Информация о ценообразующих факторах в строительстве по состоянию на 3 квартал 2009 года

Информация о ценообразующих факторах в строительстве

по состоянию на 3 квартал 2009 года

В целях обеспечения участников инвестиционно-строительного комплекса информационно-аналитическим обзором, характеризующим показатели, влияющие на стоимость строительной продукции, Региональная служба по тарифам провела анализ ценообразующих факторов по состоянию на 3 квартал 2009 года. Анализ осуществлялся по результатам мониторинга отчетных данных муниципальных образований автономного округа и Комитета государственной статистики автономного округа. Информация представлена в пяти разделах:

  I.  Материалы, изделия и конструкции;

  II.  Оплата труда рабочих и механизаторов;

III.  Эксплуатация машин, механизмов и автотранспортных средств;

IV.  Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ;

  V.  Стоимость 1 кв. метра общей площади жилых помещений, в том числе:

§  фактически сложившаяся стоимость строительства жилья;

§  средняя рыночная цена 1 кв. метра общей площади жилья.

I.  Материалы, изделия и конструкции

Фактически сложившаяся в 3 квартале 2009 года стоимость основных строительных материалов, изделий и конструкций приведена в приложении 1.

Усредненная стоимость основных строительных материалов (без НДС)

по отчетным данным муниципальных образований автономного округа:

в рублях

Кирпич, тыс. шт

Ростверки ж/б, м3

Плиты многопустотные, м2

Плиты покрытий ж/б ребристые

Панели стеновые наружные, м3

Арматура, тн

Металлоконструкции, тн

Трубы чугунные, пм

Трубы стальные прямошовные, пм

Портландцемент общего назначения, тн

Раствор, м3

Бетон, м3

Песок, м3

Щебень, м3

ТСНБ-2001

2'925

1'118

2'700

2'392

3'400

7'930

21'747

119

38

997

1'030

1'017

63

392

2008 год

1 квартал

9'900

7'936

9'214

10'195

9'811

30'219

50'518

397

178

6'673

4'034

5'156

228

1'211

2 квартал

10'443

8'398

10'045

10'604

10'295

31'304

53'895

461

183

7'037

4'329

5'321

236

1'271

3 квартал

10'496

8'551

10'033

11'002

10'245

32'173

53'405

477

175

7'049

4'581

5'539

238

1'268

4 квартал

11'266

8'560

9'526

10'840

10'544

31'830

56'919

534

181

6'781

4'773

5'734

247

1'258

2009 год

1 квартал

10'497

8'480

9'722

10'215

10'260

29'401

59'093

504

168

6'146

4'351

5'785

241

1'229

2 квартал

10'464

8'748

9'834

10'197

10'110

27'251

58'782

514

164

6'018

4'244

5'449

252

1'249

3 квартал

10'027

8'314

9'577

9'821

10'209

27'285

55'428

501

166

5'755

4'295

5'616

236

1'287

С начала года цены на ЖБИ снизились в среднем на 3 - 9%, в 2008 году за 9 месяцев выросли на 13 – 19%.

По отношению к 3 кварталу прошлого года прирост цен на ЖБИ колебался от(-0,4%) до (-10,7%), в 2008 году – от 24% до 44%.

В 3 квартале 2009 года прирост цен на раствор и бетон составил (+1,2%) и (+3,1%) соответственно, при изменении цен на цемент, щебень и песок на (-4,4%), 3,0% и (-6,5%) соответственно. По отношению к аналогичному периоду прошлого года раствор подешевел на 6,2%, бетон подорожал на 1,4%, цемент снизился в цене на 18%, песок – на 1%, щебень стал дороже на 1,4%.

Всего с начала текущего года цены на раствор и бетон снизились на 10% и 2% соответственно, цемент и песок подешевели на 15% и 4.6%, щебень подорожал на 2,3%.

В 3 квартале 2009 года заметно снизились цены на металлоконструкции (5,7%), трубы чугунные (2,5%), арматура незначительно подорожала - 0,1%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года цены на арматуру и трубы стальные снизились - на 15% и 5% соответственно, металлоконструкции и трубы чугунные прибавили в цене на 3,8% и 5% соответственно.

С начала года снижение цен составило: на металлоконструкции - 2,5%, трубы стальные – 8,6%, трубы чугунные – 6,2%, арматуру – 14%.

Наблюдается квартальное снижение цен на кирпич керамический (4,2%) и кирпич силикатный (2,4%). По отношению к аналогичному периоду прошлого года кирпич керамический подешевел на 4,5%, силикатный подорожал на 8%. За текущий год кирпич керамический подешевел на 11%, кирпич силикатный подорожал на 5%.

В среднем по округу в 3 квартале 2009 года стоимость основных строительных материалов по отношению ко 2 кварталу 2009 года снизилась на 2,5%, к аналогичному периоду прошлого года - на 1,7%, с начала 2009 года – на 5,5%:

Динамика изменения цен на основные строительные материалы в ХМАО-Югре:

полугодовое изменение	квартальный прирост	9 месяцев 2009 года	годовой прирост
Кирпич	-4.2%	-11.0%	-4.5%
Ростверки ж/б	-5.0%	-2.9%	-2.8%
Плиты многопустотные	-2.6%	0.5%	-4.5%
Плиты покрытий ж/б ребристые	-3.7%	-9.4%	-10.7%
Панели стеновые наружные	1.0%	-3.2%	-0.4%
Арматура	0.1%	-14.3%	-15.2%
Металлоконструкции	-5.7%	-2.6%	3.8%
Трубы чугунные	-2.5%	-6.2%	5.0%
Трубы стальные прямошовные	1.1%	-8.6%	-5.1%
Портландцемент общего назначения	-4.4%	-15.1%	-18.4%
Раствор	1.2%	-10.0%	-6.2%
Бетон	3.1%	-2.0%	1.4%
Песок	-6.5%	-4.6%	-1.1%
Щебень	3.0%	2.3%	1.4%
Среднее значение	-2.5%	-5.5%	-1.7%

По данным Территориального органа государственной статистики по автономному округу индекс производства в 3 квартал текущего года составил:

- деревянных строительных конструкций и изделий, включая сборные деревянные строения, к предшествующему кварталу - 122,1%, к аналогичному периоду прошлого года – 87,6%;

- кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины - 125% и 25% соответственно;

- изделий из бетона, используемых в строительстве - 105,3% и 71,2%;

- товарного бетона - 163,2% и 38,6;

- строительных металлических конструкций и изделий - 94,7% и 54,7%.

Темпы роста выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство» за 9 месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого снизились на 73,5%.

По данным Ассоциации Строителей России в сентябре 2009 года снижение цен на основные строительные материалы к декабрю 2008 года составило 8,4%. По их оценке цены на основные строительные материалы и стоимость строительства в ближайшее время снижаться уже не будут. Напротив, возможен незначительный рост по отдельным позициям (цемент, арматура, инертные материалы, растворы и бетоны).

Изменение средних отпускных (оптовых) цен производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства за 2008 г. за январь-сентябрь 2009 г.:

Наименование ресурса	Прирост 2007 год,	Изменение - 2008 г.	Изменение за 9 месяцев 2009 г.
Портландцемент	70-106 %	-14,6% -25 %	-58,27%
Бетон товарный	43,7 %	+3,1 %	-49,55%
Щебень	10,2 %	+14,8 %	-38,88%
Кирпич керамический	32,6 %	+21,1 %	-27,7 %
Песок для строительных работ	12,4 %	+18,4 %	-27,08%
Раствор товарный	43,56 %	+4,4 %	-26,05%
Кирпич силикатный	22,9 %	+15,6 %	-12,56%
Трубы водогазопроводные	9 %	+12,0 %	-11,82%
Смеси асфальтобетонные	10,5 %	+35,6%	-11,28%
Сборные железобетонные конструкции	34,5 – 55,4 %	+7,6 %	-8,6%
Краски	7,1 %	+21,5 %	+14,5 ÷ +27,44%
Плиты минераловатные	25,2 %	+5,2 %	+12,5% *)
Листы гипсокартонные	6,12 %	+6,4 %	+8,8% *)
Паркет	17 %	+13,4 %	+4,09%
Арматура товарная	13,9 – 15,5 %	-0,04%	+3,78%
В СРЕДНЕМ	+28,08 %	+6,1% ÷ 12,2%	-8,4%

*) не во всех регионах

Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства на сентябрь 2009 г.:

Наименование	Ед. изм.	Цена без НДС, руб. сентябрь 2009 г
Портландцемент о/н бездобавочный М 500, навал	т	2730,67
Бетон тяжелый	м. куб	2905,88
Раствор готовый кладочный цементный	м. куб	2594,43
Щебень	м. куб	661,02
Песок для строительных работ	м. куб	271,19
Кирпич керамический строительный	1000 шт.	7542,37
Кирпич силикатный	1000 шт.	4788,14
Сваи забивные железобетонные	м. куб	13594,28
Плиты перекрытий многопустотные	м. куб	7977,11
Плиты перекрытий сплошные плоские	м. куб	10934,44
Прокат класса А-III диам. 18 мм, ГОСТ 5781-82	т	16248,02
Прокат класса А-III диам. 20 мм, ГОСТ 5781-82	т	16294,24
Трубы водогазопроводные оцинкованные	м	176,81
Трубы чугунные канализационные	м	403,69
Плиты минераловатные	м. куб	1505,38
Паркет	м. кв	696,61
Листы гипсокартонные	м. кв.	81,66
Смеси асфальтобетонные	т	2307,61
Стекло листовое	м. кв.	99,15
Плиты пазогребневые для перегородок	м. кв.	448,47

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по итогам января–августа 2009 года снизились объёмы производства основных строительных материалов в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более всего упало производство железобетонных изделий и конструкций: за 8 месяцев текущего года было произведено 11,3 млн. куб. м продукции, что составляет лишь 55,9% от аналогичного периода прошлого года. В августе 2009 года было произведено 99,2% от показателей июля текущего года.

Объёмы производства кирпича по итогам января–августа 2009 года составили 5,6 млрд. условных кирпичей, что на 39,9% меньше чем за аналогичный период прошлого года. В августе 2009 года производство сократилось на 0,8% по сравнению с июлем 2009.

За 8 месяцев 2009 года было произведено 29,5 млн. тонн цемента, что на 22,5% меньше чем за 8 месяцев прошлого года. Снижение показателей за август составило 4,1%.

По итогам торгов на Московской фондовой бирже за третий квартал реализовано цемента свыше 140 тыс. тонн, что на 137 тыс. тонн меньше, чем во 2 квартале текущего года.

После 4 месяцев подорожания (в марте 2009 г. - на 1%, в апреле - на 11,92%, в мае - на 7%, а в июне - на 3,16%) цемент вновь начал дешеветь в июле (на 2,3%). Цены на основные марки цемента в 3 квартале 2009 года составили:

  ПЦ 400 Д20 2052,93 руб./т (- 2,12 % от показателя второго квартала)

  ПЦ 500 Д0 2102,69 руб./т (- 6,51 %)

  ПЦ 500 Д0-Н 1900,00 руб./т (без изменений)

  ПЦ 500 Д20 2643,22 руб./т (- 11,01 %)

  ШПЦ ,59 руб./т (-6,34 %)

В октябре:

  ПЦ 400 Д2,61 руб./т (+ 5,54 % от показателя сентября)

  ПЦ 500 Д,05 руб./т (- 4,22 %)

  ПЦ 500 Д2,05 руб./т (- 20,59 %)

Цены на металлопрокат росли в июле, августе и приостановились к концу августа

II. Оплата труда рабочих строителей и механизаторов

По отчетным данным муниципальных образований автономного округа в 3 квартале 2009 года оплата труда, компенсируемая подрядчику заказчиком составляет 22103 руб. (квартальный прирост 1,0%).

	3 кв.08	2 кв.09	3 кв.09	Квартальный прирост	Годовой прирост
Среднемесячная величина средств на оплату труда основных рабочих и механизаторов, учитываемая при взаиморасчетах за выполненные объемы работ по отчетным данным муниципальных образований автономного округа	20'429	21'887	22'103	1.0%	8.2%
Норматив среднемесячной величины средств на оплату труда строителей по объектам бюджетного финансирования (учитывается при расчете индексов)*	24'575	26'456	26'456	0.0%	7.7%
Величина прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	7'705	8'606	8'696	1.0%	12.9%

*Предельная (нормативная) среднемесячная величина средств на оплату труда основных рабочих и механизаторов, занятых на СМР (4 разряд) определена Региональной службой по тарифам в соответствии с: МДС 83-1.99; МДС 81-34.2004; Федеральным отраслевым соглашением по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на годы, зарегистрированным Федеральной службой по труду и занятости 28.12.2007 г. № 84/08-10.

Информация о среднемесячной величине средств на оплату труда основных рабочих и механизаторов, учтенной при взаиморасчетах за выполненные объемы работ во 2 квартале 2009 года в разрезе муниципальных образований приведена в приложении 2.

III. Эксплуатация машин, механизмов и автотранспортных средств

Стоимость эксплуатации строительной техники в III квартале 2009 года по отношению ко II кварталу 2009 года увеличилась незначительно - в среднем на 1,1%, к аналогичному периоду прошлого года - на 8,8%.

Увеличение произошло в основном вследствие роста цен на бензин различных марок (от 7,9 до 11,1%) и, следовательно, затрат на смазочные материалы. Оплата труда рабочих-механизаторов в III квартале 2009 года не изменилась.

Начавшееся с сентября 2008 года снижение цен на нефтепродукты, продолжалось в течение 1 полугодия 2009 года. В III квартале 2009 года снижение стоимости наблюдалось только на дизельное топливо - 2,4% (к аналогичному периоду прошлого года снижение составило 23,2%). За 9 месяцев отчетного года в среднем по автономному округу дизельное топливо подешевело на 15,5%.

Стоимость бензина (А-76, А-80, А-92, А-95) со второго квартала 2009 года постепенно начала повышаться. Рост за 9 месяцев текущего года в среднем по автономному округу составил от 3,7 до 6%.

Рост цен на бензин в III квартале 2009 года произошел вследствие повышения закупочных цен, а также за счет увеличения торговых надбавок в ряде автозаправочных станций.

Динамика изменения стоимости горюче-смазочных материалов в среднем

по автономному округу в III квартале 2009 года

Наименование ГСМ	Ед. изм.	Средняя цена с НДС, руб.	Прирост (+), снижение (-), %
3 квартал 2008	2 квартал 2009	3 квартал 2009	3 кв.2009/ 2 кв.2009	3 кв.2009/ 3 кв.2008
Дизельное топливо	л	27,02	21,26	20,76	-2,4	-23,2
Бензин марки А-80	л	22,17	18,77	20,86	11,1	-5,9
Бензин марки А-92	л	25,17	21,97	23,71	7,9	-5,8

IV. Индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ

Обобщающим показателем стоимости строительства является индекс изменения стоимости строительства к базовым показателям 2001 года. В 3 квартале текущего года по отношению к 3 кварталу 2008 г. величина индекса в автономном округе снизилась на 2,4%.

Общеотраслевой индекс изменения стоимости строительства в среднем по округу:

	1 квартал 2009 года	2 квартал 2009 года	3 квартал 2009 года
индекс	1кв.09/ 4кв.08	индекс	2кв.09/ 1кв.09	индекс	3кв.09/ 2кв.09
к полной стоимости СМР,	3,78	-0,04%	3,75	-0,8%	3,73	-0,5%
в том числе:
- на строительные материалы	3,26	-0,09	3,06	-6,1%	3,01	-1,6%
- к эксплуатации строительной техники	3,58	-0,00	3,91	9,2	4,03	3,1%
- к основной заработной плате	5,16	3,8%	5,28	2,3	5,28	0,0%

По данным ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве» расчетные индексы изменения сметной стоимости строительства к базовым показателям 2001 года на весь комплекс строительно-монтажных работ в 3 квартале 2009 года составили:

Название региона	Индекс на СМР к ТЕР-2001 (без НДС)	Изменение к соответствующему периоду 2008 года
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	3.77	2.2%
Ямало-Ненецкий автономный округ	5.60	11.1%
Тюменская область	6.30	15.0%
Свердловская область (г. Екатеринбург)	5.44	8.2%
Челябинская область	5.18	1.8%

V. Стоимость 1 кв. метра общей площади жилых помещений

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за январь-сентябрь 2009 года в автономном округе в эксплуатацию ввелось 348,035 тысяч кв. метра жилья, что составляет 101,4% к соответствующему периоду прошлого года.

В среднем по автономному округу за 3 квартал 2009 года стоимость строительства жилья увеличилась на 1,8% (35475 руб./м2, во 2 кв. 2008 г.; 36130 руб./м2 в 3 кв. 2009 г.). По отношению к аналогичному периоду прошлого года – увеличилась на 10,9% (32567 руб./м2 в 3 кв. 2008 г.; 36130 руб./м2 в 3 кв. 2009 г.).

В приложении 3 приведена информация отчетных данных муниципальных образований за 3 кв. 2009 г.

Средняя рыночная цена 1 кв. метра общей площади жилья

В разделе приведена информация о средней рыночной цене 1 кв. метра общей площади жилья в 3 кв. 2009 года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (приложение 4).

Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья по типам домов

по состоянию на 3 квартал 2009 года

	Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади, руб.
престижные районы	спальные районы
Крупнопанельные и крупноблочные дома	Кирпичные дома	Монолитные и монолитно-каркасные дома	Крупнопанельные и крупноблочные дома	Кирпичные дома	Монолитные и монолитно-каркасные дома
Первичный рынок	48519
Все квартиры	36885,4	45572,3	63333,3	44393,2	48550,0	52208,3
в том числе:
типовые	46433
36885,4	35371,0	-	40296,7	42100,0	52500,0
улучшенной планировки	49342
-	47096,0	63333,3	48489,8	55000,0	51916,7
Вторичный рынок	46241
Все квартиры	40321,3	43321,0	44000,0	49339,1	54500,0	-
в том числе:
типовые	45752
35752,2	43321,0	-	49339,1	54500,0	-
улучшенной планировки	51529
44890,4	-	44000,0	-	-

Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья

в разрезе муниципальных образований (все типы квартир)

	2 квартал 2009 года	3 квартал 2009 года	изменение
первичный рынок	вторичный рынок	первичный рынок	вторичный рынок	первичный рынок	вторичный рынок
Автономный округ	49'188	46'929	48'519	46'241	-1.36%	-1.47%
г. Ханты-Мансийск	56'583		59'167		4.57%
г. Сургут	52'078	49'290	48'137	50'371	-7.57%	2.19%
г. Нижневартовск		45'430		49'114		8.11%
г. Нефтеюганск	51'250	48'000	51'250	48'000	0.00%	0.00%
г. Мегион		39'880		39'688		-0.48%
г. Пыть-Ях		36'461		36'306		-0.43%
г. Радужный	30'059	26'736	31'034	24'293	3.24%	-9.14%
г. Нягань	38'127		39'271		3.00%
Белоярский район	33'624		39'350		17.03%

Примечание: Незаполненные строки означают отсутствие операций обследуемыми организациями в отчетном периоде

На первичном рынке цены в 3 квартале в среднем по округу снизились на 1,36% (49188 руб./м2 – 2 кв. 2009 г.; 48516 руб./м2 – 3 кв. 2009 г.), по отношению к 3 кварталу прошлого года выросли на 4,4% (46490 руб./м2 – 3 кв. 2008 г.; 48519 руб./м2 – 3 кв. 2009 г).

В анализируемом периоде цена жилья на первичном рынке превышает стоимость строительства в среднем на 34%, в аналогичном периоде прошлого года году такое превышение составляло 43%.

На вторичном рынке в 3 квартале 2009 года в среднем по округу цены снизились на 1,5% (46929 руб./м2 – 2 кв. 2009 г.; 46241 руб./м2 – 3 кв. 2009 г). Более всего цена на вторичное жилье упала в г. Радужный – 9,1%.

По отношению к 3 кварталу прошлого года рыночные цены на вторичное жилье снизились на 13% (53265 руб./м2 – 3 кв. 2008 г; 46241 руб./м2 – 3 кв. 2009 г).

Цена жилья на первичном рынке выше вторичного на 4,9%. Начиная с 2006 года, этот разрыв сохранялся в пределах от 20% до 32% в пользу вторичного рынка. Это указывает на существующий недостаток предложений на первичном рынке. Кроме того, с 3 квартала 2009 года Ипотечным агентством Югры поддержка предоставляется только на приобретение квартир на первичном рынке.

Исходя из того, что Закон от 01.01.2001 регламентирует приобретение жилья при господдержке исключительно на "первичном" рынке, а так же учитывая снижение в 2009 году объемов вводимого жилья, в годах следует ожидать незначительное повышение рыночных цен в новостройках.