О перспективах банковской системы России: взгляд банковского сообщества


Г.А. Тосунян

2 апреля 2014 года


Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья!

Хочу начать свой доклад с позитива, который нам сегодня очень нужен. А позитив есть! За последние 5 лет после кризиса 2008 года банковская система России изменилась в лучшую сторону. Она стала более устойчива к разного рода потрясениям. События начала 2014 года - наглядное тому подтверждение.

Вместе с банковской системой развивалась и Ассоциация: чтобы лишь вкратце описать, что было сделано АРБ за 5 лет, нам понадобилось 60 страниц текста, как сейчас принято говорить, «мелким шрифтом».

За это время АРБ:

  • работала над совершенствованием более чем 80-ти нормативных актов;
  • внедрила 15 стандартов качества банковской деятельности;
  • провела сотни конференций, семинаров и круглых столов.

Отдельно надо отметить реализацию инфраструктурных проектов, перечислю некоторые из них:

    • создание института Финансового омбудсмена, который действует более 3 лет,
    • разработка системы скоринга малых и средних предприятий, которую мы реализуем с нашими итальянскими коллегами,
    • запуск нового интернет-портала АРБ,
    • и многое другое.

В 2013 году также было много достижений, в частности:

  1. Был проведен ряд значимых мероприятий по проблемам банковской системы:
  • Мы провели 2 заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации, который возглавляет Валентина Ивановна Матвиенко. Хотел бы поблагодарить ее за поддержку в вопросах совершенствования банковского законодательства.
  • Была проведена серия заседаний в Банке России и в Ассоциации российских банков под руководством Председателя Банка России. Хочу выразить слова благодарности Эльвире Сахипзадовне Набиуллиной за ее конструктивный, открытый и всегда заинтересованный подход.
  • Также АРБ плотно работала с Министерством финансов, и за совместную работу хочу поблагодарить Антона Германовича Силуанова и его коллег.
  1. В 2013 году был принят закон «О потребительском кредите». Хочу выразить особую благодарность , а также профильному комитету Государственной думы и его Бурыкиной за вклад в его принятие.
  2. Отдельно хочу подчеркнуть, что в прошлом году нам удалось переломить судебную практику рассмотрения споров об оспаривании платежей по возобновляемой кредитной линии в делах о банкротстве. Эту тему на прошлом съезде озвучивали многие делегаты. АРБ смогла решить эту проблему благодаря поддержке Банка России и Высшего арбитражного суда.
  3. Существенно продвинулась работа по подготовке закона о финансовом омбудсмене и о банкротстве физических лиц.
  4. Был учтен целый ряд поправок АРБ в 44-ом и 134-ом федеральных законах, касающихся контрактной системы в сфере госзакупок и изменения в законодательные акты по противодействию незаконным финансовым операциям соответственно.
  5. И многое, многое другое.

Полагаю, что коллеги сегодня отметят эти результаты в своих выступлениях.

Необходимо отметить, что 2013 год оказался непростым как для банковской системы России, так и для экономики в целом. Условно можно сказать, что год прошел «под знаком борьбы с рисками».

А сейчас сложилась уникальная ситуация, требующая стратегических и смелых решений, поскольку ко множеству внутренних проблем добавились и серьезные внешние риски.

Но я уверен, что мобилизация усилий регулятора и банковского сообщества позволят и на сей раз конструктивно и с честью преодолеть трудности даже глобального масштаба.



  1. О проблемах экономического роста

Приходится констатировать, что, судя по текущим показателям, перед нами во весь рост встает задача борьбы с ожидаемой стагнацией в 2014 году. В прошлом году экономика России зафиксировала прирост ВВП на 1,3%.

Фактически мы оказались неспособны обеспечить темпы роста не то что на уровне развивающихся экономик, но даже отстали от развитых стран. Например, в Великобритании – прирост ВВП составил 2,7%, в Японии – 2,6%, США – 2,5%. При том, что ВВП этих стран в абсолютном выражении существенно превосходит объемы нашего ВВП.

В этих условиях вопрос поиска новых источников роста приобретает стратегический характер. Очевидно, что банковский сектор был и должен оставаться основным драйвером роста экономики России.

Однако банки в известном смысле исчерпали потенциал роста, основанный на кредитовании крупных корпоративных клиентов в период с 2000 по 2008 годы. Кроме того, завершается бум розничного кредитования 2009–2013-го годов, как по причине объективного насыщения рынка, так и вследствие регуляторных действий.

На основе опыта экономик, похожих по профилю на российскую, можно предположить следующее. Новым важным источником роста банковской системы и, следовательно, экономики должен стать сектор малого и среднего бизнеса, и на его развитие следует делать особый акцент.

Некоторые меры на уровне государства уже разрабатываются, в частности:

  1. Банк России предполагает запустить программу рефинансирования кредитных портфелей в сегменте МСП;
  2. Минэкономразвития России активно работает над запуском «кредитной фабрики» для малого и среднего бизнеса.

В этих проектах остается открытым вопрос об оценке рисков кредитоспособности конечных заемщиков. Однако важны позитивные сигналы, которые регулятор дает рынку относительно вектора развития.

Такие сигналы помогут банкам соответствующим образом адаптировать свои стратегии к приоритетам государства.

  1. Необходимые меры по улучшению ситуации

Исходя из макроэкономической ситуации, хотел бы озвучить видение банковского сообщества в отношении комплекса мер, которые, на наш взгляд, позволят преодолеть текущие трудности в экономике и в банковской системе России.


Начну с фондирования банков:

  1. По части размещения государственных и пенсионных средств. Обсуждается вопрос о повышении требований к минимальным рейтингам банков до уровня 3 B- с текущего уровня ВB- (капитал при этом должен быть выше 5 млрд рублей).

По убеждению подавляющего числа банков, и АРБ поддерживает эту позицию, требования к рейтингам не следует ужесточать. Более того, надо быть готовыми к смягчению требований в случае понижения рейтингов российских банков со стороны международных рейтинговых агентств.

  1. По операциям «валютный своп». Мы неоднократно говорили о целесообразности распространения аукционного механизма на операции валютный своп.

Необходимо ввести в перечень инструментов рефинансирования еженедельный аукцион предоставления средств под залог иностранной валюты с установлением срочности данных операций «1 неделя» и минимальной ставкой на уровне ключевой ставки Банка России.

  1. Что касается операций недельного РЕПО. С февраля 2014 года Банк России прекратил проведение аукционов РЕПО на срок «1 день» и перешел к практике проведения аукционов РЕПО на срок «1 неделя». При этом анонсировалось, что будут проводиться аукционы на срок от 1 до 6 дней в качестве «тонкой настройки» в случае возникновения резких изменений уровня ликвидности.

Переход на еженедельное РЕПО может спровоцировать отсутствие ликвидности у отдельных банков внутри недельного горизонта, при этом порядок применения инструментария «тонкой настройки» должен быть понятным для рынка.

Следует уточнить подходы и процедуры по проведению аукционов РЕПО на срок «1 неделя» и формализовать порядок проведения операций «тонкой настройки».

Также необходимо, с нашей точки зрения:

  1. восстановить лимиты кредитования под поручительства банков, я имею в виду 312-П, не дожидаясь ухудшения положения на рынке межбанковского кредитования;
  2. требуется определить условия возобновления практики беззалогового рефинансирования банков;
  3. предусмотреть:
  • снижение величины дисконтов для кредитов Банка России под залог ценных бумаг,
  • увеличение сроков кредитов,
  • сокращение сроков внесения новых выпусков облигаций в ломбардный список.

Касательно мер поддержки корпоративного бизнеса банков:

  1. По нашему мнению, необходимо ослабить требования к проектам, которые могут быть включены в программу госгарантий. Данные меры следует ввести заблаговременно, не дожидаясь спада в кредитовании.
  2. В части рефинансирования банков под залог инвестиционных проектов. Представляется целесообразным введение длинного рефинансирования банков на срок до 3 лет под залог требований по инвестпроектам.

Ставки такого рефинансирования должны быть достаточно низкими, возможно, ниже ключевой ставки Банка России. Важно не ограничиваться только проектами, реализуемыми в рамках государственно–частного партнерства, но и ввести рефинансирование для широкого круга проектов.

О мерах поддержки розничного бизнеса банков:

  1. Надо отметить, что для корректной оценки долговой нагрузки заемщиков и повышения качества управления розничными рисками необходимо предоставить возможность банкам получать данные из ряда государственных органов, в частности, ФНС, пенсионного фонда, МВД, Федеральной миграционной службы, Службы судебных приставов.

Для этого следует внести поправки в закон «О кредитных историях» таким образом, чтобы госорганы были обязаны предоставлять информацию о клиентах по запросам бюро кредитных историй.

  1. Другая проблема – это значительное повышение в конце 2013 года стоимости SMS-сообщений операторами мобильной связи, которое было преподнесено как якобы необходимое условие борьбы со спамом. При этом такое повышение было осуществлено крупнейшими операторами, как только стало известно, что 9 статья закона о НПС вступит в действие без изменений.

Ни один из операторов до сих пор не предоставил объяснение того, каким образом 10-ти кратное повышение цены SMS может помочь в борьбе с недобросовестной рекламой.

Для банковского сообщества крайне важна позиция Федеральной антимонопольной службы и результаты обещанного расследования.


Другие возможные меры по поддержке банковского сектора в связи с введением санкций:


  1. Сейчас много говорится о необходимости создания Российской национальной платежной системы. Банковское сообщество поддерживает эту идею, и считает, что система должна быть независимой, а решение о ее создании должно приниматься только по итогам открытого обсуждения темы с широким кругом участников рынка. Банк России является наиболее приемлемым для всех участников рынка центром консолидации, в равной степени обеспечивающим интересы всех участников рынка и интересы Российской Федерации.
  2. Следует отказаться от введения повышенных требований к капиталу, в том числе для системообразующих банков.
  3. Необходимо отложить срок введения норматива «Показатель краткосрочной ликвидности» (в соответствии с Базель-3), предусмотренного уже с начала 2015 года.
  4. Также, на наш взгляд, надо отказаться от введения любых требований, увеличивающих нагрузку на капитал банков.
  5. Крайне важно определиться с подходом по закону FATCA. Банковскому сообществу сейчас необходимо понимать текущий статус переговоров, чтобы соответствующим образом планировать свои действия.

Мы уверены, что вопрос будет решен, а в случае необходимости будет изменено российское законодательство, чтобы не оставлять банки перед угрозой существенных финансовых потерь или нарушения наших законов.

По мнению банков, кроме перечисленных мер, следует обратить внимание на необходимость укрепления доверия внутри банковской системы. Сегодня в отрасли прослеживается некая цепочка недоверия:

  1. Банк России недостаточно доверяет банкам;
  2. банки не вполне доверяют своим клиентам;
  3. клиенты в ответ не доверяют банкам, а также своим контрагентам;
  4. ко всему этому добавляется фактор взаимного недоверия между банками и органами правопорядка, судами.

В результате круг замыкается и формируется обстановка тотального недоверия.

В ряде публикаций я останавливался на этой проблеме недоверия, но сейчас хочу особо подчеркнуть, что в сложившейся ситуации, когда много внешних рисков, и банковскому сообществу, и регулятору надо максимально идти на встречу друг к другу.

Коллективная просьба банковского сообщества к регулятору выражается в том, чтобы сделать все возможное, дабы банкротство банков стало крайне редким событием. Клиенты банков не должны постоянно гадать - какая еще группа банков завтра лишится лицензии.

Такие ожидания не укрепляют банковскую систему. Поэтому необходимо преодолеть наблюдаемый последние годы регуляторный социал-дарвинизм, заменив его на новую парадигму регулирования, которая будет основана на взаимном доверии.

III. О регулировании

Многие участники рынка и эксперты отрасли отмечают, что в данный момент со стороны регулятора наблюдается чрезмерный объем регулирования. Разнородные и достаточно консервативные меры принимаются практически одновременно и по многим направлениям. Вместе с тем регулирование становится иногда неоправданно жестким и приобретает все более формальный характер.

Надо признать, что одновременное изменение многих компонентов регуляторной практики не позволяет оценить влияние каждой из мер.

Избыточность регулирования прямо отражается на результатах банковской деятельности. Давайте посмотрим на ряд показателей:

  1. Соотношение расходы/доходы. Уровень этого, крайне важного для банков, индикатора в России увеличился за 5 лет на 44%, в то время как в других странах БРИК этот показатель в среднем сократился на 9%!
  2. Соотношение административно-управленческих расходов к активам за пятилетний период в банковской системе России выросло на 125%, тогда как в Германии - на 8%, в Китае - на 5%, в США произошло сокращение на 1%, в Индии также сокращение – на 23%.
  3. Чистая процентная маржа. За тот же период в России значение чистой процентной маржи сократилось на 22%, в Китае и США зафиксирован рост на 8% и 13% соответственно.
  4. Рентабельность капитала. Из перечисленных выше данных логично вытекает низкий уровень рентабельности банковской системы России. Сокращение за 5 лет на 41%, тогда как в среднем по другим странам БРИК сокращение составило 29%.

На основе анализа приведенных рисков становится очевидно, что принятие указанных в нашем докладе мер является не просто прихотью банковского сообщества, а острой необходимость, продиктованной потребностями экономики.

Перечисленные мною меры лишь небольшая часть тех ожиданий, которые сформировались сегодня на банковском рынке в отношении совершенствования регуляторной среды. Полагаю, мои коллеги из банков подробно остановятся в своих выступлениях на этих и других вопросах.

Заключение

В заключение хотел бы выразить искреннюю благодарность всем членам Ассоциации российских банков. Всем, кто принимал непосредственное участие в формировании единого голоса банковского сообщества.

Коллеги, без вашей поддержки АРБ не стала бы такой значимой организацией, а ее позиция - столь обоснованной и востребованной.

Мы убеждены, что в нынешних условиях, и банки, и регулятор хотят услышать и понять друг друга, и это наше общее достижение.

Мы как единое банковское сообщество глубоко верим в силу аргументированного и доброжелательного диалога между банками и регулирующими органами.

Вместе мы преодолеем любые трудности!

Благодарю за внимание.