКС ТМК, состоящей из 8 микротрубок может составить до 3 Петабит/с (3*109 Мбит/с).

Таким образом, реализация проекта АО СМАРТС «Создание автодорожных телекоммуникационных сетей» полностью обеспечит текущие потребности в ресурсах высокоскоростных каналов передачи данных и создаст задел для внедрения перспективных технологий ШПД и ИТС.

Коммерческая стратегия проекта предусматривает продажу различных элементов ТМК, в том числе микротрубки с кабелем 144 ОВ, микротрубки без  кабеля и отдельные оптические волокна (ОВ), сдачу в аренду микротрубок и ОВ, а также предоставление услуг технического обслуживания проданных волокон.

Объемы и динамика продаж, млн. руб.

4кв 2017	1кв 2018	2кв 2018	3кв 2018	4кв 2018	1кв 2019	2кв 2019	3кв 2019	4кв 2019	1кв 2020	2кв 2020
4,107	4,116	6,875	11,472	11,889	11,916	14,522	18,853	18,134	18,181	18,228

Производственный план

  Объем производственных мощностей, введенных в эксплуатацию

Период	3кв 2017	4кв 2017	1кв 2018	2кв 2018	3кв 2018	4кв 2018	1кв 2019	2кв 2019
Количество введенных в эксплуатацию волокон (магистральные ВОЛС), шт.	144	144	144	144	144	144	144	144
Количество микротрубок с кабелем	8	8	8	8	8	8	8	8
Протяженность введенного в эксплуатацию ТМК ВОЛС, км	26 391	0	0	17 669	29 448	11 779	0	18 586

Формирование основных показателей операционного потока

Наименование	Значение
Мощность проекта, км	147 240
Мощность проекта, км в одноволоконном исчислении	21 202 560
Выручка от основной деятельности, млн. руб.	486 114
Капитальные вложения, млн. руб.	164 156
Эксплуатационные расходы, млн. руб.	27 155
Удельные эксплуатационные расходы на 1км 1 ОВ, тыс. руб.	0,01
Прибыль до налогообложения, млн. руб.	364 700
Чистая прибыль, млн. руб.	291 711
Рентабельность, % (прибыль до налогообложения/выручка)	75%
NPV project, млн. руб.	24 468
Срок окупаемости без капитализации, мес.	63

Формирование финансового потока

Финансирование проекта  осуществляется за счет привлечения кредитных ресурсов и рефинансирования прибыли. Суммарные затраты по проекту (на расчетный период 10 лет), включающие капитальные вложение и финансирование текущей деятельности составят 220 859 млн. рублей Предполагаемая структура финансирования проекта с указанием параметров финансирования:

56 344 млн. руб. кредитная линия на 36 месяцев под 15% годовых; 62 052 млн. руб. товарный кредит на приобретение комплектующих материалов под 5% годовых; 102 463 млн. руб. средства инвесторов в виде реинвестированной прибыли. 

Срок окупаемости проекта – 54 месяца.

Дисконтированный срок окупаемости проекта – 63 месяца.

Потребность в финансировании приведена таблице ниже.

Финансирование, млн. руб.

Источник финансирования	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Кредитная линия	23 932	23 061	9 351	0	0	0
Товарный кредит	11 122	24 821	26 109	0	0	0
средства инвесторов (реинвестированная прибыль)	1 011	33 286	51 148	3 299	2 570	2 103
Финансирование КВ, с НДС	34 720	77 482	81 503	0	0	0
Финансирование текущих расходов, с НДС	1 346	3 685	5 105	3 299	2 570	2 103
Всего финансирование проекта	36 065	81 167	86 608	3 299	2 570	2 103

Источник финансирования	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	ВСЕГО
Кредитная линия	0	0	0	0	0	56 344
Товарный кредит	0	0	0	0	0	62 052
средства инвесторов (реинвестированная прибыль)	2 285	2 513	1 885	1 890	473	102 463
Финансирование КВ, с НДС	0	0	0	0	0	193 704
Финансирование текущих расходов, с НДС	2 285	2 513	1 885	1 890	473	27 155
Всего финансирование проекта	2 285	2 513	1 885	1 890	473	220 859

1 ФЗ от 9 февраля 2007 г. "О транспортной безопасности" (с изменениями на 13 июля 2015 года).